當(dāng)前，我國能源消費供給、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、能源系統(tǒng)形態(tài)呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢。隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)、可再生能源技術(shù)以及電力改革進程加快，開展綜合能源服務(wù)已成為提升能源效率、降低 用能成本的重要發(fā)展方向，也成為各企業(yè)新的戰(zhàn)略競爭和合作焦點。綜合能源服務(wù)新業(yè)態(tài)的發(fā)展正在對傳統(tǒng)能源市場和商業(yè)模式產(chǎn)生強烈沖擊。

一、綜合能源服務(wù)的概念及分類

(一)綜合能源服務(wù)的概念

綜合能源服務(wù)最本質(zhì)的特點是以電力系統(tǒng)為核心，改變以往供電、供氣、供冷、供熱等各種能源供應(yīng)系統(tǒng)單獨規(guī)劃、單獨設(shè)計和獨立運行的既有模式，利用現(xiàn)代物理信息技術(shù)、智能技術(shù)以及提升管理模式，在規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和運行的過程中，對各類能源的分配、轉(zhuǎn)化、存儲、消費等環(huán)節(jié)進行有機協(xié)調(diào)與優(yōu)化，充分利用可再生能源的新型區(qū)域能源供應(yīng)系統(tǒng)。

綜合能源服務(wù)未來的發(fā)展將朝著供應(yīng)能源多元化、服務(wù)多元化、用能方式多元化及智能化趨勢發(fā)展。

受電力體制改革和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的影響，綜合能源服務(wù)迎來了一個快速發(fā)展的時代機遇期，近年來受到了廣泛的關(guān)注和討論，然而，不能回避的是，我們需要先回答一個問題，當(dāng)我們在討論綜合能源服務(wù)的時候，我們到底在討論的是什么。

目前仍然沒有一個準(zhǔn)確的定義。如果不界定清楚討論的對象，就沒有辦法互相理解，無法進一步討論商業(yè)模式、市場潛力等，而且更重要的是，不利于看清楚它的創(chuàng)新性是什么、重要價值是什么，無法感知它將帶來的巨大變化。因此，為了有效開展研究和增進理解，本文先對綜合能源服務(wù)給出一個定義，界定清楚本文的討論范圍。

“綜合”，根據(jù)《當(dāng)代漢語詞典》，是指將不同種類、不同性質(zhì)的事物組合在一起。

“能源服務(wù)”，根據(jù)《能源詞典》，是指通過能源的使用為消費者提供的服務(wù)。筆者按照專業(yè)關(guān)聯(lián)的緊密程度和業(yè)務(wù)發(fā)展模式的相似程度，將能源服務(wù)歸納為三類。第一類是能源銷售服務(wù)，包括售電、售氣、售熱冷、售油等基礎(chǔ)服務(wù)，以及用戶側(cè)管網(wǎng)運維、綠色能源采購、利用低谷能源價格的智慧用能管理(例如在低谷時段蓄熱、給電動汽車充電)、信貸金融服務(wù)等深度服務(wù)。第二類是分布式能源服務(wù)，包括設(shè)計和建設(shè)運行分布式光伏、天然氣三聯(lián)供、生物質(zhì)鍋爐、儲能、熱泵等基礎(chǔ)服務(wù)，以及運維、運營多能互補區(qū)域熱站、融資租賃、資產(chǎn)證券化等深度服務(wù)。第三類是節(jié)能減排服務(wù)及需求響應(yīng)服務(wù)，包括改造用能設(shè)備、建設(shè)余熱回收、建設(shè)監(jiān)控平臺、代理簽訂需求響應(yīng)協(xié)議等基礎(chǔ)服務(wù)，和運維、設(shè)備租賃、調(diào)控空調(diào)、電動汽車、蓄熱電鍋爐等柔性負(fù)荷參與容量市場、輔助服務(wù)市場、可中斷負(fù)荷項目等深度服務(wù)。

傳統(tǒng)能源服務(wù)，多是從產(chǎn)業(yè)鏈上游向下游縱向延伸的合縱模式，而綜合能源服務(wù)則是圍繞客戶需求提供一站式服務(wù)的連橫模式。新模式相對于傳統(tǒng)模式的變化主要體現(xiàn)為以下兩個方面。

一是從以產(chǎn)品為中心的服務(wù)模式，變?yōu)橐钥蛻魹橹行牡姆?wù)模式。傳統(tǒng)能源服務(wù)，多是上游企業(yè)的附屬業(yè)務(wù)，往往圍繞上游企業(yè)的產(chǎn)品營銷開展服務(wù)，服務(wù)模式是以產(chǎn)品為中心。而綜合能源服務(wù)是以能源服務(wù)為主營業(yè)務(wù)，圍繞客戶的綜合需求開展服務(wù)，服務(wù)模式是以客戶為中心。為了提高客戶滿意度、增強客戶粘性，綜合能源服務(wù)企業(yè)甚至不僅僅提供能源服務(wù)，還可以針對客戶使用能源背后的最終需求，考慮客戶對成本、安全、舒適、便捷、速度等方面的要求，提供物業(yè)管理、垃圾處理、碳金融、智慧生活、大氣治理、水處理、固廢處理等相關(guān)服務(wù)。

二是從基于事物的弱互動服務(wù)模式，變?yōu)榛陉P(guān)系的強互動服務(wù)模式。過去縱向延伸的能源服務(wù)模式，重點在于圍繞事物開展?fàn)I銷，與事物無關(guān)的方面不開展?fàn)I銷，企業(yè)與客戶的互動比較有限。而橫向一站式的綜合能源服務(wù)，重點在于圍繞關(guān)系開展?fàn)I銷，致力于建立、保持并穩(wěn)固與客戶之間緊密的、長期的互動關(guān)系，充分開展能量流、信息流、業(yè)務(wù)流的互動，吸引客戶的高頻次訪問，贏得客戶對企業(yè)的強烈認(rèn)同甚至偏愛。

