剛剛過(guò)去的一年，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)有效支撐了年度污染防治和質(zhì)量改善目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以創(chuàng)新為引領(lǐng)，進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段。為了及時(shí)反映環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，分享2018年產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)觀點(diǎn)，我會(huì)組織各分支機(jī)構(gòu)編寫(xiě)了《2017年環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展評(píng)述和2018年展望》及各分領(lǐng)域發(fā)展情況快報(bào)。我會(huì)將發(fā)布各分支機(jī)構(gòu)編寫(xiě)的領(lǐng)域發(fā)展情況，供環(huán)保企事業(yè)單位、專(zhuān)家和管理者參考。
2017年市政水務(wù)與水環(huán)境行業(yè)發(fā)展評(píng)述和2018年發(fā)展展望
一、2017年行業(yè)評(píng)述
1、政策
2016年12月31日，國(guó)家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，提出 “十三五”期間規(guī)劃新增污水管網(wǎng)12.59萬(wàn)公里，老舊污水管網(wǎng)改造2.77萬(wàn)公里，合流制管網(wǎng)改造2.88萬(wàn)公里，新增污水處理設(shè)施規(guī)模5022萬(wàn)立方米/日，提標(biāo)改造污水處理設(shè)施規(guī)模4220萬(wàn)立方米/日，全面拉開(kāi)市政水務(wù)建設(shè)及提標(biāo)的攻堅(jiān)戰(zhàn)。
2017年4月，環(huán)保部印發(fā)《國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，擬推動(dòng)約900項(xiàng)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作，其中質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放(控制)標(biāo)準(zhǔn)約100項(xiàng)，環(huán)境監(jiān)測(cè)類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)約400項(xiàng)。
2017年8月，國(guó)務(wù)院正式批復(fù)《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃(2016-2020年)》，將“水十條”水質(zhì)目標(biāo)分解到各流域，明確了各流域污染防治重點(diǎn)方向和京津冀區(qū)域、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶水環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)，第一次形成覆蓋全國(guó)范圍的重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃，加速推進(jìn)全國(guó)范圍的水污染防治工作。
2017年11月，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于規(guī)范政府和社會(huì)資本合作(PPP)綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)管理的通知》，提出嚴(yán)格新項(xiàng)目入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，審慎開(kāi)展政府付費(fèi)類(lèi)項(xiàng)目，確保入庫(kù)項(xiàng)目質(zhì)量，為爆炸式增長(zhǎng)的PPP項(xiàng)目“剎車(chē)”;這意味著新晉水環(huán)境PPP項(xiàng)目面臨的審批壓力加大，已有項(xiàng)目可能被要求修改完善、規(guī)范化等調(diào)整，部分不適宜采用PPP模式實(shí)施的項(xiàng)目將被退庫(kù)。
《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法實(shí)施條例》及各級(jí)政府配套政策出臺(tái)，全面支持《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》于2018年1月1日實(shí)施。由排污費(fèi)向環(huán)保稅的轉(zhuǎn)變，使得企業(yè)排污稅費(fèi)收繳更為剛性、嚴(yán)格;在水污染物指標(biāo)上，仍延續(xù)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中一類(lèi)、二類(lèi)共61項(xiàng)污染物進(jìn)行考核。
2017年全年，中央啟動(dòng)了多批次、長(zhǎng)時(shí)間、全覆蓋的環(huán)境保護(hù)督查工作;同時(shí)結(jié)合各級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)部門(mén)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)市政污水出水水質(zhì)、水環(huán)境流域斷面展開(kāi)全面考核，全面提高監(jiān)察監(jiān)管力度。
2、產(chǎn)業(yè)
市政水務(wù)提標(biāo)改造業(yè)務(wù)量增加，2017年上半年全國(guó)新(改、擴(kuò))建污水處理設(shè)施809 個(gè)，其中敏感區(qū)域(重點(diǎn)湖泊、重點(diǎn)水庫(kù)、近岸海域匯水區(qū)域)內(nèi)173 個(gè)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施提標(biāo)改造達(dá)到一級(jí)A 排放標(biāo)準(zhǔn)。提標(biāo)改造建設(shè)耗費(fèi)往往較高，預(yù)計(jì)未來(lái)污水廠提標(biāo)改造投資空間約400 億元。
