對不起各位，之前在《光伏的2018》一文中預(yù)測政府不可能會毀滅這個十余年來發(fā)展成與高鐵一樣成為中國名片的光伏產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在看來，筆者打臉了。

雖然能源局發(fā)了政策解讀文章，指出：“發(fā)展光伏的方向是堅(jiān)定不移的，國家對光伏產(chǎn)業(yè)的支持是毫不動搖的。”但光伏人士紛紛表示不信。

正確的做事不等于正確的事

管理大師德魯克說過，首先要決定做正確的事，其次才是如何正確的做事。

6月1日出臺的光伏新政是“正確的做事”嗎?顯然是的，這或許是多方角力下的最正確的妥協(xié)之舉。但這個政策是做了“正確的事”嗎?恐怕不是。

政府不要急著反駁，居民與商業(yè)用電的交叉補(bǔ)貼就是典型的“正確的做事”而非“正確的事”。目前光伏行業(yè)面臨著幾個問題：

1、光伏裝機(jī)量超原定目標(biāo);

2、經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力;

3、光伏欠補(bǔ)超千億，政府面臨著到底是拖死光伏投資企業(yè)還是在限制規(guī)模降低補(bǔ)貼額度減輕補(bǔ)貼壓力后早日發(fā)放補(bǔ)貼。

與此同時(shí)，光伏裝機(jī)150GW左右，每年發(fā)電量粗略估算約2000億度，占全國電力需求的近3%。光伏行業(yè)從一個弱小產(chǎn)業(yè)逐步成為能源領(lǐng)域中一股不容忽視的力量。而且按照2017年的發(fā)展速度，每年穩(wěn)步提高1%的光伏裝機(jī)量，火電是否準(zhǔn)備好讓出市場份額，電網(wǎng)是否能夠消納足夠多的新能源，都是尚未解決的問題。

所以筆者是理解并認(rèn)可對于光伏行業(yè)的調(diào)控的，這也是之前《光伏的2018》一文中，較為樂觀的原因：行業(yè)發(fā)展需要政策調(diào)控進(jìn)行鞭策監(jiān)督，才能更快更好良性發(fā)展。

但這種明顯的“急剎車”式政策，實(shí)在是前所未見。

反傾銷訴訟、賠本銷售、資金鏈斷裂：2018光伏危機(jī)重重

新政主要內(nèi)容有：

1、控制規(guī)模，普通地面指標(biāo)全部取消，分布式控制在10GW;

2、繼去年削減補(bǔ)貼之后僅半年內(nèi)再次削減0.05元/度補(bǔ)貼，按40GW裝機(jī)量計(jì)算，制造環(huán)節(jié)要進(jìn)一步擠出100億利潤，結(jié)合2017年補(bǔ)貼削減程度，行業(yè)利潤蒸發(fā)300億;

3、如果分布式不需要0.32元的補(bǔ)貼，地面電站按火電成本的，受到鼓勵;

這里面存在幾個問題：

1、在2014年，筆者就寫過一篇文章《被玩壞的能源局》，文章指出，當(dāng)時(shí)能源局在出臺分布式政策的時(shí)候就已經(jīng)是沒有把分布式尤其是戶用市場的渠道成本計(jì)算在內(nèi)，現(xiàn)在削減補(bǔ)貼的時(shí)候，再次忽視了這點(diǎn)。

2、光伏行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新遠(yuǎn)走在政府的金融創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新前面，造就了全球最大光伏生產(chǎn)國卻有著全球最高光伏發(fā)電成本的怪狀。(參見王淑娟女士的“光伏四座大山”)做為全球最大光伏制造國，我們通過技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模優(yōu)勢帶來全球數(shù)十個國家的光伏平價(jià)上網(wǎng)，那么現(xiàn)在中國光伏尚未擺脫補(bǔ)貼的責(zé)任，還丟給中國光伏企業(yè)，這合理嗎?

