一、宏觀數(shù)據(jù)

1、深改組會(huì)議：會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于創(chuàng)新體制機(jī)制推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的意見(jiàn)》。會(huì)議指出，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展是農(nóng)業(yè)發(fā)展觀的一場(chǎng)深刻革命，也是農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主攻方向。建立和完善國(guó)家技術(shù)轉(zhuǎn)移體系，要聚焦影響長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略必爭(zhēng)領(lǐng)域。

2、央行旗下《金融時(shí)報(bào)》：全國(guó)人大常委吳曉靈表示，金融秩序的維護(hù)要靠法制完善、監(jiān)管責(zé)任明確和嚴(yán)肅追責(zé)。從法制講需要修改《證券法》，擴(kuò)大證券的定義，把集合投資計(jì)劃明確為證券，納入《證券法》調(diào)整范圍，由證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一監(jiān)管。

3、新華社：實(shí)體經(jīng)濟(jì)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，我們也要靠實(shí)體經(jīng)濟(jì)走向未來(lái)。越是經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，越要警醒制造業(yè)缺血的現(xiàn)象，拿出有力措施，提升制造業(yè)“獲得感”，不讓“實(shí)干者”吃虧。

4、財(cái)新：國(guó)資委正在著手?jǐn)M定關(guān)于國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司試點(diǎn)配套文件，該文件將把所有央企按照產(chǎn)業(yè)集團(tuán)（公司）、投資公司、運(yùn)營(yíng)公司三類劃分，文件將于年內(nèi)出臺(tái)。國(guó)資委更希望突出產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，且不考慮繼續(xù)擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)公司的試點(diǎn)范圍。

5、央行旗下《金融時(shí)報(bào)》：未來(lái)我國(guó)金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放的步伐不會(huì)停歇。但有兩點(diǎn)需要高度重視，一是擴(kuò)大金融對(duì)外開(kāi)放，要合理安排開(kāi)放順序；二是擴(kuò)大金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放，金融監(jiān)管能力必須跟得上，在加強(qiáng)監(jiān)管中不斷提高開(kāi)放水平。

6、新華社：伴隨“1＋N”文件體系及相關(guān)細(xì)則出臺(tái)，本輪國(guó)企改革政策框架“四梁八柱”已搭建起來(lái)，改革正從頂層設(shè)計(jì)加速邁向“施工高峰期”。國(guó)資委稱，將進(jìn)一步加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)、加大推進(jìn)力度，按照“成熟一戶、推進(jìn)一戶”的原則，加快深度調(diào)整重組步伐。

7、央行：周三開(kāi)展了包括7天期1000億和14天期400億逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率分別持平于2.45%和2.6%。當(dāng)日有400億逆回購(gòu)到期。分析人士指出，短期流動(dòng)性供求缺口較大。

8、隔夜shibor報(bào)2.722%，上漲2.1個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.842%，上漲1.27個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)4.26%，下跌0.66個(gè)基點(diǎn)。

二、地產(chǎn)觀察

1、證券時(shí)報(bào)：北京銀監(jiān)局消息，6月北京市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放個(gè)人住房貸款158.46億元，環(huán)比下降27.36%，創(chuàng)“317新政”以來(lái)新低。自“317新政”發(fā)布以來(lái)，北京市個(gè)人住房貸款發(fā)放逐月回落。

2、中證網(wǎng)：上海住建委印發(fā)《關(guān)于貫徹商品住房項(xiàng)目銷售采取公證搖號(hào)排序有關(guān)問(wèn)題的實(shí)施意見(jiàn)》。《意見(jiàn)》明確規(guī)定，開(kāi)發(fā)商需要在新房開(kāi)盤至少10日前，向相關(guān)公證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)選購(gòu)房屋的搖號(hào)排序公證。

3、新華社：6月，浙江省新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲0.5%，漲幅比上月收窄0.2個(gè)百分點(diǎn)；同比上漲13.9%，漲幅比上月收窄1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)八個(gè)月回落；二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲0.9%，同比上漲15.1%。

4、萬(wàn)科郁亮：北上廣深等城市，住房租賃市場(chǎng)需求很大，但現(xiàn)在主要是業(yè)主個(gè)人放租，服務(wù)商太少。萬(wàn)科是少數(shù)幾個(gè)試水者之一，目前已經(jīng)開(kāi)辦長(zhǎng)租公寓1.2－1.8萬(wàn)間，計(jì)劃今年做到10萬(wàn)間。