水環(huán)境服務(wù)業(yè)仍處于快速發(fā)展階段。其中，大型水環(huán)境綜合服務(wù)項(xiàng)目具有固定資產(chǎn)投資大、建設(shè)周期長(zhǎng)、水處理工藝復(fù)雜等特點(diǎn)。對(duì)服務(wù)商資質(zhì)、業(yè)績(jī)經(jīng)驗(yàn)、資本實(shí)力有較高門(mén)檻，因此角逐的主體較少，且呈強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，戰(zhàn)略合作大于競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。而小型水環(huán)境項(xiàng)目子行業(yè)和細(xì)分市場(chǎng)眾多，造成了參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模偏小、市場(chǎng)集中度不高、技術(shù)含量較低，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。
工業(yè)水領(lǐng)域，新型煤化工作為高耗水產(chǎn)業(yè)，對(duì)水資源綜合利用的要求不斷提高，包括先進(jìn)的廢水處理工藝、再生水利用工藝乃至零排放技術(shù);不斷增長(zhǎng)的造紙印刷、化工、紡織和醫(yī)藥等行業(yè)使得對(duì)成分復(fù)雜，污染嚴(yán)重的工業(yè)水處理需求不斷提高。
村鎮(zhèn)污水作為新增領(lǐng)域，2017年迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。國(guó)家“十三五”規(guī)劃建制鎮(zhèn)污水處理率達(dá)到70%，完成建制村環(huán)境綜合整治13萬(wàn)個(gè)，據(jù)測(cè)算市場(chǎng)空間超 1400 億元。目前優(yōu)先開(kāi)展的市場(chǎng)拓展覆蓋南水北調(diào)東線中線水源地及其輸水沿線、京津冀和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶三大區(qū)域，涉及880個(gè)縣(市、區(qū))，8.14萬(wàn)個(gè)建制村，約占全國(guó)市場(chǎng)的58%;目前村鎮(zhèn)小集中處理以生物膜法為主，分散式技術(shù)中人工濕地利用較多，但廣泛存在廠網(wǎng)建設(shè)不匹配的問(wèn)題。在商業(yè)模式方面，村鎮(zhèn)小集中采用政府不建設(shè)不運(yùn)營(yíng)的比例最高，即BOT模式，占比達(dá)到48.1%;村鎮(zhèn)分散式采用政府建設(shè)不運(yùn)營(yíng)模式，即EPC+O，占比達(dá)63.51%。而目前財(cái)政部PPP入庫(kù)項(xiàng)目落地率為31.6%，環(huán)保類(lèi)項(xiàng)目落地率為15%，村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目落地率為16.1%，略高于環(huán)保項(xiàng)目，且投資回報(bào)率在6%-10%之間。
3、技術(shù)
國(guó)內(nèi)外污水處理領(lǐng)域歷史最悠久、應(yīng)用最廣泛的技術(shù)為活性污泥技術(shù)，包括傳統(tǒng)活性污泥技術(shù)以及氧化溝法、SBR法、AAO法等衍生技術(shù)，國(guó)內(nèi)新建廠也多以此為二級(jí)生物處理核心單元。
針對(duì)二級(jí)生物處理，國(guó)際上兩大新興工藝——主流厭氧氨氧化和好氧顆粒污泥——相比較，后者工業(yè)化應(yīng)用明顯較快，DHV公司形成的Nerada技術(shù)在2017年在歐洲范圍內(nèi)進(jìn)行應(yīng)用推廣，已通過(guò)三座污水處理廠改造計(jì)劃進(jìn)入英國(guó)，并預(yù)計(jì)在2018~2019年迎來(lái)大規(guī)模改造和投運(yùn)高峰;國(guó)內(nèi)相關(guān)技術(shù)仍處于中試階段，未突破產(chǎn)業(yè)化瓶頸，并在未來(lái)數(shù)年內(nèi)將遇到來(lái)自荷蘭方面的技術(shù)壁壘。可控主流厭氧氨氧化技術(shù)在世界范圍內(nèi)仍處于試驗(yàn)階段，未見(jiàn)成功案例，國(guó)內(nèi)北京排水集團(tuán)2017年開(kāi)始建設(shè)1萬(wàn)立方米/日生產(chǎn)試驗(yàn)。
針對(duì)提標(biāo)改造，國(guó)內(nèi)目前使用較為廣泛的為MBR膜工藝技術(shù)，該工藝兼具活性污泥技術(shù)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，具有占地較小，適應(yīng)性強(qiáng)、運(yùn)行穩(wěn)定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)在該領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新也保持著一定的前進(jìn)態(tài)勢(shì)，碧水源跟清華大學(xué)合作項(xiàng)目“膜集成城鎮(zhèn)污水深度凈化技術(shù)跟工程應(yīng)用”獲頒2017年度國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。
二、2018年發(fā)展展望
隨著環(huán)保稅推進(jìn)和水環(huán)境斷面考核監(jiān)察監(jiān)管力度的增大，市政水務(wù)和水環(huán)境治理的執(zhí)行壓力增大，而國(guó)家對(duì)PPP入庫(kù)項(xiàng)目的從嚴(yán)審查導(dǎo)致采用這一新形式進(jìn)行融資投建的項(xiàng)目增長(zhǎng)開(kāi)始“剎車(chē)”，因此產(chǎn)業(yè)整體上將開(kāi)始從增量擴(kuò)張逐步向存量?jī)?yōu)化進(jìn)行演替。
水質(zhì)提標(biāo)帶來(lái)的市政污水提標(biāo)改造要求，將對(duì)技術(shù)和資本提出雙重挑戰(zhàn)，同時(shí)也會(huì)一定程度上引發(fā)對(duì)水質(zhì)考核指標(biāo)的思考和討論。目前提標(biāo)改造的高成本和高水質(zhì)達(dá)標(biāo)仍為不可調(diào)和的矛盾，亟待相關(guān)技術(shù)進(jìn)行革新。同時(shí)，政府及民眾整體上對(duì)水質(zhì)安全關(guān)注度的提升可能會(huì)導(dǎo)致提標(biāo)過(guò)程中遇到新型監(jiān)測(cè)指標(biāo)的考核。
技術(shù)進(jìn)步方面，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)將繼續(xù)以MBR膜技術(shù)為主，而國(guó)外將集中在好氧顆粒污泥上的產(chǎn)業(yè)化突破上;另外，國(guó)內(nèi)村鎮(zhèn)污水集約化裝備及主流厭氧氨氧化存在較大發(fā)展空間，一些跨領(lǐng)域的新材料進(jìn)入傳統(tǒng)處理工藝可能帶來(lái)一定的技術(shù)改進(jìn)。