“兩個(gè)專業(yè)選手犯了一個(gè)業(yè)余錯(cuò)誤。”在華電陜西一位營(yíng)銷負(fù)責(zé)人看來，近幾個(gè)月華電集團(tuán)旗下瑤池電廠與幾家售電公司之間的糾紛頗顯“業(yè)余”。

今年下半年陜西直供電售電市場(chǎng)一度出現(xiàn)“對(duì)峙”局面：瑤池電廠與售電公司簽訂購(gòu)售電意向性協(xié)議，但之后卻表示不能按照協(xié)議履行;售電公司認(rèn)為其“違約”，甚至指責(zé)電廠行為“嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序”。

近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過采訪核心當(dāng)事人了解到，兩者本來合作順利。瑤池電廠以相對(duì)低價(jià)獲得市場(chǎng)份額，售電公司購(gòu)得低價(jià)電，各取所需。但在雙方的意向性協(xié)議提交給相關(guān)部門之前，陜西省發(fā)改委為防止惡意競(jìng)爭(zhēng)，一紙通告限定了電廠交易的額度。根據(jù)該規(guī)定，瑤池電廠簽約額度已達(dá)到了其能夠交易限額的近10倍。

瑤池電廠與售電公司雙方的“僵持”由此開始，作為直接監(jiān)管機(jī)構(gòu)的陜西省發(fā)改委也面臨一場(chǎng)監(jiān)管智慧的考驗(yàn)。

為何要在交易過程中發(fā)文限制交易量?9月19日，陜西省發(fā)改委回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱，目的是防止在陜西省電力供大于求的背景下，發(fā)電企業(yè)為搶奪電量而惡意競(jìng)爭(zhēng)、導(dǎo)致價(jià)格劇烈波動(dòng)等情況。

僵局博弈：售電公司控訴電廠“違約”

9月11日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在北京華電集團(tuán)大廈的酒店里見到了一臉愁苦的吳風(fēng)(化名)。交談的過程中，吳風(fēng)不時(shí)接到電話——與電廠交涉，也要安撫客戶。

5月份，吳風(fēng)的售電公司與華電旗下瑤池電廠簽訂了超過20億度的購(gòu)售電意向性協(xié)議。6月29日，雙方所簽協(xié)議交至陜西省發(fā)改委相關(guān)部門。本以為這次合作可以順利完成，但在8月5日，瑤池電廠相關(guān)工作人員在未經(jīng)任何協(xié)商的情況下向吳風(fēng)發(fā)送說明函要求單方終止上述協(xié)議。

當(dāng)時(shí)瑤池電廠方面給出的原因是簽訂的協(xié)議降價(jià)幅度太大，想要提高交易價(jià)格。吳風(fēng)說，對(duì)于電廠的終止要求，售電公司顯然不會(huì)同意。

對(duì)于瑤池電廠的做法，吳風(fēng)的公司立即做出了“回?fù)?rdquo;。8月6日，也就是瑤池電廠發(fā)函的第二天，吳風(fēng)所在公司給瑤池電廠發(fā)去律師函，要求繼續(xù)履行協(xié)議。同時(shí)，也向陜西省發(fā)改委反映這種終止協(xié)議的行為屬于“毀約嚴(yán)重影響市場(chǎng)秩序”。雙方爭(zhēng)執(zhí)逐步升級(jí)。

就協(xié)議效力，華電陜西一位營(yíng)銷負(fù)責(zé)人認(rèn)為，這是一個(gè)意向性協(xié)議，其中有兩個(gè)關(guān)鍵要素：意向性協(xié)議上面寫明，要經(jīng)過陜西省發(fā)改委組織的安全校核等環(huán)節(jié)在網(wǎng)站上公布以后，才具備法律效力;電量要以電網(wǎng)公司的校核數(shù)為準(zhǔn)。

“這是一個(gè)意向性協(xié)議，協(xié)議上也寫明了生效條件。現(xiàn)在很多人有一個(gè)觀念認(rèn)為，‘簽字畫押了就生效’，這是一個(gè)不完全準(zhǔn)確的表述。”上述負(fù)責(zé)人表示，如果寫明了生效條件，那么只有生效條件滿足以后，才真正具有法律效力。

在電力市場(chǎng)交易中，未經(jīng)交易機(jī)構(gòu)成交確認(rèn)的購(gòu)售電意向性協(xié)議是否具有約束效力?陜西省發(fā)改委回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱，“未經(jīng)交易機(jī)構(gòu)成交確認(rèn)、我委官方網(wǎng)站發(fā)布的購(gòu)售電意向協(xié)議并非市場(chǎng)出現(xiàn)結(jié)果，我們不予認(rèn)可。”

