能源行業(yè)大力邁入新格局，我國供給結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化。

作者近年來，全球能源需求增長緩慢，能源轉(zhuǎn)型推動新能源快速發(fā)展，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)清潔化趨勢明顯。在新政策情景下，我國的能源需求增長速度每年下降1%左右，從2004年高達(dá)16.84%的增速一路下降至2015年的低點0.96%，不到自2000年以來的年平均水平的六分之一。截至2016年，我國能源消費(fèi)構(gòu)成中，煤炭和石油占比已經(jīng)從2000年的90.5%下降至80.3%，而能源供給構(gòu)成中，天然氣、水電、核電和風(fēng)電等能源供給也一直在穩(wěn)步增加。然而我國能源供給結(jié)構(gòu)依然存在大量痛點，包括供給壟斷、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變緩慢、清潔化不足、價格非理性和供給動力不足等問題。自09年以來，國家開始大力推進(jìn)能源行業(yè)的供給側(cè)改革，卓有成效但阻力依舊。

區(qū)塊鏈技術(shù)帶來能源供給結(jié)構(gòu)改革的新曙光。

全球能源互聯(lián)網(wǎng)是基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用發(fā)展背景下的清潔、高效的能源利用方式，在緩解環(huán)境污染問題的同時，得以提高資源利用效率以及資源整合重組進(jìn)程，有助于有效地進(jìn)行能源供給側(cè)改革。而區(qū)塊鏈天然的去中心化和可分散的特點可以構(gòu)建一個去中心化的能源系統(tǒng)，具有以下三個優(yōu)勢：(1)搭建分布式能源交易和供應(yīng)體系，(2)制定能源管理部門的區(qū)塊鏈智能合約，(3)安全儲存能源交易數(shù)據(jù)。

能源區(qū)塊鏈：相關(guān)項目紛紛落地。

目前能源區(qū)塊鏈項目主要集中在發(fā)達(dá)國家，主要在以下多個場景中發(fā)揮作用：(1)區(qū)塊鏈能源的點對點交易，(2)分布式傳統(tǒng)能源的構(gòu)建，(3)能源市場交易代幣化，(4)批發(fā)能源交易市場，(5)電動汽車的區(qū)塊鏈能源。

現(xiàn)階段已經(jīng)有多家項目公司在這些場景達(dá)成應(yīng)用，包括LO3Energy的微電網(wǎng)、Electron的分布式天然氣和電力計量系統(tǒng)、Power Ledger的代幣化區(qū)塊鏈能源交易市場、Enerchain的集成化能源批發(fā)交易系統(tǒng)和Innogy的區(qū)塊鏈電動汽車充電系統(tǒng)，這些項目都收獲了多家巨頭的注資。

能源區(qū)塊鏈的未來：更多商業(yè)模式步入實體化進(jìn)程。

2018年能源區(qū)塊鏈的發(fā)展態(tài)勢主要在四個方面：(1)正對區(qū)塊鏈進(jìn)行的能源設(shè)施投資將呈現(xiàn)增長態(tài)勢，(2)美國的能源設(shè)施將進(jìn)入試點階段，(3)能源批發(fā)貿(mào)易將逐漸實現(xiàn)商業(yè)化部署，(4)其他商業(yè)模式也將實體化。而在我國，區(qū)塊鏈能源領(lǐng)域近年來出現(xiàn)不少探索者，首個能源區(qū)塊鏈實驗室在北京成立，國家電網(wǎng)申請區(qū)塊鏈電力交易的專利，中化集團(tuán)利用區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)行能源出口貿(mào)易。中國能源系統(tǒng)的信息化水平和產(chǎn)業(yè)技術(shù)實力接近甚至超過部分發(fā)達(dá)國家，而以電力市場和能源供給側(cè)改革為時代背景，區(qū)塊鏈技術(shù)未來可能對我國能源領(lǐng)域等諸多方面產(chǎn)生廣泛而深遠(yuǎn)的影響。

