6月1日，國家發(fā)改委、財政部、國家能源局聯合下發(fā)的《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》(發(fā)改能源〔2018〕823號)。

除了下調標桿電價和補貼標準，主管部門還對各類光伏項目建設規(guī)模進行了限制。個人認為，后者對光伏行業(yè)的影響更為致命——除少數項目外，大部分地面電站、分布式光伏(含戶用)項目被迫停滯，等待行業(yè)形勢好轉，補貼有著落。至于什么時候才能回暖，就取決于再生能源資金征收情況了。

從股市反映來看，晶科能源、隆基股份、阿特斯太陽能股價跌幅都超過5%，熊貓綠能、英利綠色能源、陽光電源、協(xié)鑫集成、晶澳太陽能、林洋能源等也集體飄綠。微信群里，分析人士還在糾結，一線開發(fā)商、EPC已紛紛表態(tài)離開光伏行業(yè)——下半年的國內市場，恐怕真沒他們什么事。

在官方的政策解讀中，有一段是這么說的：

需要特別說明的是

培育壯大清潔能源產業(yè)、支持光伏發(fā)電等清潔能源發(fā)展是能源生產革命、消費革命的重要內容。發(fā)展光伏的方向是堅定不移的，國家對光伏產業(yè)的支持是毫不動搖的。

但在實際落實的過程中，這份支持會不會打折扣?

老規(guī)矩，先解讀政策，再發(fā)表感慨。

普通地面電站全面停工

《國家能源局關于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導意見》(國能發(fā)新能[2017]31號)文件中，2018年給河北、山西等21個省區(qū)安排了1390萬千瓦建設規(guī)模，全部作廢。包括浙江這樣已經劃分了年度指標的，也要全部作廢。至于安徽等通過“先建先得”建了大量電站、希望通過未來指標進行并網的，恐怕還得繼續(xù)等下去。如果省財政發(fā)不出補貼，光伏電站就只能執(zhí)行煤電標桿電價，或者曬著太陽等待國家主管部門重啟地面電站建設。

由于今年不安排普通光伏電站建設規(guī)模，除2017年備案、2018年6月30日前并網的光伏項目外，短期不會有新的普通電站項目建設和并網。

北京、天津、上海、福建、重慶、西藏、海南7個省(區(qū)、市)此前不設指標限制，自行管理本區(qū)域“十三五”時期光伏電站建設規(guī)模。按照官方解讀文件，除西藏可以繼續(xù)按照消納能力安排光伏電站建設外，其余6省市的建設也要全面停止。這說明，本次政策出臺主要是針對補貼拖欠問題，而非官方解讀文件宣揚的“保障光伏發(fā)電消納”。

包含戶用在內 分布式無法享受國家補貼

從昨晚到今天，不斷有經銷商問我：“最新文件出來以后，戶用還能做嗎?是不是要全部停掉?”

我只能給出一個比較悲觀的答復：目前只有全部自用的工商業(yè)分布式項目還有盈利空間。戶用的話，全額上網、自發(fā)自用余電上網都已沒有指標，總不能指望老百姓自行消納光伏系統(tǒng)的全部發(fā)電量吧?

今早看到有媒體給經銷商提建議，不必恐慌，跟業(yè)主好好談談，降點價。但這種情況只適用于全部或絕大部分自用的工商業(yè)分布式項目，沒了補貼雖然會影響項目收益率，好歹還有錢賺，不至于血本無歸。以下幾種情況，恐怕是最難解決的。

a. 工商業(yè)項目，自用比例不足50%，想搶在《分布式管理辦法》發(fā)布之前并網。由于反送電比例高，只能拿到煤電脫硫脫硝電價的話，項目收益率慘不忍睹。

b. 分布式項目(包括工商業(yè)和戶用)，6月1日當天并網。很不幸，“考慮今年分布式光伏已建情況，明確各地5月31日(含)前并網的分布式光伏發(fā)電項目納入國家認可的規(guī)模管理范圍。”也就是說，你的項目雖然并網了，但是因為這一天的時間差，沒有補貼，只能拿到煤電電價。當然，像這樣晚上6點多下發(fā)文件，以“昨天”為截止日期、且沒有緩沖的情況，也是比較罕見的。

c. 分布式項目(包含工商業(yè)和戶用)，已經建成，尚未并網。依然很不幸，跟業(yè)主商量解決方案吧，是把系統(tǒng)拆走，還是按煤電電價并網結算。無論怎么做，都將帶來巨大的經濟損失和精力消耗。

d. 戶用項目。最不幸的就是戶用，之前還信誓旦旦地宣傳，分布式光伏是國家支持項目，現在就被啪啪打臉。如果分布式開發(fā)企業(yè)、安裝商沒有做工商業(yè)分布式的實力和資源，也沒有開發(fā)海外市場的勇氣，就只能給職員放7個月長假，等待來年新指標了。

鼓勵光伏扶貧，實際情況如何?

很多人把“扶貧指標繼續(xù)發(fā)、電價不下調”解讀為行業(yè)利好，但筆者認為，如果把這一文件同《光伏扶貧電站管理辦法》結合起來理解，恐怕沒有那么樂觀。

《管理辦法》規(guī)定，光伏扶貧電站由各地根據財力可能籌措資金建設，包括各級財政資金以及東西協(xié)作、定點幫扶和社會捐贈資金。光伏扶貧電站不得負債建設，企業(yè)不得投資入股。

也就是說，光伏扶貧電站的全部收益，都要經地方財政的手轉給貧困戶，跟民企沒有任何關系。縱然個別企業(yè)通過“政府關系”拿到施工采購總承包(EPC)資格，價格也會大幅下跌，能保持高位的只有非技術成本。從最早的時候起，光伏扶貧就是地方權力尋租的重災區(qū)，現在粥少僧多，只會愈演愈烈。

光伏領跑者，接好你的鍋!

主管部門下調上網電價的幅度越來越大，頻率越來越高，最主要的原因就是看到了領跑者項目的低電價和企業(yè)熱情。格爾木0.31元/kWh、達拉特0.34元/kWh的價格，距離平價上網，已經非常接近了。

在《傳光伏標桿電價再降5分錢?面對補貼壓力，“節(jié)流”不如“開源”》一文中，筆者提出：

領跑者項目全部采用高效組件，與各種最先進技術疊加，且免征土地使用稅等稅費，主要零部件(如組件、逆變器)通過集中招標獲得，建設成本遠低于常規(guī)電站。此外，許多投資企業(yè)將領跑者項目作為“形象工程”而非盈利項目，對收益率的要求比較低。如果用領跑者項目的降價幅度作為調整標桿電價的標準，無異于揠苗助長。

領跑者項目全部采用高效組件，與各種最先進技術疊加，且免征土地使用稅等稅費，主要零部件(如組件、逆變器)通過集中招標獲得，建設成本遠低于常規(guī)電站。此外，許多投資企業(yè)將領跑者項目作為“形象工程”而非盈利項目，對收益率的要求比較低。如果用領跑者項目的降價幅度作為調整標桿電價的標準，無異于揠苗助長。

從能源局主管部門領導的角度，他們未必不明白上述道理，只是迫于壓力，不得不接受現實。而在其他部門和外行人看來，局部地區(qū)、個別項目、有條件的平價上網，為什么不大面積推廣呢?也省得我們被指責“拖欠補貼、阻礙光伏行業(yè)發(fā)展”了。