中國(guó)本輪的電力市場(chǎng)改革引起了國(guó)內(nèi)外很多專家學(xué)者的關(guān)注和研究。劍橋大學(xué)能源政策研究組副主任、國(guó)際電力市場(chǎng)專家Michael Pollitt教授自2016年以來(lái)，四次來(lái)到中國(guó)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，結(jié)合國(guó)際電力市場(chǎng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，撰寫了一系列專門分析中國(guó)電力市場(chǎng)改革的研究報(bào)告。

2018年7月19日，Pollitt教授第三次來(lái)到廣州，分別在廣東電網(wǎng)電力調(diào)度控制中心、廣東電力交易中心、華潤(rùn)電力(廣東)銷售有限公司、深電能售電有限公司分享了他正在撰寫的關(guān)于中國(guó)電力市場(chǎng)改革的第三篇文章，從一位國(guó)外學(xué)者的角度，介紹了英國(guó)的電價(jià)形成機(jī)制、電價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)性和監(jiān)管性組成部分等，分析對(duì)于英國(guó)的電價(jià)形成機(jī)制經(jīng)驗(yàn)，有哪些是值得中國(guó)借鑒的，為改革的進(jìn)展提出了一些建議，同時(shí)也和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專家進(jìn)行了調(diào)研和交流。這里整理Pollitt教授所撰寫研究報(bào)告的一些主要觀點(diǎn)，以及一些討論的內(nèi)容，供大家參考與交流。

一.Pollitt教授報(bào)告的主要觀點(diǎn)

內(nèi)容一：英國(guó)的電價(jià)形成機(jī)制

最終電價(jià) = 批發(fā)價(jià)格(競(jìng)爭(zhēng)性)+ 售電商利潤(rùn)(競(jìng)爭(zhēng)性)+ 輸電費(fèi)(Ofgem監(jiān)管)+ 系統(tǒng)平衡費(fèi)(Ofgem監(jiān)管)+ 配電費(fèi)(Ofgem監(jiān)管)+ 環(huán)境附加費(fèi)及稅(中央政府監(jiān)管)

整體而言，電價(jià)的波動(dòng)性是較大的，因?yàn)橛袃蓚€(gè)競(jìng)爭(zhēng)性的部分。發(fā)電成本和售電商利潤(rùn)共占了40.1%，監(jiān)管價(jià)格(輸配電費(fèi)，系統(tǒng)平衡費(fèi))占了19.7%，剩下的40.2%是環(huán)境附加費(fèi)和稅，這是由政府制定的。政府雖然不會(huì)決定終端電價(jià)，但是會(huì)決定監(jiān)管部分的最大收益、計(jì)算方法和分?jǐn)偡椒?注：請(qǐng)注意，政府或監(jiān)管機(jī)構(gòu)決定的是總的準(zhǔn)許收益以及定價(jià)方法，而不是對(duì)每個(gè)用戶的電價(jià)水平) 。監(jiān)管機(jī)構(gòu)還會(huì)監(jiān)管供給安全問(wèn)題，監(jiān)視電力市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況。需要聲明的是，低電價(jià)并非就一定是正確答案，比如當(dāng)能源價(jià)格上漲或供需形勢(shì)緊張時(shí)，電價(jià)應(yīng)跟著上漲。

內(nèi)容二：批發(fā)市場(chǎng)的價(jià)格形成機(jī)制

從電力批發(fā)市場(chǎng)的組織方式看，一般有兩種模式，一種是向調(diào)度機(jī)構(gòu)申報(bào)數(shù)量(英國(guó)雙邊合約模式)，另一種是向調(diào)度機(jī)構(gòu)申報(bào)價(jià)格(PJM模式)。英國(guó)當(dāng)前97%的電力通過(guò)雙邊合約或現(xiàn)貨交易所來(lái)交易，3%的電力通過(guò)平衡市場(chǎng)來(lái)交易。

關(guān)于售電商在批發(fā)市場(chǎng)簽訂的合同：

其在批發(fā)市場(chǎng)購(gòu)買的合同應(yīng)該能夠100%覆蓋他們銷售的合同。盡量保證購(gòu)買的批發(fā)合約和銷售的零售合約保持一致;

在英國(guó)，售電商往往是和發(fā)電廠結(jié)合為一體。英國(guó)的六大售電公司都是發(fā)售一體的公司;

售電商可通過(guò)現(xiàn)貨市場(chǎng)、遠(yuǎn)期市場(chǎng)和雙邊合約購(gòu)電，也可以使用一些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的衍生品;

不少售電商簽訂的長(zhǎng)期合同，時(shí)長(zhǎng)是12到18個(gè)月，常和現(xiàn)貨價(jià)格關(guān)聯(lián);

在南美等一些國(guó)家，如果零售合同是專供非市場(chǎng)用戶(或者一些特殊用戶)，那么對(duì)這類合同會(huì)有相應(yīng)的監(jiān)管。