不過，吳風(fēng)認(rèn)為，雙方協(xié)議“白紙黑字”，陜西省發(fā)改委公布的電量也是以這份意向性協(xié)議的內(nèi)容為依據(jù)。在市場(chǎng)交易中，雙方簽訂的協(xié)議應(yīng)該理應(yīng)有效。如果沒有效力，售電公司也不會(huì)根據(jù)這個(gè)協(xié)議內(nèi)容與下游客戶簽訂相應(yīng)的合同。

更為重要的是，如果不能夠按照約定的價(jià)格賣電，吳風(fēng)的售電公司有可能遭受嚴(yán)重?fù)p失。吳風(fēng)介紹，他們比照與發(fā)電公司的簽約價(jià)格同下游客戶簽訂協(xié)議。一些下游用電企業(yè)用戶為了穩(wěn)妥起見，還要求吳風(fēng)所在公司預(yù)付了上千萬元的交易保證金。如果協(xié)議不能按時(shí)執(zhí)行，售電公司面臨的不只是保證金收不回的風(fēng)險(xiǎn)，還可能會(huì)受到下游客戶追責(zé)索賠。

雙方商議無果，8月和9月，吳風(fēng)先后兩次前往華電集團(tuán)尋求解決方案，希望華電集團(tuán)督促旗下公司履約。

超額爭(zhēng)議：兩個(gè)專業(yè)選手犯了一個(gè)業(yè)余錯(cuò)誤

實(shí)際上，瑤池電廠與吳風(fēng)的售電公司之所以出現(xiàn)糾紛，既與各方?jīng)Q策有關(guān)，也與陜西省發(fā)改委出臺(tái)的新規(guī)定有直接關(guān)系。

上半年，華電陜西的多家電廠獲得的售電市場(chǎng)份額較小，下半年便卯足了勁去爭(zhēng)奪市場(chǎng)。上半年每度3毛多的電，瑤池電廠這次平均每度降價(jià)超過1毛，其承諾的交易價(jià)格之優(yōu)惠前所未有。

價(jià)格攻勢(shì)下，瑤池電廠的協(xié)議電量大增。發(fā)電廠獲得市場(chǎng)份額，售電公司獲得低價(jià)電，各取所需。

但是，撮合交易還在進(jìn)行的過程中，6月14日，陜西省發(fā)改委發(fā)布公告明確“本次交易(下半年電力直接交易)中除延安地區(qū)以外的發(fā)電企業(yè)與大用戶簽約電量，可按照各自裝機(jī)容量占比(剔除延安地區(qū)裝機(jī)容量)對(duì)應(yīng)的簽約電量上浮30%與售電公司或電力用戶簽約。”

對(duì)于瑤池電廠400MW的裝機(jī)容量來說，其下半年交易額度最大為3.5億度左右，這個(gè)額度約為其已經(jīng)簽約意向性協(xié)議電量的十分之一。

當(dāng)時(shí)，無論是售電公司還是下游客戶都對(duì)這個(gè)規(guī)定表示了擔(dān)憂，生怕影響交易。吳風(fēng)稱，新規(guī)定出來后，公司立即與瑤池電廠溝通，對(duì)方表示其代表的是瑤池電廠和華電陜西，上述規(guī)定要求的限額在其售電范圍內(nèi)，其可以通過華電陜西內(nèi)部協(xié)調(diào)其他電廠予以消化分配。

而且，電廠和售電公司也有自己的考慮。按照新規(guī)定執(zhí)行的話，發(fā)電廠損失爭(zhēng)來的市場(chǎng)份額，售電公司或損失上千萬元的保證金。幾經(jīng)商議，雙方仍提交了原來的協(xié)議申請(qǐng)交易。

提交協(xié)議后的兩個(gè)多月的時(shí)間里，瑤池電廠和吳風(fēng)幾乎每天都要通電話，不斷商議解決方案。但不管哪種方案，都繞不過陜西省發(fā)改委6月施行的這條限制性規(guī)定。

陜西省發(fā)改委方面介紹，“瑤池電廠遞交簽約的意向性協(xié)議電量超過130%限額，違反本次交易公告規(guī)定，我委要求瑤池電廠將超出的電量退出，隨后瑤池電廠給我委書面報(bào)來退出電量涉及的用戶清單。”

當(dāng)吳風(fēng)人還在北京尋求解決方案的時(shí)候，9月11日，陜西省發(fā)改委公布了下半年自主協(xié)商模式電力直接交易第一次成交結(jié)果。這次公示結(jié)果與吳風(fēng)公司簽訂的協(xié)議電量差距甚遠(yuǎn)。瑤池電廠實(shí)際成交量?jī)H為3.58億度，約為與全部售電公司所簽意向性協(xié)議電量的十分之一。其中，超過18億度是瑤池電廠與吳風(fēng)公司簽訂。

上半年沒有額度限制，只要安全上沒問題，雙方簽多少就認(rèn)多少。上述華電陜西營(yíng)銷負(fù)責(zé)人說，但是下半年公告的和上半年規(guī)則不一致，“這個(gè)說白了，是一種典型的情勢(shì)變更。”他介紹，受到限額影響的不止是瑤池電廠一家，還有幾家電廠簽訂的意向性協(xié)議也超過了限額。

該人士認(rèn)為，目前面對(duì)的情況是一個(gè)復(fù)雜的局面，但絕對(duì)不是華電陜西單方面造成的情況。他表示，在簽意向性協(xié)議時(shí)，協(xié)議雙方應(yīng)該說本來就帶有一定的不確定性因素在里面，“不管是瑤池電廠也好，售電公司也好，他們應(yīng)該是很清楚這個(gè)不確定因素的。”

“要說有過錯(cuò)，也是售電公司和電廠這兩個(gè)專業(yè)選手犯了一個(gè)業(yè)余錯(cuò)誤。”上述華電陜西營(yíng)銷負(fù)責(zé)人在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，瑤池電廠與售電公司雙方都是資深的業(yè)內(nèi)參與者。

市場(chǎng)震蕩：有售電公司丟了客戶還難賺錢

第一次交易結(jié)果公布的同時(shí)，陜西啟動(dòng)了第二次交易。吳風(fēng)繼續(xù)奔走，希望獲得足夠份額的電量，收益暫且不考慮也要留住客戶。

9月17日，二次交易結(jié)束，吳風(fēng)公司約18億度的電量終于有了著落。華電陜西的電廠因?yàn)轭~度限制只接了一部分，大約7億度電量，剩余10億度左右的電量由其他發(fā)電集團(tuán)接手。

“這比原來預(yù)計(jì)的要好多了。”9月18日，吳風(fēng)嘆了一口氣后，在電話另一頭告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

二次交易價(jià)格相比之前，無論是售電公司與發(fā)電廠，還是售電公司與下游客戶，整體交易平均價(jià)提升不少。吳風(fēng)的售電公司在此前協(xié)議的基礎(chǔ)上每度電讓利給瑤池電廠3厘，這7億多度的電量就讓利200多萬元。另外10億多度電量，其他發(fā)電集團(tuán)的電廠每度電給降了5到6分錢。

“總體上說，這個(gè)事情大家都是希望磨過去。但是，今年這個(gè)事兒把人折騰的夠嗆。”這幾個(gè)月的時(shí)間里，吳風(fēng)沒有睡過幾次好覺。

在吳風(fēng)看來，“直供電市場(chǎng)肯定有一個(gè)從不規(guī)范到規(guī)范，從野蠻成長(zhǎng)到有序發(fā)展的過程。”

不過，有些中小型售電公司并沒有像吳風(fēng)這樣的“運(yùn)氣”，既沒有獲得足夠電量，也損失了大客戶。

記者了解到，今年下半年第一次交易的意向性協(xié)議中，多家售電公司與瑤池電廠簽訂的電量都出現(xiàn)未成交的情況。

“第一次交易公示的結(jié)果中，多家售電公司1度電都沒有。”一位知情人士介紹。無奈之下，在二次交易中，這些售電公司選擇其他發(fā)電企業(yè)。不過，經(jīng)過此次售電波折，有售電公司合作的用電企業(yè)流失了。一家售電公司負(fù)責(zé)人透露，“我們流失了8家下游客戶，第二次可簽約的電量只有第一次的10%左右。”

這些售電公司遇到的問題，也有受到其他因素影響的情況。陜西電力交易中心7月12日發(fā)布一則通知，以備案合同缺少售電公司法定代表人簽字為由，要求售電公司與電廠繼續(xù)簽署證明材料。

但是，有售電公司在致華電集團(tuán)的律師函中稱，“華電瑤池一直以各種理由推諉，拒不簽署前述文件，不配合售電公司進(jìn)行協(xié)議備案工作。”

7月17日，陜西電力交易中心以這家售電公司與電廠未簽署證明材料為由，宣布6月29日的備案合同無效。

對(duì)于陜西電力交易中心的規(guī)定，部分售電公司頗有怨言，并對(duì)其發(fā)布的時(shí)間節(jié)點(diǎn)等問題提出了疑問。“陜西電力交易中心在7月12日前，并沒有明確向市場(chǎng)公告‘缺少法定代表人或授權(quán)代表人簽字的合同無效’，且陜西電力市場(chǎng)上半年電力交易中，缺少法定代表人或授權(quán)代表人簽字的合同均未被認(rèn)定為無效，并正常的進(jìn)行了交易。”

上述知情人士認(rèn)為，“電力交易中心如修改交易規(guī)則，設(shè)置交易條件，應(yīng)提前告知，不應(yīng)該臨時(shí)改變交易規(guī)則，設(shè)置交易條件。在修改交易規(guī)則、設(shè)置交易條件之前，已簽署和備案的合同應(yīng)不受影響，認(rèn)定為有效。”

監(jiān)管初衷：為防惡意競(jìng)爭(zhēng)要求限額交易

針對(duì)華電瑤池電廠與多家售電公司出現(xiàn)爭(zhēng)議一事，陜西省發(fā)改委回復(fù)了《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的提問。

陜西省發(fā)改委方面在回復(fù)內(nèi)容中提到，6月14日，其在官網(wǎng)上發(fā)布的《陜西省2018年下半年電力直接交易有關(guān)事項(xiàng)的公告》，已經(jīng)明確了有關(guān)上浮30%與售電公司或電力用戶簽約的規(guī)則。

半個(gè)月后的6月29日，陜西省發(fā)改委收到各市場(chǎng)主體遞交的意向性協(xié)議。經(jīng)統(tǒng)計(jì)后，發(fā)現(xiàn)瑤池電廠遞交的已簽約意向性協(xié)議電量超過130%限額，違反本次交易公告的規(guī)定。

因此，陜西省發(fā)改委要求瑤池電廠將超出的電量退出。隨后，瑤池電廠給陜西省發(fā)改委書面報(bào)送退出電量涉及的用戶清單。

最終，在9月11日，陜西省發(fā)改委在官網(wǎng)發(fā)布了今年下半年第一次交易的成交結(jié)果。

對(duì)于市場(chǎng)所關(guān)心的出臺(tái)限額政策的原因，陜西省發(fā)改委表示，對(duì)發(fā)電企業(yè)簽約電量設(shè)置上限，是充分考慮了陜西電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、電源支撐、系統(tǒng)調(diào)峰需要等實(shí)際情況。經(jīng)與西北能源監(jiān)管局、國(guó)網(wǎng)陜西省電力公司，陜西電力交易中心多次協(xié)商后制定的規(guī)則。

“此舉的目的是為了防止在陜西省電力供大于求的背景下，發(fā)電企業(yè)為搶奪電量而惡意競(jìng)爭(zhēng)、導(dǎo)致價(jià)格劇烈波動(dòng)等情況。”陜西省發(fā)改委表示。

目前，由于首次交易并未完成預(yù)計(jì)的交易量，剩余約55億度電量已經(jīng)納入二次交易。

在開展今年下半年第一次交易過程中，監(jiān)管部門嚴(yán)格按照交易規(guī)則和公告進(jìn)行市場(chǎng)出清，將有關(guān)電廠超出規(guī)模電量與未提交電量一并開展二次交易。同時(shí)，已達(dá)到電量上限的相關(guān)電廠不得參與二次交易。

陜西省發(fā)改委表示，其考慮了一次交易中出現(xiàn)的情況，與西北能源監(jiān)管局、國(guó)網(wǎng)陜西省電力公司、陜西電力交易中心協(xié)商后，決定繼續(xù)按照下半年既定原則，保持規(guī)則的一致性。如果二次交易還未完成交易電量，將考慮通過下半年集中競(jìng)價(jià)模式完成全年電力直接交易電量規(guī)模。

目前，陜西省發(fā)改委已要求交易中心抓緊完善交易技術(shù)支持系統(tǒng)。具備條件后，將實(shí)現(xiàn)在交易平臺(tái)上提交意向協(xié)議，通過技術(shù)支持系統(tǒng)過濾超簽電量，進(jìn)一步促進(jìn)交易規(guī)范有序開展。

