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  • 光伏企業(yè)股價大跌背后:新政將減少光伏裝機三分之一

    2018-06-06 10:52:13 大云網(wǎng)  點擊量: 評論 (0)
    6月4日光伏上市企業(yè)股價大幅下跌,隆基股份、通威股份、中環(huán)股份、陽光電源等紛紛跌停。跌停潮甚至蔓延到了風(fēng)電行業(yè),市值超500億的風(fēng)電企業(yè)-金風(fēng)科技也跌停。

    6月4日光伏上市企業(yè)股價大幅下跌,隆基股份、通威股份、中環(huán)股份、陽光電源等紛紛跌停。跌停潮甚至蔓延到了風(fēng)電行業(yè),市值超500億的風(fēng)電企業(yè)-金風(fēng)科技也跌停。

    光伏企業(yè)股價的大幅下跌,主要受到了發(fā)改委、財政部、能源局于近日印發(fā)的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》,通知的主要內(nèi)容為,暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模、分布式光伏項目規(guī)模控制在10GW左右、標桿電價和度電補貼都下調(diào)0.05元每千瓦時(即調(diào)整為每千瓦時0.32元)。

    這一份通知的威力究竟有多大?

    最嚴厲新政:2018年國內(nèi)光伏裝機減少超三分之一

    多家券商研報直言,新通知的政策意圖主要是,控制補貼規(guī)模、降低財政補貼缺口;但是,政策的嚴厲程度超出了所有從業(yè)人士預(yù)計。申萬宏源研報稱,光伏新政的嚴厲主要體現(xiàn)在,一是將戶用分布式納入指標管理,二是不安排普通電站指標,此外,電價調(diào)整頻率也在變快。

    對于光伏企業(yè)而言,補貼退坡或許還可接受,但市場萎縮無疑將大幅增加行業(yè)競爭的激烈程度。據(jù)中泰證券研報,其將2018年國內(nèi)光伏的需求由55.9GW調(diào)整至35.6GW。按此計算,這一政策將使得國內(nèi)光伏裝機減少36.32%。

    然而,對財政而言,降低補貼同樣迫在眉睫。經(jīng)過多年財報補貼,目前,中國的光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模早已今非昔比。據(jù)中國光伏工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2017年,中國光伏新增裝機規(guī)模達5306萬千瓦,超過了德國20年來的光伏裝機總量。截至2017年,中國光伏累計裝機容量高達130GW,居全球之首。

    巨額裝機容量背后,是大量的財政補助。陽光電源董事長曹仁賢在2018年兩會期間發(fā)言時稱,目前,可再生能源電價附加補貼資金缺口巨大,合計已超過1000億。

    光伏行業(yè)價格指數(shù)四年下跌四成,2020年擺脫補貼困擾?

    不過,光伏補貼的政策,也使得光伏發(fā)電獲得了長足的進步。據(jù)西部證券研報,2017年底,中國光伏度電成本平均約0.5元,已經(jīng)基本實現(xiàn)用電端平價及中東部多數(shù)地區(qū)的上網(wǎng)端平價,但距離西部地區(qū)的火電脫硫脫硝上網(wǎng)電價尚有約20%的差距。該研報預(yù)計,光伏各環(huán)節(jié)價格陸續(xù)下調(diào)之后,光伏裝機成本將連年下降,預(yù)計最晚到2020年,光伏系統(tǒng)成本將下降到2017年底的75%。

    過去四年,中國光伏系統(tǒng)成本確實在大幅下降。據(jù)SOLARZOOM數(shù)據(jù),2018年5月,中國光伏行業(yè)綜合價格指數(shù)為60.27,與2014年同期相比,下跌了39.73%,跌幅近四成。下圖為財聯(lián)社根據(jù)SOLARZOOM數(shù)據(jù)繪制的中國光伏行業(yè)綜合價格指數(shù)走勢:

    光伏企業(yè)股價大跌背后:新政將減少光伏裝機三分之一

    西部證券研報稱,隨著光伏系統(tǒng)成本的下降,光伏度電成本有望在2020年下降到0.4元以下,可基本實現(xiàn)平價,2020年之后,光伏裝機系統(tǒng)成本仍有下降空間,度電成本達到或低于火電成本將是大概率事件。而一旦光伏發(fā)電實現(xiàn)平價上網(wǎng),光伏企業(yè)也將擺脫補貼的困擾。

    不過,由于光伏發(fā)電穩(wěn)定性不如傳統(tǒng)的火電等,棄光現(xiàn)象曾廣泛存在。只是在國家政策的強力推動下,棄光率有所緩解。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2017年,全國光伏發(fā)電量為1182億千瓦時,同比大漲78.6%。全國棄光電量73億千瓦時,棄光率6%,同比下降4.3個百分點。

    2017年的棄光現(xiàn)象相比2016年大為緩解。然而,這也從側(cè)面說明,光伏發(fā)電除了受制于成本外,還受到技術(shù)的制約。

    光伏企業(yè)光鮮背后:多家企業(yè)陷入虧損,財務(wù)費用攀升

    目前,中國光伏年均裝機容量幾乎占據(jù)全球市場的一半。光伏技術(shù)也成為中國為數(shù)不多的掌握全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)、自主知識產(chǎn)權(quán)、規(guī)模化產(chǎn)能以及成本優(yōu)勢的行業(yè)。

    據(jù)工信部數(shù)據(jù),我國光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的比重都超過了50%,其中,多晶硅產(chǎn)能占比為56%,電池占比為76%,組件占比更是達到了79%。

    事實上,中國光伏企業(yè)不僅占據(jù)了國內(nèi)市場,還大規(guī)模出口。以印度為例,2017年印度光伏裝機為10GW,組件90%以上依賴進口,其中80%以上從中國進口。不只是印度,中國對馬來西亞、越南等國的出口也在大幅增加。

    然而,光伏行業(yè)光鮮背后,則是光伏企業(yè)當(dāng)下大多處于微利甚至虧損的狀態(tài)。以在A股上市的協(xié)鑫集成為例,2018年一季度,該公司總營收為20.21億,同比下跌18.38%,凈利潤為虧損1.47億。而在2016年和2017年,協(xié)鑫集成扣非后凈利潤分別為虧損0.76億和1.7億。

    更值得關(guān)注的是,該公司的財務(wù)費用正不斷攀升。2017年,公司財務(wù)費用高達5.43億,與2015年相比,漲幅高達255%。不只是協(xié)鑫集成,據(jù)統(tǒng)計,2018年一季度,A股有13家光伏企業(yè)一季度扣非后凈利潤出現(xiàn)了虧損。

    補貼退坡,對本已處于微利行業(yè)的光伏而言,無疑是沉重的打擊。但巨額財政補貼缺口,同樣使得光伏企業(yè)大量收入被拖欠,經(jīng)營成本提升。最新的光伏政策,很大程度上會使競爭能力較低的企業(yè)退出,會進一步提升行業(yè)集中度。如果誰能扛過政策寒冬,誰就將剩者為王。

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    責(zé)任編輯:蔣桂云

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