(二)綜合能源服務(wù)的類型

按照服務(wù)類型劃分，綜合能源服務(wù)大致可以分為6類：能源供應(yīng)服務(wù)、技術(shù)設(shè)備服務(wù)、管理服務(wù)、工程服務(wù)、投融資服務(wù)、其他衍生服務(wù)，具體見表1。

表1 綜合能源服務(wù)類型及內(nèi)容

綜合能源服務(wù)的宗旨是為用戶提供高效智能的能源供應(yīng)及增值服務(wù)。它的興起代表著我國能源行業(yè)重心已從“保障供應(yīng)”轉(zhuǎn)移到“以用戶為中心的能源服務(wù)”。即從“以供應(yīng)者為主體，用戶作為被動接受者”，轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;要求真正實現(xiàn)一切以用戶為中心，從而更好滿足用戶需求出發(fā)”，這也是能源行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的本質(zhì)要求。

二、電力市場面臨的形勢變化

過去節(jié)能服務(wù)、需求響應(yīng)服務(wù)、分布式能源服務(wù)主要是專項服務(wù)企業(yè)來提供，這些企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍窄、業(yè)務(wù)規(guī)模不大，這些能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)集中度低，小企業(yè)能源服務(wù)成本難以進一步下降，缺乏規(guī)模效應(yīng)，不利于能源服務(wù)市場快速發(fā)展。

綜合能源服務(wù)是能源服務(wù)的新業(yè)態(tài)，它整合了不同的能源服務(wù)業(yè)務(wù)，并且還超越了能源服務(wù)范疇，可以提供滿足客戶需求的其它相關(guān)服務(wù)。綜合能源服務(wù)企業(yè)具有更多的業(yè)務(wù)類別、利潤來源，因此可以在某些服務(wù)內(nèi)容上提供更加低利潤的價格以吸引客戶，結(jié)合市場機遇打造爆款產(chǎn)品及服務(wù)，導(dǎo)致這類服務(wù)的收入規(guī)模迅速擴大，于是產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，服務(wù)成本可以有效降低。因此綜合能源服務(wù)企業(yè)有利于為客戶提供更低成本、更優(yōu)惠價格的能源服務(wù)，有利于能源服務(wù)市場快速發(fā)展，促進加快實現(xiàn)國家能源革命。

能源服務(wù)市場潛力巨大，如果僅僅考慮電力銷售、天然氣銷售、節(jié)能服務(wù)、集中供熱、分布式光伏等五個業(yè)務(wù)領(lǐng)域，能源服務(wù)目前至少是一個4.58-4.93萬億元的市場，到2020年市場潛力至少增長至6.47-7.34萬億元，估算依據(jù)如下表所示。綜合能源服務(wù)企業(yè)作為具有革命意義的新興市場力量，將同許多專項能源服務(wù)企業(yè)一起，充分挖掘能源服務(wù)市場巨大的潛力。

(一)政策變化，改變能源供應(yīng)市場結(jié)構(gòu)，催生新的商業(yè)模式

2014年6月13日，中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第6次會議明確提出了我國能源安全發(fā)展的“四個革命”戰(zhàn)略思想，即：推動能源消費革命，抑制不合理能源消費;推動能源供給革命，建立多元供應(yīng)體系;推動能源技術(shù)革命，帶動產(chǎn)業(yè)升級;推動能源體制革命，打通能源發(fā)展快車道。隨后電力體制改革9號文出臺，按照“管住中間，放開兩頭”的原則，提出“三放開、一獨立”政策，而供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革著力在去產(chǎn)能方面發(fā)力，特別是煤炭去產(chǎn)能成為能源領(lǐng)域的重要內(nèi)容，并以“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源這一新概念促進能源系統(tǒng)扁平化，加上多能互補的發(fā)展方向，這一系列政策的出臺(具體見圖1)有效地推動了能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)向多元化發(fā)展，從而促進新業(yè)態(tài)的發(fā)展，催生新的商業(yè)模式，即綜合能源服務(wù)的誕生。

圖1 能源政策變化

(二)新概念、新技術(shù)出現(xiàn)，改變能源消費模式，衍生新的增值服務(wù)

互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與能源的深度融合(具體見圖2)推動能源消費模式向智能化轉(zhuǎn)變，從而衍生出更多新的增值服務(wù)。最典型的就是能源互聯(lián)網(wǎng)推動思維方式的轉(zhuǎn)變：傳統(tǒng)思維下，資源集中度高，市場競爭意識弱，對用戶實際用能需求考慮較少;而能源互聯(lián)網(wǎng)思維下，會催生多元化的新的商業(yè)模式和投資機會，徹底打破能源體系封閉壟斷的結(jié)構(gòu)，向以用戶需求為中心轉(zhuǎn)變。能源互聯(lián)網(wǎng)可以在廣域能源協(xié)調(diào)方面做規(guī)劃，不再是以各領(lǐng)域割裂孤立的方式去做，推動多種類型能源橫向跨界融合與優(yōu)勢互補。綜合能源服務(wù)新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，構(gòu)建出多種能源優(yōu)化互補的綜合能源供應(yīng)體系，實現(xiàn)了能源、信息雙向流動，逐步形成以能源流為核心的“互聯(lián)網(wǎng)+”公共服務(wù)平臺，促進能源與信息的深度融合，推動能源生產(chǎn)和消費革命。

圖2 新概念和新技術(shù)出現(xiàn)

其次，運用大數(shù)據(jù)和云計算技術(shù)可以用于分析用戶需求、負(fù)荷預(yù)測、設(shè)備管理、信息化管理、配電運維、需求響應(yīng)等，提供有效的決策支撐服務(wù)。運用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以根據(jù)環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)智能感知，通過自適應(yīng)調(diào)控電機、照明設(shè)備的電源及工作狀態(tài)，達到有效節(jié)電的目的。

