潘國(guó)輝

云南電力市場(chǎng)2017年市場(chǎng)主體信用評(píng)價(jià)

2017年5月，云南電力市場(chǎng)開啟售電公司信用評(píng)價(jià)工作，分別在第二、第三季度開展售電公司信用評(píng)價(jià)，并出具評(píng)價(jià)結(jié)果及分析報(bào)告。9月，昆明電力交易中心對(duì)新的信用評(píng)價(jià)規(guī)則并征求意見，將評(píng)價(jià)對(duì)象從售電公司擴(kuò)展到全部市場(chǎng)主體。10月，將評(píng)價(jià)結(jié)果推送至“信用云南”網(wǎng)站。2018年1月，信用評(píng)價(jià)新機(jī)制正式發(fā)布，2月，針對(duì)2017年納入目錄且歸并后滿足參評(píng)條件的4712家市場(chǎng)主體云南省電力交易中心，公布了交易行為信用評(píng)價(jià)結(jié)果及分析報(bào)告。

信用評(píng)價(jià)機(jī)制

2017年4月24日，云南省發(fā)改委、能源局、能監(jiān)辦聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于同意試行2017年云南電力市場(chǎng)售電公司信用評(píng)價(jià)機(jī)制的通知》，同意昆明電力交易中心的提請(qǐng)，要求全面建立健全電力交易信用體系。

第1版規(guī)則（對(duì)售電公司）

2017年5月11日，昆明電力交易中心發(fā)布《關(guān)于啟動(dòng)云南電力市場(chǎng)售電公司信用評(píng)價(jià)工作的通知》，附件為《2017年云南電力市場(chǎng)售電公司信用評(píng)價(jià)機(jī)制（試行）》和《云南電力市場(chǎng)售電公司信用等級(jí)》，形成第1版規(guī)則。

第2版規(guī)則（對(duì)全部主體）

2017年9月20日，昆明電力交易中心在已開展評(píng)價(jià)工作實(shí)踐的基礎(chǔ)上，發(fā)布《云南電力市場(chǎng)主體交易行為信用評(píng)價(jià)機(jī)制（試行）（征求意見稿）》。2018年1月11日，征求意見并修改后的《云南電力市場(chǎng)主體交易行為信用評(píng)價(jià)機(jī)制（試行）》正式發(fā)布。評(píng)價(jià)范圍擬定為所有在交易中心注冊(cè)的市場(chǎng)主體，對(duì)評(píng)分等級(jí)、評(píng)分指標(biāo)對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，形成第2版規(guī)則。

2018年1月12日，交易中心發(fā)布題為“云南電力市場(chǎng)交易行為信用評(píng)價(jià)擴(kuò)展至全市場(chǎng)主體”的新聞稿，總結(jié)新規(guī)則著重考慮的方面。

信用評(píng)價(jià)等級(jí)

按照國(guó)際通行的“四等十級(jí)制”，第1版規(guī)則及第2版規(guī)則征求意見稿簡(jiǎn)化執(zhí)行“四等六級(jí)制”，評(píng)價(jià)等級(jí)分為AAA（很好），AA（好），A（較好），B（一般），C（差），D（很差）。第2版規(guī)則正式發(fā)布稿修改為“三等五級(jí)制”，去掉了D級(jí)。除最末等級(jí)外，前面每個(gè)等級(jí)可用“+”、“-”微調(diào)，表示略高或略低于本等級(jí)。

對(duì)市場(chǎng)主體設(shè)置初始信用等級(jí)，第2版規(guī)則要求更為細(xì)致。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果為B級(jí)及以下的，對(duì)該主體發(fā)出書面警告，并向其它主體發(fā)出預(yù)警，暫停部分交易資格，連續(xù)2次評(píng)為B級(jí)的，如一年觀察期內(nèi)均為B級(jí)則降至C級(jí)。C級(jí)的直接通知其相關(guān)方，暫停全部交易資格。征求意見稿C級(jí)三個(gè)月不整改將降至D級(jí)，D級(jí)強(qiáng)制退出市場(chǎng)并納入黑名單；正式發(fā)布稿去掉D級(jí)，C級(jí)即提請(qǐng)政府納入黑名單，強(qiáng)制退市、聯(lián)合懲戒。

