2018年中國光伏產業(yè)發(fā)展形勢展望

2017-12-29 12:41:34 來源:賽迪智庫　點擊量：評論 (0)

過去的一年，在國內光伏上網電價調整帶來的搶裝效應、分布式市場加速擴大和印度等新興市場快速崛起等多重因素帶動下，我國光伏產業(yè)發(fā)展持續(xù)向好，產業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，技術水平明顯提升，成本下降顯著，光伏企業(yè)利

過去的一年，在國內光伏上網電價調整帶來的搶裝效應、分布式市場加速擴大和印度等新興市場快速崛起等多重因素帶動下，我國光伏產業(yè)發(fā)展持續(xù)向好，產業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，技術水平明顯提升，成本下降顯著，光伏企業(yè)利潤率高企，全球競爭地位進一步鞏固。展望2018年，我國光伏企業(yè)全球競爭力將進一步鞏固，技術水平不斷提升，生產成本也將進一步降低，但也面臨全球及我國光伏市場增速放緩甚至下滑導致的供需失衡、價格競爭壓力陡增、外貿形勢更加嚴峻等挑戰(zhàn)。

一、對2018年形勢的基本判斷

（一）全球光伏新增市場將首現(xiàn)負增長，我國光伏裝機將沖高回落

2017年，全球光伏市場強勁增長，新增裝機容量預計將超過100GW，同比增長37%，累計光伏容量達到403GW。傳統(tǒng)市場如美國、歐洲和日本的新增裝機容量將分別達到12.5GW、8.8GW和6.8GW，依然在全球光伏市場中占據(jù)重要位置。印度市場持續(xù)發(fā)力，2017年新增裝機將達到10GW。新興市場不斷涌現(xiàn)，光伏應用在亞洲、拉丁美洲諸國進一步擴大，泰國、智利、墨西哥等國裝機規(guī)模快速提升。我國光伏市場受“630”搶裝、“930”搶裝、光伏扶貧政策推動、對分布式光伏上網電價下調預期而導致的搶裝等多種因素的拉動下，光伏新增裝機量將超過50GW，同比增長超過45%，繼續(xù)位居全球首位，累計裝機有望超過127GW，位居全球首位。

展望2018年，受主要光伏市場美、印、中等國家不確定因素影響，全球光伏市場需求增量可能放緩，預期全年光伏新增裝機量將達到85GW左右，同比下降15%。其中，美國市場可能受201法案影響，當?shù)毓夥a品價格會抬升，影響下游電站收益和投資積極性，裝機量可能會下滑。印度發(fā)起了對中國大陸、臺灣地區(qū)以及馬來西亞進口光伏電池組件產品的反傾銷調查，目前情況尚不明朗，如果成行，也將影響2018年印度本土的光伏市場增長。日本光伏市場將繼續(xù)面臨補貼下調壓力和電網接納能力，但光伏產品價格的持續(xù)下降將會繼續(xù)推動日本市場發(fā)展，預計市場規(guī)模仍將保持在7GW左右。我國光伏市場方面，2017年下發(fā)的普通電站指標和領跑者基地主要在2018年建成投產，總容量達到近20.4GW，2018年光伏上網電價將會進一步下調，不排除再次發(fā)生搶裝的可能，尤其是戶用光伏市場在光伏系統(tǒng)投資下降、普及推廣力度進一步加大的背景下，市場將會加速擴大。此外，光伏扶貧電站指標將會在2018年下發(fā)，預計此部分容量可達到10GW量級，進一步支撐國內光伏市場發(fā)展。綜上，我國2018年新增光伏裝機量有望達到40GW。但市場增長也將受到補貼拖欠影響，電站開發(fā)商資金壓力吃緊，難以繼續(xù)支撐電站業(yè)務大規(guī)模開發(fā)。國內電站建設規(guī)模可獲得程度、土地利用以及稅費等也增大國內電站開發(fā)難度。

（二）擴產產能持續(xù)釋放，企業(yè)面臨較大供需壓力

2017年，在全球市場及國內光伏搶裝帶動下，我國光伏產業(yè)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)步增長。2017年，我國多晶硅產量約為22萬噸，同比增長13.4%，即使如此進口量仍超過15.6萬噸，主要從韓國、德國進口，其中德國約占總進口量的45%，德國約占30%。硅片產量80GW，同比增長23.5%；電池片產量65GW，同比增長27.5%；組件產量70GW，同比增長21.3%，其中組件出口量約為22GW。受惠于市場規(guī)模擴大，企業(yè)出貨量大幅提高，多家企業(yè)組件出貨量達到5GW以上，晶科能源甚至達到8GW以上，盈利水平也明顯提升，尤其是上游硅料、硅片、原輔材、以及下游的逆變器、電站等環(huán)節(jié)，2017年各環(huán)節(jié)毛利率最高分別達到45.8%、37.34%、21.8%、33.54%和50%。