通過互聯(lián)網(wǎng)促進能源系統(tǒng)扁平化，以“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計算技術(shù)、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)支付及金融服務(wù)等先進技術(shù)為綜合能源系統(tǒng)建設(shè)提供強有力的支撐，從而形成智慧應(yīng)用的新型能源消費市場。

(三)環(huán)境約束及新能源技術(shù)進步，改變能源消費結(jié)構(gòu)，倒逼能源供應(yīng)多元化

受環(huán)境約束及新能源技術(shù)進步因素影響，能源消費結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，倒逼供應(yīng)能源多元化，新能源比重明顯提高。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年，可再生能源發(fā)電量1.7萬億千瓦時，同比增長1500億千瓦時;可再生能源發(fā)電量占全部發(fā)電量的26.4%，同比上升0.7個百分點。其中，水電11945億千瓦時，同比增長1.7%;風(fēng)電3057億千瓦時，同比增長26.3%;光伏發(fā)電1182億千瓦時，同比增長78.6%;生物質(zhì)發(fā)電794億千瓦時，同比增長22.7%。光伏和風(fēng)電增速最快，主要得益于其成本的快速下降。2017年，風(fēng)電和光伏發(fā)電建設(shè)成本分別下降了20%和60%。

(四)電力市場形勢變化，重塑能源主體競爭格局，動搖電網(wǎng)原有市場壟斷地位

新一輪的電力體制改革放開了配售電業(yè)務(wù)、公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計劃以及輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價，重塑了電力市場競爭格局，動搖了電網(wǎng)原有市場壟斷地位。對于電網(wǎng)企業(yè)而言，在新電改之前，幾乎完全負(fù)責(zé)輸配售環(huán)節(jié)，售電模式基本為發(fā)電企業(yè)售電給電網(wǎng)企業(yè)，再由電網(wǎng)企業(yè)售電給用戶。但通過電改，將輸配與銷售環(huán)節(jié)分開，輸配環(huán)節(jié)的電價由政府核定。電網(wǎng)公司市場地位變化主要體現(xiàn)在以下三點：

一是“放開兩頭”使得用戶被動埋單的模式一去不返。電力用戶成批準(zhǔn)入，售電公司上萬家成立、兩千多家準(zhǔn)入市場。電力用戶擁有向不同市場主體購電的選擇權(quán)，使得計劃體制下沿襲的“政府根據(jù)發(fā)電成本變化和發(fā)電企業(yè)訴求調(diào)整上網(wǎng)電價，電網(wǎng)公司‘轉(zhuǎn)手’順導(dǎo)價格，用戶被動埋單”的模式一去不返。

二是電網(wǎng)公司統(tǒng)購統(tǒng)銷賺取差價的壟斷局面被打破。全國已經(jīng)注冊了上萬家售電公司，并陸續(xù)進入電力交易市場。售電側(cè)放開改變了目前電網(wǎng)公司統(tǒng)購統(tǒng)銷的局面，電力買賣雙方可自由選擇、自行決定電量、電價。

三是電網(wǎng)公司“獨家辦(配)電”的局面被打破。伴隨著第一批(105個)、寧東增量配電網(wǎng)試點、第二批(89個)、第三批(要求覆蓋地級市，每個城市至少申報一個。目前，全國共有380個地級市)增量配電業(yè)務(wù)試點全面鋪開，“獨家辦(配)電”的局面被打破。其中，第一批105個試點中，民企控股或參與23家，占比超五分之一。

三、綜合能源服務(wù)的市場潛力分析

目前，我國的綜合能源服務(wù)市場尚處于起步階段。綜合能源服務(wù)的出現(xiàn)促進售電市場能源供應(yīng)模式多元化，推動信息產(chǎn)業(yè)(互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù))和能源產(chǎn)業(yè)的融合，使傳統(tǒng)供能(供電、供熱、供冷、供水等)系統(tǒng)、各類型分布式可再生電源、儲能設(shè)備、電動汽車、智能電網(wǎng)/微電網(wǎng)以及其他可控負(fù)荷之間實現(xiàn)協(xié)調(diào)優(yōu)化控制，同時實現(xiàn)電力終端系統(tǒng)中局部系統(tǒng)的微平衡和局部系統(tǒng)之間的關(guān)聯(lián)平衡，使得各種能源形式優(yōu)化配置、互聯(lián)互通，也催生出更多的消費模式和商業(yè)模式。綜合能源服務(wù)內(nèi)涵寬、層次多、形勢豐富、潛在需求和節(jié)能減排貢獻潛力巨大。據(jù)相關(guān)測算，到“十三五”末，我國綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)有望超過8萬億產(chǎn)值規(guī)模。

(一)市場潛力分析

目前，我們討論的綜合能源服務(wù)中的關(guān)鍵業(yè)務(wù)包括：供電、供氣、供熱、供冷、節(jié)能服務(wù)、分布式能源、儲能、微電網(wǎng)、電氣化交通、充電樁以及供氣、供水等管廊基礎(chǔ)設(shè)施。綜合能源服務(wù)整合了不同的能源服務(wù)業(yè)務(wù)，具有更多的利潤增長點，易于形成規(guī)模效應(yīng)，有效降低成本，市場潛力巨大。

1.市場需求預(yù)測

從市場需求看，若僅選取供電、供氣、北方城鎮(zhèn)供熱、分布式光伏、節(jié)能服務(wù)、微電網(wǎng)、儲能七個主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行分析測算，2017年市場規(guī)模超4.9～5.47萬億元，到2020年市場潛力至少為5.28～6.29萬億元，具體估算如表2所示。