關(guān)于調(diào)度層級(jí)的問(wèn)題 。在歐洲，每個(gè)國(guó)家會(huì)有一個(gè)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商。在英國(guó)，大于50MW的發(fā)電機(jī)都會(huì)被系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商調(diào)度，不管它是接在主網(wǎng)還是配網(wǎng)。配網(wǎng)沒有調(diào)度。各國(guó)的系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商會(huì)在Coreso(集中式的區(qū)域安全協(xié)調(diào)者)的協(xié)調(diào)下相互協(xié)作，管理跨境聯(lián)絡(luò)線上的安全問(wèn)題。聯(lián)絡(luò)線上的潮流也是市場(chǎng)行為來(lái)決定的，對(duì)英國(guó)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，與其他國(guó)家的聯(lián)絡(luò)線相當(dāng)于發(fā)電機(jī)，也是根據(jù)價(jià)格來(lái)購(gòu)買的。

關(guān)于反壟斷的問(wèn)題 。英國(guó)在剛開始改革的時(shí)候，市場(chǎng)中只有兩家發(fā)電集團(tuán)占領(lǐng)，市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)了被抬高的情況。為了解決這個(gè)問(wèn)題，英國(guó)采用了兩種方法，一是完善信息發(fā)布機(jī)制，通過(guò)信息透明來(lái)進(jìn)行監(jiān)管，為了杜絕這個(gè)問(wèn)題，歐洲發(fā)布了REMIT守則，目的是規(guī)范市場(chǎng)成員的誠(chéng)信度和行為;二是對(duì)發(fā)電集團(tuán)進(jìn)行強(qiáng)制拆分。

關(guān)于社會(huì)穩(wěn)定性的問(wèn)題 。為了解決電改初期社會(huì)穩(wěn)定性的問(wèn)題，英國(guó)在發(fā)電側(cè)做一系列的改革：1)為了保證煤工業(yè)的穩(wěn)定，強(qiáng)制要求發(fā)電廠發(fā)電時(shí)要部分使用本國(guó)煤，盡管英國(guó)本土的煤要比進(jìn)口的煤貴，也比天然氣貴;2)采取措施減緩天然氣發(fā)電廠的投建;3)支持新能源建設(shè)，提供更多就業(yè)機(jī)會(huì)。可以看出，政府是能夠影響電改的進(jìn)程的，比如第一條措施，出于保護(hù)煤工業(yè)的目的，政府影響了發(fā)電決策。煤工業(yè)并不高效，最終將會(huì)被淘汰掉，政府的這個(gè)決策控制了淘汰的過(guò)程和速度，保證這個(gè)過(guò)程是緩慢的(不會(huì)產(chǎn)生社會(huì)問(wèn)題)。提高社會(huì)效率需要一定的時(shí)間，現(xiàn)在英國(guó)的煤工業(yè)已經(jīng)不復(fù)存在了。

【對(duì)中國(guó)的啟示和建議】

1)價(jià)格不同的電廠同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)確實(shí)產(chǎn)生一定的問(wèn)題，在設(shè)計(jì)補(bǔ)貼機(jī)制上，英國(guó)采用了一種比較好的方式，也就是差價(jià)合約的拍賣：可以通過(guò)拍賣或政府定價(jià)的方式，為各種不同技術(shù)類型的可再生能源發(fā)電制定一個(gè)參考電價(jià)，發(fā)電廠和政府根據(jù)這個(gè)參考電價(jià)簽訂差價(jià)合約，若市場(chǎng)電價(jià)低于該參考電價(jià)，則由政府將差價(jià)補(bǔ)給發(fā)電廠，反之發(fā)電廠將差價(jià)還給政府，政府凈補(bǔ)給發(fā)電廠的部分由全體用戶分?jǐn)?

2)售電商和發(fā)電商簽訂的合約可以多樣化;

3)要設(shè)計(jì)一定的激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)電廠會(huì)以最小的成本來(lái)發(fā)電;(注：這也是機(jī)制設(shè)計(jì)理論的一個(gè)重要原則，就是讓市場(chǎng)成員按照自己真實(shí)成本或者效益報(bào)價(jià)下的收益最大)

4)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商需要按照最小的調(diào)整成本來(lái)進(jìn)行調(diào)度;

5)政府需要完善信息披露機(jī)制，使得市場(chǎng)更加透明，這樣才能更好地引導(dǎo)調(diào)度和投資。信息的透明性非常重要。相比于關(guān)注價(jià)格的降低，更應(yīng)該關(guān)注建立完善的信息發(fā)布和信息披露機(jī)制;

6)政府另一個(gè)很重要的工作就是關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)程度，競(jìng)爭(zhēng)和監(jiān)管政策對(duì)于促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)是非常重要的。

內(nèi)容三：零售市場(chǎng)的價(jià)格形成機(jī)制

提供“全服務(wù)(full-service)”的售電商要承擔(dān)的工作有：1)在批發(fā)市場(chǎng)當(dāng)中購(gòu)電，并且需要通過(guò)一定的避險(xiǎn)機(jī)制來(lái)規(guī)避批發(fā)市場(chǎng)的購(gòu)電風(fēng)險(xiǎn);2)直接向用戶收取電費(fèi)(包括用戶應(yīng)該繳納的輸配電費(fèi)等)并承擔(dān)用戶不繳納電費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn);3)確定零售費(fèi)率、計(jì)量用電量、向電網(wǎng)公司支付輸配電費(fèi)、提供用能管理服務(wù)、廣告和更換售電商等。

