三道防線

　　市場建設(shè)初期，由于體制和機(jī)制上配套措施不健全，電力市場仍按“雙軌制”模式進(jìn)行。對此，設(shè)計(jì)者在規(guī)則中采用了多種控制措施，包括最高限價(jià)、有限電量競爭、平衡賬戶等以確保市場平穩(wěn)運(yùn)行。

　　在市場化改革中做了限價(jià)，部分電力市場專家對此不以為然，認(rèn)為這還是用行政手段來干涉市場，還沒開跑就用政府之手制定了跑步速度。

　　而參與設(shè)計(jì)的專家說，這是市場起步階段的做法，而且市場主體都同意設(shè)立這樣的游戲規(guī)則，任何游戲都有規(guī)則，市場也有市場的規(guī)則。

　　在一次會議上，柴松岳表達(dá)其力挺態(tài)度，華東地區(qū)是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的地區(qū)之一，經(jīng)濟(jì)總量接近全國的三分之一，用電量約占全國的五分之一。華東也是目前全國缺電最嚴(yán)重的地區(qū)，在這樣的條件下建設(shè)電力市場，就要合理確定競爭的方式，合理確定最高限價(jià)，使市場運(yùn)作既能發(fā)揮配置資源、調(diào)節(jié)供需、引導(dǎo)投資的作用，又能規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)，保證電力市場的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

　　此時(shí)正值廠網(wǎng)關(guān)系相對和諧的時(shí)代，這為設(shè)計(jì)者創(chuàng)造了很好的氛圍。設(shè)計(jì)市場規(guī)則的時(shí)候，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、電網(wǎng)公司和發(fā)電企業(yè)都自然而然地認(rèn)為，華東是用電緊張的區(qū)域，而東北是一個(gè)用電寬松的地方，所以東北的市場規(guī)則一定要考慮如何保護(hù)好發(fā)電企業(yè)利益，華東一定要考慮不能讓加州電力危機(jī)重演。這為設(shè)計(jì)者寫進(jìn)干預(yù)條款提供了很好的空間。

　　正因?yàn)楫?dāng)時(shí)每一個(gè)人的腦海中都有這樣的意識，所以各方都同意華東電力市場的規(guī)則設(shè)置三道防線。

　　第一道防線是部分電量結(jié)算。第二道防線是設(shè)定了最高競價(jià)，最高競價(jià)由國家有關(guān)部門設(shè)立，并可以隨著國家發(fā)改委有關(guān)政策的逐步落實(shí)作進(jìn)一步研究完善。監(jiān)管機(jī)構(gòu)征求了所有發(fā)電企業(yè)的意見后，確定了最高不得上浮10%。設(shè)計(jì)者已經(jīng)做好準(zhǔn)備競價(jià)的電價(jià)將飆升0.1元錢，從當(dāng)時(shí)的標(biāo)桿電價(jià)0.36元錢飆升到0.46元錢，然后平均平攤在全網(wǎng)結(jié)算的電量中最高大約上漲一分錢。第三道防線是市場的干預(yù)。市場規(guī)則規(guī)定干預(yù)的目的僅限于“維護(hù)系統(tǒng)安全運(yùn)行”，干預(yù)的措施類型包括調(diào)整運(yùn)行方式、價(jià)格管制和市場模式轉(zhuǎn)換。

　　調(diào)整運(yùn)行方式包括：改變機(jī)組的發(fā)電計(jì)劃；調(diào)整機(jī)組的一個(gè)或多個(gè)計(jì)劃/合同電量；讓發(fā)電機(jī)組投入或者退出運(yùn)行；調(diào)整設(shè)備停復(fù)役計(jì)劃；調(diào)整省（市）聯(lián)絡(luò)線的送受電計(jì)劃；電力調(diào)度交易機(jī)構(gòu)認(rèn)為有效的其他手段。市場干預(yù)對機(jī)組的調(diào)整量視作年度級數(shù)合同電量的修正量。

　　市場干預(yù)力度最大的一條是，阻塞市場力監(jiān)控區(qū)內(nèi)的a類機(jī)組，當(dāng)其節(jié)點(diǎn)電價(jià)大于區(qū)域參考節(jié)點(diǎn)電價(jià)乘以網(wǎng)損因子之積時(shí)，該機(jī)組的節(jié)點(diǎn)電價(jià)即為區(qū)域參考節(jié)點(diǎn)電價(jià)乘以網(wǎng)損因子。

　　這也是華東市場有別于東北市場的其中一處，東北市場規(guī)則中沒有設(shè)置這一條款，導(dǎo)致有條件的機(jī)組報(bào)出高價(jià)。

　　這一條款主要是為了應(yīng)對“負(fù)荷口袋”，即在某一個(gè)區(qū)域內(nèi)用電負(fù)荷遠(yuǎn)大于發(fā)電能力，此時(shí)，這一區(qū)域必須依靠外面給予里面送電來維持發(fā)用電的平衡。但是，要想往“負(fù)荷口袋”送電，其輸送通道能力又不足，必須要以本地電廠增加出力。電廠此刻一定會報(bào)高價(jià)，規(guī)則就應(yīng)該對此作出限制。“這種干預(yù)市場的手段，每一個(gè)成熟市場都會采用。”