三、市場(chǎng)要聞

1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議：部署創(chuàng)建“中國(guó)制造2025”國(guó)家級(jí)示范區(qū)，加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；確定防控義務(wù)教育學(xué)生失學(xué)輟學(xué)的措施，確保實(shí)現(xiàn)“十三五”義務(wù)教育鞏固率目標(biāo)；部署深入實(shí)施臨時(shí)救助制度，以更有效的救急救難保障困難群眾基本生活。

2、發(fā)改委：2017年6月，全國(guó)12358價(jià)格監(jiān)管平臺(tái)運(yùn)行平穩(wěn)，平臺(tái)受理量相比上月增長(zhǎng)7.3%。停車收費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、商品零售、物業(yè)管理、社會(huì)服務(wù)等行業(yè)群眾關(guān)注度較高。“6?18”網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物節(jié)期間，價(jià)格舉報(bào)數(shù)量呈下降趨勢(shì)。

3、國(guó)務(wù)院辦公廳：印發(fā)《國(guó)家突發(fā)事件應(yīng)急體系建設(shè)“十三五”規(guī)劃》。提出總體目標(biāo)，到2020年，建成與有效應(yīng)對(duì)公共安全風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)相匹配、與全面建成小康社會(huì)要求相適應(yīng)、覆蓋應(yīng)急管理全過(guò)程、全社會(huì)共同參與的突發(fā)事件應(yīng)急體系。

4、澎湃新聞：時(shí)隔一個(gè)月，農(nóng)業(yè)部再次發(fā)放兩個(gè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書(shū)（進(jìn)口），這兩項(xiàng)生物技術(shù)產(chǎn)品均為玉米。農(nóng)業(yè)部今年已批準(zhǔn)用作加工原料的轉(zhuǎn)基因生物安全證書(shū)（進(jìn)口）4個(gè)，14年間共計(jì)批準(zhǔn)149個(gè)，平均每年約10個(gè)。

5、新華社：海洋局發(fā)布報(bào)告顯示，2016年我國(guó)海水利用產(chǎn)業(yè)全年實(shí)現(xiàn)增加值15億元，比上年增長(zhǎng)6.8%。截至2016年底，全國(guó)已建成海水淡化工程131個(gè)，產(chǎn)水規(guī)模118.81萬(wàn)噸／日，最大海水淡化工程規(guī)模為20萬(wàn)噸／日。

6、旅游局局長(zhǎng)李金早：發(fā)表文章《發(fā)展冰雪旅游 讓冰天雪地變成金山銀山》。文章指出，發(fā)展冰雪旅游有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)孛撠氈赂弧a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)展冰雪旅游有利于促進(jìn)生態(tài)保護(hù)、實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展。

7、經(jīng)濟(jì)參考報(bào)：中國(guó)企業(yè)為應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，進(jìn)行跨境并購(gòu)和對(duì)外投資無(wú)可厚非，但不能脫離理性投資、防范風(fēng)險(xiǎn)的基本原則。海外并購(gòu)應(yīng)當(dāng)以做大做強(qiáng)做優(yōu)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為基本導(dǎo)向，同時(shí)應(yīng)防范對(duì)我國(guó)金融監(jiān)管體系和外匯管理制度可能造成的沖擊。

8、中國(guó)通信網(wǎng)：據(jù)透露，虛擬運(yùn)營(yíng)商正式商用牌照即將發(fā)放。工信部已于上半年向國(guó)務(wù)院申報(bào)，正式牌照發(fā)放需要審核，需要補(bǔ)充完善資料，即將發(fā)放不是本周或者本月就可以發(fā)放。

9、北京市委書(shū)記蔡奇：首都金融安全無(wú)小事，要堅(jiān)決防范金融風(fēng)險(xiǎn)，以強(qiáng)化金融監(jiān)管為重點(diǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)研判和監(jiān)測(cè)預(yù)警，嚴(yán)控政府債務(wù)增量，嚴(yán)格防范和處置各種金融風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決整治嚴(yán)重干擾金融市場(chǎng)秩序的行為。

10、百川資訊：國(guó)內(nèi)黃磷主產(chǎn)區(qū)云南、貴州和四川的黃磷工廠近一個(gè)月以來(lái)連續(xù)上調(diào)出廠價(jià)，本周漲幅普遍達(dá)到500－600元／噸。擁有磷礦、電力資源的相關(guān)企業(yè)將受益于黃磷價(jià)格上漲。