3、不控產(chǎn)能卻如此大幅下調(diào)市場規(guī)模，導(dǎo)致制造企業(yè)受產(chǎn)能壓力虧損經(jīng)營，同時(shí)海外市場競爭加劇，最終受損的仍然是中國光伏軍團(tuán)，甚至存在往海外低價(jià)傾銷引發(fā)新一輪雙反風(fēng)險(xiǎn)。

在光伏產(chǎn)業(yè)在可以看到的時(shí)間段內(nèi)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的情況下，這樣進(jìn)一步加速光伏企業(yè)尤其是制造企業(yè)降本壓力，同時(shí)完全沒有將因?yàn)樾履茉窗l(fā)展而考慮過提高可再生能源附加補(bǔ)貼，更好地履行習(xí)近平主席在巴黎氣候大會上的承諾，這也是業(yè)內(nèi)彌漫濃重不滿情緒的主因。在這方面，筆者認(rèn)為財(cái)政部門是沒有對氣候承諾做出足夠重視的，德國做為清潔能源推動主要國家，每度電可再生能源附加補(bǔ)貼折合人民幣約0.35元，我們中國僅為0.019元，相差近19倍。雖然可以說我們是發(fā)展中國家，但見賢思齊，至少政府要真的拿出實(shí)際行動來實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而非流于喊口號。

壓力來自外部，筆者實(shí)在不太忍心苛責(zé)能源局。

鍵盤俠并非只存在于網(wǎng)絡(luò)

筆者在這里想講一個案例：2014年，有段時(shí)間光伏也常常被人詬病污染耗能，筆者在山西遇到一位環(huán)保方面的官員，對光伏極為不屑，堅(jiān)稱光伏污染耗能，后在筆者追問下說光伏產(chǎn)生粉塵。筆者思考良久：這是把金屬硅和多晶硅都搞混了!另外，同樣以多晶硅為原料的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是不是高污染耗能?參見人民日報(bào)剛剛的發(fā)文《發(fā)展國產(chǎn)芯片，這事不能再拖了!》。

實(shí)在沒辦法苛求這些人都是通才，但至少在做決策之前，先好好調(diào)查一下，不要靠拍腦袋做事。

五問光伏扶貧

為什么扶貧得以幸免?如果因?yàn)榉鲐毷菄耶?dāng)前大計(jì)?那么難道環(huán)保產(chǎn)業(yè)就不是?這又是否公平?

如果認(rèn)為削減光伏補(bǔ)貼不會打擊行業(yè)投資積極性，為何光伏扶貧補(bǔ)貼不降?

歷史告訴你：光伏企業(yè)的彈性是無限的嗎？

光伏行業(yè)在過去的十余年將發(fā)電成本降低了95%以上，因此許多國家的政府會有一種錯覺：光伏發(fā)電成本似乎是可以無限降低的。

但在過去的幾個國家光伏政策發(fā)展歷史已經(jīng)證明了，這么快速的“降維打擊”將毀滅一個國家的產(chǎn)業(yè)。2008年，西班牙市場發(fā)展迅速后大幅下調(diào)光伏產(chǎn)品價(jià)格后，市場一蹶不振;2011年起，德國開始以三個月一次的頻次下調(diào)光伏補(bǔ)貼，最終造成整個產(chǎn)業(yè)的寒冬。

筆者認(rèn)為，政府不要搞什么好大喜功的跨越式發(fā)展，遵循其客觀規(guī)律，即使出現(xiàn)企業(yè)通過創(chuàng)新取得更多利潤，也符合“創(chuàng)新型毀滅”的經(jīng)濟(jì)規(guī)律，正確引導(dǎo)完成行業(yè)升級，實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，才是對光伏產(chǎn)業(yè)、對中國乃至全世界最正確的選擇。

最后，想引用政策原文中對于光伏產(chǎn)業(yè)的肯定：“近年來，隨著我國光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)進(jìn)步和成本下降速度明顯加快。”但愿全體光伏人這樣的努力不再反過來變成一種懲罰。