市場大、規(guī)劃多、中資市場占有率高印度光伏“雙反”料將傷人傷己

2018-01-15 14:22:48 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道　點(diǎn)擊量：評論 (0)

1月5日，印度保障措施總局(DGS)公告宣布了對光伏組件保障措施的初步調(diào)查結(jié)果，建議印度政府在最終結(jié)果確定前，對進(jìn)入印度的光伏電池(無論是

1月5日，印度保障措施總局(DGS)公告宣布了對光伏組件保障措施的初步調(diào)查結(jié)果，建議印度政府在最終結(jié)果確定前，對進(jìn)入印度的光伏電池(無論是否封裝成組件)征收70%的防衛(wèi)性關(guān)稅作為臨時保障措施，為期200天。

“印度的‘光能故事’正是建立在來自中國的面板和此前的關(guān)稅基礎(chǔ)之上，(反傾銷)如若實(shí)施將意味著2017年創(chuàng)紀(jì)錄的低關(guān)稅的終結(jié)。”彭博新能源財經(jīng)(BNEF)分析師Vandana Gombar表示。

印度國內(nèi)也不乏對政府此舉的質(zhì)疑者。印度金融快報稱，盡管部分本土光伏廠商對此項提議表示了支持，但也有其他廠商認(rèn)為這將嚴(yán)重破壞位于經(jīng)濟(jì)特區(qū)外的本土廠商。印度新能源咨詢機(jī)構(gòu)印度之橋(Bridge to India)也曾在報告中指出，反傾銷將為印度整個太陽能產(chǎn)業(yè)帶來巨大的不確定性，影響到整個產(chǎn)業(yè)鏈上的所有利益相關(guān)者、在建和規(guī)劃中的項目。

近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁發(fā)展，印度新能源市場正吸引著越來越多的注意力。印度政府對以太陽能為主的新能源更是有著雄心勃勃的規(guī)劃，但短期來看，印度似乎正在為此自設(shè)障礙。

印度新能源市場潛力巨大

“印度是一個令人興奮的市場。” 2017年11月28日在上海進(jìn)行的彭博新能源財經(jīng)(BNEF)未來能源亞太峰會上，BNEF亞太地區(qū)研究主管Ashish Sethia說道，“電力需求在持續(xù)增長，可再生能源價格低廉，還有很多人將印度視為下一個中國，盡管這或許不對，但也是一個很好的比較。”

數(shù)據(jù)顯示，印度2016年GDP為22574億美元，人口更是達(dá)到了13.24億。“印度GDP總量約占中國的1/4，人均GDP也大約在1/5和1/6，但人口總量卻和中國相對接近。”Sethia說，“在GDP、人均GDP、人均電力需求上，印度都還有著顯著的增長空間。”

發(fā)達(dá)國家能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型往往伴隨著對傳統(tǒng)能源的淘汰，而在印度，新能源的部署可以同步于電力需求的增長。廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)1月10日在采訪中對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，和中國一樣，印度新能源市場最主要的特征就是潛力巨大。但在他看來，印度還處于一個快速發(fā)展、人均消費(fèi)很低的階段，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長能有效帶動能源需求，其市場潛力顯然好于發(fā)達(dá)國家。

“印度是當(dāng)今世界主要經(jīng)濟(jì)體中唯一一個被我們認(rèn)為是電力需求能夠在未來25-30年間保持4%-5%的年增長率的。”Sethia介紹，印度2016年累計裝機(jī)量達(dá)到320GW，其中煤占59%，新能源方面風(fēng)力占9%，電站級大型光伏僅占3%。BNEF預(yù)測到2040年印度累計裝機(jī)量將增長至1471GW，其中煤占比將下降至17%，電站級大型光伏占比將達(dá)到36%，小型光伏和風(fēng)電則將分別占9%和13%。

不過，印度薄弱的工業(yè)基礎(chǔ)和較低的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平卻也在制約著其新能源設(shè)備的生產(chǎn)能力，這也就為相關(guān)領(lǐng)域的中國企業(yè)進(jìn)入印度市場提供了廣泛的基礎(chǔ)。“當(dāng)然這也有著各種各樣的問題。”林伯強(qiáng)說道，“但整體而言，印度對中國可再生能源設(shè)備的需求還是很高的。”

盡管印度政府高度重視可再生能源的發(fā)展，但林伯強(qiáng)認(rèn)為印度目前的體制對于新能源的發(fā)展也有著不利的一面，即其政府無力為新能源發(fā)展提供有力的補(bǔ)貼等支持。“印度和中國不一樣，中國政府能夠集中起來做大事，但印度做不了，它主要還是企業(yè)間市場化的合作形式比較多。”林伯強(qiáng)說，“雖然空間很大，但在印度市場必須要相對耐心一些。”

協(xié)鑫集成高級執(zhí)行總裁鄒西原1月9日同樣對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者指出，印度財力不如中國雄厚，對新能源的推動力度和中國存在差距是毋庸置疑的，而除此之外，印度市場的另一個現(xiàn)象便是價格普遍被壓低。