關(guān)于售電的英國(guó)經(jīng)驗(yàn) 。1)從英國(guó)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，售電公司的競(jìng)爭(zhēng)程度在工業(yè)用戶上比較激烈，因?yàn)楣I(yè)用戶的選擇權(quán)很大，甚至可以選擇自己成為售電商。2)獨(dú)立售電商因?yàn)闆]有物理避險(xiǎn)機(jī)制(沒有與之關(guān)聯(lián)的發(fā)電商)，面臨著無(wú)法獲得足夠的雙邊合同的問(wèn)題，從而被暴露在現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)下。3)對(duì)于小售電商，需要關(guān)注激勵(lì)信號(hào)有無(wú)扭曲。

【對(duì)中國(guó)的啟示和建議】

1)雖然零售市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度有所限制(比如居民用戶沒有沒納入市場(chǎng)中)，但這一約束不應(yīng)該影響到批發(fā)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，需要通過(guò)一些方式將非市場(chǎng)的用戶納入到批發(fā)市場(chǎng)當(dāng)中，比如通過(guò)拍賣某些特殊合約的方式等(注：也就是說(shuō)，發(fā)電計(jì)劃的放開步伐不一定要和零售市場(chǎng)放開的步伐一致) 。

2)目前廣東的售電公司更像一個(gè)能源服務(wù)公司(在批發(fā)市場(chǎng)為用戶購(gòu)買便宜的電)，仍未實(shí)現(xiàn)真正的售電業(yè)務(wù)。建議廣東的售電公司，除了常規(guī)的售電業(yè)務(wù)外，可以增加一些關(guān)于設(shè)備管理維護(hù)等物理性比較強(qiáng)的業(yè)務(wù)。對(duì)于廣東，只有新進(jìn)售電公司提供服務(wù)的質(zhì)量更多更好，通過(guò)優(yōu)勝劣汰，才能逐漸過(guò)渡到真正的售電公司的模式，因此激勵(lì)機(jī)制也是必不可少的。

內(nèi)容四：管制環(huán)節(jié)的價(jià)格形成機(jī)制

1、概述

電網(wǎng)相關(guān)的管制收費(fèi)主要包括輸電收費(fèi)、系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)和配電收費(fèi)三個(gè)方面。管制收費(fèi)定價(jià)機(jī)制主要包括兩個(gè)方面，一方面是總準(zhǔn)許收益的確定，另一方面是總收益在不同的用戶類型之間分?jǐn)偅_定具體的價(jià)格。

總的準(zhǔn)許收益方面，目前英國(guó)采用事前管制的方法，即設(shè)定一定時(shí)期內(nèi)如8年的1)基準(zhǔn)收益公式(注：注意，設(shè)定的是收益計(jì)算公式，而不是具體的收益值) ;2)一定數(shù)量的服務(wù)激勵(lì)(注：做的好有獎(jiǎng)勵(lì)) 。這種方法可以給被管制者比較強(qiáng)的激勵(lì)。

目前廣東的情況是珠三角地區(qū)的輸配電價(jià)比較高，這與英國(guó)的情況也是類似的，英國(guó)南部的輸配電價(jià)也是較高，只是英國(guó)的補(bǔ)貼方式不一樣。給出了幾種可能的解決交叉補(bǔ)貼的方式：

1)輸配電價(jià)格中反映。好處是管理簡(jiǎn)單，容易傳遞給用戶。主要問(wèn)題是會(huì)扭曲價(jià)格的信息。

2)按用電量征收一種稅費(fèi)，用來(lái)減免部分用戶的價(jià)格。主要問(wèn)題是傳遞的問(wèn)題，售電公司可能沒有將折扣傳遞給用戶。

3)通過(guò)對(duì)便宜的電征收“進(jìn)口稅”來(lái)獲得補(bǔ)貼的資金。這種方式會(huì)將一部分租金轉(zhuǎn)移給進(jìn)口省，因此不適合與省間的交叉補(bǔ)貼問(wèn)題。

【對(duì)中國(guó)的啟示和建議】

中國(guó)的電網(wǎng)與英國(guó)1990年的情況非常類似。目前的改革主要關(guān)注降低運(yùn)行成本和提高服務(wù)質(zhì)量，也已經(jīng)取得了很好的效果。現(xiàn)在應(yīng)將重點(diǎn)放到投資效率，投資是推動(dòng)成本和價(jià)格的主要因素。應(yīng)建立標(biāo)桿成本方法，以及激勵(lì)有效投資和提高服務(wù)質(zhì)量的機(jī)制。

2、輸電定價(jià)

英國(guó)輸電領(lǐng)域的管制在降低運(yùn)行成本方面取得了很好的效果，電網(wǎng)投資水平整體上也超過(guò)私有化之前的水平。輸電領(lǐng)域的可靠性達(dá)到99.99997%。

輸電價(jià)格包括兩個(gè)部分，接入費(fèi)和電網(wǎng)使用費(fèi)，發(fā)電和負(fù)荷都需要承擔(dān)。輸電費(fèi)采用分區(qū)電價(jià)，反映對(duì)電網(wǎng)的影響。

對(duì)互聯(lián)線路的管制有四種方法：

1)完全的商業(yè)機(jī)制。不設(shè)價(jià)格上限。市場(chǎng)決定價(jià)格。

2)設(shè)定管制的價(jià)格上限。

3)設(shè)定管制的價(jià)格上限和下限。(注：為了解決商業(yè)輸電機(jī)制下，電網(wǎng)投資可能無(wú)法收回投資的問(wèn)題，這種情況下的上限會(huì)比第二種情況下的低)

4)績(jī)效管制。價(jià)格水平與績(jī)效評(píng)價(jià)情況有關(guān)。

【對(duì)中國(guó)的啟示和建議】

1)將一部分輸電成本分?jǐn)偨o發(fā)電，而不是全部由負(fù)荷傳導(dǎo)，可以給發(fā)電商提供激勵(lì)的信息;

2)位置信息可以通過(guò)現(xiàn)貨市場(chǎng)的節(jié)點(diǎn)電價(jià) LMPs(Locational Marginal Prices)傳遞給發(fā)電機(jī)和負(fù)荷。

3)LMP波動(dòng)性大，反映的主要是短期的阻塞信息。相對(duì)分區(qū)輸電電價(jià)方法，LMP從長(zhǎng)期看不是一個(gè)好的信號(hào)。同時(shí)，LMP下電網(wǎng)無(wú)法收回全部成本，大部分固定投資需要通過(guò)其他方式回收。

3、系統(tǒng)平衡費(fèi)

對(duì)于系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，最核心的問(wèn)題是區(qū)分好兩個(gè)成本：一是人員等自身的內(nèi)部成本，二是外部成本，也就是為了保證系統(tǒng)平衡而產(chǎn)生的成本。對(duì)內(nèi)部成本采用價(jià)格上限的管制方式，對(duì)外部成本采用市場(chǎng)測(cè)試和激勵(lì)的管制方式以降低成本。這兩部分成本都通過(guò)系統(tǒng)平衡費(fèi)向發(fā)電和負(fù)荷收取。

英國(guó)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商SO的職責(zé)變化：

1)私有化前(-1989)：實(shí)時(shí)運(yùn)行CEGB(英格蘭和威爾士)的發(fā)電和輸電設(shè)施;

2)1990-1994：英格蘭和威爾士的輸電系統(tǒng)運(yùn)行，以及市場(chǎng)的中央調(diào)度機(jī)構(gòu);

3)1994-2000：輸電系統(tǒng)運(yùn)行和中央調(diào)度，平衡成本暴露;

4)2001-2004：NETA自調(diào)度市場(chǎng)，保留對(duì)平衡服務(wù)的激勵(lì);

5)2005-BETTA：蘇格蘭加入NETA;

6)2014-：授予NGET市場(chǎng)改革職能(容量機(jī)制和差價(jià)合約機(jī)制);

7)2015-：授予NGET系統(tǒng)規(guī)劃職能;

8)2019-計(jì)劃成立獨(dú)立的系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)公司。

目前SO在日前有3-5GW的備用合約。SO通過(guò)拍賣和雙邊合約兩種方式獲得需要的資源來(lái)進(jìn)行平衡服務(wù)。

容量機(jī)制 ：

1)-1989：集中規(guī)劃，設(shè)定可靠性水平(9 winders per century);

2)1990-2000: 零售公司在批發(fā)市場(chǎng)Pool中購(gòu)買能量時(shí)支付備用費(fèi)，備用費(fèi)的計(jì)算考慮失負(fù)荷概率LOLP和失負(fù)荷損失;

3)2001-2004：NETA市場(chǎng)模式，取消根據(jù)LOLP計(jì)算的分量;

4)2005-：BETTA市場(chǎng)模式，蘇格蘭加入NETA;

5)2012：政府的市場(chǎng)改革認(rèn)為需要容量機(jī)制;

6)2013：管制者決定增加LOLP分量(cashout pricing);

7)2014：容量拍賣，價(jià)格£19.4/kW;

8)2015：拍賣價(jià)格£18.0/kW，DSR出清價(jià)£27.50/kW;

9)2016：拍賣價(jià)格£22.50/kW;

10)2017：拍賣價(jià)格£8.4/kW。

【對(duì)中國(guó)的啟示和建議】

1)SO的職能很重要，是系統(tǒng)的核心;

2)從提高效率的角度，SO不需要和TO(Transmission Owner)一體;

3)SO的職能隨著競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)進(jìn)展增加;

4)建立對(duì)SO外部成本的激勵(lì)機(jī)制非常重要。

4、配電收費(fèi)

整體收益由管制者確定，包括接入費(fèi)和配網(wǎng)使用費(fèi)，由發(fā)電和用戶共同承擔(dān)。建立基于服務(wù)質(zhì)量的激勵(lì)機(jī)制。最近出現(xiàn)了一些挑戰(zhàn)，包括分布式發(fā)電接入配網(wǎng)引起的問(wèn)題，電動(dòng)汽車接入引入的問(wèn)題等。

【對(duì)中國(guó)的啟示和建議】

1)配電定價(jià)非常重要，激勵(lì)性的管制可以帶來(lái)顯著的結(jié)果;

2)總的費(fèi)用如何分?jǐn)偸欠浅Ｖ匾模诟又鲃?dòng)的配網(wǎng)中，不合理的分?jǐn)偡椒〞?huì)導(dǎo)致更大的經(jīng)濟(jì)信號(hào)的扭曲;因此，需要仔細(xì)考慮如何確定分區(qū)的激勵(lì)信號(hào)(注：對(duì)我國(guó)當(dāng)前在進(jìn)行增量配網(wǎng)改革的情況下，更加精細(xì)化的配電定價(jià)方法非常重要，應(yīng)使配電價(jià)格不僅僅反映電壓等級(jí)的差別，還反映位置的差別) ;

3)對(duì)配網(wǎng)來(lái)說(shuō)固定成本的回收是一個(gè)主要的問(wèn)題;

4)包括中國(guó)在內(nèi)，無(wú)論在哪個(gè)國(guó)家，技術(shù)的發(fā)展都將使定價(jià)方法問(wèn)題更加重要。

內(nèi)容五：環(huán)境稅/費(fèi)的確定

英國(guó)與環(huán)境相關(guān)的機(jī)制包括：可再生能源義務(wù)RO(綠證)、電價(jià)補(bǔ)貼FIT、水電收益機(jī)制(補(bǔ)貼分配成本)、差價(jià)合約拍賣、環(huán)境變化費(fèi)、碳價(jià)等。

【對(duì)中國(guó)的啟示和建議】

1)支持低碳，可再生能源和對(duì)高成本地區(qū)的補(bǔ)貼很重要;

2)但是在具體如何實(shí)現(xiàn)方面要非常注意，吸取好的經(jīng)驗(yàn);

3)碳價(jià)的方法是一種有力的促進(jìn)減小排放的方法;

4)通過(guò)拍賣的方法可以降低成本;

5)要注意，很容易有無(wú)效的碳價(jià)(過(guò)低)或者過(guò)度的可再生能源補(bǔ)償。

內(nèi)容六：在定價(jià)方面的整體的建議

1)對(duì)所有工業(yè)用戶的價(jià)格在理論上都應(yīng)該是隨時(shí)間、地點(diǎn)和質(zhì)量的變化而變化的，并且愿意接受停電;

2)價(jià)格相關(guān)信號(hào)的透明對(duì)促進(jìn)更好的管制和充分競(jìng)爭(zhēng)方面非常重要;

3)正確理解和擴(kuò)展售電公司的職能，將其與配電業(yè)務(wù)完全分離。國(guó)家電網(wǎng)/南方電網(wǎng)的售電公司需要從配電完全分離;

4)電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)時(shí)，需要更多的關(guān)注市場(chǎng)整體方面的一些問(wèn)題(如整體的價(jià)格水平，效率，福利的分配等)而不是僅僅關(guān)注一些細(xì)節(jié)(如分區(qū)定價(jià)還是節(jié)點(diǎn)定價(jià)，集中模式還是分散模式)。

二. Pollitt 教授與相關(guān)專家的討論

1- 專家： 英國(guó)的雙邊模式怎么樣保證調(diào)度指令是最優(yōu)的?

1- 教授： 這和平衡價(jià)格的形成機(jī)制有關(guān)。由于平衡市場(chǎng)的平衡價(jià)格比較高，當(dāng)發(fā)電廠必須在平衡市場(chǎng)購(gòu)電時(shí)，就必須要接受高價(jià)，因此發(fā)電機(jī)就會(huì)盡量按照自己之前簽訂的CN來(lái)申報(bào)FPN。英國(guó)97%都是自調(diào)度，只有3%不是自調(diào)度，也就是說(shuō)在電力市場(chǎng)當(dāng)中97%的概率就是能夠匹配的上的，3%是沒有預(yù)測(cè)到的情況，這一點(diǎn)的差別就需要通過(guò)平衡市場(chǎng)的電價(jià)來(lái)完成，這個(gè)價(jià)格會(huì)驅(qū)使他們盡可能地保證自己的CN(contract notification)和FPN(final physical notification)一樣。

2- 專家： 為什么會(huì)存在以美國(guó)為主和以歐洲為主的兩個(gè)模式?這兩個(gè)模式是因?yàn)槭裁床艜?huì)產(chǎn)生的?

2- 教授： 因?yàn)殡姀S向調(diào)度中心申報(bào)的，除了曲線/出力(英國(guó)模式)，就是價(jià)格(美國(guó)模式)，所以一般就是這兩種模式。一開始英國(guó)是用強(qiáng)制電力庫(kù)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)人們認(rèn)為這種機(jī)制下價(jià)格會(huì)不透明，容易造成博弈和壟斷，所以改成雙邊模式，他們認(rèn)為雙邊模式的價(jià)格比較透明，并且和真正的市場(chǎng)的接近，即批發(fā)購(gòu)入多少批發(fā)就要相應(yīng)地零售賣掉，原有的強(qiáng)制電力庫(kù)機(jī)制會(huì)帶來(lái)搭便車問(wèn)題，不少售電公司不需要保持自己的買賣平衡，就能獲利。

2- 專家： 您說(shuō)的雙邊模式，也就是分散式模式，應(yīng)該也會(huì)存在這種次優(yōu)的情況：售電公司選擇價(jià)格并非最便宜的電廠簽約合同，那怎么解釋這種情況呢?

2- 教授： 從理論上分析，兩種模式達(dá)到的優(yōu)化效果是一樣的。他們的差別在于：美國(guó)的集中調(diào)度更加關(guān)注短期的優(yōu)化，如果出清算法的模型建立地足夠完善，那么短期內(nèi)就能夠?qū)崿F(xiàn)最優(yōu)。自調(diào)度的話更關(guān)注長(zhǎng)期和動(dòng)態(tài)變化，雖然短期內(nèi)確實(shí)會(huì)存在您說(shuō)的不夠優(yōu)化的問(wèn)題，但是需要考慮售電公司的動(dòng)態(tài)問(wèn)題，隨著時(shí)間的變化，這些高價(jià)買電的售電公司逐漸會(huì)被客戶拋棄，長(zhǎng)期來(lái)看，市場(chǎng)還是會(huì)達(dá)到通過(guò)成本最低的電廠購(gòu)電的狀態(tài)。每個(gè)成員最清楚自己的情況，長(zhǎng)此以往，各自達(dá)到自己的最優(yōu)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)全體的最優(yōu)。

集中調(diào)度有幾個(gè)問(wèn)題，一是如果出清算法公開的話，會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)成員的博弈，比如一些電廠可能會(huì)根據(jù)算法中特定的爬坡約束來(lái)改變自身的爬坡等。二是信息不完全，模型建立可能不夠完善的問(wèn)題。

3- 專家： 平衡問(wèn)題常與阻塞相關(guān)，英國(guó)能夠采用雙邊合約這種模式，是否跟其本身電網(wǎng)本身較充裕、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)夠強(qiáng)壯有關(guān)?

3- 教授： 系統(tǒng)的不平衡不是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)的阻塞造成的，而是由負(fù)荷的不確定性以及機(jī)組不可預(yù)測(cè)的故障引起的。網(wǎng)絡(luò)阻塞問(wèn)題并不是依靠雙邊合約這種模式來(lái)解決的。英國(guó)的解決方法是，TSO在事前預(yù)測(cè)的某條線路會(huì)阻塞后，就會(huì)對(duì)連接在這條線路上的發(fā)電廠的出力進(jìn)行限制，這樣后續(xù)就不會(huì)出現(xiàn)大量的阻塞問(wèn)題。

4- 專家： 雙邊合約占了97%的市場(chǎng)份額，這種情況應(yīng)該會(huì)存在信息不對(duì)稱的問(wèn)題?

4- 教授： 從售電公司的角度來(lái)講的話，因?yàn)楝F(xiàn)貨的價(jià)格波動(dòng)很大，因此售電公司的大部分電量不會(huì)通過(guò)現(xiàn)貨市場(chǎng)買，提前簽訂好合約就不會(huì)使自己暴露在風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中。當(dāng)初加州市場(chǎng)沒有保證穩(wěn)定價(jià)格的中長(zhǎng)期合同，這與加州危機(jī)有一定的關(guān)系。

4- 專家： 怎么解決價(jià)格不透明的問(wèn)題?中長(zhǎng)期的價(jià)格信號(hào)是怎么體現(xiàn)出來(lái)的?售電公司在中長(zhǎng)期市場(chǎng)如何報(bào)價(jià)?中長(zhǎng)期市場(chǎng)和平衡市場(chǎng)之間的關(guān)系?

4- 教授： 還是根據(jù)成本定價(jià)，可以分為原料成本和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的成本。如果煤價(jià)和燃料價(jià)格的波動(dòng)很厲害，那么就要承擔(dān)購(gòu)買的金融產(chǎn)品(規(guī)避風(fēng)險(xiǎn))的成本，最終的成本=煤價(jià)成本+風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避價(jià)格+運(yùn)行成本。那從售電公司的角度來(lái)考慮，怎么樣才能設(shè)定一個(gè)比較好的價(jià)格?一個(gè)比較好的方法就是發(fā)售一體，這樣售電商就能簽訂長(zhǎng)達(dá)12個(gè)月甚至到18個(gè)月的長(zhǎng)期合同。

4- 專家： 發(fā)售一體確實(shí)是一種解決辦法，那能否用另外一種使得體現(xiàn)價(jià)格信號(hào)的方法?比如采用中長(zhǎng)期合約的集中拍賣?

