531光伏新政或讓中國企業(yè)遭遇全球圍剿
據(jù)商務(wù)部官網(wǎng)消息,印度貿(mào)易部周一在向政府提交的一份報(bào)告中建議,對從中國和馬來西亞進(jìn)口的太陽能電池和模塊(module,通常譯作組件)征收25%的關(guān)稅(防衛(wèi)稅),以抵抗其所謂對印度本國太陽能設(shè)備行業(yè)構(gòu)成的威脅。
目前,印度已經(jīng)成為中國、美國之后的第三大光伏市場,特別是531新政發(fā)布后,國內(nèi)市場縮水,中美貿(mào)易戰(zhàn)頻發(fā),印度市場倒是讓很多人看到了希望。如果沒有這一關(guān)稅政策,參加9月份新德里展會的光伏企業(yè)可能會擠得頭破血流,甚至比在國內(nèi)展會上還要瘋狂。
印度市場有多大
印度此前設(shè)定了到2022年實(shí)現(xiàn)175GW可再生能源容量的目標(biāo),其中100GW來自太陽能。今年6月,印度政府上調(diào)了對2022年可再生能源容量目標(biāo)至227GW,讓飽受531新政折磨的中國光伏企業(yè)看到了一線希望。截至今年3月底,印度光伏裝機(jī)規(guī)模達(dá)24.4GW,但距離100GW還有不小的差距,如果要跟最新的可再生能源目標(biāo)相比,差距還要繼續(xù)擴(kuò)大。
我們按相對保守的100GW目標(biāo)計(jì)算,從2018財(cái)年到2022財(cái)年,平均每年要完成15.12GW新增裝機(jī),與2017財(cái)年的9GW相比,缺口明顯。雖然印度的制造業(yè)成本相對較低,但在本地設(shè)廠的企業(yè)并不算多,國內(nèi)產(chǎn)能無法滿足如此大規(guī)模的需求,進(jìn)口成為一種必然的選擇。
資料顯示,印度對進(jìn)口組件的依存度超過85%,且多數(shù)來自中國,少部分來自馬來西亞,二者相加在印度的市場占比超過90%——這也是上述兩個國家被列為攻擊對象的原因。相比之下,其他國家單獨(dú)對印出口不超過印度總進(jìn)口的3%,得以免除保障措施稅。
貿(mào)易保護(hù)的影響
首先,由于成本增加,印度政府“到2030年使可再生能源占其總裝機(jī)容量的40%”這一目標(biāo)可能無法實(shí)現(xiàn)。此外,一些“可風(fēng)可光”的項(xiàng)目將傾向于采用風(fēng)電的形式建設(shè),白白浪費(fèi)印度豐富的太陽能資源。
據(jù)印度經(jīng)濟(jì)時報(bào)最新報(bào)道,印度企業(yè)SECI的2GW太陽能招標(biāo)中,光伏電價降至每千瓦時2.44盧比(約合人民幣0.24元),再創(chuàng)新低。相關(guān)人員表示,該項(xiàng)目主要位于拉賈斯坦邦,太陽輻照強(qiáng)烈,土地價格低廉,電價比燃煤發(fā)電低30%以上。如果放棄低價清潔的光伏,轉(zhuǎn)而使用高價、高污染的煤電,正經(jīng)歷“缺電”之苦的老百姓決不答應(yīng)。
其次,印度政府的舉措會讓本國上下游企業(yè)同時陷入迷茫。由于貿(mào)易保護(hù)時間只有2年,既沒法對當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性鼓勵,也不可能帶來什么新的投資,反而容易導(dǎo)致已經(jīng)簽約的項(xiàng)目面臨違約風(fēng)險,造成政府、投資企業(yè)、輸配電企業(yè)之間的糾紛。
此前美國201聽證會給出4:0的裁決后,我寫了《美國201利劍高懸 海外建廠是出路還是大坑?》一文,保利協(xié)鑫副總裁呂錦標(biāo)的態(tài)度最為直接:一旦中國企業(yè)為了應(yīng)對201法案,在美國投建新的組件生產(chǎn)線,就相當(dāng)于開了一個不好的頭,之后很可能迎來其他市場的雙反行動,條件越來越嚴(yán)苛,形成惡性循環(huán)。
現(xiàn)在看來,這一觀點(diǎn)極具前瞻性。如果中國企業(yè)只是為了避免關(guān)稅,在印度新設(shè)產(chǎn)能的話,其他海外市場有樣學(xué)樣,中國企業(yè)的產(chǎn)能將極為分散,生產(chǎn)成本難以控制,規(guī)模效應(yīng)的優(yōu)勢不復(fù)存在。印度限制的只是中國、馬來西亞兩個產(chǎn)地而已,時間只有兩年,我們的發(fā)揮空間還很大。
