廣東6輪集中競(jìng)價(jià)交易如何？用數(shù)據(jù)說話

2016年3-8月份累計(jì)成交電量達(dá)到119.8億kWh，廣東全年競(jìng)價(jià)電量目標(biāo)額140億kWh僅剩20.08億kWh額度，總體上看，廣東的電力集中競(jìng)價(jià)發(fā)展勢(shì)頭很猛！

先來看一組數(shù)據(jù)：

3月份的第一輪集中競(jìng)價(jià)交易的成交量是10.5億千瓦時(shí)，除了第三輪稍有回落外，之后的幾輪成交量都呈上升趨勢(shì)。售電價(jià)差從第二輪起，就開始逐年下降。

廣東省第一輪集中競(jìng)價(jià)交易對(duì)中國新一輪電改中售電側(cè)改革而言，是具有里程碑意義的。售電公司參與集中競(jìng)價(jià)交易首次在粵出現(xiàn)，也是全國第一次，在這次電力交易中，廣東不僅完成了首單競(jìng)價(jià)交易，省內(nèi)的售電公司也率先完成了售電業(yè)務(wù)的第一單。3月25日，廣東省經(jīng)信委組織了2016年廣東省第一次集中競(jìng)爭(zhēng)交易，共有29家發(fā)電企業(yè)80家用電企業(yè)最終實(shí)現(xiàn)了成交。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在這次廣東省電力大用戶與發(fā)電企業(yè)的集中競(jìng)爭(zhēng)交易中，以總成交電量和最終算的平均差價(jià)計(jì)算，降低的電價(jià)給用電企業(yè)讓利1.3億元。

第二輪競(jìng)價(jià)交易相比第一輪交易量有少量的增長(zhǎng)，第三輪有些許回落。從第四輪開始，增長(zhǎng)速度開始逐次增加。

7月的第五輪集中競(jìng)價(jià)成交增加到26.6億度，增長(zhǎng)幅度較大，這可能具有一定的季節(jié)性，全年140億度競(jìng)爭(zhēng)性售電可能變化不大。

剛剛結(jié)束的8月16日廣東電力交易市場(chǎng)第六輪月度集中競(jìng)價(jià)交易完成，全網(wǎng)總成交量達(dá)到35.50億kWh，再創(chuàng)新高。

數(shù)說供應(yīng)方交易情況

集中競(jìng)價(jià)中的供應(yīng)方主要由發(fā)電企業(yè)構(gòu)成，從表二來看，供應(yīng)方的申報(bào)數(shù)量維持在36-38個(gè)左右；成交率從第五輪開始達(dá)到了一個(gè)較高的水平，申報(bào)的37家供應(yīng)企業(yè)中有35家實(shí)現(xiàn)了交易；第六輪則僅有一家參與申報(bào)的企業(yè)沒有實(shí)現(xiàn)成交。平均申報(bào)差和最高申報(bào)價(jià)方面，除了第二輪和第三輪表現(xiàn)得較為反常外，大體走向是逐月增大。而最低申報(bào)價(jià)前4個(gè)月都維持在地板價(jià)-500元/千千瓦時(shí)，第五輪開始回歸理性報(bào)價(jià)。

數(shù)說需求方交易情況

在需求方這邊，總申報(bào)電量逐月增加，第六輪達(dá)到最高；申報(bào)數(shù)量同樣也是逐月增加，但是成交率卻相對(duì)不是很穩(wěn)定，第一第二輪的成交率較高，第三輪跌落低谷，第四輪回升至97%，第五、第六輪又開始下降。平均申報(bào)差、最高成交申報(bào)價(jià)和最低成交申報(bào)價(jià)均無規(guī)律可循。

售電公司的表現(xiàn)

電力市場(chǎng)的集中競(jìng)價(jià)的含義可從證券的集中競(jìng)價(jià)中衍生出來理解。在證券市場(chǎng)，集中競(jìng)價(jià)是指二個(gè)以上的買方和二個(gè)以上的賣方通過公開競(jìng)價(jià)形式來確定證券買賣價(jià)格的情形。在這種形式下，既有買者之間的競(jìng)爭(zhēng)，也有賣者之間的競(jìng)爭(zhēng)，買賣各方都有比較多的人員。集中競(jìng)價(jià)時(shí)，當(dāng)買者一方中的人員提出的最高價(jià)和賣者一方的人員提出的最低價(jià)相一致時(shí)，證券的交易價(jià)格就已確定，其買賣就可成交。

同樣的，在電力市場(chǎng)的集中競(jìng)價(jià)也存在著“兩大陣營(yíng)，三大主體”。兩大陣營(yíng)就是買方和賣方，三大主體分別是買方陣營(yíng)的售電公司和用電大戶，以及賣方陣營(yíng)的發(fā)電企業(yè)。其中，在電改的號(hào)角聲中應(yīng)運(yùn)而生的售電公司，備受關(guān)注。

廣東省經(jīng)信委列入首批售電公司目錄的企業(yè)有13家，在第一次集中競(jìng)價(jià)交易中，只有9家售電公司參與，最終成交的有8家。7月5日，廣東省經(jīng)信委公布了第二批售電公司目錄，這次有54家新加入的售電公司，加上第一批，售電公司目錄一共有67加售電公司，但參加7月份第五輪集中競(jìng)價(jià)交易的只有28家；8月份有36家參與競(jìng)價(jià)交易。

8月12日，廣東省經(jīng)信委又公布了第三批擬列入售電公司目錄企業(yè)的名單，這次又新增了50家售電公司，如果該批售電公司能最終入圍，加上前兩批共67家售電公司，廣東省售電競(jìng)價(jià)市場(chǎng)準(zhǔn)入目錄所列售電公司的總數(shù)量將達(dá)到117家，將在一定程度上導(dǎo)致該市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

3-6月的前四輪集中競(jìng)價(jià)交易中，由于批準(zhǔn)進(jìn)入競(jìng)價(jià)交易的售電公司基數(shù)很小，因而，成交的售電公司數(shù)目較少。隨著7月份第二批售電公司目錄公布后，53家新進(jìn)售電公司批準(zhǔn)參與競(jìng)價(jià)，成交數(shù)量也相應(yīng)有了增加，交易量也有了很大幅度的增長(zhǎng)。8月競(jìng)價(jià)，售電公司更是競(jìng)得電量共計(jì)26.93億千瓦時(shí)，占比總成交量76%。與此同時(shí)，第二批售電公司新增廣東華網(wǎng)、廣東源能、深圳慧捷、東莞中電、廣東煒達(dá)、深圳蛇口供電、廣東電陽、廣東雷仕寶等8家首次成功競(jìng)得電量。

和第一批13家售電公司相比，第二批總計(jì)53家售電公司，在7月他們的首次競(jìng)價(jià)中，合起來才分了2.98%的蛋糕，這個(gè)初體驗(yàn)對(duì)他們而言，并不美妙。第一批的13家售電公司中有8家是在六輪集中競(jìng)價(jià)中都有收獲的：廣東粵電電力銷售有限公司、廣東恒運(yùn)綜合能源銷售有限公司、深圳能源售電有限公司、華潤(rùn)電力（廣東）銷售有限公司、肇慶大旺電力熱力有限公司、廣東穗開電業(yè)有限公司。

3-8 月，廣東售電競(jìng)爭(zhēng)交易市場(chