5月31日，國(guó)家發(fā)展改革委等三部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，其中明確指出暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，僅安排1000萬(wàn)千瓦左右的分布式光伏建設(shè)規(guī)模，進(jìn)一步降低光伏發(fā)電的補(bǔ)貼強(qiáng)度，業(yè)內(nèi)稱之為“5˙31”政策。“斷奶”成為行業(yè)熱議話題，而對(duì)于龍頭企業(yè)而言，這似乎只是產(chǎn)業(yè)加速邁入平價(jià)上網(wǎng)的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。目前，新政出臺(tái)已有時(shí)日，究竟效果如何呢?

理性按下“降速鍵”

“5˙31”政策讓“狂奔”數(shù)年的中國(guó)光伏按下“減速鍵”，增量規(guī)模放緩，1.5億千瓦的存量電站的運(yùn)維工作則備受關(guān)注。存量電站的運(yùn)維市場(chǎng)無(wú)疑是巨大的，但這個(gè)市場(chǎng)應(yīng)如何激活，如何挖掘商機(jī)?這將是未來(lái)中國(guó)光伏企業(yè)重點(diǎn)思考的議題。

國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年上半年，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)超1.5億千瓦。其中，上半年新增裝機(jī)2430.6萬(wàn)千瓦，光伏電站1206.2萬(wàn)千瓦，分布式光伏1224.4萬(wàn)千瓦。

展望“5˙31”后光伏市場(chǎng)前景，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院能源研究所研究員王斯成分析認(rèn)為，開(kāi)拓平價(jià)光伏市場(chǎng)是保證中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵，一方面需要光伏行業(yè)自身持續(xù)增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，另一方面政府和電網(wǎng)須發(fā)力移除光伏行業(yè)補(bǔ)貼拖欠、電網(wǎng)接入難、融資難、土地亂收費(fèi)和棄光限電“五座大山”，并且落實(shí)全額保障性收購(gòu)、強(qiáng)制配額制、綠證、電力交易等創(chuàng)新政策。此外，光伏企業(yè)應(yīng)積極探索差異化市場(chǎng)，包括BIPV(光伏建筑一體化)、移動(dòng)電源、光伏水泵等。“短期看是打擊，長(zhǎng)期看是有利于行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的。”晶科能源副總裁錢晶表示，新政表明了政府有決心和行動(dòng)來(lái)解決一些實(shí)際的痛點(diǎn)和問(wèn)題，鴕鳥(niǎo)般的避而不談只能讓未來(lái)某一天的打破更不可復(fù)救。“就市場(chǎng)反應(yīng)而言，‘5˙31’有它積極的一面，比如為平價(jià)上網(wǎng)補(bǔ)上了最后一腳。一旦平價(jià)上網(wǎng)了，光伏不僅僅是改變了能源結(jié)構(gòu)，也同時(shí)改變了能源世界的商業(yè)模式和規(guī)則，這將對(duì)金融市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。成熟的商業(yè)模式，會(huì)降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和收益率計(jì)算的復(fù)雜度，成為投資者和銀行熱衷的投資標(biāo)的。因?yàn)槠絻r(jià)上網(wǎng)時(shí)代，行業(yè)最致命的環(huán)節(jié)不是有沒(méi)有補(bǔ)貼，有多少補(bǔ)貼，而是融資和活躍度。”對(duì)于新政的弊端，錢晶也毫不諱言：可能是無(wú)預(yù)警的一刀切且沒(méi)有一個(gè)過(guò)渡緩沖期，會(huì)讓很多在建項(xiàng)目不知何去何從，所以政府在未來(lái)政策制定和調(diào)整上，還是要容市場(chǎng)和行業(yè)一些時(shí)間。

國(guó)內(nèi)運(yùn)維仍處于起步階段

在光伏設(shè)備降本空間有限、效率提升難度加大的現(xiàn)實(shí)背景下，通過(guò)精細(xì)化運(yùn)維向電站要收益成為光伏系統(tǒng)持續(xù)降本增效的最快捷途徑。當(dāng)下，以互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能為基因的智能運(yùn)維體系漸成行業(yè)普遍選擇。工信部等六部委也下發(fā)《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，加速光伏電站運(yùn)維的智能化升級(jí)。

近日，在由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的光伏行業(yè)2018年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王勃華表示，今年上半年，光伏發(fā)電市場(chǎng)繼續(xù)保持蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，但下半年光伏市場(chǎng)將會(huì)下滑，行業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)亟待從追求規(guī)模和速度向追求質(zhì)量和效益轉(zhuǎn)變。根據(jù)中國(guó)再生能源學(xué)會(huì)測(cè)算，在運(yùn)維成本為0.08元/瓦/年的條件下，1.5億千瓦存量每年的光伏運(yùn)維費(fèi)用將高達(dá)120億元，25年累計(jì)達(dá)到3000億元，市場(chǎng)潛力巨大，但鑒于標(biāo)準(zhǔn)缺失，國(guó)內(nèi)運(yùn)維仍處于起步階段。

