適逢上海SNEC光伏展開幕之際，一則關(guān)于嚴(yán)控光伏發(fā)電新增規(guī)模政策即將出臺(tái)的消息，在坊間瘋傳。

傳聞顯示，不僅今年新增分布式規(guī)模鐵定將要明確限制，普通電站、領(lǐng)跑者的管理及上網(wǎng)電價(jià)也將進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)還明確將限制未來(lái)三年的年度裝機(jī)規(guī)模。

信息頗為詳盡，讓人不得不“寧可信其有”。

與許多行業(yè)不同，光伏行業(yè)的政策調(diào)整和市場(chǎng)形勢(shì)變幻似乎都更為無(wú)常，很容易就讓人措手不及，也因此此類傳聞在業(yè)內(nèi)總是很有市場(chǎng)。

不過(guò)，對(duì)于企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)來(lái)說(shuō)，這種類似于依靠消息炒股的做法，偶爾為之不傷大雅，但如果過(guò)于依賴，卻很可能讓企業(yè)戰(zhàn)略變得短視，而難謀長(zhǎng)遠(yuǎn)。

實(shí)際上，任何政策都并非突發(fā)奇想，而是源于市場(chǎng)形勢(shì)變化的需求。如此，稍微分析一下近期行業(yè)發(fā)展形勢(shì)，就不難發(fā)現(xiàn)政策調(diào)整的些微邏輯。

客觀地說(shuō)，在短短數(shù)年裝機(jī)規(guī)模就快速超過(guò)140吉瓦而補(bǔ)貼缺口高達(dá)千億的背景下，政策是否調(diào)整乃至如何調(diào)整，其實(shí)已是呼之欲出，還有必要到處打探消息嗎?

正如筆者前文《減負(fù)與優(yōu)先權(quán)并舉，管理層優(yōu)化可再生能源存量市場(chǎng)》中對(duì)光伏市場(chǎng)中短期政策趨勢(shì)的歸納“多管齊下，控制增量市場(chǎng)增速，改善存量市場(chǎng)品質(zhì)”，稍微留心一下即可發(fā)現(xiàn)，無(wú)論是今年以來(lái)已經(jīng)出臺(tái)的系列政策，還是傳聞中將要出臺(tái)的政策，都莫不是在據(jù)此布局。

其實(shí)，政策之外，經(jīng)營(yíng)者更該關(guān)注的是發(fā)展趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的變化，畢竟這更為直接地攸關(guān)企業(yè)生死。或者說(shuō)，不管政策如何變化，大家所面對(duì)的形勢(shì)都一樣，企業(yè)依然要在競(jìng)爭(zhēng)中生存下來(lái)才有意義。

而從光伏行業(yè)的近期競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，競(jìng)爭(zhēng)的邏輯，似乎已有了一些微妙的變化。

最顯見的是，行業(yè)十多年來(lái)首次在競(jìng)爭(zhēng)中出現(xiàn)了具有強(qiáng)勢(shì)定價(jià)權(quán)的企業(yè)，竟憑一己之力左右眾多企業(yè)生死。

這在最大程度上改變了現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局，也由此引發(fā)了另一個(gè)明顯的行業(yè)趨勢(shì)——眾多高效技術(shù)和新技術(shù)在近期集中開始產(chǎn)業(yè)化嘗試，如黑硅、PERC、PERT、HJT、IBC、半片、疊片，以及碲化鎘、銅銦鎵硒、異質(zhì)結(jié)，等等。

這頗有些相似于2010年以前的行業(yè)市況。彼時(shí)，也是各種技術(shù)百花齊放、一片繁榮。但十年輪回，場(chǎng)景雖然相似，其間無(wú)論內(nèi)涵還是邏輯，或許卻已有了很大的不同。

在宏觀形勢(shì)上，無(wú)論預(yù)期如何，短期來(lái)看，“嚴(yán)控增量，盤活存量”恐怕都已是必然趨勢(shì)。而微觀層面的行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)疑也將由此變得更加嚴(yán)酷。

但出路并沒(méi)有被關(guān)閉，行業(yè)前景也更是公認(rèn)無(wú)限光明，只是可能需要我們重新去認(rèn)識(shí)這個(gè)市場(chǎng)。

要么是想辦法在殘酷競(jìng)爭(zhēng)中活下來(lái)，比如成為“春秋五霸”、“戰(zhàn)國(guó)七雄”，最后再“三分天下”;要么是在創(chuàng)新中另避蹊徑找到新藍(lán)海，比如對(duì)于某些新技術(shù)的嘗試，即使現(xiàn)在來(lái)看那或許是一種主動(dòng)找死行為，或者活得不會(huì)那么舒服，但放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)那又何嘗不可能是另一種“增量”?

正如當(dāng)下市場(chǎng)的某些優(yōu)勢(shì)技術(shù)和優(yōu)勢(shì)企業(yè)，誰(shuí)不是堅(jiān)持與堅(jiān)守的結(jié)果?

在一個(gè)唯一不變的正是變化的年代，今天所有的技術(shù)和商業(yè)模式，一定都會(huì)被明天的新技術(shù)和商業(yè)模式所替代，這不會(huì)有什么疑問(wèn)。

從這個(gè)意義上講，增量市場(chǎng)一直存在，不但沒(méi)有嚴(yán)控，甚至無(wú)限廣闊。只不過(guò)，究竟是以現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)去思考未來(lái)，還是以未來(lái)眼界思考未來(lái)，對(duì)于當(dāng)下許多光伏企業(yè)乃至整個(gè)而言，或許才是一個(gè)難題。

但這對(duì)于來(lái)自于行業(yè)外的“門口的野蠻人”來(lái)說(shuō)，則顯然不是問(wèn)題。歷史已經(jīng)一再證明，很多時(shí)候，打敗你的，可能并非當(dāng)下的對(duì)手，更非政策，而是發(fā)展趨勢(shì)。