表2 2020年綜合能源服務(wù)市場潛力

(1)供電市場潛力分析

售電市場之所以能夠吸引上萬家公司的加入，主要得益于其萬億級的市場需求容量。根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2017年，我國全社會用電量為63077億千瓦時，按照國家能源局2017年12月發(fā)布的《2016年度全國電力價格情況監(jiān)管通報》，2016年電網(wǎng)企業(yè)平均銷售電價為0.61483元/千瓦時(不含政府性基金及附加，含稅，同比下降4.55%)。假設(shè)2017年仍按此速度下降，則電價約為0.58686元/千瓦。據(jù)此測算，2017年全國售電市場容量為3.7萬億元。

《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016～2020年)》提出，到2020年全社會用電量預(yù)期為6.8～7.2萬億千瓦時。2018年政府工作報告提出，“要降低電網(wǎng)環(huán)節(jié)收費和輸配電價格，一般工商業(yè)電價平均降低10%”。隨著電改的不斷推進及技術(shù)進步，電價還將繼續(xù)下降，這意味著全國電網(wǎng)企業(yè)平均電價下降速度將超過5%，假設(shè)每年按5%的速度下降，預(yù)計2020年電價約為0.5元/千瓦時，屆時電力銷售市場規(guī)模約為3.4～3.6萬億元。

(2)供氣市場潛力分析

根據(jù)國家發(fā)展改革委運行快報統(tǒng)計，2017年我國天然氣消費量2373億立方米，目前全國天然氣平均銷售價格約為2～3元/立方米，據(jù)此計算，2017年我國天然氣市場規(guī)模約為0.47～0.71萬億元。

《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，到2020年使天然氣占一次能源消費比重力爭提高到10%左右，逐步把天然氣培育成主體能源之一。在目前我國霧霾現(xiàn)象頻發(fā)的狀況下，各地都加大了“煤改氣”的力度，天然氣需求出現(xiàn)爆發(fā)式增長。2017年，在氣源供應(yīng)不足的情況下，天然氣年消費增量超300億立方米，增幅和增量均創(chuàng)歷史新高。按此趨勢，預(yù)計到2020年我國天然氣消費量極有可能實現(xiàn)3600億立方米，考慮到天然氣供應(yīng)緊張和技術(shù)進步因素，價格增減相抵消，天然氣價格仍按2～3元/立方米測算，屆時我國天然氣消費市場潛力將達到0.72～1.08萬億元。

(3)供熱市場潛力分析

近年來，我國城鎮(zhèn)建筑取暖面積持續(xù)增長。根據(jù)《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017～2021年)》數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，我國北方地區(qū)城鄉(xiāng)建筑取暖總面積約206億平方米。其中，城鎮(zhèn)建筑取暖面積141億平方米，農(nóng)村建筑取暖面積65億平方米。城鎮(zhèn)地區(qū)主要通過集中供暖設(shè)施滿足取暖需求，城鄉(xiāng)結(jié)合部、農(nóng)村等地區(qū)則多數(shù)為分散供暖。按照20～40元/平方米/采暖季測算，預(yù)計2017年北方供暖面積將達到156億平方米，僅北方城鎮(zhèn)取暖市場規(guī)模就可達到0.31～0.62萬億元。

(4)節(jié)能服務(wù)市場潛力分析

根據(jù)中國節(jié)能協(xié)會服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會最新發(fā)布的《2017節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)持續(xù)較快增長，規(guī)模效應(yīng)初顯。2017年我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達4148億元，較去年同期增長16.3%，增速較上年提高2個百分點。其中，2017年合同能源管理投資額達到1113.4億元，比上年增長3.7%;合同能源管理項目融資預(yù)計超過700億元。這表明，節(jié)能服務(wù)公司在做大做強的路上呈現(xiàn)出良性發(fā)展態(tài)勢。截至2017年，從事節(jié)能服務(wù)的企業(yè)有6137家，較上年增加321家，年均增長率較2016年降低1.7%。

(5)分布式光伏市場潛力分析

2017年，分布式光伏出現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年我國分布式光伏新增裝機1944萬千瓦，增幅高達3.7倍，占新增光伏總裝機的36.6%，較2016年提升24個百分點，創(chuàng)歷史新高。2017年1～11月，我國分布式光伏累計裝機2966萬千瓦，分布式光伏發(fā)電量達137億千瓦時，考慮各級政府補貼后的電價約為1～2元/千瓦時，市場容量約為0.01～0.03萬億元。

(6)微電網(wǎng)市場潛力分析

微電網(wǎng)是指由分布式電源、用電負(fù)荷、配電設(shè)施、監(jiān)控和保護裝置等組成的小型發(fā)配用電系統(tǒng)(必要時含儲能裝置)。微電網(wǎng)分為并網(wǎng)型微電網(wǎng)和獨立型微電網(wǎng)，可實現(xiàn)自我控制和自治管理。并網(wǎng)型微電網(wǎng)既可以與外部電網(wǎng)并網(wǎng)運行，也可以離網(wǎng)獨立運行;獨立型微電網(wǎng)不與外部電網(wǎng)連接，電力電量自我平衡。

(7)儲能市場潛力分析

儲能是智能電網(wǎng)、可再生能源高占比能源系統(tǒng)、“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源的重要組成部分和關(guān)鍵支撐技術(shù)。作為綜合能源系統(tǒng)的重要支撐，儲能可以起到削峰填谷作用，提高風(fēng)、光等可再生能源的消納水平，支撐分布式電源及微網(wǎng)，促進能源生產(chǎn)消費開放共享和靈活交易、實現(xiàn)多能協(xié)同。

2.投資需求預(yù)測

從投資的角度看，綜合能源服務(wù)所涉及的要素中僅可再生能源、配電網(wǎng)改造、天然氣分布式三個領(lǐng)域“十三五”期間的新增投資規(guī)模，預(yù)計約4.26～4.275萬億元，具體見表3。