4- 教授： 這里需要考慮兩個(gè)問(wèn)題。一是這個(gè)交易品種的流動(dòng)性問(wèn)題，對(duì)于獨(dú)立售電公司來(lái)講，極有可能拿不到長(zhǎng)期合同(大部分電量被發(fā)售一體的公司通過(guò)長(zhǎng)期合同的形式簽訂了)，獨(dú)立售電公司只能交易短期的交易合同，獨(dú)立售電公司是否愿意參加這種交易是有待考量的。二是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避問(wèn)題，這個(gè)品種在結(jié)果上還是沒能為售電公司解決風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避問(wèn)題，因?yàn)槭垭姽炯扔锌赡芨?jìng)標(biāo)成功也有可能競(jìng)標(biāo)失敗。

5- 專家： 談及英國(guó)關(guān)于社會(huì)穩(wěn)定性的措施，這段英國(guó)改革的歷史能不能提煉出這樣的觀點(diǎn)：電力市場(chǎng)的改革在一定階段是有邊界的，由于這個(gè)邊界的存在，導(dǎo)致了改革是有一定成本的?

5- 教授： 確實(shí)是，如果改革一開始關(guān)停所有的煤工業(yè)，一些依靠煤工業(yè)的人員會(huì)面臨下崗等問(wèn)題，這有一定的社會(huì)穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)，所以從政府的角度來(lái)講，政府更加愿意成本慢慢地降下來(lái)。

6- 專家： CMA和Ofgem之間是怎么協(xié)調(diào)配合的?

6- 教授： CMA是更高級(jí)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，制定政策性的導(dǎo)向性，比如規(guī)定哪些東西需要監(jiān)管。Ofgem則負(fù)責(zé)監(jiān)管每天運(yùn)行的情況。CMA和Ofgem是上下級(jí)之間的關(guān)系。

7- 專家： 最近出臺(tái)了允許外資投資的文件，它和市場(chǎng)力的問(wèn)題息息相關(guān)，英國(guó)關(guān)于市場(chǎng)力的問(wèn)題怎么解決的呢?

7- 教授： 英國(guó)電改的初期，市場(chǎng)力也是很大的，85%的時(shí)間內(nèi)最高價(jià)格是設(shè)定出來(lái)的，而非計(jì)算出來(lái)的。雖然整體份額可能不大，但是在出清算法中，決定市場(chǎng)價(jià)的那部分機(jī)組(往往是頂峰機(jī)組)可能會(huì)存在很大的市場(chǎng)力，可以做一定的拆分。

7- 專家： 強(qiáng)制拆分目前在是很困難的事情

7- 教授： 還有兩個(gè)方法：1)政府管制手段，發(fā)執(zhí)照，要求相關(guān)電廠的電價(jià)要跟煤價(jià)掛鉤等;2)如果發(fā)電側(cè)總是獲益很多，就會(huì)逐漸吸引很多新進(jìn)機(jī)組，稀釋了份額。

7- 專家： 但是這個(gè)過(guò)程比較長(zhǎng)。

7- 教授： 現(xiàn)在還有新的技術(shù)，需求側(cè)管理，當(dāng)年英國(guó)初期還沒有需求側(cè)管理，只能任憑電廠抬價(jià)，現(xiàn)在可以發(fā)展需求側(cè)管理。

8- 專家： 英國(guó)電改的第一步是發(fā)電企業(yè)的私有化，而這在中國(guó)是行不通的。

8- 教授： 我曾把私有化作為我的建議的第一條，但是我的中國(guó)朋友建議我把它放到第四條(大笑)。其實(shí)英國(guó)的私有化是一個(gè)政治行為，國(guó)有企業(yè)不一定非要私有化，挪威瑞典新西蘭等國(guó)仍保留了國(guó)有企業(yè)，只要它們的運(yùn)作方式像私有企業(yè)一樣即可。

9- 專家： 現(xiàn)在中國(guó)的很多發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)都是世界500強(qiáng)公司，將它們拆分后就不是500強(qiáng)了。

9- 教授： 政府沒必要關(guān)心公用事業(yè)公司是否是500強(qiáng)，倒是應(yīng)該希望那些具有高技術(shù)含量的公司榜上有名。當(dāng)年的中央電力局(Central Electricity Generating Board, CEGB)是最大的電力公司，但也是最沒效率的公司，所以現(xiàn)在被淘汰了。

10- 專家： 英國(guó)現(xiàn)在的零售市場(chǎng)中，6家發(fā)售一體的售電公司占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額，這是不是說(shuō)明這是一個(gè)多寡頭壟斷的市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)性很差?

10- 教授： 根據(jù)通用的測(cè)試市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度的方法，當(dāng)一個(gè)市場(chǎng)中有5家規(guī)模差不多的成員時(shí)，就可以判斷這是一個(gè)有競(jìng)爭(zhēng)性的市場(chǎng)了。從HHI指數(shù)來(lái)看，當(dāng)該指數(shù)在1000至2000之間時(shí)，也可以認(rèn)為是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)充分的市場(chǎng)，英國(guó)零售市場(chǎng)的HHI指數(shù)目前是1100。

11- 專家： 針對(duì)發(fā)電廠的合謀等濫用市場(chǎng)力的行為，英國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取了怎樣的手段?