電改摸索：價(jià)格戰(zhàn)中考驗(yàn)監(jiān)管智慧

從2014年底至今，陜西省電力直接交易改革正在不斷推進(jìn)并完善。在新一輪電力市場(chǎng)化改革如火如荼之際，陜西售電市場(chǎng)從2017年開始慢慢走向成熟，吸引了各方資本參與。

今年陜西電力直接交易電量規(guī)模為400億度，上、下半年各200億度。全年采用雙邊協(xié)商+集中競(jìng)價(jià)方式組織，兩種形式組織的電量規(guī)模分別為300億度和100億度。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，自2014年11月陜西省開展電力直接交易工作至今，共完成直接交易電量900億度，為參與的電力用戶節(jié)約購(gòu)電費(fèi)用35.6億元。

但在市場(chǎng)發(fā)育前期，發(fā)電廠、售電公司等參與主體如何通過市場(chǎng)手段實(shí)現(xiàn)有序博弈，實(shí)現(xiàn)資源的有效配置;相關(guān)政策如何實(shí)現(xiàn)適時(shí)、適度引導(dǎo)，也考驗(yàn)著參與方和監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

瑤池電廠之所以降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，也有自己的苦衷。上述華電陜西營(yíng)銷負(fù)責(zé)人介紹，陜西省去年全社會(huì)發(fā)電和用電量1700多億度。但是，包括水電、新能源在內(nèi)，陜西全社會(huì)的裝機(jī)容量達(dá)到3800多萬千瓦，裝機(jī)負(fù)荷遠(yuǎn)超過陜西省的用電量。“電廠壓力很大，供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求。所以，現(xiàn)在電廠是拼內(nèi)部管理，拼設(shè)備的能耗水平。誰的管理水平高，誰的內(nèi)部成本低，誰就能活下去。”

在這種局面下，發(fā)電廠對(duì)售電市場(chǎng)格外看重。

長(zhǎng)期關(guān)注電改的電力行業(yè)研究專家展曙光介紹，目前在售電市場(chǎng)上，其他省份的做法一般是限制某一主體占各售電市場(chǎng)的份額不超過一定比例，比如15%、30%，這么做是為了防止出現(xiàn)壟斷的問題。但像陜西省的這種規(guī)定，比較少見。

值得注意的是，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)陜西上半年自主協(xié)商直供電結(jié)果發(fā)現(xiàn)，上半年同樣是約150億度的交易規(guī)模，大唐陜西的幾家電廠獲得了超過60億度的份額。華電陜西下半年的角色與上半年的大唐陜西類似。

不過，與上半年相比，陜西下半年電價(jià)下降幅度明顯，下半年第一次交易價(jià)格不同類型用戶電價(jià)下降了7%到11%左右。瑤池電廠與吳風(fēng)所在公司簽訂的價(jià)格遵循量大價(jià)優(yōu)的原則，降價(jià)幅度更大。

目前來看，電廠的這種“價(jià)格戰(zhàn)”無疑讓下游用電企業(yè)獲得了實(shí)惠，而成本控制更好的發(fā)電企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具有優(yōu)勢(shì)。

一位不愿具名的陜西龍頭售電公司總經(jīng)理表示，直供電改革，需要放開價(jià)格、放開交易量，減少干預(yù)市場(chǎng)的行為。他認(rèn)為，上半年沒有限制交易額度，但下半年卻要限制。這從某種程度上來說保護(hù)了上半年獲得優(yōu)勢(shì)的電廠。

“在不影響電網(wǎng)安全的前提下簽訂協(xié)議，應(yīng)該給市場(chǎng)各個(gè)主體更多的靈活性和自由，選擇權(quán)利。這樣才是市場(chǎng)。”華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授劉喜梅說。

對(duì)于監(jiān)管智慧的提升，劉喜梅告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，政府部門應(yīng)該制定戰(zhàn)略規(guī)劃，根據(jù)全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況或者是市場(chǎng)的發(fā)育程度、交易實(shí)際情況來確定可交易電量的擴(kuò)張。它可以根據(jù)市場(chǎng)的運(yùn)行狀態(tài)提前給市場(chǎng)一個(gè)信號(hào)，這樣有利于電力市場(chǎng)參與主體能按照一個(gè)穩(wěn)定的信號(hào)來調(diào)配自己的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者營(yíng)銷模式。