光伏“斷奶”之后 下半年那些寶貴的幸存項(xiàng)目
一則政策的發(fā)布,整個(gè)光伏行業(yè)為之“狂舞”。因此而引起的行業(yè)巨震,在6月11日國(guó)家能源局再次召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)之后告一段落。前段時(shí)間,盡管各大行業(yè)協(xié)會(huì)、光伏企業(yè)家各種呼吁并多次與相關(guān)部門(mén)商談,但是“531”新政中幾個(gè)重要的政策變動(dòng),國(guó)家能源局并沒(méi)有任何松口。也就是說(shuō),經(jīng)過(guò)一番折騰,“531”新政仍將“一字不差”的施行。而在上周發(fā)布的《關(guān)于做好光伏發(fā)電相關(guān)工作的緊急通知》之中,國(guó)家能源局要求各地、各電網(wǎng)企業(yè)不得以項(xiàng)目未納入國(guó)家補(bǔ)貼建設(shè)規(guī)模范圍為由擅自停止。這再次證明,國(guó)家能源局依然支持光伏發(fā)電項(xiàng)目的發(fā)展,前提是這些項(xiàng)目不需要補(bǔ)貼。
關(guān)于“531”新政給行業(yè)帶來(lái)的影響,各種分析已經(jīng)說(shuō)了很多。小編之前的文章也已經(jīng)分析過(guò),最主要的矛盾就在于企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張與市場(chǎng)需求暴跌之間的矛盾。規(guī)模指標(biāo)被嚴(yán)厲管控之后,悲觀預(yù)計(jì),10GW的分布式指標(biāo)已經(jīng)在上半年消耗殆盡,而普通電站則在指標(biāo)暫停發(fā)放與嚴(yán)禁先建先得的組合拳之下徹底熄火。除了被區(qū)別對(duì)待的扶貧項(xiàng)目、領(lǐng)跑者項(xiàng)目,下半年的光伏市場(chǎng)似乎只能指望不要補(bǔ)貼的項(xiàng)目。事實(shí)上,今年下半年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)很有可能被迫進(jìn)入一個(gè)平價(jià)上網(wǎng)“試點(diǎn)”期。
樂(lè)觀預(yù)計(jì),10GW的分布式指標(biāo)或許還另有解釋,因?yàn)槟男╉?xiàng)目納入這10GW的指標(biāo),具體還剩下多少并未有定論。而暫不安排的普通電站項(xiàng)目或許只會(huì)暫停一段時(shí)間,下半年仍然有可能視情況下發(fā)部分規(guī)模指標(biāo)。
無(wú)論下半年情況如何,期望短期之內(nèi)政策再有變化都不太現(xiàn)實(shí)。光伏企業(yè)都要做好平價(jià)上網(wǎng)提前到來(lái)的準(zhǔn)備。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),如何在不依靠補(bǔ)貼的前提之下獲取利潤(rùn),還把產(chǎn)品賣(mài)出去,這是一個(gè)需要思考的難題。說(shuō)白了,在“531”新政之后,只有解決了市場(chǎng)需求問(wèn)題的企業(yè)才能存活。毫無(wú)疑問(wèn),一輪大規(guī)模的洗牌正在到來(lái)。在此之前,我們需要了解清楚,當(dāng)前光伏市場(chǎng)的政策環(huán)境到底怎么樣,“531”新政“斷奶”之后,下半年還有哪些寶貴的幸存項(xiàng)目?