1.能源行業(yè)大力邁入新格局，我國供給結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化

1.1.世界能源需求增長放緩，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)清潔化趨勢明顯

全球能源需求增長緩慢，能源轉(zhuǎn)型推動新能源快速發(fā)展，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)清潔化趨勢明顯。近年來，全球經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步放緩，主要經(jīng)濟(jì)體走勢分化，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，新興經(jīng)濟(jì)體國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展有所改善。人均能耗量在2014年達(dá)到了1919.43千克油當(dāng)量，較2000年的1636.60千克油當(dāng)量上升了17.28%。但是從2004年以來，除了2010年人均能耗量出現(xiàn)增加外，人均能耗呈現(xiàn)增速放緩的狀態(tài),。自2010年以來，全球人均能耗量增速從4.36%明顯下降至1.43%并保持穩(wěn)定。

在能源消耗結(jié)構(gòu)來看，化石燃料能耗占比在2000年前不斷增加，而從2011年的81.26%開始下降，至2014年減少到了80.81%;相對而言，替代能源和核能的占比則在這四年間也從8.44%一路穩(wěn)步增加至8.90%。雖然增減幅度還較小，但從中可見清潔化趨勢在逐漸加強(qiáng)。

1.2.我國能源隨消費(fèi)低速增長，積極布局新能源

打造新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，我國能源消費(fèi)步入低增長。步入2000年后，我國能源消費(fèi)總量隨著經(jīng)濟(jì)增長而逐步增加。隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)增速的放緩，能源消費(fèi)總量的增速也邁入一個低增長的階段。2004年我國能源消費(fèi)總量的增速高達(dá)16.84%，而在新政策情景下，我國的能源需求增長速度平均每年下降1%左右，2015年達(dá)到最低的0.96%，不到自2000年以來的年平均水平的六分之一。這是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、強(qiáng)勁能源效率政策實施和人口變化所帶來的綜合效應(yīng)。

傳統(tǒng)能源消費(fèi)比重下降，清潔能源需求穩(wěn)步增加。我國能源的消費(fèi)需求正更多依賴可再生能源、天然氣和電力，煤炭和石油需求則有所回落。截至2016年，我國能源消費(fèi)構(gòu)成中，

煤炭和石油占比已經(jīng)從2000年的90.5%下降至80.3%。根據(jù)國際能源署的預(yù)計，到2040年，我國煤炭在總發(fā)電量中所占的比重將從2016年的三分之二下降到40%以下，電力將在中國終端能源消費(fèi)中占主導(dǎo)地位。

可再生能源成本降低，能源供給清潔化趨勢明顯。同時，我國能源結(jié)構(gòu)也正逐步轉(zhuǎn)換到清潔發(fā)電，強(qiáng)大的部署和有力的政策降低了可再生能源的成本。從2000年至2016年，天然氣、水電、核電和風(fēng)電等能源供給也在穩(wěn)步增加，在我國能源生產(chǎn)總量的占比逐漸擴(kuò)大，從2000年的10.3%增長至22.2%。

2018年4月11日，電力規(guī)劃設(shè)計總院發(fā)布的《中國能源發(fā)展報告2017》預(yù)計，2018年我國能源消費(fèi)總量呈低速增長，生產(chǎn)供應(yīng)總體穩(wěn)中有升。《報告》認(rèn)為，根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、各行業(yè)發(fā)展前景和用能需求，2018年我國能源消費(fèi)將延續(xù)消費(fèi)結(jié)構(gòu)清潔化、高效化趨勢，消費(fèi)總量呈低速增長，預(yù)計約45.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。其中，非化石能源和天然氣仍是拉動能源消費(fèi)增長的主導(dǎo)力量，占一次能源消費(fèi)的比重繼續(xù)提高，天然氣消費(fèi)量約2640億立方米;煤炭消費(fèi)量將略有減少，約在38.5億噸，占一次能源消費(fèi)比重繼續(xù)下降;石油消費(fèi)量約6億噸，占一次能源消費(fèi)比重保持穩(wěn)定。從生產(chǎn)端來看，預(yù)計2018年一次能源生產(chǎn)總量約36.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中煤炭36.6億噸，石油1.91億噸，天然氣1560億立方米，一次電力2.1萬億千瓦時。《報告》顯示，2017年我國能源生產(chǎn)總量達(dá)到35.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