　　市場調(diào)度交易機(jī)構(gòu)每天在全網(wǎng)掃描一遍，如果某一地區(qū)發(fā)電能力加上地區(qū)外通道最大受進(jìn)電力，達(dá)到該地區(qū)最高負(fù)荷需求的90%左右，這一地區(qū)將會被定義為“負(fù)荷口袋”。“負(fù)荷口袋”的競價(jià)機(jī)組被視為紅名單，將獲得特別關(guān)注。用通俗的言語來形容，紅牌機(jī)組具有“干壞事的潛力，但是它還沒有干壞事”。等這一機(jī)組報(bào)完價(jià)后，調(diào)度交易機(jī)構(gòu)會比對“負(fù)荷口袋”里面的價(jià)格中的阻塞分量和所屬省的參考接點(diǎn)的堵塞分量。節(jié)點(diǎn)電價(jià)有三個(gè)分量，第一個(gè)分量是電能的分量，這一價(jià)格量全網(wǎng)一致。第二個(gè)分量是網(wǎng)損分量，因?yàn)闄C(jī)組在電網(wǎng)所處的位置不一樣，網(wǎng)損有大有小，價(jià)格自然不同。第三個(gè)是堵塞價(jià)格，由于機(jī)組發(fā)電會造成電網(wǎng)堵塞，也會抬高機(jī)組的價(jià)格。只要“負(fù)荷口袋”機(jī)組的堵塞分量比系統(tǒng)里面的堵塞分量要大，那么就用系統(tǒng)參考的堵塞分量替代這一機(jī)組的堵塞分量。如果連續(xù)三天報(bào)價(jià)都高于系統(tǒng)的阻塞分量，那么在第四天它將會失去報(bào)價(jià)資格，其電價(jià)參照系統(tǒng)價(jià)格。

　　從某種意義上講，“負(fù)荷口袋”報(bào)高價(jià)是合理的，這也屬于市場發(fā)出的價(jià)格信號，提醒市場的投資者在“負(fù)荷口袋”中多建電廠，電網(wǎng)應(yīng)該多架設(shè)輸電通道。為了讓這一信號可以向市場發(fā)出，華東市場設(shè)計(jì)者還是允許“負(fù)荷口袋”機(jī)組有高出系統(tǒng)的堵塞分量，即“規(guī)則允許紅牌者玩三天，三天過后就可以歇歇了，再玩就過分了，我們必須出來控制市場風(fēng)險(xiǎn)”。

　　華東市場允許設(shè)置這三道防線，得益于各方都認(rèn)為華東市場會缺電，要避免市場哄抬價(jià)格。在征求意見時(shí)，發(fā)電企業(yè)也認(rèn)可這種做法。而在東北區(qū)域，由于火電機(jī)組的發(fā)電利用小時(shí)數(shù)較低，所有限制發(fā)電企業(yè)的舉措都無法通過。

　　2004年4月19日，電監(jiān)會正式印發(fā)《華東電力市場運(yùn)營規(guī)則》，當(dāng)年5月1日生效。規(guī)則提出市場建設(shè)分三期實(shí)施，一期目標(biāo)為：建立區(qū)域統(tǒng)一的電能交易平臺，部分電量在華東電力市場平臺統(tǒng)一競爭，有步驟地開展大用戶直接向發(fā)電企業(yè)購電試點(diǎn)。建立華東電力市場運(yùn)營的法規(guī)體系和監(jiān)管組織體系，改革和完善電價(jià)制度，初步建立輸配電電價(jià)體系，建立統(tǒng)一競爭、分區(qū)控制、區(qū)域和省（市）協(xié)調(diào)運(yùn)作的華東電力市場。二期目標(biāo)為：逐步增加參與競爭的發(fā)電企業(yè)的范圍，增加競爭電量的比例，增加電能交易品種，開展大用戶、獨(dú)立配售電企業(yè)與發(fā)電企業(yè)的雙邊交易，開展輔助服務(wù)和輸電權(quán)交易，增加交易品種，完善電價(jià)管理和市場價(jià)格監(jiān)管制度，建立統(tǒng)一運(yùn)作的華東電力市場。三期目標(biāo)為：隨著電力體制改革的深化，在售電環(huán)節(jié)引入競爭機(jī)制，所有具備條件的發(fā)電企業(yè)和用戶直接參與市場競爭，開展電能金融合同交易，形成政府監(jiān)管下的統(tǒng)一、開放、競爭、有序的華東電力市場。

　　月度市場模擬

　　2004年1月15日，經(jīng)過了一年的籌備時(shí)間，東北區(qū)域電力市場在沈陽東北電網(wǎng)公司二樓交易大廳啟動(dòng)模擬運(yùn)行，柴松岳來到沈陽，親自按下了宣告運(yùn)行開始的回車鍵。

　　華東市場由原電監(jiān)會市場監(jiān)管部主任負(fù)責(zé)跟進(jìn)協(xié)調(diào)。“市場監(jiān)管部負(fù)責(zé)人抓得很緊，但是他并沒有定下一個(gè)時(shí)間表來讓我們執(zhí)行，倒逼進(jìn)度。”華東電網(wǎng)公司一位親歷者說。