11- 教授： 監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)設(shè)置批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格(在統(tǒng)一出清的曲線交點(diǎn)附近)的總是那么幾臺(tái)機(jī)組，就強(qiáng)制要求發(fā)電集團(tuán)進(jìn)行拆分。不過(guò)發(fā)電集團(tuán)也比較狡猾，賣掉的是邊際成本較高的機(jī)組。有發(fā)電集團(tuán)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出要合并售電公司，監(jiān)管機(jī)構(gòu)同意了該請(qǐng)求，但條件是該發(fā)電集團(tuán)必須進(jìn)一步拆分。此后市場(chǎng)增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性增強(qiáng)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)也會(huì)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算各機(jī)組的平均價(jià)格，異常高的報(bào)價(jià)會(huì)被監(jiān)控到并面臨檢查和質(zhì)詢。對(duì)于經(jīng)常網(wǎng)絡(luò)受限的機(jī)組，監(jiān)管機(jī)構(gòu)會(huì)核定其申報(bào)電力的上限，從而避免造成加州電力危機(jī)的狀況出現(xiàn)。

12- 專家： 對(duì)于發(fā)售一體的市場(chǎng)主體，在現(xiàn)貨市場(chǎng)中，發(fā)電部門和售電部門應(yīng)該分頭報(bào)價(jià)還是聯(lián)合報(bào)價(jià)?

12- 教授： 一般長(zhǎng)期合同是發(fā)電部門和售電部門坐在一起簽內(nèi)部合同，但在現(xiàn)貨市場(chǎng)上，分開報(bào)價(jià)即可，而且售電部門的交易員會(huì)繁忙很多。

13- 專家： 廣東的電改之路每一步都是各方博弈的結(jié)果，走得漫長(zhǎng)和艱辛，英國(guó)的電改是怎樣推進(jìn)的呢?

13- 教授： 我也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題。英國(guó)的電改從零到建成Pool模式，只花了兩年半。當(dāng)時(shí)的發(fā)電集團(tuán)是抵制改革的，于是他們被排除在制定電改進(jìn)程和規(guī)則的會(huì)議之外，電改不管怎樣還是發(fā)生了。中國(guó)的一個(gè)主要問(wèn)題是政府的人力和監(jiān)管能力不夠，應(yīng)當(dāng)在這方面投入更多資源。

14- 專家： 如果政府希望通過(guò)降低電價(jià)來(lái)刺激工商業(yè)發(fā)展，那么萬(wàn)一電力緊缺，電改是否會(huì)中斷?

14- 教授： 我一直認(rèn)為目前是廣東進(jìn)行電改的好時(shí)機(jī)，因?yàn)楣┐笥谇螅妰r(jià)可以降低。但是我們需要理解，電價(jià)是有可能上升的，比如它反映了供需形勢(shì)或燃料成本。電價(jià)上升的原因還可能是為了保護(hù)環(huán)境、降低排放而進(jìn)行了新能源發(fā)電補(bǔ)貼或征收了碳稅，但這些措施促使我們更多地使用清潔能源，對(duì)人類對(duì)社會(huì)是有好處的。(注：在今年3月Pollitt教授與能源局南方監(jiān)管局的對(duì)話中，能源局領(lǐng)導(dǎo)明確表態(tài)廣東電改不會(huì)倒退，相關(guān)鏈接：報(bào)告回顧|廣東電力市場(chǎng)試點(diǎn)情況評(píng)價(jià))

15- 專家： 從您提供的電價(jià)明細(xì)表中看，售電商收入占到了6%，這是一個(gè)比較大的數(shù)字，在競(jìng)爭(zhēng)性如此好的市場(chǎng)中，怎么會(huì)有這么大的收益?

15- 教授： 6%的收入中包括了售電商為了規(guī)避電價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)避用戶不交電費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)、計(jì)量用電、發(fā)放賬單等行為的成本，真正利潤(rùn)應(yīng)該在1%左右。

16- 專家： 售電公司應(yīng)如何為應(yīng)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)而做準(zhǔn)備?

16- 教授： 1)可以建立一個(gè)比較準(zhǔn)確的仿真模型分析售電商是否有違規(guī)行為或?yàn)E用市場(chǎng)力的行為。2)提供能量管理服務(wù)，提供能量管理設(shè)備。3)設(shè)計(jì)合適的售電套餐激勵(lì)用戶主動(dòng)參與需求側(cè)響應(yīng)，避免在現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格過(guò)高時(shí)用電。4)更新在批發(fā)市場(chǎng)的購(gòu)電策略，確保能夠規(guī)避電價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，并利用現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)和與用戶簽訂的合同盈利。5)在規(guī)則制定過(guò)程中爭(zhēng)取適當(dāng)?shù)倪x舉權(quán)。(陳紫穎 華南理工大學(xué)電力學(xué)院碩士研究生;季天瑤 華南理工大學(xué)電力學(xué)院副教授;荊朝霞 華南理工大學(xué)電力學(xué)院教授)

Pollitt教授本次關(guān)于英國(guó)電價(jià)形成機(jī)制及可供中國(guó)電改借鑒的經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)ppt展示如下：