1.3.能源結(jié)構(gòu)存在痛處，供給優(yōu)化進(jìn)行時

能源供給結(jié)構(gòu)指能源供給側(cè)各個方面的構(gòu)成及其相互之間的關(guān)系，包括能源供給主體結(jié)構(gòu)、能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、能源價格結(jié)構(gòu)、能源供給動力結(jié)構(gòu)、能源供給區(qū)域結(jié)構(gòu)等。能源供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化是指為了實現(xiàn)滿足能源需求、提高能源供給能力與效率、減少能源生產(chǎn)和消費(fèi)污染、控制碳排放、保障能源供應(yīng)安全等目標(biāo)，改善能源供給側(cè)各種不合理或次優(yōu)的結(jié)構(gòu)。能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化主要包括以下六個方面。

能源供給主體壟斷嚴(yán)重。我國的石油、天然氣、電力生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè)國企壟斷嚴(yán)重，民營企業(yè)發(fā)展受抑制。石油、天然氣的上中下游產(chǎn)業(yè)鏈均被中國石油天然氣集團(tuán)公司與中國石油化工集團(tuán)公司兩家國企巨頭高度壟斷——2015年，這兩家油氣巨頭企業(yè)國內(nèi)的原油、天然氣產(chǎn)量占全國的71.2%、91.5%，原油加工量占全國的72.2%，油氣管網(wǎng)占全國的90%以上，成品油和天然氣銷量也占國內(nèi)大部分市場份額。我國電力生產(chǎn)大部分被五大國有控股電力集團(tuán)壟斷，電力輸配送基本上被國家電網(wǎng)公司與南方電網(wǎng)公司壟斷。而煤炭產(chǎn)業(yè)存在不少地方壟斷企業(yè)。中國煤炭產(chǎn)業(yè)并不是一個全國統(tǒng)一開放、有序競爭的市場，存在相當(dāng)嚴(yán)重的地方保護(hù)主義和地方壟斷，一些勢力雄厚、技術(shù)和管理水平高的煤炭企業(yè)難以通過市場公平競爭方式擴(kuò)張發(fā)展。盡管近幾年煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩、需求不旺、價格大幅下降，很多低技術(shù)、低效率、低安全的中小煤炭企業(yè)仍未被市場淘汰。

能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變緩慢。過去十幾年里，中國化石能源產(chǎn)量保持6.1%的較快發(fā)展速度，非化石能源產(chǎn)量盡管增長速度更快(11.2%)，但依然相對不足，中國能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還有很大優(yōu)化空間。。從國內(nèi)一次性能源產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，化石能源產(chǎn)量占據(jù)絕對地位，其比重下降非常緩慢。同時，化石能源中煤炭產(chǎn)業(yè)占比過高，油氣能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足。

能源產(chǎn)品清潔化不足。2013年，瑞典、拉脫維亞、芬蘭和奧地利使用的可再生能源在總能源中比例超過了三分之一(歐洲環(huán)境保護(hù)署，2015)，而中國生產(chǎn)的各類能源產(chǎn)品中，不可再生的化石能源產(chǎn)品占比一直在85%以上，生物質(zhì)能、水電、風(fēng)能、太陽能、地?zé)崮堋⒑Ｑ竽艿瓤稍偕茉窗l(fā)展相對不足。當(dāng)前，由于高品質(zhì)的天然氣、無煙煤、成品油等清潔化石能源產(chǎn)品占比相當(dāng)?shù)停袊幕茉串a(chǎn)品消費(fèi)成為絕大部分碳排放來源與主要環(huán)境污染源。為了實現(xiàn)工業(yè)污染防控與碳排放減控目標(biāo)，必須不斷提高化石能源中潔凈能源產(chǎn)品的比重。