第1版規(guī)則試行售電公司信用保證金繳納額與信用評(píng)價(jià)等級(jí)掛鉤，A級(jí)繳納保證金。信用等級(jí)上調(diào)時(shí)下調(diào)繳納額，信用等級(jí)下調(diào)時(shí)上調(diào)繳納額。保證金繳納增加比例為，AAA級(jí)-100%無(wú)需繳納，AA級(jí)-50%繳納一半，A級(jí)0%正常繳納，B級(jí)多繳納30%，C級(jí)多繳納50%。第2版規(guī)則除去掉D級(jí)外，繳納數(shù)額一致，規(guī)則不只是繳納保證金，已改為可采用銀行履約保函和繳納現(xiàn)金等方式。

信用評(píng)價(jià)指標(biāo)

第1版規(guī)則設(shè)置售電企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)云南省電力交易中心，通過(guò)附件給出“三級(jí)指標(biāo)”分類，以及指標(biāo)的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)分和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，總分為1000分。其中，一級(jí)指標(biāo)包括基本條件、守信能力、守信意愿、市場(chǎng)行為評(píng)價(jià)、償債能力、信用記錄。

第2版規(guī)則征求意見稿中，對(duì)所有市場(chǎng)主體統(tǒng)一電力市場(chǎng)行為信用評(píng)價(jià)指標(biāo)，通過(guò)附件給出“兩級(jí)指標(biāo)”分類，以及指標(biāo)的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)分和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，同樣總分為1000分。到正式發(fā)布稿中，分別對(duì)用電企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)給出各自的信用評(píng)價(jià)指標(biāo)，其中，一級(jí)指標(biāo)包括基礎(chǔ)管理、合同管理、交易過(guò)程、交易結(jié)果、市場(chǎng)秩序、償付能力、信用記錄，二級(jí)指標(biāo)劃分及標(biāo)準(zhǔn)分值有所不同。

季度信用評(píng)價(jià)

二季度信用評(píng)價(jià)

2017年5月31日，交易中心發(fā)布《關(guān)于開展2017年二季度云南電力市場(chǎng)售電公司信用評(píng)價(jià)工作的通知》。由售電公司提交信用評(píng)價(jià)書（包括承諾書、申報(bào)表及相關(guān)指標(biāo)輔政材料），按期通過(guò)交易系統(tǒng)報(bào)送，再由交易中心按指標(biāo)體系開展評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)采用“納入目錄售電公司全部參評(píng)、暫未入場(chǎng)交易售電公司不予定級(jí)”的方式開展。

7月14日，交易中心發(fā)布《關(guān)于公布云南電力市場(chǎng)2017年二季度售電公司信用評(píng)價(jià)結(jié)果的通知》及《云南電力市場(chǎng)售電公司2017年二季度信用評(píng)價(jià)分析報(bào)告》。納入目錄的43家售電公司100%積極參評(píng)，對(duì)其中19家已經(jīng)繳納保證金、具備場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)交易條件的售電公司開展評(píng)級(jí)認(rèn)定，其余24家維持初始等級(jí)。

19家售電公司評(píng)價(jià)結(jié)果為，8家位列AA范疇（包括7家AA-和1家AA+），11家位列A范疇（3家A-、4家A、6家A+），8家AA級(jí)售電公司達(dá)到滿足退還部分保證金的范疇，降低在市場(chǎng)信用方面投入的成本。形成梯度的主要原因是交納保證金后是否參與場(chǎng)內(nèi)交易，以及開始參與場(chǎng)內(nèi)交易的時(shí)間和交易具體情況。

