2018年電力建設(shè)行業(yè)市場分析電改多模式試點格局初步形成

2018-02-26 14:33:06 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院　點擊量：評論 (0)

1、發(fā)電裝機規(guī)模穩(wěn)步提升2017年1-11月，全國基建新增發(fā)電能力11286萬kW，比2016年同期多投產(chǎn)2729萬kW。除核電項目推遲投產(chǎn)、比2016年同期少

1、發(fā)電裝機規(guī)模穩(wěn)步提升

2017年1-11月，全國基建新增發(fā)電能力11286萬kW，比2016年同期多投產(chǎn)2729萬kW。除核電項目推遲投產(chǎn)、比2016年同期少投產(chǎn)503萬kW外，水電、火電、風電和太陽能發(fā)電分別比2016年同期多投產(chǎn)130萬kW、580萬kW、50萬kW和2472萬kW。至2017年8月我國全口徑發(fā)電裝機規(guī)模已突破17億kW。

圖表1：2007-2017年全國發(fā)電新增設(shè)備容量情況(單位：萬千瓦)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國家防范化解煤電產(chǎn)能過剩風險深入推進，有效抑制了煤電產(chǎn)能規(guī)模擴張，同期新增火電3925萬kW。

圖表2：2007-2017年全國發(fā)電新增設(shè)備容量情況(單位：萬千瓦)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從電源項目建設(shè)進展情況看，風電、光伏發(fā)電等新能源新增裝機繼續(xù)保持增長，2018年新增發(fā)電裝機容量可能繼續(xù)保持在1億kW左右，電力供需總體仍處于相對寬松狀態(tài)，預計煤電機組繼續(xù)低位運行。

2、建設(shè)重點繼續(xù)向非化石能源發(fā)電傾斜

電源投資普遍下降，2017年1-11月，電源完成投資同比下降13.4%，其中火電完成投資同比下降27.4%，非化石能源發(fā)電完成投資占電源投資的比重提高了5.6個百分點。電源結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加快，新增非化石能源發(fā)電裝機占新增發(fā)電裝機的65%，比2016年提升5個百分點。火電發(fā)電占比穩(wěn)步下降。2017年1-11月，火電發(fā)電量占總發(fā)電量比重為73%，同比下降0.9個百分點。

圖表3：2010-2017年全國電源工程完成投資額情況(單位：億元，%)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表4：2009-2017年非化石能源建設(shè)比重變化趨勢(單位：%)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、核電發(fā)展進程滯后

由于多方面原因，在建核電普遍出現(xiàn)了工期延誤問題，不僅影響了在建核電項目計劃工期，也造成后續(xù)核電發(fā)展的滯后。原計劃2017年新增核電裝機641萬kW、新開工8臺機組，年內(nèi)只新增核電裝機218萬kW、且沒有新開工項目和核準項目，影響了核電中長期發(fā)展進程。2018年，核電項目如果進展順利，投產(chǎn)規(guī)模有望超過1000萬kW。

圖表5：2010-2017年新增核電裝機容量變化(單位：萬千瓦)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、電力體制改革步伐加快推進

新一輪電力體制改革取得了重要突破，市場化改革方向更加明確。一是多模式試點格局初步形成，截至2017年10月，電力體制改革試點已經(jīng)覆蓋我國絕大多數(shù)省(區(qū)、市)，全國已有23個省(區(qū)、市)開展電力改革綜合試點，12個省(區(qū)、市)開展售電側(cè)改革試點，東北等地區(qū)電力輔助服務市場取得良好成效，啟動了8個地區(qū)電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點。二是輸配電價改革實現(xiàn)了省級電網(wǎng)全覆蓋，并在此基礎(chǔ)上出臺《全面推進跨省跨區(qū)和區(qū)域電網(wǎng)輸電價格改革工作的通知》，開展跨省跨區(qū)輸電價格核定工作，促進跨省跨區(qū)電力市場化交易。三是交易機構(gòu)組建工作基本完成，成立34家相對獨立的電力交易中心，包括區(qū)域?qū)用娴谋本V州電力交易中心和省級層面的電力交易中心。四是加快放開配售電業(yè)務，推出兩批共195個增量配電業(yè)務試點，全國注冊的售電公司約2600家，售電側(cè)市場競爭機制初步建立。五是市場化交易規(guī)模大幅提升，全年預計市場化交易電量1.6萬億kWh，同比增長60%，約占全社會用電量的25%，為實體經(jīng)濟降低用電成本約700億元。六是規(guī)范燃煤自備電廠，開展了燃煤自備電廠規(guī)范建設(shè)及運行專項督查工作。

在電力體制改革推進的過程中，也遇到了許多困難和問題，電力市場化改革進入“深水區(qū)”。其一，由于電力產(chǎn)能過剩問題日益凸顯，地方政府保增長、降成本壓力增大，市場交易過程中難免存在區(qū)域壁壘、省間壁壘，有些省份融入全國性、區(qū)域性電力市場積極性不高;其二，市場化的交易和定價面臨行政干預，部分地方采用非市場化手段人為降低電價;其三，可再生能源消納問題仍然存在，尚未完全建立適應可再生能源特點的運行管理體系。

2018年，重點加快推進增量配電業(yè)務改革試點工作、8個地區(qū)電力現(xiàn)貨市場交易試點，進一步擴大電力市場化交易規(guī)模，電力行業(yè)將迎來新機遇。

以上分析數(shù)據(jù)來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國電力建設(shè)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

原標題:2018年電力建設(shè)行業(yè)市場分析建設(shè)重點向非化石能源發(fā)電傾斜