上世紀(jì)90年代，新經(jīng)濟(jì)自由主義思潮澎湃，世界范圍內(nèi)掀起電力市場(chǎng)化改革的熱潮;加之國內(nèi)對(duì)于改革的期待和呼聲一浪高過一浪，電力改革就在這樣的形勢(shì)下啟動(dòng)了。改革效仿了盛極一時(shí)的英國模式。原國家電力公司拆分，成立電監(jiān)會(huì)，從而進(jìn)入廠網(wǎng)分開、政監(jiān)分離的階段。國家發(fā)改委、國資委、能源局、電監(jiān)會(huì)等部門分別承擔(dān)相應(yīng)的政府管理職責(zé)。

這場(chǎng)在90年代起步的電力體制改革，隨著2002年《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)電力體制改革方案的通知》，也就是俗稱的“電改5號(hào)文”的下發(fā)，出現(xiàn)了第一次高潮。

“電改5號(hào)文”的總體目標(biāo)是打破壟斷，引入競(jìng)爭(zhēng)，提高效率，降低成本，健全電價(jià)機(jī)制，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)電力發(fā)展，推進(jìn)全國聯(lián)網(wǎng)，構(gòu)建政府監(jiān)管下的政企分開、公平競(jìng)爭(zhēng)、開放有序、健康發(fā)展的電力市場(chǎng)體系。而要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要舉措之一，就是建立區(qū)域化電力市場(chǎng)，實(shí)行競(jìng)價(jià)上網(wǎng)。

東北電改三大有利條件：電網(wǎng)統(tǒng)一、電量富余、電價(jià)差小

第一輪電改，誕生了東北、華東和南方三個(gè)市場(chǎng)。上期已經(jīng)介紹了華東市場(chǎng)當(dāng)時(shí)的情況(歷史回顧(華東篇)：曾經(jīng)無疾而終的電力現(xiàn)貨 這次會(huì)走遠(yuǎn)嗎?)，本期要介紹的，是東北市場(chǎng)。

東北能夠首批入選區(qū)域化電力市場(chǎng)試點(diǎn)，當(dāng)時(shí)具備很多有利條件。

首先，與其他區(qū)域不同，東北地區(qū)歷史上長期是一張統(tǒng)一的電網(wǎng)。早在1948年，東北地區(qū)就已成立東北電管局，后改組為東北電力集團(tuán)，電力系統(tǒng)生產(chǎn)、調(diào)度實(shí)行高度集中的區(qū)域化管理，即統(tǒng)一管理、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一運(yùn)行;其次，在東北電網(wǎng)中，遼寧和黑龍江分處兩端，遼寧是負(fù)荷中心，黑龍江則是煤炭大省，外送電能力強(qiáng)。依托黑龍江的煤炭資源和坑口電站，東北區(qū)域電力整體富余，甚至過剩。從東北全區(qū)的角度看，2002年最大用電負(fù)荷為2403萬千瓦，僅為全網(wǎng)裝機(jī)的六成左右。按照備用容量17%，負(fù)荷每年增長5%測(cè)算，東北當(dāng)時(shí)的現(xiàn)有裝機(jī)可以滿足6年之內(nèi)的高峰需求。這也是國內(nèi)幾大電網(wǎng)中供需環(huán)境最寬松的地區(qū);東北區(qū)域的第三個(gè)有利條件是省間電價(jià)差異小。當(dāng)時(shí)遼寧、吉林和黑龍江的平均銷售電價(jià)分別為0.410元/每千瓦時(shí)、0.416元/千瓦時(shí)、0.412元/千瓦時(shí)，最高與最低之間僅差6厘錢。

基本確立了要在東北試點(diǎn)區(qū)域電力市場(chǎng)后，2003年4月1日，供電監(jiān)管部門邀請(qǐng)國家電網(wǎng)公司、國家電力東北公司代表及國內(nèi)部分從事電力市場(chǎng)研究的專家在北京召開座談會(huì)，討論東北電力市場(chǎng)初步框架和市場(chǎng)模式思路。有些人提出了不同意見：在“電改5號(hào)文”中，要求每個(gè)發(fā)電企業(yè)在各電力市場(chǎng)中的份額原則上不能超過20%。但具體到東北區(qū)域下屬省份，這一平衡被打破。華電集團(tuán)在黑龍江省內(nèi)擁有全資和控股電廠573萬千瓦，占到黑龍江省總裝機(jī)規(guī)模52%;大唐集團(tuán)在吉林省內(nèi)裝機(jī)規(guī)模所占比例也超過了20%。在這樣一種發(fā)電商結(jié)構(gòu)下，設(shè)立以省為界的電力市場(chǎng)很難進(jìn)行競(jìng)價(jià)。

