一、2014年全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2015年5月13日，世界風(fēng)能協(xié)會(huì)在上海發(fā)布了全球風(fēng)電發(fā)展報(bào)告。報(bào)告用詳細(xì)數(shù)據(jù)闡述了2014年風(fēng)電在全球各個(gè)市場(chǎng)的顯著增長(zhǎng)情況。報(bào)告還包括世界風(fēng)能協(xié)會(huì)的對(duì)未來5年全球風(fēng)電發(fā)展的預(yù)測(cè)。該預(yù)測(cè)顯示，未來五年內(nèi)全球風(fēng)電將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。

2014年，全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)良好，新增風(fēng)電裝機(jī)量刷新歷史記錄。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量52.52GW，同比增長(zhǎng)44%。截止2014年底，全球風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量371.34GW，同比增長(zhǎng),16.6%。

2014年全球風(fēng)電年發(fā)電量達(dá)到7500億千瓦時(shí)/年，到2014年底風(fēng)電占全球電力需求比例為3.4 %。風(fēng)電利用比例高的國家:丹麥為39 %;西班牙為21 ，葡萄牙大于20 % ，愛爾蘭 16 % ， 德國為10 %，烏拉圭大于10 %

2014年直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組占新增風(fēng)電裝機(jī)容量的27%，比2013年(28.1%)略有下降。金風(fēng)科技1.5MW風(fēng)電機(jī)組成為2014年安裝最多的風(fēng)電機(jī)組。

圖1 全球風(fēng)電年新增裝機(jī)容量(1998-2014)

圖2 全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量1997-2014

全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的增長(zhǎng)率(%)

圖3 全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的增長(zhǎng)率1998-2014

2014 年，非OECD經(jīng)濟(jì)合作組織國家的風(fēng)電裝機(jī)容量再次超越了傳統(tǒng)的歐洲和北美市場(chǎng)。非經(jīng)合組織國家由中國和巴西引領(lǐng)，墨西哥和南非緊隨其后。 中國的年新增裝機(jī)達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的23GW，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到了114GW。而巴西也躍居2014年全球新增風(fēng)電市場(chǎng)第四位，其累計(jì)裝機(jī)容量也首次進(jìn)入了全球排名前十之列。2014年的另一個(gè)顯著變化是，非洲風(fēng)電市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了首次飛躍。 除此以外， 德國，智利，加拿大和土耳其新增裝機(jī)容量均創(chuàng)新高。

美國風(fēng)電市場(chǎng)在經(jīng)歷了2013年的低谷后，在2014年開始恢復(fù)， 并且將在未來兩年內(nèi)持續(xù)較為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。 加拿大未來兩年的增長(zhǎng)勢(shì)頭也比較迅猛。 德國以5GW的創(chuàng)紀(jì)錄裝機(jī)容量引領(lǐng)歐洲市場(chǎng)， 而歐洲市場(chǎng)的風(fēng)電發(fā)展日益顯現(xiàn)集中化的趨勢(shì)。

表1、全球風(fēng)電裝機(jī)在各大洲的分布

從表1可以看出，在中國的引領(lǐng)下，亞洲的新增風(fēng)電裝機(jī)容量連續(xù)多年超過歐洲和北美洲。到2014年底，亞洲的累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量也首次超過了歐洲，位居世界第一位。這說明全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的重心已經(jīng)從歐洲移到了亞洲。

表2、2014年全球新增裝機(jī)容量排名前十的國家

表3、全球累計(jì)裝機(jī)容量排名前十的國家

二、2014年全球海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)情況

1、全球海上風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)情況

在 2014年，全球新增海上風(fēng)電裝機(jī)1720MW，比2013年同比增長(zhǎng)5.46%。到2014年底，全球累計(jì)安裝海上風(fēng)電機(jī)組8759MW，比2013年同比增長(zhǎng)24%。占全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的2.3%。其中，歐洲新增1500MW海上風(fēng)電裝機(jī)，這1500MW的海上風(fēng)電機(jī)組容量中，西門子風(fēng)電機(jī)組占 86.2%,(1300MW, 由 340臺(tái)3.6MW和9臺(tái)6MW風(fēng)電機(jī)組組成),Vestas占9.5%，Areva 占3%，Senvion占0.8%。

表4 2014年歐洲海上風(fēng)電機(jī)組制造商的業(yè)績(jī)

在歐洲海上風(fēng)電機(jī)組地基方面，單樁基礎(chǔ)占91%(406個(gè))，導(dǎo)管架基礎(chǔ)占8.1%。

表5 2014年全球各國海上風(fēng)電裝機(jī)情況(單位：MW)