彭博新能源財經(jīng)Climatescope數(shù)據(jù)顯示，2016年全球平均實(shí)時電價、零售電價、居民用電、商業(yè)用電、工業(yè)用電價分別為50.42、118.72、112.37、138.97、115.41美元/兆瓦時，在印度這些數(shù)字則分別為42.33、97.92、77.23、116.12、100.4美元/兆瓦時，均低于全球平均水平。而通常來說，因清潔能源具有成本優(yōu)勢，電價越高的市場就會對清潔能源的發(fā)展和部署越具吸引力。

不過相較中國，印度也有著自身的優(yōu)勢，首先是印度整體規(guī)劃較為合理。據(jù)鄒西原介紹，印度往往會先進(jìn)行場地規(guī)劃，并依此提前進(jìn)行高壓線路等基礎(chǔ)建設(shè)，由此避免了一些上網(wǎng)接電方面的問題。此外，印度的人工成本也低于中國。“現(xiàn)在印度的工人平均大概一個月就是800-900人民幣的水平，在很多安裝、建設(shè)的工作方面實(shí)際上比中國還要便宜很多。”鄒西原說。

光伏“雙反”將是雙刃劍

天合光能亞太中東組件銷售總裁Helena Li 1月10日對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，目前全球太陽能產(chǎn)業(yè)正增長迅速，絕大多數(shù)市場有望在2020年實(shí)現(xiàn)市電同價。在Li看來，隨著若干個大型光伏工程項目的展開，印度也將繼續(xù)是這一區(qū)域最重要的增長市場之一。

近年來，印度政府十分注重清潔能源的發(fā)展。在其2022年前實(shí)現(xiàn)175GW清潔能源裝機(jī)量的計劃中，太陽能就占到了100GW。不少分析指出，進(jìn)口自中國的高性價比光伏模組是印度有效降低太陽能應(yīng)用成本、以完成其光伏裝機(jī)量規(guī)劃的關(guān)鍵所在。

印度之橋報告顯示，在2016-2017財年，進(jìn)口光伏組件在印度市場占有率達(dá)到89%。其中，因價格較本土廠商低10%左右，中國光伏組件市場占有率達(dá)到了79%。報告認(rèn)為，若不是印度政府曾于2010年啟用DCR機(jī)制，要求太陽能電站商在建設(shè)過程中必須購置一定比例的本土光伏模組，進(jìn)口光伏組件的市場占有率可達(dá)95%或更高。

這也就引發(fā)了部分印度本土光伏廠商的不滿。2017年7月，印度相關(guān)部門開始受理印度太陽能制造協(xié)會(ISMA)提交的對光伏電池和組件的反傾銷調(diào)查請愿。2017年12月19日，ISMA代表印度5家本土光伏企業(yè)，申請對進(jìn)口光伏實(shí)施保障關(guān)稅以保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)。2018年1月5日，印度保障措施總局公布了初步調(diào)查結(jié)果，認(rèn)為進(jìn)口光伏產(chǎn)品的增加與印度光伏產(chǎn)業(yè)遭受的嚴(yán)重“損害”有直接關(guān)聯(lián)。

不過，印度之橋卻認(rèn)為，印度本土光伏企業(yè)的關(guān)鍵問題在于缺乏核心技術(shù)和原料。“它們絕大多數(shù)僅有次級性能產(chǎn)品并價格較高，且技術(shù)和原材料完全依賴進(jìn)口。”報告中寫道，“這一產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵問題在于，本土或是其他制造商是否會利用關(guān)稅所帶來的機(jī)遇去進(jìn)行投資，在印度創(chuàng)造一個繁榮、有競爭力的模組制造產(chǎn)業(yè)。無論是規(guī)模、技術(shù)還是運(yùn)營能力上，印度廠商和中國廠商間還存在巨大的鴻溝。”

“雙反”對印度本土光伏企業(yè)究竟能有何種程度的幫助尚存疑問，但考慮到中國光伏接近8成的市場占有率，這對印度太陽能規(guī)劃的打擊卻是顯而易見的。近日，印度媒體Quartz曾撰文表示，在經(jīng)歷了一個相對“停滯”的2017年后，目前2018年初便已有超過4000MW的項目可供投標(biāo)，印度光能產(chǎn)業(yè)有望在2018年回暖。對此，鄒西原認(rèn)為，印度太陽能在2017年的相對停滯主要就是源于廠商對“雙反”調(diào)查結(jié)果的擔(dān)憂。

就此，天合光能首席品牌官楊曉忠1月11日接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道采訪認(rèn)為，印度政府重視光伏制造和應(yīng)用，有利于印度經(jīng)濟(jì)和社會的可持續(xù)發(fā)展，但中國光伏產(chǎn)業(yè)在制造和應(yīng)用端均處于領(lǐng)先地位，印度遠(yuǎn)大的光伏發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)很難在沒有中國光伏產(chǎn)業(yè)參與的情況下實(shí)現(xiàn)。“征收反傾銷稅是雙刃劍，對中國光伏企業(yè)會造成傷害，同樣也會傷害印度本地應(yīng)用端企業(yè)，包括安裝企業(yè)。”他說。

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