一、“630”搶裝已經(jīng)開(kāi)啟
根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于2018年光伏發(fā)電項(xiàng)目?jī)r(jià)格政策的通知》,有一部分在2018年以前備案并納入以前年份財(cái)政補(bǔ)貼規(guī)模管理的光伏電站項(xiàng)目,只要在2018年6月30日以前投運(yùn),便能享受以前年份的電價(jià)補(bǔ)貼政策(更高的補(bǔ)貼)。行業(yè)因此預(yù)期2018年將迎來(lái)一波“630”搶裝潮。但是在今年四月份,幾大行業(yè)政策的發(fā)布讓市場(chǎng)充滿迷霧,市場(chǎng)觀望情緒濃厚,預(yù)期的“630”搶裝潮始終不見(jiàn)發(fā)力。一直到“531”新政發(fā)布,下半年指標(biāo)全無(wú),這一部分“630”的項(xiàng)目瞬間變得寶貴起來(lái)。針對(duì)相關(guān)部門(mén)在“531”新政表現(xiàn)出來(lái)的前所未有的強(qiáng)硬態(tài)度,眾多光伏人士曾認(rèn)為這一部分“630”的項(xiàng)目也不能幸免。
好在能源局6月11日發(fā)布的解讀文件明確表示,本次“531”新政不涉及“630政策”,之前的“630政策”沒(méi)有變化。也就是已經(jīng)納入2017年及以前建設(shè)規(guī)模補(bǔ)貼范圍的項(xiàng)目在今年6月30日前并網(wǎng)投運(yùn)的,繼續(xù)執(zhí)行2017年標(biāo)桿電價(jià)。
到目前,已經(jīng)是六月中旬,這部分項(xiàng)目這會(huì)兒估計(jì)正在努力搶裝之中,由于時(shí)間緊迫,可能會(huì)有部分項(xiàng)目搶裝失敗。按照相關(guān)政策,搶裝失敗的項(xiàng)目執(zhí)行的應(yīng)該是2018年的上網(wǎng)電價(jià)。這部分“630”搶裝項(xiàng)目具體能給“531”新政之后帶來(lái)多少需求量尚不確定。但是預(yù)計(jì)起碼能給6-7月份的光伏市場(chǎng)起到一定的支撐作用。
二、光伏扶貧繼續(xù)火爆
即使普通項(xiàng)目與分布式項(xiàng)目已經(jīng)“涼透”,但光伏扶貧項(xiàng)目卻一如既往的受到支持。符合國(guó)家政策的村級(jí)光伏扶貧電站(0.5兆瓦及以下)標(biāo)桿電價(jià)保持不變。今年下半年,村級(jí)光伏扶貧項(xiàng)目將會(huì)成為行業(yè)的“香饃饃”。關(guān)于這部分項(xiàng)目的總量有多少,目前也無(wú)法確定,但在僧多粥少的下半年,這部分項(xiàng)目將成為光伏企業(yè)的必爭(zhēng)之地。
但需要擔(dān)心的是,今年新的《光伏扶貧電站管理辦法》發(fā)布之后,光伏扶貧電站不得負(fù)債建設(shè),企業(yè)不得投資入股。這相當(dāng)于掐斷了扶貧項(xiàng)目的融資線路,也就是說(shuō)光伏扶貧項(xiàng)目的資金問(wèn)題將無(wú)法通過(guò)融資來(lái)解決,需要當(dāng)?shù)卣砍袚?dān)。所以扶貧電站能建多少,與企業(yè)并無(wú)什么關(guān)系,而是受當(dāng)?shù)剡m不適合光伏扶貧、當(dāng)?shù)刎毨魯?shù)量、當(dāng)?shù)卣馁Y金等因素影響。但是對(duì)于一個(gè)光伏電站項(xiàng)目來(lái)說(shuō),沒(méi)有融資渠道將承擔(dān)很大的資金壓力。新的政策規(guī)定地方政府單方面的承擔(dān)資金問(wèn)題,恐怕會(huì)打擊政府開(kāi)發(fā)光伏扶貧項(xiàng)目的積極性。
另外,國(guó)家能源局還表明今年將會(huì)下達(dá)“十三五”第二批光伏扶貧項(xiàng)目計(jì)劃,或許會(huì)對(duì)下半年乃至2019年的市場(chǎng)有積極影響。
三、領(lǐng)跑者項(xiàng)目
另一個(gè)未受到“531”新政波及的是領(lǐng)跑者項(xiàng)目,第三批領(lǐng)跑基地中的10個(gè)應(yīng)用領(lǐng)跑基地已經(jīng)完成企業(yè)優(yōu)選工作,目前已全面進(jìn)入實(shí)施階段。按照政策規(guī)定,應(yīng)用領(lǐng)跑基地需要在今年6月30日之前開(kāi)工建設(shè),總計(jì)5GW的應(yīng)用領(lǐng)跑者項(xiàng)目,對(duì)于下半年的市場(chǎng)也開(kāi)始顯得至關(guān)重要。