各方勢(shì)力博弈電改初期已埋隱患

座談會(huì)后，為了統(tǒng)一意見，后來的電監(jiān)會(huì)副主席宋密再次帶隊(duì)赴東北調(diào)研，這一次調(diào)研的重點(diǎn)是東北區(qū)域電力市場(chǎng)中涉及的市場(chǎng)框架模式、區(qū)域及省級(jí)電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)置等問題，同時(shí)也征求地方政府和電力企業(yè)對(duì)電力體制改革的意見和建議。

地方政府、電力集團(tuán)、發(fā)電公司對(duì)區(qū)域電力市場(chǎng)都有自己的看法。其中的一個(gè)焦點(diǎn)是調(diào)度問題。

國家電網(wǎng)公司認(rèn)為，調(diào)度與交易統(tǒng)一有利于保障電網(wǎng)安全，堅(jiān)持“短期或長期，都應(yīng)實(shí)行調(diào)度與交易一體化”。東北三省地方政府及各省電力公司則希望設(shè)立省級(jí)電力調(diào)度交易機(jī)構(gòu)。各發(fā)電集團(tuán)則認(rèn)為，調(diào)度、交易和結(jié)算機(jī)構(gòu)都依附于電網(wǎng)，不利于電力資源的公平配置，建議成立獨(dú)立于電網(wǎng)之外的交易結(jié)算中心。

為了平衡各方利益，后來的電監(jiān)會(huì)提出了一個(gè)折中方案，不設(shè)省級(jí)電力交易市場(chǎng)，但可設(shè)省級(jí)結(jié)算機(jī)構(gòu)，實(shí)行區(qū)域統(tǒng)一交易、調(diào)度，分級(jí)結(jié)算。東北電網(wǎng)公司對(duì)這一方案沒有異議。不過省政府還是堅(jiān)持設(shè)立省級(jí)交易中心。

此外，同意在東北電力市場(chǎng)初期，允許未參與區(qū)域電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的非競(jìng)價(jià)機(jī)組，在省級(jí)電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)和區(qū)域電力調(diào)度中心的指導(dǎo)下，與省電網(wǎng)公司簽訂購售電合同。

就這樣，在吸取了各方面的意見之后，2003年5月中旬，數(shù)易其稿之后，《關(guān)于建立東北區(qū)域電力市場(chǎng)的意見》(以下簡稱《意見》)最終確定，這是國內(nèi)推進(jìn)區(qū)域電力市場(chǎng)的第一個(gè)指導(dǎo)性意見。

平衡各方利益電改指導(dǎo)意見終下發(fā)

《意見》明確，東北區(qū)域電力市場(chǎng)要在東北電網(wǎng)覆蓋區(qū)域(含遼寧省、吉林省和黑龍江省，蒙東的赤峰市、通遼市以及興安盟、呼盟)內(nèi)建立一個(gè)區(qū)域電力調(diào)度交易中心，在遼寧、吉林、黑龍江三省設(shè)電力結(jié)算中心，區(qū)域電力市場(chǎng)實(shí)行統(tǒng)一市場(chǎng)規(guī)則、統(tǒng)一交易平臺(tái)和統(tǒng)一電力調(diào)度;取得電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的電力業(yè)務(wù)許可證、通過市場(chǎng)準(zhǔn)入程序的電力企業(yè)，可以成為區(qū)域電力市場(chǎng)主體。

《意見》對(duì)建立東北區(qū)域電力市場(chǎng)提出了明確的目標(biāo)，初期目標(biāo)是組建東北區(qū)域電網(wǎng)公司，網(wǎng)、省電網(wǎng)公司之間構(gòu)建母子公司關(guān)系;開放部分發(fā)電市場(chǎng);逐步對(duì)配電業(yè)務(wù)實(shí)行內(nèi)部財(cái)務(wù)獨(dú)立核算;允許發(fā)電權(quán)轉(zhuǎn)讓;有步驟地開展發(fā)電公司與大用戶雙邊交易試點(diǎn);建立區(qū)域電力市場(chǎng)監(jiān)管體系和市場(chǎng)運(yùn)營規(guī)則，初步形成以區(qū)域電力調(diào)度交易中心為交易平臺(tái)的，以省為結(jié)算中心的、統(tǒng)一的東北區(qū)域電力市場(chǎng)。