　　華東方面向市場監(jiān)管部匯報(bào)提出，日前市場的準(zhǔn)備時(shí)間比較長，需要等到2006年才能開始運(yùn)行。負(fù)責(zé)人問，需要那么長時(shí)間準(zhǔn)備嗎？聽到華東方面的肯定回答后，他又問，那怎么辦呢？華東方面提議，先在2005年模擬運(yùn)行華東月度市場，把市場運(yùn)轉(zhuǎn)起來。于是，華東電網(wǎng)公司在2005年組織了模擬運(yùn)行月度市場。

　　2005年10月28日至2005年底，華東市場一共進(jìn)行了7場場景的日前競價(jià)交易模擬和3個(gè)月的月度競價(jià)交易模擬。參加市場綜合模擬運(yùn)行的a類發(fā)電企業(yè)達(dá)74家，a類機(jī)組216臺，占華東統(tǒng)調(diào)裝機(jī)容量的62.9%左右。通過競價(jià)，成交電量約111億千瓦時(shí)，約占同期發(fā)電量的6.5%，其中月度競價(jià)成交電量為73.1億千瓦時(shí)，日前競價(jià)成交電量為37.9億千瓦時(shí)。

　　在月度和日前競價(jià)的出清價(jià)格最高為0.3776元/千瓦時(shí)，最低價(jià)格為0.210元/千瓦時(shí)和0元/千瓦時(shí)，比較準(zhǔn)確地反映了當(dāng)時(shí)華東電網(wǎng)迎峰度夏后供大于求的生產(chǎn)特點(diǎn)。綜合模擬以后競價(jià)交易形成的電網(wǎng)盈余為5.85億元，與2004年5月18日月度競價(jià)交易以來發(fā)電側(cè)盈余相抵后，發(fā)電側(cè)仍然有15.76億元的盈余。

　　月度模擬運(yùn)行發(fā)現(xiàn)，華東自主開發(fā)的技術(shù)支持系統(tǒng)和引進(jìn)消化的日前競價(jià)模塊，經(jīng)受了市場綜合模擬經(jīng)驗(yàn)。

　　這一模塊在15分鐘內(nèi)可以完成216臺機(jī)組，3201條母線和2145條線路96個(gè)時(shí)點(diǎn)的全網(wǎng)安全校核和電網(wǎng)阻塞的優(yōu)化調(diào)整計(jì)算，從而給出日前競價(jià)可行的發(fā)用電計(jì)劃。

　　電監(jiān)會評價(jià)稱，模擬運(yùn)行效果明顯，華東地區(qū)資源優(yōu)化配置的潛力很大，區(qū)域電力市場具有強(qiáng)大的生命力。

　　電力市場是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，市場運(yùn)作需要體制、機(jī)制方面的配套跟進(jìn)，試點(diǎn)的目的就是要發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，循序漸進(jìn)，逐步完善。

　　官方的一份總結(jié)稱，華東電力市場模擬運(yùn)行發(fā)現(xiàn)了一些關(guān)系電力市場發(fā)展的重要問題。一是市場運(yùn)行的供需環(huán)境問題。當(dāng)年華東地區(qū)電力供需情況比較緊張，全網(wǎng)大面積持續(xù)缺電，給市場運(yùn)作帶來了新的挑戰(zhàn)。二是市場競爭的模式問題。華東電力市場建設(shè)的目標(biāo)，是建立一個(gè)電能生產(chǎn)者與使用者廣泛參與、交易品種豐富、交易方式靈活、市場機(jī)制健全的市場，目前的市場試點(diǎn)還是初步的。三是區(qū)域電力市場與分省平衡的結(jié)合問題。通過華東電力市場模擬運(yùn)行，市場機(jī)制開始發(fā)揮作用。但是，在資源按市場規(guī)律進(jìn)行流動(dòng)的同時(shí)，一些地區(qū)面臨著電能平衡的實(shí)際困難，需要深入研究解決。四是加強(qiáng)電力監(jiān)管能力建設(shè)的問題。在電力市場化改革的過程中，引入競爭和加強(qiáng)監(jiān)管必須同步推進(jìn)，缺一不可。

　　“寧酸不臭”

　　最具挑戰(zhàn)性的，則是日前市場。

　　與其他市場最大的差異在于，日前市場一定要考慮電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)洌蝗粵]法計(jì)算出全電量。這要求電網(wǎng)公司把節(jié)點(diǎn)電價(jià)體系計(jì)算出來，覆蓋全電網(wǎng)結(jié)線圖，每一條線路都不能漏。每一條結(jié)線圖的數(shù)據(jù)都不能錯(cuò)，錯(cuò)一個(gè)數(shù)據(jù)，全電網(wǎng)的計(jì)算就要重來。這稱為全電網(wǎng)結(jié)線，全節(jié)點(diǎn)負(fù)荷，全發(fā)電模型，“三全”缺一不可。如果考慮電網(wǎng)的檢修，還要加上全檢修方式。只要這么精細(xì)才能做好市場設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)工作。

