當(dāng)今世界，煤炭消費(fèi)減少，石油消費(fèi)緩慢增加，可再生能源和天然氣消費(fèi)快速增長，
能源結(jié)構(gòu)正處于轉(zhuǎn)型期。在此情形下，中國如何保障能源安全供應(yīng)、實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型
變革，是值得深思的問題。

2017年8月19日，由國務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所主辦的“2017年能源
大轉(zhuǎn)型高層論壇”在北京召開。國際能源署中國合作部主任涂建軍演講時(shí)表示：全球
能源市場與治理格局對有關(guān)各國的政策制定帶來了極大的挑戰(zhàn)；雖然石油供應(yīng)安全依
然不容忽視，能源安全的定義需要進(jìn)一步予以擴(kuò)大；液化天然氣產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放將
成為下一輪天然氣革命的催化劑；可再生能源的迅猛發(fā)展未來需要依靠系統(tǒng)集成以及
在電力行業(yè)之外推廣可再生能源的應(yīng)用；能源安全需要通過國際能源合作實(shí)現(xiàn)。

以下內(nèi)容整理自涂建軍發(fā)言：

2000年到2010年，全球能源行業(yè)的發(fā)展，主要?dú)w功于煤炭。煤炭占本世紀(jì)第一個(gè)十
年消費(fèi)增量增長的一半，這一半的消費(fèi)增量來源于中國，因?yàn)橹袊粋€(gè)國家煤炭消費(fèi)
量占了全球煤炭市場的半壁江山。

但從2010年到2016年，情況有所不同。過去六年的增量中，煤炭占比非常小，尤其
是在中國。有一種看法是，2013年煤炭消費(fèi)量實(shí)際已經(jīng)見底，剩下能源消費(fèi)的增量來
自于可再生能源、天然氣和石油，這三種能源基本占據(jù)了三分之一的比例。

任何一個(gè)行業(yè)的投資都會受到下游因素的驅(qū)動(dòng)。當(dāng)國際油價(jià)一直處于增長趨勢時(shí)，本
世紀(jì)早些年能源行業(yè)上游投資是增長趨勢。但當(dāng)油價(jià)在2014年開始下降之后，2015
年整個(gè)能源投資下降，同比下降25%，到2016年下降超過了24%。根據(jù)IEA最新統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)，今年油氣行業(yè)上游投資有可能繼續(xù)出現(xiàn)下降的局面。如果預(yù)測證實(shí)，這是人類
有史以來第一次石油行業(yè)上游投資連續(xù)三年出現(xiàn)下降趨勢。

上游的產(chǎn)量是由投資驅(qū)動(dòng)，如果上游投資持續(xù)下降的趨勢得不到扭轉(zhuǎn)，未來油氣行業(yè)的
供需很可能發(fā)生反轉(zhuǎn)。所以，能源安全領(lǐng)域需要有一個(gè)警醒的態(tài)度。

美國頁巖油革命的成功，由頁巖氣革命的成功所帶動(dòng)。以歷史的維度來看，人類有史以
來，石油產(chǎn)量增長最快是沙特阿拉伯在1985到1992年實(shí)現(xiàn)的，在這段時(shí)間，它的石油
產(chǎn)量增長了500萬噸每天的水平。中國現(xiàn)在一年的石油消費(fèi)量不到1300萬噸。

以此維度來講，美國實(shí)際上生產(chǎn)已經(jīng)排到了世界第二位的水平。一般油氣行業(yè)產(chǎn)量的快
速增長是由資源儲量大，成本低的國家實(shí)現(xiàn)。但又兩個(gè)意外，一個(gè)是北海，1976到1983
年，由于深海石油開采技術(shù)的突破，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量的快速增長；另一個(gè)是美國頁巖油氣革
命的成功，導(dǎo)致了行業(yè)快速成長。

世界石油行業(yè)關(guān)于未來的走勢有很多理論。早些年提的比較多的是石油峰值理論，但在
美國頁巖油氣革命成功之后，大家發(fā)現(xiàn)石油的生產(chǎn)曲線跟油價(jià)高度相關(guān)。現(xiàn)在，很多人
認(rèn)為石油的消費(fèi)已經(jīng)見底。是否是這樣？來看看IEA的研究觀點(diǎn)。