中期目標(biāo)是進(jìn)行輸配分開的改革;逐步加大電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力度，開展發(fā)電公司與獨(dú)立配電公司和大用戶的雙邊交易;建立輔助服務(wù)市場(chǎng);完善區(qū)域電力監(jiān)管體系，形成以區(qū)域電力調(diào)度交易中心為交易平臺(tái)的、輸配電網(wǎng)開放的、統(tǒng)一的東北區(qū)域電力市場(chǎng)。

遠(yuǎn)期目標(biāo)是在售電端引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)所有市場(chǎng)主體參與的全面競(jìng)爭(zhēng);建立電力期貨、期權(quán)等電力金融市場(chǎng);形成政府監(jiān)管下的、公平競(jìng)爭(zhēng)的、全面開放的東北區(qū)域電力市場(chǎng)。

在交易模式上，東北區(qū)域電力市場(chǎng)主體統(tǒng)一在區(qū)域電力市場(chǎng)交易平臺(tái)上進(jìn)行交易，交易方式分為遠(yuǎn)期合同交易和現(xiàn)貨交易，以遠(yuǎn)期合同交易為主。

按照《意見》的時(shí)間安排，2003年6月底前將提出東北區(qū)域電力市場(chǎng)實(shí)施方案，8月底前將完成《東北區(qū)域電力市場(chǎng)監(jiān)管辦法》等市場(chǎng)監(jiān)管和運(yùn)營規(guī)則，10月底前進(jìn)行東北區(qū)域電力市場(chǎng)模擬運(yùn)行，2004年1月將正式運(yùn)行。

由于東北區(qū)域電力市場(chǎng)建設(shè)是一項(xiàng)試點(diǎn)工作，對(duì)今后推進(jìn)其他區(qū)域電力市場(chǎng)建設(shè)將有一定的示范作用，為使各方正確理解《意見》，便于貫徹執(zhí)行，國家電監(jiān)會(huì)當(dāng)時(shí)還特意邀請(qǐng)了電力市場(chǎng)方面的權(quán)威專家，編撰了一份《名詞解釋》附在《意見》后一起下發(fā)。

模擬運(yùn)行出現(xiàn)虧空失敗教訓(xùn)值得借鑒

2004年1月15日，經(jīng)過了一年的籌備時(shí)間，東北區(qū)域電力市場(chǎng)在沈陽市寧波路18號(hào)，東北電網(wǎng)公司二樓交易大廳啟動(dòng)模擬運(yùn)行，裝修一新的交易大廳中，原國家電監(jiān)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部委代表，以及東北三省一區(qū)分管工業(yè)的副省長(副主席)、經(jīng)貿(mào)委主任悉數(shù)出席。穿著綠馬甲的交易員，第一次取代了經(jīng)貿(mào)委，承擔(dān)起分電的職能。

“根據(jù)一開始的設(shè)計(jì)，東北區(qū)域市場(chǎng)經(jīng)過模擬運(yùn)行、試運(yùn)行后才正式運(yùn)行。但后來東北區(qū)域市場(chǎng)實(shí)際上并沒有實(shí)際運(yùn)行。模擬運(yùn)行階段是從2004年1月到當(dāng)年11月。因?yàn)楫?dāng)時(shí)在東北區(qū)域市場(chǎng)的電價(jià)政策上還存在不同觀點(diǎn)，所以我們將模擬運(yùn)行期分成兩個(gè)時(shí)間段，2004年1月到4月份，東北區(qū)域市場(chǎng)模擬運(yùn)行采用的是‘單一過渡式電價(jià)、有限電量競(jìng)爭(zhēng)’，6月之后，則采用‘兩部制電價(jià)，全電量交易’。對(duì)比出來的結(jié)論是兩部制電價(jià)更適合東北的情況。但是到了2005年試運(yùn)行階段，電煤市場(chǎng)化之后開始漲價(jià)，抬高了上網(wǎng)電價(jià)，但銷售電價(jià)傳導(dǎo)不出去，中間出現(xiàn)虧空，就中止了一段時(shí)間。后來大家認(rèn)為還有必要再試驗(yàn)一把，結(jié)果出現(xiàn)了東北電網(wǎng)北部發(fā)電高價(jià)上網(wǎng)，南部用電低價(jià)銷售的情況，以致東北電網(wǎng)公司16天虧損了32億人民幣。于是到了2006年5月，上級(jí)主管部門下發(fā)文件，東北區(qū)域電力市場(chǎng)進(jìn)入了學(xué)習(xí)總結(jié)階段。”回憶起那段歷史，時(shí)任中國電監(jiān)會(huì)供電監(jiān)管部處長、東北電監(jiān)局籌備組副組長、幾乎全程參與了東北區(qū)域電力市場(chǎng)改革的戴俊良表示，有人將東北區(qū)域電力市場(chǎng)失敗的原因歸于煤價(jià)上漲，他并不認(rèn)同。