　　華東電網(wǎng)公司一位處長說：“這一項(xiàng)工作的難度極其大，當(dāng)時(shí)有三千多個(gè)節(jié)點(diǎn)，華東電網(wǎng)現(xiàn)在已經(jīng)有上萬個(gè)節(jié)點(diǎn)。要把這個(gè)全搞對，難度可想而知。”

　　2006年5月份華東日前市場第一次調(diào)電時(shí)，問題很多。因?yàn)檐浖夹g(shù)的問題，快接近12點(diǎn)，調(diào)電結(jié)果還沒有出來。軟件問題主要來源是數(shù)據(jù)管理。

　　　一位親歷者說：“不搞市場永遠(yuǎn)不知道，雖然電力行業(yè)管理規(guī)范，但系統(tǒng)基層能力很差，一個(gè)設(shè)備的命名各不相同。不同單位的工作習(xí)慣和流程也不一樣，導(dǎo)致真正連接起來建設(shè)市場的時(shí)候，會發(fā)生很多的錯(cuò)誤。”

　　把發(fā)電機(jī)組納入后，這一項(xiàng)工作變得更加困難。華東市場當(dāng)時(shí)把電廠分兩類，a類參與競價(jià)，b類不參與競價(jià)。對a類的規(guī)定是10萬千瓦以上常規(guī)燃煤火電機(jī)組。在市場準(zhǔn)備階段，要對所有機(jī)組數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼。因?yàn)樯婕俺绷饔?jì)算，無論是a類還是b類機(jī)組，都要一一梳理。華東電網(wǎng)當(dāng)時(shí)有數(shù)千個(gè)各式各樣的小電廠、小水電，市場設(shè)計(jì)者需要把他們一一對應(yīng)，登記編號。

　　一位年輕的工程師說：“這都是望而生畏的工作，但是必須要做，魔鬼就在細(xì)節(jié)里，不然潮流怎么能計(jì)算對？負(fù)荷怎么會預(yù)測準(zhǔn)確呢？”

　　很多企業(yè)的管理不甚理想。這些數(shù)據(jù)不易獲得，也不能很快梳理清楚。“當(dāng)時(shí)每天都會出現(xiàn)一兩百個(gè)不對應(yīng)的數(shù)據(jù)。我們要列出每一個(gè)不相應(yīng)的數(shù)據(jù)表，然后把它們一一解決。”上述工程師說。

　　在好幾個(gè)月里，他們的精力就盯在數(shù)據(jù)清理上，讓全部數(shù)據(jù)做到統(tǒng)一編碼、統(tǒng)一命名。

　　各個(gè)電廠報(bào)送的資料對同一種東西的命名甚至不一樣。例如華能蘇州電廠，有的文件寫著為“華能蘇州發(fā)電公司”，有的命名為“華蘇”，而系統(tǒng)只能識別“華能蘇州電廠”。

　　為此，華東專門開發(fā)了翻譯器和數(shù)據(jù)檢驗(yàn)工具。第一類作有無判斷，第二類是大小判斷，第三類是邏輯判斷，幫助整理數(shù)據(jù)。到了第二次計(jì)算的時(shí)候，結(jié)果如期出來，工程師們都可以按時(shí)下班。

　　回溯華東市場的經(jīng)歷，一位專家說：“2004年進(jìn)行市場設(shè)計(jì)的時(shí)候，有人跟我說過一句話，‘這個(gè)東西宜粗不宜細(xì)，你不要學(xué)國外的東西，你的團(tuán)隊(duì)很多東西里面受他們影響太多了’。我至今記得我當(dāng)時(shí)的回答，‘簡單問題復(fù)雜化是書生行為，味道是酸；把復(fù)雜問題搞簡單了，這個(gè)是味道是臭。我寧酸不臭。’”

　　“很多人熱衷于討論建設(shè)市場，但是不真正做過，根本不知道其中的復(fù)雜和難度。如果沒有上層給予極大的決心，市場依然推不下去。”

　　參與征求意見討論時(shí)，有一家大型咨詢公司。他們的主要工作是把規(guī)則的大量事情細(xì)化。華東方面評價(jià)說，這一團(tuán)隊(duì)有很強(qiáng)的細(xì)化能力。比如結(jié)算規(guī)則，設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)提了總框架，畫很多的框圖，最多時(shí)出現(xiàn)了13個(gè)框圖。咨詢公司就負(fù)責(zé)繼續(xù)細(xì)化成一個(gè)個(gè)邏輯圖，經(jīng)過設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)審核后，再交給軟件組的工作人員去開發(fā)。市場運(yùn)行系統(tǒng)依靠大量的軟件來分析和計(jì)算數(shù)據(jù)。“當(dāng)時(shí)跟他們學(xué)到的最主要的一點(diǎn)，軟件是否編制成功，最關(guān)鍵的一點(diǎn)就是，軟件工程師能否懂得規(guī)則的邏輯關(guān)系，是否懂得設(shè)計(jì)者的需求。這就是把規(guī)則細(xì)化為邏輯圖。”

