再升科技(603601)6月13日晚間發(fā)布可轉(zhuǎn)換債券募集說(shuō)明書和發(fā)行公告，公司將發(fā)行1.14億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為100元人民幣，發(fā)行數(shù)量為114萬(wàn)張，申購(gòu)日為6月19日。

根據(jù)公告，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為6年，票面利率為第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為11.32元/股。本次可轉(zhuǎn)換公司債券采用股票質(zhì)押的擔(dān)保方式，由公司控股股東、實(shí)際控制人郭茂先生提供股票質(zhì)押擔(dān)保。

資料顯示，再升科技專注于超細(xì)纖維、膜材、吸附材料及吸音絕熱材料等新材料的應(yīng)用開發(fā)研究，以材料為基石，深度挖掘材料的優(yōu)勢(shì)性能，將材料功能化、復(fù)合化和產(chǎn)品化。公司主要產(chǎn)品體系分為“干凈空氣”和“高效節(jié)能”兩大系列，屬于國(guó)家支持和鼓勵(lì)發(fā)展的環(huán)保、節(jié)能產(chǎn)業(yè)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，再升科技近年來(lái)業(yè)績(jī)保持了快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2015年至2017年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為2.34億元、3.2億元和6.4億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為5100萬(wàn)元、8100萬(wàn)元和1.14億元。今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.22億元,同比增長(zhǎng)145.53%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)83.66%。

業(yè)內(nèi)人士指出，再升科技積極通過(guò)外延式擴(kuò)張完善產(chǎn)業(yè)鏈。2017年，公司通過(guò)收購(gòu)蘇州悠遠(yuǎn)環(huán)境科技有限公司，參股意大利法比里奧公司，增資深圳中紡濾材科技有限公司，拓展業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域、完善產(chǎn)業(yè)鏈，拓展海外市場(chǎng)，盈利能力得到進(jìn)一步提升，為公司未來(lái)保持較高復(fù)合增長(zhǎng)率奠定基礎(chǔ)。

據(jù)了解，此次可轉(zhuǎn)債募集資金投向年產(chǎn)4.8萬(wàn)臺(tái)民用/商用/集體防護(hù)空氣凈化單元建設(shè)項(xiàng)目。公司表示，通過(guò)實(shí)施募投項(xiàng)目，將實(shí)現(xiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)從空氣凈化過(guò)濾材料、工業(yè)級(jí)空氣凈化設(shè)備制造向民用、商用空氣凈化裝備制造與一體化服務(wù)的升級(jí)，是公司貫徹“材料+高端裝備制造+系統(tǒng)服務(wù)”協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要一環(huán)。公司憑借工業(yè)級(jí)空氣過(guò)濾濾材的高效性空氣凈化技術(shù)生產(chǎn)更適合于民用、商用的空氣凈化單元，打破國(guó)外品牌長(zhǎng)期占領(lǐng)空氣凈化設(shè)備銷售前列的市場(chǎng)格局，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，進(jìn)一步鞏固公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

再升科技表示，公司致力于“高效節(jié)能”和“干凈空氣”事業(yè)，扎根內(nèi)生發(fā)展的同時(shí)兼顧外延式發(fā)展，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓展更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，由材料制造端向用戶服務(wù)端轉(zhuǎn)變，由國(guó)內(nèi)一線品牌向國(guó)際一線品牌轉(zhuǎn)變。

新時(shí)代證券研報(bào)指出，再升科技借助其在下游新裝市場(chǎng)的強(qiáng)勁實(shí)力，不斷打破國(guó)際品牌的壟斷局面，有望加速替代。同時(shí)，下游行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大將助力公司快速發(fā)展。