表3 “十三五”期間綜合能源服務(wù)相關(guān)要素投資規(guī)模

(1)可再生能源投資規(guī)模

從可再生能源投資力度來看，光伏發(fā)電成為各類可再生能源中的投資重點。《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》顯示，到2020年，我國水電將新增投資約5000億元;我國新增風(fēng)電投資約7000億元;我國新增各類太陽能發(fā)電投資約1萬億元。加上生物質(zhì)發(fā)電投資、太陽能熱水器、沼氣、地?zé)崮芾玫龋?ldquo;十三五”期間可再生能源新增投資約2.5萬億元。

(2)配電網(wǎng)市場投資規(guī)模

2015年發(fā)布的《配網(wǎng)改造行動計劃2015～2020》和《關(guān)于加快配電網(wǎng)建設(shè)改造的指導(dǎo)意見》中曾提出，“十三五”期間配電網(wǎng)建設(shè)改造累計投資不低于1.7萬億元。與歐美國家相比，歐美國家配電投資基本上是輸電投資的1.5倍，而我國配電網(wǎng)的投資明顯落后于輸電網(wǎng)投資，反映出我國配電網(wǎng)投資尚有很大的發(fā)展空間。隨著綜合能源服務(wù)新業(yè)態(tài)的推動，預(yù)計未來十年我國配網(wǎng)投資將加速，“十三五”期間極有可能實現(xiàn)2萬億配網(wǎng)投資。

(3)天然氣分布式投資規(guī)模

中國城市燃氣協(xié)會分布式能源專委會在京發(fā)布的《天然氣分布式能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2016》顯示，截至2015年底，我國天然氣分布式能源項目(單機規(guī)模小于或等于50兆瓦，總裝機容量200兆瓦以下)共計288個，總裝機超過1112萬千瓦。根據(jù)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，“十三五”期間，全國氣電新增投產(chǎn)5000萬千瓦，2020年達到1.1億千瓦以上，其中天然氣熱電冷多聯(lián)供1500萬千瓦。若按照天然氣分布式能源項目投資單價約4000～5000元/千瓦，到2020年天然氣分布式能源項目總投資規(guī)模將達600～750億元。

(二)市場競爭主體分析

目前，國內(nèi)綜合能源服務(wù)尚處于起步階段。綜合能源服務(wù)這一新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，打破了不同能源品種、單獨規(guī)劃、單獨設(shè)計、單獨運行的傳統(tǒng)模式，提出綜合能源一體化解決方案，實現(xiàn)橫向“電熱冷氣水”能源多品種之間，縱向“源～網(wǎng)～荷～儲～用”能源多供應(yīng)環(huán)節(jié)之間的生產(chǎn)協(xié)同、管廊協(xié)同、需求協(xié)同以及生產(chǎn)和消費間的互動，具有綜合性、就近性、互動性、市場化、智能化、低碳化等特征。為適應(yīng)形勢變化，將催生出各種新的消費模式和商業(yè)模式，綜合能源服務(wù)既有利于中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，也有利于推動傳統(tǒng)能源企業(yè)轉(zhuǎn)型，可以采用混合所有制、PPP等各種靈活模式，推動信息產(chǎn)業(yè)與能源產(chǎn)業(yè)融合、輕資產(chǎn)與重資產(chǎn)融合、金融產(chǎn)業(yè)與實體經(jīng)濟融合。

新時代下的能源綜合服務(wù)具有傳統(tǒng)能源生產(chǎn)消費的技術(shù)和運營屬性，融合了新的商業(yè)模式和業(yè)態(tài)，將更具有戰(zhàn)略和商業(yè)屬性。按照綜合能源服務(wù)的主要市場參與主體，這里大致歸納為能源公司、售電公司、服務(wù)公司和技術(shù)公司四類，具體見表4。

表4 綜合能源服務(wù)主要市場參與主體

1.能源公司

配售電改革給部分傳統(tǒng)能源企業(yè)提供了轉(zhuǎn)型和延長產(chǎn)業(yè)鏈的機遇，為部分新能源企業(yè)提供了資源整合和升級的契機，推動公司由單一能源供應(yīng)商向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)變，打造新的利潤增長點，提升公司市場競爭力。與傳統(tǒng)能源公司相比，新型的能源服務(wù)公司直接面向用戶或增量能源市場(新開發(fā)的區(qū)域里建立新的能源基礎(chǔ)設(shè)施)，業(yè)務(wù)往往包含多種能源。

2.售電公司

目前成立的售電公司上萬家，公示的3000家左右。從市場的參與者來看，在政策的趨勢下，售電公司的市場主體呈現(xiàn)出了多元化的特點。按照電改9號文，鼓勵進入售電公司領(lǐng)域的主體主要包含以下幾類：現(xiàn)有供電公司、大型發(fā)電企業(yè)、節(jié)能服務(wù)公司、工程建設(shè)公司、大型工業(yè)園區(qū)以及有條件的社會資本。除了上述參與者，目前參與到售電領(lǐng)域的企業(yè)還包括了民營電氣設(shè)備企業(yè)、分布式能源企業(yè)等。截至2017年9月，國電電力、科陸電子、比亞迪、漳澤電力等超過20家上市公司已進入售電市場。

3.技術(shù)公司

這類公司主要將信息技術(shù)與能源相融合，包括傳統(tǒng)能源技術(shù)公司以及以大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈技術(shù)、人工智能等新業(yè)態(tài)為主的技術(shù)公司，適合開拓一些新型增值服務(wù)。如國網(wǎng)綜合能源服務(wù)電子商務(wù)平臺，打造智慧園區(qū)，把園區(qū)的安全監(jiān)控、環(huán)境保護、應(yīng)急管理、能源供應(yīng)以及融資服務(wù)、數(shù)據(jù)資訊等與移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，建設(shè)電子商務(wù)綜合服務(wù)平臺，培育能源與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展新模式。阿里云綜合能源服務(wù)云方案的業(yè)務(wù)模式通過大數(shù)據(jù)云計算，制定綜合能源服務(wù)的解決方案。遠景能源通過智能控制技術(shù)、先進的通信和信息技術(shù)建設(shè)能源互聯(lián)網(wǎng)，已經(jīng)形成了格林威治™云平臺、智慧風(fēng)場Wind OS™平臺、阿波羅光伏云™平臺，成為智慧能源資產(chǎn)管理服務(wù)公司。