11、新華網(wǎng)：去年至今面板價(jià)格平均漲幅約40%，但賣到消費(fèi)者手里的彩電成交價(jià)只漲了約12%，也就是說(shuō)整機(jī)廠商并沒(méi)有像面板廠商那樣漲得那么多，帶來(lái)的直接結(jié)果就是整機(jī)廠商利潤(rùn)下降。彩電企業(yè)凈利潤(rùn)普遍下滑至不足1%。

12、中證網(wǎng)：7月19日，最新一期環(huán)渤海動(dòng)力煤指數(shù)發(fā)布，報(bào)收于582元／噸，環(huán)比上漲1元／噸。分析師稱，本周期市場(chǎng)多空因素交織，環(huán)渤海地區(qū)煤炭交易價(jià)格雖穩(wěn)中微漲，但整體已呈現(xiàn)持穩(wěn)局面。

13、中鋼協(xié)：2017年7月上旬，全國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量184.97萬(wàn)噸，旬環(huán)比下降0.91%。鋼聯(lián)資訊消息，7月上旬末，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量1294.29萬(wàn)噸，較上一旬末增長(zhǎng)7.18%。

14、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)9783家，其中N板（科創(chuàng)板）122家，E板690家，Q板8971家。

四、股市盤點(diǎn)

1、上證指數(shù)報(bào)3230.98點(diǎn)，上漲1.36%，成交額2697.71億。深證成指報(bào)10295.57點(diǎn)，上漲1.9%，成交額2548.27億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1684.77點(diǎn)，上漲1.04%，成交額467.52億。兩市合計(jì)成交5245.98億。從盤面上看，煤炭、有色等板塊漲幅居前。

2、恒生指數(shù)漲0.56%，報(bào)26672.16點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)漲0.98%，報(bào)10860.52點(diǎn)。滬股通凈流入7.54萬(wàn)元，當(dāng)日余額122.46億元。深股通凈流入11.08億元，當(dāng)日余額118.92億元。

3、中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)：自2014年底備案制啟動(dòng)以來(lái)，經(jīng)過(guò)兩年半時(shí)間的發(fā)展，資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)，產(chǎn)品累計(jì)備案規(guī)模突破一萬(wàn)億元大關(guān)，成為市場(chǎng)接受度較高的一種成熟金融產(chǎn)品。

4、上證報(bào)：由于與二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)直接掛鉤，甚至牽涉公司控股權(quán)問(wèn)題，券商股權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù)在市場(chǎng)波動(dòng)中備受關(guān)注。為了嚴(yán)控股權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，各家券商使出“組合拳”，采取了包括嚴(yán)格立項(xiàng)、下調(diào)質(zhì)押率、上調(diào)質(zhì)押利率等具體措施。

5、兩市融資余額：截至7月18日，上交所融資余額報(bào)5139.38億，較前一交易日增加2.69億；深交所融資余額報(bào)3617.96億，減少1.06億；兩市合計(jì)8757.34億，增加1.63億。

6、新三板：7月19日合計(jì)掛牌11275家公司，當(dāng)日新增4家，成交金額6.32億，其中做市轉(zhuǎn)讓2.2億，協(xié)議轉(zhuǎn)讓4.12億。三板成指報(bào)1237.22，跌0.14%，成交額4.86億。

五、公司動(dòng)態(tài)

1、中證網(wǎng)：萬(wàn)達(dá)商業(yè)、融創(chuàng)集團(tuán)、富力地產(chǎn)在北京簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，萬(wàn)達(dá)商業(yè)將北京萬(wàn)達(dá)嘉華等77個(gè)酒店以199.06億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給富力地產(chǎn)，將西雙版納萬(wàn)達(dá)文旅項(xiàng)目、南昌萬(wàn)達(dá)文旅項(xiàng)目等13個(gè)文旅項(xiàng)目91%股權(quán)以438.44億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)，兩項(xiàng)交易總金額637.5億元。

2、證券時(shí)報(bào)：格力電器董事長(zhǎng)董明珠表示，銀隆不僅是電動(dòng)車，還是一個(gè)移動(dòng)智能終端，是未來(lái)智能家居的集成端口，是一個(gè)風(fēng)口。“中國(guó)制造”還有一個(gè)方向，就是融合。對(duì)格力來(lái)說(shuō)，銀隆的儲(chǔ)能技術(shù)能幫企業(yè)打開(kāi)另外一扇門。