最后,中國企業(yè)不可避免地會產(chǎn)生損失。2012年歐美雙反發(fā)生后,國家能源局及時出臺標(biāo)桿電價政策,鼓勵開拓國內(nèi)應(yīng)用市場,幫助一批企業(yè)渡過難關(guān)。然而,印度這一貿(mào)易保護(hù)措施出臺的時間極為巧妙,剛好在國內(nèi)市場遇冷、企業(yè)迫切需要出海的關(guān)鍵時刻。為了盡快回籠資金,必定會有一批企業(yè)降價出口,給其他國家更多打壓中國制造的真憑實(shí)據(jù),加劇貿(mào)易保護(hù)現(xiàn)象,甚至被全球圍剿,壓低組件價格。
與歐洲、拉丁美洲、非洲相比,東南亞市場在發(fā)展?jié)摿Α⒈憬莩潭确矫娑颊紦?jù)優(yōu)勢,這也是很多企業(yè)大力開發(fā)印度、泰國、越南、馬來西亞等市場,并在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)產(chǎn)能的重要原因。如果印度政府對中國企業(yè)設(shè)置門檻、課以重稅,企業(yè)將不得不走向其他新興市場,面臨更多未知風(fēng)險。
光伏企業(yè)在印度
印度不是第一個對我國光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)施貿(mào)易保護(hù)政策的國家,也不會是最后一個。經(jīng)歷過歐美雙反、201調(diào)查之后,我們的應(yīng)對策略已經(jīng)非常成熟,這里簡單列舉一二。
方案一:第三國生產(chǎn)
這是最簡單也最直接的辦法。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),天合、正泰等企業(yè)在泰國擁有電池、組件產(chǎn)能,協(xié)鑫集成、晶澳等企業(yè)在越南也都做得有聲有色。憑借稅收、土地價格、人力成本等優(yōu)勢,完全可以吸引中國企業(yè)投資,規(guī)避貿(mào)易保護(hù)稅負(fù),只要確保單獨(dú)對印出口不超總進(jìn)口的3%即可。
有人歡喜有人愁。韓華、隆基在東南亞地區(qū)的產(chǎn)能布局中,有相當(dāng)一部分位于馬來西亞,同樣有被征稅的風(fēng)險,進(jìn)而提高電站投資成本。不過,作為1-5月在印度的出貨冠軍,隆基在印度的硅片、電池、組件產(chǎn)能都在建設(shè)中,其他地區(qū)的產(chǎn)能完全可以利用起來,保持王者地位。關(guān)稅是神馬?不存在的!
方案二:代工生產(chǎn)
如果之前在東南亞沒有產(chǎn)能,其實(shí)也不要緊,完全可以找一家印度本土企業(yè)進(jìn)行代工生產(chǎn)。在這方面,東方日升可謂經(jīng)驗(yàn)豐富。相關(guān)負(fù)責(zé)人透露,通過這種方式,他們過去幾年在印度市場的出貨量名列前茅,輕松突破貿(mào)易保護(hù)的壁壘。“印度的稅率比國內(nèi)(增值稅)低,而且多數(shù)傾向于選擇72片組件,盡管售價比國內(nèi)略低,依然是一種不錯的方式。”
合則兩利,斗則兩敗。中美貿(mào)易戰(zhàn)還在繼續(xù),相信印度政府不會拿國民經(jīng)濟(jì)、可再生能源發(fā)展目標(biāo)開玩笑。歷史上,印度曾屢次宣稱將對進(jìn)口光伏產(chǎn)品進(jìn)行雙反,但最終都沒有實(shí)施。
2012年11月23日,印度反傾銷局對外宣布其根據(jù)印度太陽能生產(chǎn)商協(xié)會申請,決定對來自中國大陸、中國臺北、馬來西亞和美國的太陽能電池進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。2014年5月22日,印度商工部就該案發(fā)布終裁,并建議征收0.11美元至0.81美元每瓦的反傾銷稅。最終,印度財(cái)政部選擇不執(zhí)行印度商工部的裁決,對中國光伏企業(yè)的反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查以無稅結(jié)案。
2017年7月,印度商工部反傾銷局發(fā)布公告,稱應(yīng)其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請,決定對自中國大陸、臺灣地區(qū)和馬來西亞進(jìn)口的光伏電池及組件發(fā)起反傾銷調(diào)查。今年3月,印度商工部發(fā)布公告,決定終止上述反傾銷調(diào)查。
這一次,印度貿(mào)易救濟(jì)總局(DGTR)“趁火打劫”式的終裁讓中國企業(yè)感受到了前所未有的壓力,內(nèi)憂外患夾擊之下,后續(xù)會如何發(fā)展呢?
責(zé)任編輯:蔣桂云
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