　　“我很擔(dān)心我們的做法會是，等再啟動(dòng)市場建設(shè)時(shí)，設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)起草了一份粗的規(guī)則，叫來一個(gè)軟件工程師，我要編這么一個(gè)交易軟件。這一定是編不好的，不能指望一個(gè)軟件工程師看懂這個(gè)規(guī)則。開發(fā)交易軟件特別需要細(xì)化規(guī)則為邏輯圖的人來協(xié)助。而中國恰恰缺乏這一類的人才。軟件在日前的市場起到的基礎(chǔ)支撐作用，稱它占據(jù)90%的重要性也不為過。如果沒有細(xì)化的邏輯圖，那么你就別想這個(gè)事了。”他說。

　　不過，“把電力市場弄得很復(fù)雜，也沒有必要。前提是，第一要有真正的市場意識，第二要懂得電網(wǎng)系統(tǒng)。兩者都有的話，電場市場真的不難，把它說得過于復(fù)雜化也是不對的。”

　　調(diào)電試運(yùn)行

　　在市場準(zhǔn)備階段的通氣會上，一些發(fā)電企業(yè)展現(xiàn)出過人的底氣，有代表說：“我們不怕競爭，我們也希望這個(gè)行業(yè)通過競爭在市場上分個(gè)高低。國有企業(yè)此前橫向比較的指標(biāo)不多。分家之后，各家都在攀比規(guī)模、跑馬圈地，我們也認(rèn)為不對，通過這個(gè)市場有機(jī)會來一場決戰(zhàn)，看看到底誰更勝一籌。”當(dāng)時(shí)的一位與會者回憶，他們透露出來的這種殺氣令人印象深刻。

　　進(jìn)入調(diào)電試驗(yàn)的時(shí)候，市場開始對這份規(guī)則和規(guī)則之下的發(fā)電企業(yè)進(jìn)行檢驗(yàn)。

　　當(dāng)時(shí)華東市場主要的發(fā)電企業(yè)有14家，包括五大中央發(fā)電集團(tuán)和五家地方省屬發(fā)電企業(yè)以及華潤、國華、國投等。擁有最大份額的浙能當(dāng)時(shí)的裝機(jī)容量為10320mw，占比為15.34%。這也顯示了浙能集團(tuán)裝機(jī)在其省內(nèi)的占比之高。

　　調(diào)電試運(yùn)行區(qū)別于此前的模擬運(yùn)行，這一次是真競價(jià)、真調(diào)電、真結(jié)算。

　　雖然只關(guān)系10%的蛋糕，但是10%有更深的影響。競價(jià)后，華東區(qū)域擁有a類機(jī)組的電廠在實(shí)施華東電力市場前后的盈利要素發(fā)生了根本的變化。

　　發(fā)電企業(yè)的經(jīng)營利潤取決于收入、成本，收入取決于電力和電價(jià)，成本則取決于燃料成本和固定費(fèi)用。根據(jù)一家發(fā)電企業(yè)對當(dāng)時(shí)三年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測算，當(dāng)電價(jià)、電量、單位燃料成本、固定費(fèi)用分別變動(dòng)1%時(shí)，全公司稅前利潤平均分別變動(dòng)6.9%、3.3%、3.6%、2.3%。可見，收入對利潤的敏感度明顯高于成本的敏感度，收入（電量和電價(jià)）是影響發(fā)電企業(yè)業(yè)績的最主要因素。

　　雖然是只將10%左右的基數(shù)電量用于競爭，但日前市場采用“全電量報(bào)價(jià)”的形式，這意味著非競爭的電量也要通過競爭中標(biāo)來實(shí)現(xiàn)，競爭牽一發(fā)而動(dòng)全身，如果中標(biāo)情況不理想，不但競爭的電量、電價(jià)拿不到，既得利益也無法保證。

　　以華東區(qū)域的福建省為例，此前的火電廠計(jì)劃電量的分配根據(jù)“三公”即“公平、公正、公開”的原則，相同容量的機(jī)組分配相等的電量。不同容量的機(jī)組之間存在少量的級差，即600mw機(jī)組與300mw機(jī)組利用小時(shí)相差50小時(shí)，與100mw機(jī)組利用小時(shí)相差100小時(shí)。一位發(fā)電企業(yè)的工程師說，當(dāng)時(shí)福建省那幾年火電利用小時(shí)基本在5000-6000小時(shí)左右，電網(wǎng)內(nèi)機(jī)組間利用小時(shí)相差不超過2%，基本持平。火電廠的電價(jià)由省政府的物價(jià)局核定，送外省的電量電價(jià)根據(jù)簽訂的年度交易合約確定，送外省電量在省內(nèi)電廠中基本是平均分配的，電價(jià)也由政府核定。因此在實(shí)施華東電力市場之前電廠的這兩部分電量與電價(jià)基本是確定的，銷售收入也幾乎是可以精確預(yù)測的，電廠的盈利要素主要來源于內(nèi)部成本的控制。

　　華東電力市場實(shí)施之后，根據(jù)其市場規(guī)則，電廠90%的電量仍然由以上模式確定，另外10%的電量必須通過競價(jià)獲得。此時(shí)一般的判斷是，隨著電力市場的推進(jìn)，競價(jià)部分的比例將會隨之上升，因此如何報(bào)價(jià)以爭取較多的電量、較高的電價(jià)是電廠進(jìn)入電力市場后第一個(gè)必須研究的問題，報(bào)價(jià)策略已成為電廠最重要的盈利要素之一。