首先，在發(fā)電領(lǐng)域和交通領(lǐng)域，到2040年前，石油銷售量是快速降低的。在乘用車領(lǐng)
域，雖然未來的幾十年全球的乘用車會從10億量保守量到20億輛的規(guī)模，但是有的規(guī)
模反倒會下降。原因有二：一是燃油經(jīng)濟(jì)性的提高，二是電動(dòng)車的發(fā)展。

能不能因?yàn)檫@些原因，就認(rèn)為石油行業(yè)的好日子到了盡頭？IEA的研究保持一個(gè)適度謹(jǐn)慎
的觀點(diǎn)。無論在海運(yùn)、貨運(yùn)還是航空領(lǐng)域，石油被替代的困難還很多。尤其是在石油化
工產(chǎn)品領(lǐng)域，石油作為原料使用，難以被輕易替代。到2040年前，如果不出現(xiàn)大的突破
性事件，世界石油消費(fèi)量還是會增加，但增速會明顯趨緩。

天然氣在2009年到2011年出現(xiàn)過一次產(chǎn)量快速釋放的情形。由于全球需求量沒有跟上，
因而現(xiàn)在全球范圍內(nèi)，天然氣是有一個(gè)供大于求的基本市場格局。

在澳大利亞與美國這些國家，又有一波新的產(chǎn)能釋放的情形出現(xiàn)。IEA認(rèn)為，未來由于
LNG產(chǎn)能的快速增長，天然氣行業(yè)有新一輪的革命出現(xiàn)的市場條件。以歷史上，天然氣
主要出口國的演變情況來看，2016年基本是俄羅斯、卡塔爾、挪威、加拿大的排序。但
由于美國和澳大利亞產(chǎn)能快速釋放，美國在接下來的五年內(nèi)會成為全球第五大天然氣出
口國。這對全球天然氣市場的生態(tài)有非常深刻的影響。因?yàn)閮H僅短短十年前，談的較多
的是美國作為一個(gè)進(jìn)口國需要大量進(jìn)口天然氣，一銷一反，對全球的市場影響是巨大的。

看看歷史上天然氣貿(mào)易者，尤其是LNG在天然氣貿(mào)易里面的變化，更能清晰地看到LNG
在未來全球能源市場的地位。2000年，LNG貿(mào)易只占全球天然氣貿(mào)易的26%，最近已經(jīng)
超過了40%的比例，到2040年將超過全球天然氣貿(mào)易的半壁江山，整個(gè)貿(mào)易交易量也在
處于持續(xù)增長的狀態(tài)。

此外，LNG與能源安全密不可分。在2011年日本福島核危機(jī)之后，日本的核電基本上都
被政府關(guān)停了。在關(guān)停的階段，它的發(fā)電站短板由什么保障？主要是三個(gè)來源：一是更多
的LNG的進(jìn)口，二是采用了更多的燃油發(fā)電機(jī)、燃煤發(fā)電機(jī)，三十需求側(cè)管理。

在全球范圍來看，2016年全球二氧化碳排放量呈迅猛增長的趨勢。在《巴黎協(xié)定》達(dá)成
之后，全球二氧化碳排放出現(xiàn)一個(gè)好轉(zhuǎn)的趨勢，在2014到2016這三年中，全球排放基本
持平，主要由中美兩國引領(lǐng)。美國的二氧化碳減排主要是由技術(shù)革命實(shí)現(xiàn)，由頁巖油氣革
命的成功，替代了大量的燃煤。在中國，由于燃煤消費(fèi)見底，但各個(gè)趨勢的可持續(xù)性還有
待觀察。未來中國經(jīng)濟(jì)反彈的長度以及強(qiáng)度都值得關(guān)注。

空氣污染是一個(gè)重要的問題，尤其在亞洲國家，包括中國和印度。根據(jù)世界衛(wèi)生組織報(bào)告，
每年有650萬人因空氣污染死亡，僅僅排在食品、吸煙、心血管疾病這些公開危害之后，
所以空氣污染對于未來中國能源行業(yè)政策的驅(qū)動(dòng)是非常重要的一個(gè)因素。