展望2018年，從供給側來看，各環(huán)節(jié)新增及技改產能在2018年逐步釋放。多晶硅原有企業(yè)技改產能投產、部分企業(yè)也在重新進入多晶硅領域，產能在逐步增大，如下表所示，至2018年底，國內多晶硅產能可能達到39.4萬噸；硅片企業(yè)單晶硅片擴產產能釋放，多晶硅片通過金剛線技改也陸續(xù)增大產能；電池片企業(yè)紛紛通過黑硅技術、PERC技術、N型電池技術等進行技改，提升電池產能，高效電池產能在增大；組件企業(yè)加速對生產線自動化、智能化改造，生產能力不斷提升，有效產能逐步擴大。但在市場方面，如上所述，國際國內新增市場規(guī)模增速將會放緩，甚至下滑。此消彼長導致2018年我國光伏市場供需可能失衡，上下游各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)產品價格都將進一步下探，企業(yè)將會承受較大價格壓力。

（三）技術水平不斷提升，生產成本逐步降低

2017年，在內外部環(huán)境的共同推動下，我國光伏企業(yè)加大工藝技術研發(fā)力度，生產工藝水平不斷進步。骨干企業(yè)多晶硅生產能耗繼續(xù)下降，綜合成本已降至6萬元/噸，行業(yè)平均綜合電耗已降至70KWh/kg以下；P型單晶及多晶電池技術持續(xù)改進，常規(guī)產線平均轉換效率分別達到20.5%和18.8%，采用PERC和黑硅技術的先進生產線則分別達到21.3%和19.2%，異質結（HJT）、IBC、N型雙面等技術路線加快發(fā)展；光伏組件封裝及抗光致衰減技術不斷改進，自動化、智能化改造也在加速，領先企業(yè)組件生產成本降至2元/瓦以下，光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至5元/瓦左右，度電成本降至0.5-0.7元/千瓦時。

展望2018年，在應用領跑者、技術領跑者基地建設以及部分地區(qū)扶貧電站的帶動下，高效光伏產品市場需求將會增大，倒逼我國光伏企業(yè)繼續(xù)加快技術升級。預計產業(yè)化生產的高效多晶硅電池轉換效率將超過20%，單晶硅電池有望達到21.8%，主流組件產品功率將分別達到285W和300W。單晶連續(xù)投料生產工藝和G7、G8大容量鑄錠技術持續(xù)進步；多晶硅片金剛線切割應用范圍將會進一步擴大，預計將達到30%，單晶硅片將完成金剛線切割的替代；PERC電池、N型電池規(guī)模化生產能力進一步提升；組件疊片、半片等先進封裝技術的應用范圍也將進一步擴大。

（四）全球地位進一步鞏固，外貿形勢不容樂觀

2017年國內國外光伏企業(yè)經歷冰火兩重天的局面。國外企業(yè)中，歐洲最大的光伏企業(yè)SolarWorld、美國最大的組件企業(yè)之一Suniva相繼宣布破產保護；全球技術領先的兩家企業(yè)，Sunpower裁員并關停部分菲律賓產線，松下也關閉部分電池片產線并重整光伏業(yè)務。另據(jù)日本經濟新聞(Nikkei)報導，2017年1-6月日本倒閉的光伏廠商數(shù)量達到2016年同期的2.2倍。反觀我國光伏企業(yè)，全年產能利用率維持高位，毛利率穩(wěn)步回升，主要企業(yè)普遍擴產，包括天合、晶科、晶澳等；部分中小型光伏企業(yè)正加速IPO，募集資金繼續(xù)投資光伏產業(yè)；部分外圍企業(yè)也開始布局光伏產品制造。