　　2006年4月26日到4月28日，華東電力市場進(jìn)行了第一次試運(yùn)行。截至調(diào)電前，全網(wǎng)共有75家a類發(fā)電企業(yè)，221臺已注冊機(jī)組，其中7臺注冊為b類機(jī)組或尚未商業(yè)運(yùn)行不能參加日前競價(jià)，市場可競價(jià)機(jī)組214臺，總裝機(jī)61610mw，其中上海占13%，江蘇占45%，浙江占18%，安徽占13%，福建占11%。在調(diào)電試驗(yàn)中，40臺機(jī)組檢修或調(diào)停，只有174臺機(jī)組正常報(bào)價(jià)。日前市場競價(jià)電量約占年度基數(shù)合約電量的12%。市場出清電價(jià)最高為471元/mwh（市場最高限價(jià)），主要是位于局部受電阻塞地區(qū)，如當(dāng)時(shí)的江蘇邵場地區(qū)。最低為0元/mwh，出現(xiàn)在4月28日的2:00—5:00交易時(shí)段，表明此時(shí)電廠紛紛無償提供電力給電網(wǎng)。

　　三天的市場平均成交電價(jià)約為203元/mwh，出清電價(jià)均為全網(wǎng)參考節(jié)點(diǎn)（江蘇武南變）的價(jià)格，與效率高的機(jī)組的發(fā)電變動(dòng)成本基本持平，個(gè)別交易點(diǎn)的電價(jià)甚至低于效率高的機(jī)組的變動(dòng)成本。

　　一位電力市場專家分析說，從發(fā)電企業(yè)報(bào)價(jià)行為來看，還沒達(dá)到理性報(bào)價(jià)的狀態(tài)，這三天的市場運(yùn)行結(jié)果，只能說明當(dāng)前的市場狀態(tài)，還不能充分反映未來電力市場運(yùn)行中遇到的各種問題。

　　首次調(diào)電試驗(yàn)后，華東市場試點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組再次齊聚上海總結(jié)。史玉波認(rèn)為這一次調(diào)電試驗(yàn)取得了積極進(jìn)展，并可以轉(zhuǎn)入下一階段工作了。他認(rèn)為，華東市場要抓緊做好試運(yùn)行階段的有關(guān)分析總結(jié)工作，進(jìn)一步完善市場規(guī)則和技術(shù)支持系統(tǒng)；同時(shí)集中精力推動(dòng)出臺有關(guān)配套政策。

　　完備的配套政策是市場繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的必備條件。為了保障華東電力市場的平穩(wěn)順利運(yùn)行，國家電監(jiān)會印發(fā)的《華東電力市場運(yùn)營規(guī)則》明確規(guī)定華東電力市場試運(yùn)行的前提條件和配套政策，如平衡賬戶設(shè)置、限價(jià)、銷售電價(jià)聯(lián)動(dòng)等。

　　在這次總結(jié)會上，領(lǐng)導(dǎo)小組多位成員都持樂觀態(tài)度。史玉波在會上表示，擬定于2007年1月1日正式進(jìn)入試運(yùn)行，并指示在正式試運(yùn)行前適時(shí)再開展兩次調(diào)電試驗(yàn)。

　　時(shí)任國家電網(wǎng)公司副總經(jīng)理陳進(jìn)行認(rèn)為，華東電力市場試運(yùn)行調(diào)電試驗(yàn)是非常成功的，這是電力市場建設(shè)邁出的重要一步，之后連說了“四個(gè)尊重”：華東電力市場適合我國實(shí)際，適合華東網(wǎng)情，充分尊重了歷史，充分尊重了現(xiàn)實(shí)，充分尊重了市場規(guī)律，充分尊重了市場成員單位，充分考慮了各方利益，充分調(diào)動(dòng)了各方積極性，堅(jiān)持了以安全為基礎(chǔ)的原則，實(shí)現(xiàn)了三個(gè)檢驗(yàn)：即對安全的檢驗(yàn)、對價(jià)格的檢驗(yàn)和對結(jié)算的檢驗(yàn)。

　　發(fā)改委價(jià)格司的代表認(rèn)為，電力市場建設(shè)和電價(jià)改革是一個(gè)問題的兩個(gè)方面，是相輔相成的。華東電力市場建設(shè)取得了積極的成效，有了很好的基礎(chǔ)。修改后的運(yùn)營規(guī)則，體系很完整，規(guī)則很清晰，理念較先進(jìn)。

　　電力市場的改革為電價(jià)改革的深化提供了一個(gè)非常好的平臺和機(jī)遇。價(jià)格司為華東市場配套的價(jià)格改革政策是，選取其為輸配電價(jià)和銷售電價(jià)改革試點(diǎn)。要預(yù)先建立銷售電價(jià)和上網(wǎng)電價(jià)聯(lián)動(dòng)的機(jī)制。待電價(jià)聯(lián)動(dòng)機(jī)制出臺后再開始試運(yùn)行。希望華東走得快一點(diǎn)，改變單一購買模式。