表6 全球海上風(fēng)電裝機(jī)年度變化

2、歐洲海上風(fēng)電場(chǎng)向大型化發(fā)展

2013 年7月4日，倫敦矩陣風(fēng)電場(chǎng)正式投入運(yùn)營(yíng)，該海上風(fēng)電場(chǎng)位于泰晤士河口，距離肯特郡和埃塞克斯郡海岸約20公里。該項(xiàng)目由丹麥Dong能源公司和德國意昂能源集團(tuán)公司等企業(yè)聯(lián)合投資建設(shè)，總投資達(dá)15億英鎊，安裝了175臺(tái)西門子風(fēng)輪直徑120米的3.6MW海上風(fēng)電機(jī)組，總功率達(dá)到63萬千瓦。是迄今為止世界上最大的海上風(fēng)電場(chǎng)。

2013年8月26日，德國在大西洋東北部北海的第一個(gè)大型商業(yè)風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)“巴爾德海上1號(hào)風(fēng)電場(chǎng)”正式投入運(yùn)營(yíng)。該風(fēng)電場(chǎng)位于北海，由80臺(tái)大型海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組組成，總發(fā)電功率達(dá)40萬千瓦。

“巴爾德海上1號(hào)風(fēng)電場(chǎng)”由德國下薩克森州埃姆登的風(fēng)電園企業(yè)Bard公司建造。該風(fēng)電場(chǎng)位于距德國下薩克森州博爾庫姆島西北約百公里處的北海海域中，水深達(dá)到40米。Bard公司采用了自己特有的地基設(shè)計(jì)理念，使每個(gè)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備都穩(wěn)固地建在“三只腳”的底座上。該風(fēng)電場(chǎng)安裝了80臺(tái)5兆瓦的大型風(fēng)力發(fā)電設(shè)備，總裝機(jī)容量為40萬千瓦，全部并網(wǎng)發(fā)電將能滿足至少40萬戶居民的用電需求。德國媒體表示，這是迄今為止世界上距岸最遠(yuǎn)、涉水最深的大型海上風(fēng)電場(chǎng)。目前，德國在北海還有7個(gè)在建風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)，大部分預(yù)計(jì)將于2014年投入運(yùn)營(yíng)。根據(jù)德國海上風(fēng)力發(fā)電計(jì)劃，到2030年，德國海上風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到 2500萬千瓦，總投資預(yù)計(jì)為750億歐元。

3、歐洲海上風(fēng)電場(chǎng)向深海領(lǐng)域發(fā)展

研究表明，在歐洲沿海的深海區(qū)域建設(shè)浮動(dòng)式風(fēng)力發(fā)電機(jī)能提高發(fā)電量，并可降低海上風(fēng)電成本。新的浮動(dòng)式海上風(fēng)電機(jī)組在成本上能夠與底部固定的深海風(fēng)電機(jī)組相競(jìng)爭(zhēng)，并可望在2017年之前投入市場(chǎng)。在歐洲目前有4個(gè)浮動(dòng)式海上風(fēng)電機(jī)組在進(jìn)行測(cè)試，另外三個(gè)正在全球范圍進(jìn)行測(cè)試。

深海風(fēng)電公司CEO 杰弗里?格里勃斯基稱，海上風(fēng)電要比“太陽能便宜得多。擬建的1000 MW羅德島海上風(fēng)電場(chǎng)，電力成本將在0.13-0.14美元/千瓦時(shí)，馬薩諸塞州鱈魚岬海上風(fēng)電場(chǎng)的供電合同價(jià)格為0.185美元/千瓦時(shí)，而羅德島國家電網(wǎng)的18份太陽能供電合同價(jià)格則為0.185-0.33美元/千瓦時(shí)。

Prognos公司和Fichtner公司研究人員編制的《德國海上風(fēng)電成本削減潛力》報(bào)告，德國目前在北海和波羅的海投入運(yùn)營(yíng)的400 MW海上風(fēng)電成本約為12.8-14.2歐分/千瓦時(shí)(即0.169-0.188美元/千瓦時(shí))。

該報(bào)告估計(jì)，隨著技術(shù)投入、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本的降低，這些費(fèi)用可以下降32-39%，從而減少融資項(xiàng)目的資本成本。

歐洲海上風(fēng)電產(chǎn)能提升的工程早已展開。該報(bào)告透露，在建項(xiàng)目有200萬千瓦，北海已獲審批的項(xiàng)目有400萬千瓦，而波羅的海批準(zhǔn)項(xiàng)目有120萬千瓦。到2020年，德國海上風(fēng)電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到600-1000萬千瓦。

歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)(EWEA)最新發(fā)布報(bào)告顯示，深海風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)將在2030年為歐洲創(chuàng)造31.8萬人的就業(yè)，為1.45億家庭提供電力，僅北海深海風(fēng)力發(fā)電的電力就足以滿足整個(gè)歐盟的電力需要。