4.服務(wù)公司

這類公司主要是輕資產(chǎn)企業(yè)，規(guī)模相對較小，包括各類設(shè)計院、EPC單位、工程服務(wù)企業(yè)、節(jié)能服務(wù)公司、需求響應(yīng)服務(wù)、分布式能源方案設(shè)計單位、智慧能源解決方案服務(wù)商等。根據(jù)用戶需求可提供各種增值服務(wù)，如提供蓄熱受托、能效管理、用能診斷、設(shè)備維護、整體供電方案等多元化服務(wù)，以及搭建多種生活產(chǎn)品交易平臺，實現(xiàn)電力、自來水、燃氣、熱力的批發(fā)和零售，提供從電力、天然氣到可再生能源供應(yīng)等一系列的綜合解決方案。

基于以上分析，最有可能成為綜合能源服務(wù)商的主力軍是能源公司和售電公司，而大多數(shù)能源公司主要以大型國企背景的公司為主具有先天優(yōu)勢，另外像協(xié)鑫、新奧這樣有實力的民營企業(yè)不容小覷，另外最有可能崛起的就是售電公司。售電公司將以售電為切入點，進行業(yè)務(wù)拓展，而這部分公司存在大量的民營企業(yè)，只要有好的商業(yè)模式就會迅速崛起。

四、相關(guān)企業(yè)向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型的措施探討

(一)目標(biāo)市場定位

1.以新建工業(yè)園區(qū)作為重點布局

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全國國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)數(shù)量超300家，各類省級產(chǎn)業(yè)園區(qū)超1200家，較大規(guī)模的市產(chǎn)業(yè)園區(qū)1000多家，縣以下的各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)更是數(shù)以萬計。而我國70%的工業(yè)用能集中在工業(yè)園區(qū)。因此，工業(yè)園區(qū)將成為開展綜合能源服務(wù)的主戰(zhàn)場。首先工業(yè)園區(qū)電力消耗量大，有大量的電力需求，是拉動各地經(jīng)濟的增長點。另外，工業(yè)園區(qū)的用戶用能方式多元化，具備形成綜合用能增值服務(wù)的條件。工業(yè)園區(qū)配網(wǎng)范圍清晰，扯皮少，社會資本進入容易。從另一個角度上看，園區(qū)政府可以通過降電價增強招商引資優(yōu)勢，體現(xiàn)改革成果。

根據(jù)國家能源局發(fā)布的《關(guān)于推進多能互補集成優(yōu)化示范工程建設(shè)的實施意見》，在新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、新城鎮(zhèn)、新建大型公用設(shè)施(機場、車站、醫(yī)院、學(xué)校等)、商務(wù)區(qū)和海島地區(qū)等新增用能區(qū)域，加強終端供能系統(tǒng)統(tǒng)籌規(guī)劃和一體化建設(shè)，因地制宜實施傳統(tǒng)能源與風(fēng)能、太陽能、地?zé)崮堋⑸镔|(zhì)能等能源的協(xié)同開發(fā)利用，優(yōu)化布局電力、燃氣、熱力、供冷、供水管廊等基礎(chǔ)設(shè)施，通過天然氣熱電冷三聯(lián)供、分布式可再生能源和能源智能微網(wǎng)等方式實現(xiàn)多能互補和協(xié)同供應(yīng)，為用戶提供高效智能的能源供應(yīng)和相關(guān)增值服務(wù)，同時實施能源需求側(cè)管理，推動能源就地清潔生產(chǎn)和就近消納，提高能源綜合利用效率。在既有產(chǎn)業(yè)園區(qū)、大型公共建筑、居民小區(qū)等集中用能區(qū)域，實施供能系統(tǒng)能源綜合梯級利用改造，推廣應(yīng)用上述供能模式，同時加強余熱、余壓以及工業(yè)副產(chǎn)品、生活垃圾等能源資源回收和綜合利用。

到2020年，各省(區(qū)、市)新建產(chǎn)業(yè)園區(qū)采用終端一體化集成供能系統(tǒng)的比例達到50%左右，既有產(chǎn)業(yè)園區(qū)實施能源綜合梯級利用改造的比例達到30%左右，具體見圖3。由于既有園區(qū)改造成本高，供水、供熱等行業(yè)存在壟斷難以介入，且改造比例相對較小，因此以新建產(chǎn)業(yè)園區(qū)作為重點布局。

圖3 2020年多能互補規(guī)劃

2.將高負(fù)荷用電區(qū)域作為首選

從綜合能源服務(wù)所供能源的市場體量來看，電力市場容量最大，因此我們重點圍繞售電市場進行布局，重點在中東部地區(qū)。中電聯(lián)電力工業(yè)統(tǒng)計資料匯編顯示，2017年東部的廣東、江蘇、山東、浙江和河北5省全社會用電量分列全國前五位，僅5省用電量合計24832億千瓦時，占全國的39%，具體見圖4。河南、內(nèi)蒙古、四川、遼寧、福建5省全社會用電量為12511億千瓦時，占全國的20%。僅前十個省份全社會用電量占全國的59%，應(yīng)作為開展綜合能源服務(wù)的重點區(qū)域。

圖4 2017年全國各省社會用電量(單位：億千瓦時)

3.兼顧可再生能源豐富的地區(qū)