　　此時(shí)價(jià)格司展示了推進(jìn)電價(jià)改革的思路，建議電監(jiān)會組織牽頭研究全國電力市場模式、統(tǒng)一規(guī)范。“我們推薦兩部制電價(jià)，也不排除單一制。華東現(xiàn)在搞單一制電價(jià)是可行的。”

　　擬定中的試運(yùn)行日子前，華東電力市場再次進(jìn)行調(diào)電試驗(yàn)。在12月20日到12月26日的七天168小時(shí)試運(yùn)行中，共有229臺機(jī)組參加競價(jià)，日前市場競價(jià)電量約占年度基數(shù)合約電量的8%。市場出清電價(jià)最高為352元/mwh，最低為142元/mwh，七天的市場平均成交電價(jià)約為248元/mwh，考慮2006年下半年煤炭上漲因素，市場成交電價(jià)與效率高的機(jī)組的發(fā)電變動(dòng)成本基本持平，個(gè)別交易點(diǎn)的電價(jià)低于效率高的機(jī)組的變動(dòng)成本。

　　第二次報(bào)價(jià)，電廠基本處于理性狀態(tài)。全網(wǎng)的a類機(jī)組基本采用最小可調(diào)出力部分零電價(jià)、合同覆蓋部分低電價(jià)、其余部分報(bào)價(jià)較高的理性報(bào)價(jià)策略。不同電廠也有不同的特點(diǎn)，主要體現(xiàn)在報(bào)價(jià)高的部分，有些電廠申報(bào)的電價(jià)并不高，僅比邊際成本略高一些，主要是為了爭取電量；有些電廠申報(bào)的電價(jià)較高，貼近最高限價(jià)，目標(biāo)是為了賺取更多利潤。

　　此次調(diào)電試驗(yàn)后的一次會議，華東匯報(bào)了調(diào)電情況，國網(wǎng)調(diào)度中心負(fù)責(zé)人提出搞電力市場要注意電網(wǎng)安全，電網(wǎng)安全不能忽視。華東方面說，電網(wǎng)安全不但沒有忽視，反而加強(qiáng)了，因?yàn)楣?jié)點(diǎn)電價(jià)把每條線都算清楚了。營銷部負(fù)責(zé)人提醒，要注意利益調(diào)整不能過大，主要是發(fā)電企業(yè)的利益。

　　競爭及合作

　　兩次調(diào)電試驗(yàn)結(jié)束后，發(fā)電企業(yè)發(fā)現(xiàn)，市場試運(yùn)行的市場成交價(jià)格均偏低，絕大多數(shù)電廠的利潤較市場實(shí)施前下降較多。以福建一家電廠12月20日到12月26日的競價(jià)結(jié)果為例，競價(jià)后的電量增加了15556mwh，但平均電價(jià)受日前市場成交電價(jià)低的影響，較政府核準(zhǔn)的上網(wǎng)電價(jià)降低了18元/mwh，利潤因平均電價(jià)低下降了373萬元。

　　一家組織團(tuán)隊(duì)深入研究市場的發(fā)電企業(yè)分析，華東月度市場和日前市場難以達(dá)到批復(fù)電價(jià)水平。原因有兩方面，一是供大于求，二是規(guī)則所限。

　　從2005年開始，除了夏季高溫時(shí)段部分地區(qū)供需偏緊外，華東大部分時(shí)間已明顯供大于求。

　　另外，市場規(guī)則的限制也排除了市場價(jià)格高于批復(fù)價(jià)格的可能。

　　月度市場采取供需雙方雙向報(bào)價(jià)的形式，省級電網(wǎng)公司難以高于批復(fù)價(jià)申報(bào)；同時(shí)，月度市場基于邊際價(jià)格結(jié)算，誘惑很多電廠采取保低價(jià)搶電量的“坐轎子”策略，市場價(jià)格難以抬高。

　　日前市場同樣難以抬高。日前市場采用節(jié)點(diǎn)電價(jià)結(jié)算，其原理也是基于邊際購電成本的定價(jià)方法，同樣會誘使發(fā)電企業(yè)采用“坐轎子”的報(bào)價(jià)策略。另外，規(guī)則中的價(jià)格管制條款再一次限制了日前市場價(jià)格上升的空間。

　　對于兩次調(diào)電，這家企業(yè)認(rèn)為，試運(yùn)行試驗(yàn)價(jià)格一路下跌，最后甚至跌破了變動(dòng)成本線。因?yàn)槿A東市場面臨很大的電價(jià)下降風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到批復(fù)電價(jià)水平更是難上加難。

　　無論是東北市場還是華東市場，都是“電網(wǎng)單一購買模式”。東北市場中，區(qū)域電網(wǎng)公司是批發(fā)市場的唯一買方，是較為純粹的單一購電模式。華東市場中，各省級電力公司作為買家，但各省級電網(wǎng)公司與區(qū)域電網(wǎng)公司在資產(chǎn)所屬與行政關(guān)系上均為一體，本質(zhì)上也是單一購電模式。市場的另一側(cè)，銷售電價(jià)還是實(shí)行固定電價(jià)制度，沒有與上網(wǎng)電價(jià)聯(lián)動(dòng)，“盡管建立了市場，但是終端的價(jià)格信號依然失靈”。

