2017年全球光伏行業(yè)裝機(jī)量繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，新增裝機(jī)量達(dá)到100GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)37%。其中中國(guó)2017年光伏新增裝機(jī)再創(chuàng)再度刷新歷史，達(dá)到53.38GW，連續(xù)五年位居世界第一，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到130GW，連續(xù)三年穩(wěn)居全球首位;其他主要國(guó)家和地區(qū)裝機(jī)量貢獻(xiàn)明顯，其中美國(guó)新增裝機(jī)量12.5GW，印度新增裝機(jī)量9GW，歐洲地區(qū)新增裝機(jī)量8.6GW，日本新增量裝機(jī)6.8GW，另外南美、非洲、中東等新興市場(chǎng)正在迅猛崛起。2018-2020年全球光伏新裝機(jī)量將分別達(dá)到108GW、123GW和131GW，預(yù)計(jì)中國(guó)在2018-2020年的新增裝機(jī)量為55GW、60GW和65GW，尤其在中國(guó)迎來(lái)發(fā)電側(cè)平價(jià)之后，行業(yè)將迎來(lái)新一輪爆發(fā)。

圖表1：2017-2020年全球光伏新增裝機(jī)情況(單位：GW)

2015年之前，受限于硅料加工和制造環(huán)節(jié)的成本，單晶硅片市占率遠(yuǎn)低于多晶硅片。但是單晶硅片率先使用金剛線切割技術(shù)，大幅降本的同時(shí)發(fā)揮其轉(zhuǎn)化效率高的優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致單晶硅片占比大幅上升，到2017年已達(dá)到27%，預(yù)計(jì)2018-2020年單晶占比將繼續(xù)上升至36%，45%，55%。

圖表2：2017-2020年全球晶硅組件占比情況(單位：%)

隨著單晶硅片率先使用金剛線切割技術(shù)，進(jìn)一步帶動(dòng)金剛切線的需求，經(jīng)測(cè)算2017年全球單晶硅片金剛線需求量達(dá)到81億米，預(yù)計(jì)到2020年其需求量將達(dá)到歷史新高204億米。具體測(cè)算如下表：

圖表3：2017-2020年單晶硅片金剛線需求量測(cè)算

在使用金剛線切割上，多晶硅片企業(yè)前期進(jìn)展較慢的原因在于，使用金剛線后硅片表面非常光滑，導(dǎo)致多晶硅酸制絨工藝后反射率過(guò)高進(jìn)而帶來(lái)加工難度。同時(shí)由于多晶硅錠本身內(nèi)部夾雜硬質(zhì)點(diǎn)的原因，對(duì)金剛線消耗更大，因此金剛線在多晶硅領(lǐng)域起步較晚。2017年多晶硅片企業(yè)基本已經(jīng)解決金剛線切割問(wèn)題，金剛線降本效果也在多晶硅片上得到較充分的體現(xiàn)。目前單晶硅硅片已全面采用金剛線切割，多晶硅片預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到100%采用金剛線。經(jīng)測(cè)算2017年全球多晶硅片金剛線需求量達(dá)到242億米，依然占據(jù)絕對(duì)的領(lǐng)先地位，預(yù)計(jì)到2020年隨著多晶市占率的下降，其需求量將降至218億米。具體如下表所示：

圖表4：2017-2020年多晶硅片金剛線需求量測(cè)算

目前，金剛石切割線在發(fā)達(dá)國(guó)家已廣泛應(yīng)用于單晶硅切片，日本主要的單晶硅制造廠商已幾乎全部采用金剛石切割線切片，但國(guó)內(nèi)單晶硅制造廠商使用金剛石切割線的普及程度較低，存在很大上升空間;多晶硅切片方面，隨著下游配套制絨技術(shù)的解決，金剛石切割線也將逐步進(jìn)入多晶硅市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)測(cè)算，2017年全球光伏金剛線需求量已經(jīng)達(dá)到323億米，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將保持快速增長(zhǎng)，到2020年光伏金剛線需求量將到達(dá)422億米，可以看出未來(lái)金剛石切割線產(chǎn)品具備廣闊的市場(chǎng)空間及發(fā)展前景。