光伏扶貧項(xiàng)目和領(lǐng)跑者項(xiàng)目是下半年市場(chǎng)的剛需,但是能夠進(jìn)入這些項(xiàng)目供應(yīng)鏈的企業(yè)并不多。所以為領(lǐng)跑者、扶貧項(xiàng)目供貨的企業(yè),或者進(jìn)入這些項(xiàng)目供應(yīng)鏈一環(huán)的企業(yè),或許能更好的應(yīng)對(duì)接下來(lái)的大清洗。
值得一提的是,文件還提到:考慮到領(lǐng)跑基地建設(shè)效果明顯,下半年將適時(shí)啟動(dòng)第四期領(lǐng)跑者基地建設(shè),今后將把領(lǐng)跑基地建設(shè)作為普通電站建設(shè)的主要陣地和重要方式。
第二批光伏扶貧項(xiàng)目計(jì)劃的發(fā)布以及第四期領(lǐng)跑者基地的建設(shè)或有可能對(duì)今年下半年及后續(xù)的市場(chǎng)起到巨大影響。
另外,第四期領(lǐng)跑者基地的建設(shè)規(guī)模有可能達(dá)到10GW左右。根據(jù)第三期領(lǐng)跑者實(shí)施方案,每個(gè)領(lǐng)跑者基地規(guī)模為50萬(wàn)千瓦,包括應(yīng)用領(lǐng)跑者基地與技術(shù)領(lǐng)跑者基地在內(nèi)的十三個(gè)基地總共650萬(wàn)千瓦。而《國(guó)家能源局關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)能發(fā)新能[2017]31號(hào))規(guī)劃的每期領(lǐng)跑基地控制規(guī)模為800萬(wàn)千瓦。也就是說(shuō),第三期領(lǐng)跑者仍然剩余150萬(wàn)千瓦的指標(biāo)未曾發(fā)放。這部分規(guī)模有可能并入第四期領(lǐng)跑者基地建設(shè)規(guī)模之中,所以第四期領(lǐng)跑者基地建設(shè)規(guī)模有可能達(dá)到9.5GW。
而從“今后將把領(lǐng)跑基地建設(shè)作為普通電站建設(shè)的主要陣地和重要方式”可以發(fā)現(xiàn),未來(lái)的普通光伏電站項(xiàng)目或許都會(huì)按照目前領(lǐng)跑者項(xiàng)目為藍(lán)本來(lái)投資建設(shè),簡(jiǎn)而言之,即普通電站項(xiàng)目領(lǐng)跑者化。
如果“531”新政實(shí)施順利,未來(lái)能夠納入補(bǔ)貼目錄的項(xiàng)目將會(huì)越來(lái)越少,不需要補(bǔ)貼的項(xiàng)目會(huì)越來(lái)越多,到最后,除了作為行業(yè)標(biāo)桿的領(lǐng)跑者項(xiàng)目,可能所有的項(xiàng)目都將不會(huì)再有補(bǔ)貼。
小結(jié)
對(duì)于新政之后的光伏市場(chǎng)發(fā)展,OFweek產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為,2018年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)大幅下滑已成為不爭(zhēng)事實(shí),預(yù)計(jì)2018年國(guó)內(nèi)裝機(jī)將控制在30-32GW,其中包括2017年已經(jīng)備案但并未完成并網(wǎng)裝機(jī)的項(xiàng)目,這一部分在6GW左右;還有6.5GW的領(lǐng)跑者項(xiàng)目;此外,特高壓基地+平價(jià)示范項(xiàng)目+戶用光伏項(xiàng)目大概有3-5GW左右;還有村級(jí)扶貧項(xiàng)目4GW;以及在“531”之前并網(wǎng)的,納入國(guó)家補(bǔ)貼范圍的分布式項(xiàng)目10GW。
經(jīng)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算,今年下半年將只有12-15GW新增并網(wǎng)規(guī)模,主要由第三批領(lǐng)跑者+村級(jí)扶貧項(xiàng)目+基地/示范項(xiàng)目等構(gòu)成。
責(zé)任編輯:蔣桂云
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