基本條件方面，拉開梯度主要在是否獲得相關(guān)認(rèn)證；守信能力方面，評(píng)價(jià)得分有效性來(lái)源于企業(yè)對(duì)提供信息真是有效的承諾；守信意愿方面，難以從第三方機(jī)構(gòu)獲取售電企業(yè)管理者的信用狀況；市場(chǎng)行為評(píng)價(jià)方面，越早進(jìn)入市場(chǎng)為用戶提供服務(wù)的獲分越高；償債能力方面，新成立或通過(guò)增項(xiàng)成立導(dǎo)致財(cái)務(wù)指標(biāo)水平參差不齊；信用記錄方面，企業(yè)自行提供嘉獎(jiǎng)和處罰記錄，并與信息真實(shí)性維度關(guān)聯(lián)。

三季度信用評(píng)價(jià)

2017年9月7日，交易中心發(fā)布《關(guān)于開展2017年三季度云南電力市場(chǎng)售電公司信用評(píng)價(jià)工作的通知》。截止9月納入目錄的售電公司參與評(píng)價(jià)。

10月17日，交易中心發(fā)布《關(guān)于公布云南電力市場(chǎng)2017年三季度售電公司交易信用評(píng)價(jià)結(jié)果的通知》，附件包括《評(píng)價(jià)結(jié)果》和《分析報(bào)告》。對(duì)29家已具備交易條件的售電公司開展評(píng)級(jí)認(rèn)定，其余暫不評(píng)價(jià)。

大部分在上季度評(píng)價(jià)中取得較好結(jié)果的售電公司，本季度獲得一定提升。AA范疇提升到13家，其中最高評(píng)價(jià)等級(jí)由1家售電公司由AA提升至AA+，以及5家AA級(jí)和7家AA-級(jí)。16家位列A級(jí)，包括7家A+、4家A和5家A-。同樣，是否參與場(chǎng)內(nèi)交易和交易服務(wù)水平成為獲得高分的關(guān)鍵所在。

年度信用評(píng)價(jià)

2018年2月5日，交易中心發(fā)布《關(guān)于公布2017年云南電力市場(chǎng)主體交易行為信用評(píng)價(jià)結(jié)果的通知》，披露信用評(píng)價(jià)結(jié)果，并發(fā)布《2017年云南電力市場(chǎng)主體交易行為信用評(píng)價(jià)分析報(bào)告》。按統(tǒng)一社會(huì)信用代碼歸并，針對(duì)截止2017年底納入目錄的4464家電力用戶、224家發(fā)電企業(yè)，及一年內(nèi)具有交易記錄、滿足評(píng)價(jià)條件的24家售電公司，按照新規(guī)則以2016、2017兩年交易數(shù)據(jù)為樣本開展信用評(píng)價(jià)，其中2016年數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)權(quán)重為30%，2017年為70%。

售電公司信用評(píng)價(jià)

在截止2017年底納入目錄的80家售電公司中，對(duì)其中一年內(nèi)有交易記錄的24家進(jìn)行評(píng)價(jià)和定級(jí)。

獲得AAA的2家，4家AA+、7家AA、6家AA-、4家A+、1家A。最高等級(jí)提升至AAA，形成梯度的原因是交易過(guò)程、交易結(jié)果、基礎(chǔ)管理等方面表現(xiàn)不一，特別是服務(wù)能力和市場(chǎng)參與能力的差異。

電力用戶信用評(píng)價(jià)

在截止2017年底納入目錄的5373家電力用戶中，已用電主體為評(píng)價(jià)單元，按準(zhǔn)入時(shí)提交的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼歸并后，對(duì)4464家進(jìn)行評(píng)價(jià)和定級(jí)。

獲得AAA的4429家，占比超99%，另有20家AA+、13家AA、2家AA-。未獲得AAA的用戶主要在交易結(jié)果和償付能力上有扣分。

發(fā)電企業(yè)信用評(píng)價(jià)

在截止2017年底注冊(cè)的361家發(fā)電企業(yè)中，以交易單元為評(píng)價(jià)單元，按準(zhǔn)入時(shí)提交的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼歸并后，對(duì)224家進(jìn)行評(píng)價(jià)和定級(jí)。

全部224家電廠均獲得AAA，均獲較高分值，扣分項(xiàng)包括履約率較低，或未按要求按時(shí)提交注冊(cè)材料。