經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 高歌 4月6日，隆基綠能科技股份有限公司（.SH,以下簡稱“隆基股份”）發(fā)布公告稱，于 2022年4月1日收到的《云南省發(fā)展和改革委員會關于明確隆基綠能科技股份有限公司有關用電價格的函》（云發(fā)改產(chǎn)業(yè)函[2022]103 號）顯示，根據(jù)國家有關部門清理優(yōu)惠電價政策的要求，取消公司在云南省享有的優(yōu)惠電價政策和措施，自2021年9月1日起，公司全部用電價格通過電力市場化交易方式形成，直接與電網(wǎng)企業(yè)結(jié)算。

2016年3月10日，隆基股份與云南省人民政府簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，就其在云南省投資建設單晶硅棒硅片、高效電池組件、特色農(nóng)業(yè)光伏電站產(chǎn)業(yè)鏈，帶動千億級單晶光伏產(chǎn)業(yè)集群和云南省給予相關優(yōu)惠政策支持達成合作戰(zhàn)略合作意向。

在2016年3月12日的公告中，隆基股份寫到，云南省作為我國“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶發(fā)展戰(zhàn)略的重要支點云南工業(yè)用電，我國沿邊開放的前沿，孟中印緬經(jīng)濟走廊的核心建設區(qū)，太陽能資源豐富、水力發(fā)電量富足，工業(yè)硅產(chǎn)量居國內(nèi)前列，具備發(fā)展高效單晶光伏全產(chǎn)業(yè)鏈得天獨厚的條件。雙方合作的目標是，“開展全方位合作，帶動相關產(chǎn)業(yè)共同在云南建設千億級單晶光伏產(chǎn)業(yè)集群”。

根據(jù)公告，自2016年開始，隆基股份陸續(xù)分別與云南省發(fā)改委、能源局，云南省保山市人民政府、麗江市人民政府、楚雄彝族自治州人民政府、騰沖市人民政府、曲靖市人民政府等云南省多地簽訂了項目投資協(xié)議，推動上述戰(zhàn)略協(xié)議的有效落實。截至 2021年末，隆基股份已在云南省形成約67GW 的拉晶產(chǎn)能和57GW 的切片產(chǎn)能，麗江三期年產(chǎn)10GW 單晶硅棒建設項目、曲靖二期年產(chǎn)20GW 單晶硅棒和30GW單晶硅片項目、曲靖年產(chǎn)30GW 單晶電池項目尚未開工或投產(chǎn)。

4月6日，隆基股份相關人士對經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者表示，公司目前對此不便評論，但在云南投資的背景之一的確是看中了電價優(yōu)勢，對于光伏制造業(yè)而言，拉晶產(chǎn)能部分的耗電量也相對較大，當時云南水電棄水現(xiàn)象較為嚴重，當?shù)卣归_了一輪較大的招商引資，這也是諸多光伏企業(yè)陸續(xù)在云南投資的原因，但各家企業(yè)由于項目的差異收到的優(yōu)惠政策略有不同，此外也有電解鋁這樣的耗電量較大的行業(yè)。另一個吸引隆基股份在云南開展上述投資的原因是受“用清潔能源生產(chǎn)清潔能源”的理念所趨。

通過查詢隆基股份2020年企業(yè)社會責任報告，隆基股份在云南地區(qū)的硅片廠在2018、2019年間生產(chǎn)用電量較大且有明顯提升：其中保山隆基、楚雄隆基與麗江隆基的生產(chǎn)耗電量分別為千瓦時、千瓦時；千瓦時、千瓦時以及千瓦時、千瓦時。其中保山隆基所用電力100%為可再生能源電力，其余二者可再生能源占比皆為92%。

有關取消優(yōu)惠電價政策對企業(yè)的影響，根據(jù)公告，在云南已投產(chǎn)的切片產(chǎn)能占公司總產(chǎn)能的比例約為54%，電費占硅片全工序加工成本比例為15%左右，鑒于其在云南省內(nèi)的投資項目不能再執(zhí)行原合作協(xié)議中雙方約定的電價，將會在一定程度上增加云南省內(nèi)投資企業(yè)的生產(chǎn)成本，對利潤會產(chǎn)生一定不利影響。

長江電新研報認為，云南優(yōu)惠電價的調(diào)整對于隆基股份本身，影響有限。原因在于執(zhí)行市場化電價云南地區(qū)電價相比全國其他仍然有優(yōu)勢，此前公司享受優(yōu)惠電價在0.25元/kwh左右，市場化后采用浮動電價，參考云南省220千伏大工業(yè)用電平時段電價汛期/平期/枯期電價分別為0.297/0.350/0.420元/kwh。其次是云南僅是隆基股份硅片基地之一，云南基地67GW的拉晶產(chǎn)能和57GW的切片產(chǎn)能，分別占比64%、54%。具體測算而言，汛期/平期/枯期電價對應的成本漲幅分別為0.002/0.004/0.007元/W，90GW出貨對應影響利潤分別為1.66/3.52/5.99億元，影響不到4%。另據(jù)了解，2022年4月1日收到《云南省發(fā)展和改革委員會關于明確隆基綠能科技股份有限公司有關用電價格的函》之前的電價無需追溯。

從行業(yè)整體情況看，通威股份（.SH）相關人士4月7日對經(jīng)濟觀察報記者稱云南工業(yè)用電，公司并未收到有關電價調(diào)整的通知。據(jù)悉，通威股份優(yōu)惠電價與保山市政府合作，保山二期正在積極準備之中。晶澳科技(.SZ)在投資者互動平臺表示，“公司在云南曲靖有投資建設拉晶及切片生產(chǎn)基地，電費執(zhí)行的是市場化電價政策，隆基股份發(fā)生的優(yōu)惠電價政策調(diào)整事件對公司沒有影響。”

4月7日，中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎對經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者表示，市場化是大趨勢，陸續(xù)地優(yōu)惠電價都會取消，但即便存有此預期，類似云南這樣的省份對于用電量比較大的企業(yè)來說仍然具備投產(chǎn)一些項目的優(yōu)勢。因為電力市場的價格有高有低，云南取消的是固定的價格。

彭澎認為，從2015年電改以來，電價經(jīng)歷了6年的下降，在2021年底占比70%的火電上網(wǎng)電價普漲20%，整體電力成本也會隨之上漲。而電價上漲的原因不單是因為煤炭的漲價，未來即便是煤價穩(wěn)定或者有下降，電價也無法恢復到從前的低水平。因為電力系統(tǒng)在未來20年要實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，這個期間要同時保持化石能源系統(tǒng)保供加可再生能源系統(tǒng)替代。過去一套化石能源系統(tǒng)就能完成的任務，現(xiàn)在需要兩組人馬，成本自然是上升的。

政府將無法保證優(yōu)惠電價，因此電價鎖定要靠企業(yè)自己。中國新能源電力投融資聯(lián)盟觀點認為，綠電采購是大勢所趨，一方面更多的綠電幫助地方政府完成能耗雙控、綠電考核和未來的碳排放考核，另一方面用電企業(yè)鎖定長周期的電力成本，并且盡可能降低成本。整個綠電采購市場的初步建立大約需要3-5年，用電企業(yè)可以在這個期間做好準備。