展望2018年，我國光伏企業(yè)的技術、規(guī)模化、成本優(yōu)勢將更加明顯，產業(yè)進一步向我國集中，全球競爭地位進一步鞏固。但另一方面，部分國外不具備競爭力的企業(yè)倒閉破產，使得光伏產業(yè)成為部分國家貿易保護和外交博弈的目標。盡管我國已經通過光伏制造業(yè)“走出去”加速產能全球布局，但新一輪貿易調查與以往呈現(xiàn)出不同的特點，將范圍由針對我國轉向針對中國大陸及我國光伏企業(yè)在海外布局的基地，意圖對我國光伏產品在全球范圍內實施全方位封鎖。2018年，美國針對全球光伏產品的“201”調查以及印度針對中國大陸、臺灣地區(qū)以及馬來西亞進口光伏電池組件產品的反傾銷措施均將塵埃落定，結果不容樂觀。并且美國和印度已是全球第二和第三大光伏市場，這對我國光伏產品出口以及海外工廠的運營都將帶來較大挑戰(zhàn)。當前面臨的市場情況以及貿易形勢與上次光伏調整相類似，需提前做好預案，避免重蹈覆轍。

二、需要關注的幾個問題

（一）補貼資金存在較大缺口

光伏市場規(guī)模快速擴大和可再生能源附加征收不足，補貼資金缺口越來越大，截止2016年底，可再生能源附加資金缺口已達到520億元，預計到2017年底，補貼缺口將達到800億元。多數(shù)光伏發(fā)電項目難以及時拿到補貼，增加了全產業(yè)鏈資金成本，特別是光伏企業(yè)以民營企業(yè)居多且業(yè)務單一，融資能力較弱，市場一旦出現(xiàn)波動有可能給行業(yè)帶來巨大沖擊。

（二）光伏項目棄光限電嚴重

西北地區(qū)限電較為嚴重，新疆、甘肅地區(qū)2016年棄光率分別達到31%和30%。棄光因素包括經濟社會、體制機制等等方面問題，包括一是當?shù)?a href="http://www.e4938.cn/eduinfo/zhxy/" target="_blank" class="keylink">光伏電站規(guī)模管理處于無序狀態(tài)，電源與電網規(guī)劃不協(xié)調；二是受當?shù)亟洕M入新常態(tài)后，用電負荷增長緩慢甚至下降；三是受各種利益關系的影響，可再生能源優(yōu)先發(fā)電政策難以全面落實；四是靈活調節(jié)電源不足，電網系統(tǒng)調峰能力嚴重不足；五是跨省跨區(qū)輸電通道不足，難以在更大范圍消納。

（三）制造業(yè)競爭力提升乏力

中央財政科技計劃改革后，原有支持渠道大幅減少，新的光伏相關科技研發(fā)專項尚未實施，產業(yè)化研發(fā)投入相對薄弱，關鍵工藝技術和高端裝備水平有待提升，新型薄膜、異質結電池等新技術發(fā)展滯后。光伏發(fā)電國家與地方建設規(guī)劃、年度計劃不協(xié)調，加上光伏上網電價調整機制不合理，導致市場大幅波動，給制造業(yè)發(fā)展帶來較大壓力，產業(yè)結構性矛盾突出，低水平重復建設情況嚴重，高性能光伏產品供應不足。

（四）光伏電站用地稅費及成本較高

光伏用地性質認定存在多龍治水，如同一塊地，國土、林業(yè)、農業(yè)的認定有可能存在分歧，嚴重影響光伏電站項目開發(fā)，也給電站稅費帶來沉重壓力。用地的“一刀切”管理方式，也影響到“光伏+”應用模式創(chuàng)新，如國土資規(guī)〔2015〕5號將包括光伏組件方陣在內的所有用地均按建設用地管理，但實踐中光伏組件方陣并不改變土地用途，卻按建設用地管理，增加了光伏發(fā)電用地成本。用地成本和稅費收取不規(guī)范成為光伏發(fā)電降成本、減補貼的推進。

（五）標準體制建設滯后

光伏產業(yè)標準體系尚不健全，標準制修訂進展較慢且與產業(yè)有所脫節(jié)。部分行標由于存在歸口交叉問題，立項效率低。國際標準化工作時間長、任務重，需要投入大量的時間及經費，企業(yè)骨干技術專家難以投入大量精力到標準化工作中，導致部分國家標準轉換滯后。團體標準上升為國家標準或行業(yè)標準的通道尚不明確，也尚未被地方政府列為支持對象，企業(yè)參與積極性不高。此外，知識產權保護不強，企業(yè)知識產權維權成本較高，一定程度上也影響企業(yè)的研發(fā)投入。