由于《巴黎協(xié)定》達(dá)成之后，中國政府承諾在2030年左右碳排放要達(dá)到峰值。從全球范圍
來講，未來碳排放還是一個(gè)持續(xù)增長的狀態(tài)。為實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》所提出的兩度溫升的控
制，有兩個(gè)手段：一是節(jié)能；二是發(fā)展可再生能源。

在新能源發(fā)展上，特定國家發(fā)電量與太陽能的占比，丹麥引領(lǐng)全球，在2016年1-6月，占
比到了全球一半。中國現(xiàn)在情況僅僅低于10%。據(jù)占比很低的主要原因不是在技術(shù)領(lǐng)域，
可能有待于在其他領(lǐng)域進(jìn)一步發(fā)覺國內(nèi)新能源的并網(wǎng)能力。

CCUS碳捕獲技術(shù)，中國也做了很多努力，但總體來說該領(lǐng)域雷聲大雨點(diǎn)小。太陽能光伏、
儲能、電動(dòng)汽車這三個(gè)行業(yè)都是發(fā)展比較好的行業(yè)。

首先，變化中的全球能源市場與治理格局對有關(guān)各國的政策制定帶來了極大的挑戰(zhàn)，具體
到中國的國情，政策制定者與行業(yè)從業(yè)人員需要就以下問題進(jìn)行深入探討：a）中國當(dāng)前能
源治理結(jié)構(gòu)是否能夠游刃有余的應(yīng)對能源大轉(zhuǎn)型的需求？b）國內(nèi)的能源智庫從業(yè)人員是
否準(zhǔn)備好了領(lǐng)導(dǎo)全球能源政策辯論的方向？

關(guān)于中國的能源治理架構(gòu)，如果我們看國際層面，以代表發(fā)達(dá)國家的七國集團(tuán)為例：美國
能源部、英國能源與氣候變化部、德國聯(lián)邦聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)事務(wù)及能源部、法國生態(tài)與團(tuán)結(jié)化轉(zhuǎn)
型部、日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省、意大利經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、加拿大自然資源部，所以實(shí)際上并沒有放之
四海而皆準(zhǔn)的治理模式。未來如何基于本國國情在國內(nèi)及國際層面推進(jìn)關(guān)于能源治理機(jī)制
的改革? 值得大家進(jìn)一步關(guān)注。

第二，雖然石油供應(yīng)安全依然不容忽視，能源安全的定義需要進(jìn)一步予以擴(kuò)大。在全球?qū)?br /> 面，電力安全、天然氣供應(yīng)安全正變得越來越重要。有鑒于此，中國乃至全球的能源專家
都需要捫心自問：互聯(lián)互通在能源安全領(lǐng)域的政策探討中到底需要如何成為討論的基石？
未來，國內(nèi)的政策研討是需要以形形色色的陰謀論來主導(dǎo)？以保障能源安全為借口進(jìn)行大
量不產(chǎn)生效益的無用投資？還是需要在開放的國際市場中通過合作與博弈來謀求更大意義
的能源安全？

第三，液化天然氣產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放將成為下一輪天然氣革命的催化劑。但對中國來說，
國內(nèi)的油氣行業(yè)改革的力度與速度能否允許國內(nèi)抓住國際天然氣市場這一輪大發(fā)展的歷史
性機(jī)遇？

第四，可再生能源的迅猛發(fā)展未來需要依靠系統(tǒng)集成以及在電力行業(yè)之外推廣可再生能源
的應(yīng)用：對于中國來說，如何解決不同利益主體之間的利益沖突已經(jīng)是一個(gè)刻不容緩的問題。

第五，沒有國家是能源安全的孤島，世界上也沒有任何國家僅僅依靠自身就能保障本國的
能源安全。中國未來如何通過國際能源合作促進(jìn)本國參與全球能源治理，是國內(nèi)能源行業(yè)
的決策者和從業(yè)人員不容回避的挑戰(zhàn)！這也需要仰仗包括在座諸位在內(nèi)的各界同仁的共同努力！

（本文整理自涂建軍在“2017年能源大轉(zhuǎn)型高層論壇”上的發(fā)言，未經(jīng)其本人審閱）