我國西北地區(qū)可再生能源豐富，適合推進以風(fēng)光水火儲多能互補系統(tǒng)為主的綜合能源服務(wù)建設(shè)。特別是青海、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙、四川、云南、貴州等省區(qū)可再生能源豐富，可以利用大型綜合能源基地風(fēng)能、太陽能、水能、煤炭、天然氣等資源組合優(yōu)勢，充分發(fā)揮流域梯級水電站、具有靈活調(diào)節(jié)性能火電機組的調(diào)峰能力，建立配套電力調(diào)度、市場交易和價格機制，開展風(fēng)光水火儲多能互補系統(tǒng)一體化運行。考慮到目前可再生能源成本仍舊相對較高，且由于其發(fā)電具有波動性、間歇性與隨機性在接入電網(wǎng)方面存在一定的困難，建議優(yōu)先布局用電負(fù)荷第一梯隊和第二梯隊的地區(qū)，具體見圖5，兼顧布局可再生能源豐富的地區(qū)。

圖5 用電負(fù)荷區(qū)域布局

4.重點關(guān)注北方清潔供暖市場

由于我國北方地區(qū)霧霾頻發(fā)，2017年12月，國家發(fā)展改革委等部委聯(lián)名發(fā)布了《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017～2021)》。根據(jù)該《規(guī)劃》，到2019年，北方地區(qū)清潔取暖率要達到50%，替代散燒煤7400萬噸;到2021年，北方地區(qū)清潔取暖率達到70%，替代散燒煤(含低效小鍋爐用煤)1.5億噸。此外，鑒于北方地區(qū)冬季大氣污染以京津冀及周邊地區(qū)最為嚴(yán)重，《規(guī)劃》要求“2+26”重點城市，到2021年，城市城區(qū)全部實現(xiàn)清潔取暖，縣城和城鄉(xiāng)結(jié)合部清潔取暖率達到80%以上，農(nóng)村地區(qū)清潔取暖率60%以上。

而2016年，我國北方地區(qū)清潔取暖比例低占總?cè)∨娣e僅34%，發(fā)展緩慢。其中，天然氣供暖面積約22億平方米，占總?cè)∨娣e11%;電供暖面積約4億平方米，占比2%;清潔燃煤集中供暖面積約35億平方米，均為燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)集中供暖，占比17%;可再生能源等其他清潔供暖，包括地?zé)峁┡⑸镔|(zhì)能清潔供暖、太陽能供暖、工業(yè)余熱供暖，合計供暖面積約8億平方米，占比4%。也就是說在今后的一段時間里，我國北方地區(qū)具有巨大的清潔能源供暖需求。值得注意的是，我國北方地區(qū)電力、鋼鐵、水泥、有色金屬、石化等行業(yè)仍有約3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤低品位余熱資源尚未利用。實踐表明，工業(yè)低品位余熱供暖的熱源成本遠低于燃煤和天然氣供暖，在經(jīng)濟和技術(shù)上均具有較好的可行性。想要開展綜合能源服務(wù)的企業(yè)，可以先進軍大宗工業(yè)余能余熱利用領(lǐng)域，為全面進軍綜合能源服務(wù)領(lǐng)域積累寶貴的經(jīng)驗。

(二)快速進入市場的模式

目前，綜合能源服務(wù)市場處于發(fā)展的初級階段，很多企業(yè)并不具備供應(yīng)多種能源和多種服務(wù)的業(yè)務(wù)范圍。在時機尚不成熟之時，可以采取逐步過渡的方式。

1.合作與并購為主，兼顧自身業(yè)務(wù)拓展

從介入的切入點而言，可圍繞售電業(yè)務(wù)逐步深度展開。前期可以從配售一體化經(jīng)營，逐步過渡到配售一體+多種能源供應(yīng)+更多增值服務(wù)的業(yè)務(wù)模式。從進入的方式而言，前期想要短期內(nèi)快速進入市場的最簡單的方式就是合作或并購模式。小型企業(yè)進行戰(zhàn)略合作，大型企業(yè)采取并購或合作模式。由于不同專業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)，具有各自專業(yè)領(lǐng)域的資源、客戶、技術(shù)、市場等優(yōu)勢，采取合作或并購，可以快速實現(xiàn)優(yōu)勢互補，更容易迅速進入市場。如深圳國際低碳城多能互補集成優(yōu)化示范工程項目就由北京能源集團有限責(zé)任公司、深圳市燃氣集團股份有限公司、南方電網(wǎng)綜合能源有限責(zé)任公司三方合作。有實力的企業(yè)可拓展自身業(yè)務(wù)范圍，快速形成綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)模式。此外，2018年2月，《增量配電業(yè)務(wù)配電區(qū)域劃分實施辦法(試行)》(征求意見稿)發(fā)布，提出“一個配電區(qū)域內(nèi)，只能有一家售電公司擁有該配電網(wǎng)運營權(quán)”。要積極搶奪配電網(wǎng)運營權(quán)，爭取產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。隨著市場的逐步成熟，商業(yè)模式更加清晰，提前布局的企業(yè)中真正的大型綜合能源服務(wù)商將脫穎而出。

2.運用綜合思維，積極探索新商業(yè)模式

綜合能源服務(wù)的商業(yè)模式將對傳統(tǒng)能源服務(wù)商業(yè)模式產(chǎn)生劇烈沖擊，新設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測、資產(chǎn)運維和托管、儲能網(wǎng)絡(luò)化管理運營、能源智能化生產(chǎn)、綜合性的能源輸配和消費將成為能源服務(wù)領(lǐng)域的重要趨勢。在綜合能源服務(wù)的新業(yè)態(tài)下，將需要更多地運用綜合思維開展能源的規(guī)劃、建設(shè)、供應(yīng)和運維服務(wù)，智慧能源園區(qū)/微能源網(wǎng)將成為未來區(qū)域能源系統(tǒng)的重要形態(tài)。重點關(guān)注能源系統(tǒng)的優(yōu)化、儲運設(shè)施的建設(shè)運維、管網(wǎng)設(shè)施的運維、終端用戶的開放和商業(yè)模式的創(chuàng)新等五個方面。