　　由于需求側(cè)還沒有引入市場，華東市場建設(shè)和運(yùn)營過程更像是各市場成員間的博弈過程，其中電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)、地方政府、電網(wǎng)公司、發(fā)電企業(yè)四方之間的關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，雖然各自追求的目標(biāo)不同，但都與利益平衡和穩(wěn)定問題息息相關(guān)。

　　“電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)最在乎市場能否正常運(yùn)作，并吸引電力企業(yè)的注意力，以體現(xiàn)存在的價(jià)值，但又不希望由于利益大幅調(diào)整而影響市場正常運(yùn)營；地方政府擔(dān)心電力市場會對地方經(jīng)濟(jì)和稅收以及政府電力管理主導(dǎo)權(quán)產(chǎn)生大的影響；電網(wǎng)公司關(guān)心能否繼續(xù)保持壟斷地位，但又不想從市場中取得過大的利益；發(fā)電公司擔(dān)心在市場中能否達(dá)到計(jì)劃體制下的經(jīng)營水平，不對額外利益做過多的奢望。”一份發(fā)電公司的報(bào)告寫到。

　　可見，四方都不希望利益格局有大幅調(diào)整，只要市場不對某方利益產(chǎn)生過多損害，市場就能維持，不會中途輕易停止。

　　發(fā)電企業(yè)之間的關(guān)系同樣錯(cuò)綜復(fù)雜，有競爭，有合作，也有默契。市場建設(shè)過程中，合作多于競爭；市場運(yùn)營過程中，則是真正的競爭關(guān)系。一家發(fā)電企業(yè)上海公司相關(guān)負(fù)責(zé)人說，雖然企業(yè)之間合作愿望很強(qiáng)，但默契卻經(jīng)常建立在共同的“痛苦經(jīng)歷”之后。

　　“市場建設(shè)過程中，最大的利益沖突往往發(fā)生在發(fā)電企業(yè)與其他市場成員之間；而發(fā)電企業(yè)之間在很多問題上，經(jīng)常可以達(dá)成基本一致的意見，這時(shí)，如果發(fā)電企業(yè)之間求同存異、顧全大局、異口同聲，就可以爭取到更有利的生存環(huán)境。這里需要發(fā)電企業(yè)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏贤ê鸵龑?dǎo)。市場運(yùn)營過程中，會不斷重復(fù)著從混亂到穩(wěn)定的循環(huán)，發(fā)電企業(yè)之間也經(jīng)歷著從競爭到默契的往復(fù)。”

　　發(fā)電企業(yè)觀察東北市場和華東市場試運(yùn)行，得出這樣的規(guī)律：市場初期，如果供大于求，市場信息不對稱，市場價(jià)格必然下降，甚至逼近變動(dòng)成本，發(fā)電企業(yè)經(jīng)常成為最大受害者。這時(shí)任何發(fā)電集團(tuán)都難以利用規(guī)模優(yōu)勢影響市場大勢，只可能有個(gè)別電廠利用網(wǎng)架和規(guī)則不健全暫時(shí)獲利。

　　而在經(jīng)過市場初期的殘酷競爭之后，發(fā)電企業(yè)將難以繼續(xù)承受惡性競爭的結(jié)果，報(bào)價(jià)行為會慢慢回歸理性，價(jià)格有所提高，市場達(dá)到均衡，默契初步形成。但是，一旦任何人打破了這種平衡，市場會立即回到混戰(zhàn)的混亂局面，之后再次達(dá)到均衡。同時(shí)，發(fā)電企業(yè)也明白，雖然這個(gè)規(guī)律還沒有在區(qū)域市場得到驗(yàn)證，但相信這種規(guī)律是必然的。不過，由于區(qū)域市場中競爭主體過多，地域差異過大，達(dá)到默契還需要一個(gè)很長的過程，因此，在適當(dāng)?shù)臈l件下，應(yīng)利用發(fā)電企業(yè)的利益共同點(diǎn)，加強(qiáng)相互溝通，進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)和暗示，縮短痛苦的過程，盡快達(dá)到競爭默契，并使市場平衡點(diǎn)更多地向發(fā)電企業(yè)偏移。

　　發(fā)電企業(yè)對電力市場的真實(shí)態(tài)度值得玩味。

　　在一份報(bào)告中，一家發(fā)電企業(yè)提出要針對區(qū)域電力市場建設(shè)進(jìn)程，確定總體戰(zhàn)略在深入分析和預(yù)測市場的基礎(chǔ)上，應(yīng)權(quán)衡區(qū)域市域市場的利弊，確定促進(jìn)或延緩市場建設(shè)進(jìn)程的總體戰(zhàn)略，并以此為指導(dǎo)開展對外工作。“如果發(fā)電企業(yè)認(rèn)為推進(jìn)市場弊大于利，那么可以利用市場結(jié)構(gòu)不健全、需要開展日前市場、模擬不充分、平衡賬戶不支持等理由延遲市場進(jìn)程；如果利大于弊，那么就可以采取措施促進(jìn)市場向更合理的方向快速發(fā)展。

　　市場設(shè)計(jì)者如何避免防串謀？發(fā)電集團(tuán)心情復(fù)雜，地方政府又有什么考量？為什么華東區(qū)域電力市場會無疾而終？