管制程度較高，不利于價格機(jī)制發(fā)揮優(yōu)化配置資源和激勵競爭的功能，導(dǎo)致資源浪費(fèi)和效率損失。電、成品油等能源價格受到很強(qiáng)管制，天然氣等能源價格受到較強(qiáng)管制，煤炭價格也受產(chǎn)業(yè)政策的間接影響——如2016年以來煤炭產(chǎn)業(yè)“去產(chǎn)能”導(dǎo)致中國煤炭價格大漲。近年來，中央著手推動電力、天然氣、成品油等能源產(chǎn)品價格市場化改革，取得了一定成效，但市場化還有很長的路要走。二是能源產(chǎn)品價格構(gòu)成未充分考慮資源與環(huán)境成本。能源產(chǎn)品的生產(chǎn)、輸送與消費(fèi)存在很大的外部性，資源消耗與環(huán)境損失成本在各種能源價格中沒有得到合理體現(xiàn)，導(dǎo)致清潔能源的價值優(yōu)勢在價格中體現(xiàn)不充分，不利于清潔能源獲得競爭優(yōu)勢。

能源供給動力不足。我國能源工業(yè)發(fā)展主要依賴勞動、資本、資源等要素投入，較少地依靠制度革新、要素升級與結(jié)構(gòu)優(yōu)化這三大“供給側(cè)發(fā)動機(jī)”，導(dǎo)致能源工業(yè)整體生產(chǎn)效率增長與能源產(chǎn)品質(zhì)量提升緩慢。尤其是煤炭采選產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張過于依靠資本投入，重復(fù)建設(shè)較多，導(dǎo)致中國能源工業(yè)的邊際報酬遞減較快，生產(chǎn)效率增長緩慢，產(chǎn)能過剩、資源浪費(fèi)與環(huán)境損害嚴(yán)重，拖累了整個能源工業(yè)的優(yōu)化升級與可持續(xù)發(fā)展。自身供給動力的不足導(dǎo)致我國能源對外的整體依存度偏高，近十年來我國石油、原油和天然氣等進(jìn)口量增長迅猛。

1.4.政策風(fēng)向全力支持，供給側(cè)改革大力推進(jìn)

為了破除能源供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化的各種障礙，需要大力推進(jìn)能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，形成良好的能源供給文化(非正式制度)、能源供給制度(正式制度)、能源供給管理和組織制度(制度的實施機(jī)制);以科技創(chuàng)新為核心，推動能源創(chuàng)新發(fā)展。李克強(qiáng)總理在2009年提出要推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，近幾年中國加快推進(jìn)能源價格市場化和能源供給清潔化改革，實施煤炭行業(yè)“去產(chǎn)能”，取得了明顯成效。2015年，國家發(fā)改委把推動能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化作為審批項目的重點。2016年2月，國家能源局局長努爾˙白克力表示，破解新常態(tài)下能源發(fā)展面臨的傳統(tǒng)能源產(chǎn)能過剩、可再生能源發(fā)展瓶頸制約、能源系統(tǒng)整體運(yùn)行效率不高等突出問題，必須創(chuàng)新能源體制機(jī)制，大力推進(jìn)能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。能源供給側(cè)改革突破點在于化解防范產(chǎn)能過剩、實施重大戰(zhàn)略工程、著力補(bǔ)齊供給短板、創(chuàng)新生產(chǎn)消費(fèi)模式，這四個方面在2016年均取得了實質(zhì)性突破，但仍需大力推進(jìn)。