隨著外部環(huán)境變化，原有的商業(yè)模式都需要有所調(diào)整。如EMC的商業(yè)模式的延伸，目前已經(jīng)出現(xiàn)節(jié)能效益分享型與節(jié)能量保證型相結(jié)合、節(jié)能效益分享型與能源費用托管型相結(jié)合、節(jié)能效益分享型與PPP模式相結(jié)合等多種復(fù)合型商業(yè)模式。如售電公司可以構(gòu)建智慧購售電一體化平臺，可提供購售電競價、成本計算、售電營銷、客戶服務(wù)、購電管理、配電管理、競價決策、負(fù)荷預(yù)測、能效服務(wù)、微網(wǎng)管理等全方位信息化解決方案，幫助發(fā)配售電公司快速開展業(yè)務(wù)，及時響應(yīng)市場需求。此外，售電公司增值業(yè)務(wù)除電能替代、電蓄熱、鍋爐托管、節(jié)能產(chǎn)品、合同能源管理、電力設(shè)施維修外，還可包括電力大數(shù)據(jù)、電力顧問、電力管家、微店網(wǎng)、碳交易等。

為了獲取多種必要資源，提升為客戶提供綜合解決方案的能力，綜合能源服務(wù)企業(yè)必須發(fā)展合作伙伴關(guān)系，建立優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)連接能力，創(chuàng)建互利互惠的商業(yè)生態(tài)圈。企業(yè)發(fā)展伙伴關(guān)系，通常包括非競爭者之間的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系、競爭者之間的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系、開發(fā)新業(yè)務(wù)的合資企業(yè)、發(fā)展穩(wěn)定供應(yīng)商的采購商-供應(yīng)商合作關(guān)系，從而有效促進規(guī)模效應(yīng)、減少風(fēng)險和獲取資源等。筆者將與綜合能源服務(wù)企業(yè)發(fā)展伙伴關(guān)系相關(guān)的企業(yè)歸結(jié)為A、B、C三種類型，如下表所示。

A類企業(yè)是能源行業(yè)的大企業(yè)，通常有較好的上游供應(yīng)能力，在某個專項領(lǐng)域已經(jīng)具備較強實力，一定程度上具備資質(zhì)、技術(shù)、資本、客戶、線下服務(wù)能力等資源，可能主導(dǎo)或者參與發(fā)展綜合能源服務(wù)企業(yè)。A類企業(yè)通過發(fā)展綜合能源服務(wù)，可以增強客戶粘性，從而加強促進反哺上游業(yè)務(wù)發(fā)展，包括促進增加上游收入規(guī)模、減少上游收入風(fēng)險等。當(dāng)前綜合能源服務(wù)企業(yè)幾乎都有A類企業(yè)的背景，因為他們已經(jīng)具備一定的資源基礎(chǔ)，能更快速開展綜合業(yè)務(wù)。A類企業(yè)之間存在一定的合作需求，以求快速填補業(yè)務(wù)空白，例如售電企業(yè)與地方燃氣企業(yè)的合作，供熱企業(yè)與分布式能源裝備制造企業(yè)合作，地方燃氣企業(yè)與節(jié)能企業(yè)合作，售電企業(yè)與分布式能源裝備企業(yè)的合作等。A類企業(yè)之間的合作具有一定的不確定性，因為雙方具有業(yè)務(wù)重合、同質(zhì)化競爭的可能性，通常采取戰(zhàn)略聯(lián)盟、采購商-供應(yīng)商的合作方式。

B類企業(yè)是非能源行業(yè)但為大量客戶提供能源相關(guān)服務(wù)的機構(gòu)，有較好的客戶資源，可能主導(dǎo)或者參與發(fā)展綜合能源服務(wù)企業(yè)，但大都需要與A類企業(yè)合作。B類企業(yè)由于在資質(zhì)、技術(shù)、資本等資源方面存在較多空白，難以獨立提供綜合服務(wù)，因此大都需要與A類企業(yè)開展合作，例如通過合資、戰(zhàn)略聯(lián)盟、采購商-供應(yīng)商合作方式成立綜合能源服務(wù)企業(yè)。以大型互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)為例，他們具有強大的平臺流量優(yōu)勢和互動服務(wù)能力，對APP產(chǎn)品開發(fā)、大數(shù)據(jù)分析、商業(yè)模式創(chuàng)新積累大量經(jīng)驗，可以與A類能源企業(yè)以戰(zhàn)略聯(lián)盟、采購商-供應(yīng)商合作方式提供強互動的綜合能源服務(wù)。

C類企業(yè)是非能源行業(yè)的專業(yè)技術(shù)企業(yè)，或者能源行業(yè)小微企業(yè)，具有專業(yè)服務(wù)能力、專利技術(shù)資源等，由于缺乏資質(zhì)、技術(shù)、客戶等資源，很難主導(dǎo)發(fā)展綜合能源服務(wù)企業(yè)，主要以參與為主。由于綜合能源服務(wù)企業(yè)會提供一定的非能源服務(wù)，例如垃圾處理、碳交易、物業(yè)管理、建筑物維護、節(jié)水管理、智慧生活、大氣治理等，以充分滿足客戶多元需求、增強客戶粘性，因此需要與非能源行業(yè)提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)的企業(yè)合作。另外，綜合能源服務(wù)企業(yè)為了更快速填補資源空白，會與能源行業(yè)小微企業(yè)合作，例如專業(yè)節(jié)能企業(yè)、能源大數(shù)據(jù)企業(yè)等，以使用小微企業(yè)的技術(shù)資源和快速響應(yīng)的服務(wù)能力。尤其對于采用開放平臺型商業(yè)模式的綜合能源服務(wù)企業(yè)，更將會與數(shù)量眾多的C類企業(yè)合作。