“電站深度運(yùn)維是關(guān)鍵。”陽(yáng)光電源子公司陽(yáng)光智維技術(shù)支持經(jīng)理曾凡超介紹，總結(jié)當(dāng)下已建成光伏電站，大致可分為2008～2015年的存量規(guī)模和2016～2017年的新存量規(guī)模，前者地面電站占比高達(dá)86%，分布集中，但智能化運(yùn)維水平低、管理工作繁重，而后者分布式電站邁向主流舞臺(tái)，電站位置分散，電站質(zhì)量參差不齊，集中監(jiān)控及大數(shù)據(jù)智能運(yùn)維需求強(qiáng)烈。針對(duì)不同存量市場(chǎng)，陽(yáng)光智維強(qiáng)調(diào)由預(yù)測(cè)運(yùn)維向深度運(yùn)維過(guò)渡，存量電站技術(shù)優(yōu)化，新存量電站智能運(yùn)維。

光伏平價(jià)時(shí)代漸近

在看到整個(gè)光伏行業(yè)整體發(fā)展的同時(shí)，作為政策引導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)，“5˙31”政策對(duì)光伏企業(yè)的影響不言而喻。業(yè)內(nèi)人士表示，近期各大企業(yè)持續(xù)降價(jià)的消息接踵而至，光伏企業(yè)利潤(rùn)必將受到波及，再加上行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代。

據(jù)悉，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)通過(guò)統(tǒng)計(jì)對(duì)比晶科、阿特斯、協(xié)鑫等20家光伏上市企業(yè)的2016年、2017年、2018年第一季度財(cái)報(bào)后發(fā)現(xiàn)：2017年有11家企業(yè)凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑，2018年第一季度又有13家企業(yè)凈利潤(rùn)較2017年出現(xiàn)下滑。

“‘5˙31’政策出臺(tái)后，市場(chǎng)需求急速下降，短期內(nèi)中小企業(yè)將面臨較大壓力。”王勃華表示，不少僅聚焦于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的中小型光伏制造企業(yè)將面臨破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，已有部分企業(yè)陸續(xù)接到客戶暫停訂單的通知而宣布停工或削減產(chǎn)能。“比如，今年1~5月份組件價(jià)格基本處于持續(xù)下降狀態(tài)，尤其是‘5˙31’政策之后，組件價(jià)格跌破2元/瓦，半年降幅達(dá)到近30%，凈利潤(rùn)已經(jīng)降至1%以下，多家組件企業(yè)甚至處于虧損狀態(tài)。”

同時(shí)，受“5˙31”政策影響，市場(chǎng)變化給光伏企業(yè)融資帶來(lái)負(fù)面影響。部分光伏企業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)或破產(chǎn)等情況，不排除部分金融機(jī)構(gòu)會(huì)降低光伏行業(yè)信用評(píng)級(jí)，給光伏企業(yè)正常的債券融資帶來(lái)影響。

不過(guò)，光伏市場(chǎng)潛力仍然巨大。需要苦練內(nèi)功，從粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)向精細(xì)化發(fā)展，推動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)早日到來(lái)。“國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)亟待從追求規(guī)模和速度向質(zhì)量和效益轉(zhuǎn)變，制造業(yè)要朝數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展，系統(tǒng)集成要?jiǎng)?chuàng)新驅(qū)動(dòng)，朝應(yīng)用多樣化發(fā)展，電站要探索隔墻售電等模式。”錢晶認(rèn)為，設(shè)備制造做得好，會(huì)成為一家賺錢的公司;而電站開(kāi)發(fā)做得好，會(huì)成為一家有價(jià)值的公司。“5˙31”政策會(huì)讓體質(zhì)好的設(shè)備制造企業(yè)從“紅海”的泥潭里跳出來(lái)，成為真正賺錢的企業(yè)。電站開(kāi)發(fā)是商品，可以直接交易;是服務(wù)產(chǎn)品，通過(guò)賣電賣能源服務(wù);也是金融產(chǎn)品，如果它具備充足的創(chuàng)新性并在金融市場(chǎng)足夠活躍，它就可以在二級(jí)市場(chǎng)再交易或發(fā)展出多種金融衍生產(chǎn)品。他說(shuō)：“所以新政加速的平價(jià)上網(wǎng)，會(huì)從根本上改變舊的補(bǔ)貼模式，進(jìn)而改變銀行、金融機(jī)構(gòu)和潛在投資人對(duì)于光伏風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高、過(guò)度依賴政策的負(fù)面觀點(diǎn)。”