三、全球風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)情況

表7、2014年全球新增銷售容量排名前十的制造商

注：資料來源：A BTM NAVIGANT WIND REPORT 2015

從表7我們可以解讀出：除了第一名以外，排名第二與第四的差距只有0.9個(gè)百分點(diǎn)，排名第二與第三的差距只有0.8個(gè)百分點(diǎn)，排名第三與第四的差距只有的 0.1個(gè)百分點(diǎn)。這預(yù)示著前幾家整機(jī)商之間差距縮小、競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。2014年維斯塔斯新增容量排名仍保持第一的地位，維斯塔斯的累計(jì)并網(wǎng)容量也保持在全球的首位。

西門子成為2014年風(fēng)電新增市場(chǎng)的第二名，這都得益于其有效而多元化的區(qū)域化發(fā)展策略，更重要的是其海上風(fēng)電機(jī)組的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。其市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)了3個(gè)百分點(diǎn)。

GE在美洲地區(qū)主要市場(chǎng)-美國、加拿大、巴西和墨西哥都保持著領(lǐng)跑者地位，并在全球排行中從2013年的第五名晉升為2014年第三名。 GE巴西市場(chǎng)此前有大量已吊裝未并網(wǎng)容量，該部分容量的并網(wǎng)直接促進(jìn)了GE排名的上升。

排名前十的整機(jī)商中有五家來自中國，它們是金風(fēng)科技、聯(lián)合動(dòng)力、明陽風(fēng)電和遠(yuǎn)景能源。其中金風(fēng)新增容量同比增長(zhǎng)30%，但其市場(chǎng)份額排名卻從2013年的第二下移至2014年的第四位。

四、全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)未來五年發(fā)展預(yù)測(cè)

1、風(fēng)電的高速增長(zhǎng)是由其越來越有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格驅(qū)動(dòng)的，同時(shí)風(fēng)電還能提高能源安全，價(jià)格穩(wěn)定(不受燃料價(jià)格波動(dòng)影響)。風(fēng)電(特別在中國等地)幫助緩解大氣污染，而大氣污染問題在一些國家和地區(qū)正在成為一些城市或地區(qū)面臨的最大生存挑戰(zhàn)。 在亞洲，非洲和拉丁美洲，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)清潔，可持續(xù)的本地能源的的需求可以不斷地被風(fēng)電所滿足， 這一趨勢(shì)將在未來長(zhǎng)期繼續(xù)。

2、世界風(fēng)能協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2015年全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量將再次超過50GW，2018年全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到60GW。亞洲將接替歐洲成為世界風(fēng)電發(fā)的重心，中國將繼續(xù)引領(lǐng)全球增長(zhǎng)，并有把握實(shí)現(xiàn)2020年并網(wǎng)200GW的目標(biāo)。 2014年印度新增裝機(jī)容量達(dá)到232萬千瓦，這一不錯(cuò)表現(xiàn)讓其位列亞洲第二，印度市場(chǎng)也將在未來幾年里實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步的增長(zhǎng)。

3、歐洲市場(chǎng)將呈現(xiàn)比較穩(wěn)定的發(fā)展趨勢(shì)， 德國和英國仍將引領(lǐng)歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并將在海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)方面做出突出貢獻(xiàn)。

4、美國風(fēng)電市場(chǎng)在經(jīng)歷了2013年的低谷后，在2014年開始恢復(fù)， 并且將在未來兩年內(nèi)保持較為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。 加拿大未來兩年的增長(zhǎng)勢(shì)頭也比較迅猛。但是北美市場(chǎng)可能成為一個(gè)充滿不確定性的市場(chǎng)， 因?yàn)?016年以后的美國和加拿大將出現(xiàn)政策真空，而這將對(duì)2016年及以后的風(fēng)電市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

5、拉丁美洲也正在成為一個(gè)強(qiáng)勁的區(qū)域市場(chǎng)， 其中的領(lǐng)頭力量是巴西， 墨西哥緊隨其后。

6、非洲2014年的裝機(jī)首次超過了1GW， 2015年有望再次達(dá)到這樣的裝機(jī)成績(jī)。 非洲的市場(chǎng)目前由南非、埃及和摩洛哥引領(lǐng)，而且將有更多的新市場(chǎng)從非洲涌現(xiàn)，這將使非洲在未來幾年成為發(fā)展速度最快的區(qū)域。2014年，南非的風(fēng)電市場(chǎng)終于順利啟動(dòng)了。這將有望在5年內(nèi)，從非洲南部到東部掀起一輪小型的風(fēng)電開發(fā)高潮。

根據(jù)世界風(fēng)能協(xié)會(huì)的最新預(yù)測(cè)，未來5年全球市場(chǎng)將以亞洲為龍頭、歐洲，北美為主力。未來5年全球風(fēng)電市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)頭：2015年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量有望達(dá)到53.5GW，累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)將突破 400GW大關(guān)(423GW);到2020年底，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將接近700GW。