戴俊良認(rèn)為，煤價(jià)的上漲只是一個(gè)誘因。在當(dāng)時(shí)東北區(qū)域電力市場(chǎng)單一購買的競(jìng)價(jià)市場(chǎng)條件下，上網(wǎng)電價(jià)和銷售電價(jià)不能聯(lián)動(dòng)才是主要原因。

“其實(shí)在方案之初，我們就考慮過這個(gè)問題。我們?cè)O(shè)置了一個(gè)‘蓄水池’，當(dāng)東北電力市場(chǎng)供大于求，形成競(jìng)爭(zhēng)，上網(wǎng)電價(jià)應(yīng)該會(huì)下降，由于銷售電價(jià)仍維持國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)不變，其中就會(huì)多出一部分‘盈利’，這部分錢將會(huì)放置在‘蓄水池’中，等到到達(dá)一定規(guī)模再補(bǔ)貼到電網(wǎng)公司，使其面向用戶可以降低銷售電價(jià)。反過來，當(dāng)東北電力市場(chǎng)供不應(yīng)求，上網(wǎng)電價(jià)上漲，而銷售電價(jià)維持不變，其中就會(huì)出現(xiàn)‘虧損’，同樣達(dá)到一定量之后，再傳導(dǎo)到最終的銷售電價(jià)，由電網(wǎng)公司收取，彌補(bǔ)損失。”

戴俊良表示，這是在電網(wǎng)公司是唯一購買方，而電價(jià)又需要審批，無法實(shí)時(shí)變動(dòng)的情況下，設(shè)計(jì)出的一個(gè)有中國特色的功能。當(dāng)時(shí)發(fā)改委已經(jīng)下文，同意東北電價(jià)可以六個(gè)月一聯(lián)動(dòng)，上下幅度不超過1分錢。

“然而，這個(gè)資金由誰先出是有爭(zhēng)議的，一開始考慮由財(cái)政部出資，最后沒有落實(shí)。其實(shí)這個(gè)資金由電網(wǎng)公司墊付也是可以的，因?yàn)?lsquo;蓄水池’里的資金最終會(huì)通過銷售電價(jià)的聯(lián)動(dòng)來得到平衡。但是在東北區(qū)域電力市場(chǎng)到了要漲電價(jià)的時(shí)候，出現(xiàn)了各省意見不統(tǒng)一的情況。黑龍江省和吉林省電力過剩，輸往遼寧，認(rèn)為遼寧省有責(zé)任多漲電價(jià)，黑龍江省和吉林省不漲或少漲一點(diǎn)。而遼寧省并不同意，認(rèn)為依靠本省市場(chǎng)消納其他兩省多余電力，不應(yīng)承擔(dān)更多責(zé)任。這就需要大量說服和溝通的工作，也需要一個(gè)人最終拍板，形成文件向上匯報(bào)。可惜的是最后并沒有人來做決定，后來就不了了之，又回到原來通過計(jì)劃分配電量的老路上去了。”

“2002年東北的電力改革，和現(xiàn)行市場(chǎng)比較像，是單側(cè)競(jìng)價(jià)，只有年度、月度交易，沒有用戶側(cè)參與，并不是現(xiàn)貨改革。”一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士表示，東北市場(chǎng)以“猛打猛沖”的“全電量競(jìng)價(jià)”出名，其中年度占比高達(dá)80%，更夸張的是按實(shí)際報(bào)價(jià)結(jié)算，比如市場(chǎng)電價(jià)如果是4毛，大家都奔著3.9毛去報(bào)價(jià)，既中標(biāo)，又接近市場(chǎng)電價(jià)。運(yùn)行兩年之后，因?yàn)楹逄r(jià)格，市場(chǎng)虧損了幾十個(gè)億，結(jié)束。

時(shí)隔十幾年翻出歷史，不是簡單的為了查找失敗原因，更重要的是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，希望能為明年到來的現(xiàn)貨改革提供借鑒!