3、五礦資本、五礦發(fā)展公告：針對(duì)近期有媒體報(bào)道稱“中國(guó)五礦集團(tuán)公司和中國(guó)黃金集團(tuán)公司合并”一事，兩公司共同大股東中國(guó)五礦稱，對(duì)該媒體報(bào)道所述“合并”事宜不知情，未接到上級(jí)單位任何通知。

4、微酒：瀘州老窖國(guó)窖酒類銷售股份有限公司舉行第二次股東大會(huì)。上半年已完成全年任務(wù)額的60%，同比增長(zhǎng)約80%左右。高度產(chǎn)品計(jì)劃內(nèi)價(jià)格不變。計(jì)劃外執(zhí)行810元／瓶，對(duì)比此前計(jì)劃外740元／瓶上漲了70元／瓶。

六、債券資訊

1、全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)結(jié)算總量21380.66億元，較上一日減少11.47%，交易結(jié)算總筆數(shù)為9849筆。

2、10年期國(guó)債利率上漲0.5BP，至3.59%；10年期國(guó)開(kāi)債利率下跌0.42BP，至4.19%。

七、商品期貨

1、上證報(bào)：7月19日，滬深300期貨IF1708合約早盤出現(xiàn)烏龍指，開(kāi)盤一度觸及3997點(diǎn)漲停點(diǎn)位后迅速回落。中金所對(duì)此回應(yīng)稱，經(jīng)初步排查，系某資管客戶在集合競(jìng)價(jià)階段以漲停板價(jià)在IF1708合約買開(kāi)委托18手并全部成交，致該合約以漲停板價(jià)開(kāi)盤，開(kāi)盤后1秒內(nèi)價(jià)格迅速回歸正常水平。

2、截至7月19日下午收盤，商品多數(shù)上漲，黑色系再度走強(qiáng)。玻璃封死漲停，橡膠、鐵礦石大漲逾3%，PVC、焦炭漲逾2%，螺紋鋼、滬錫、熱卷、焦煤、強(qiáng)麥漲逾1%，而滬鉛下跌1.07%。

3、COMEX 8月黃金期貨收漲0.10美元，報(bào)1242.00美元/盎司，最近四個(gè)交易日大約上漲2%。期金連漲四天，美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息預(yù)期降溫之際美元很難明顯脫離10個(gè)月高位。

4、WTI 8月原油期貨收漲0.72美元，漲幅1.55%，報(bào)47.12美元/桶。布倫特9月原油期貨收漲0.86美元，漲幅1.76%，報(bào)49.70美元/桶。

八、國(guó)際動(dòng)向

1、美國(guó)：6月新屋開(kāi)工121.5萬(wàn)，為4個(gè)月新高，預(yù)期116萬(wàn)；6月?tīng)I(yíng)建許可125.4萬(wàn)戶，預(yù)期120.1萬(wàn)戶。盡管需求維持增長(zhǎng)，但物料成本的上升、土地供給短缺以及熟練工人缺乏都構(gòu)成了行業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)的巨大挑戰(zhàn)。

2、波羅的海干散貨指數(shù)：漲1.7%，報(bào)948點(diǎn)。

九、外匯走勢(shì)

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)6.7556，漲0.036%，人民幣中間價(jià)報(bào)6.7451，漲0.24%。

2、NDF：3月報(bào)6.7775，6個(gè)月報(bào)6.811，1年報(bào)6.876，2年報(bào)7.033。

十、全球股市

1、標(biāo)普500指數(shù)收漲13.22點(diǎn)，漲幅0.54%，報(bào)2473.83點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲66.02點(diǎn)，漲幅0.31%，報(bào)21640.75點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲40.74點(diǎn)，漲幅0.64%，報(bào)6385.04點(diǎn)，為連續(xù)第10個(gè)交易日收漲。標(biāo)普道指納指羅素齊創(chuàng)收盤紀(jì)錄新高，得益于企業(yè)財(cái)報(bào)好于預(yù)期。

2、德國(guó)DAX 30指數(shù)收漲0.17%，報(bào)12452.05點(diǎn)。法國(guó)CAC 40指數(shù)收漲0.83%，報(bào)5216.07點(diǎn)。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收漲0.55%，報(bào)7430.91點(diǎn)。財(cái)報(bào)向好之際科技股創(chuàng)最近10個(gè)月最大單日漲幅。

3、日經(jīng)225跌0.47%，報(bào)20024點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.16%，報(bào)2429.94點(diǎn)。

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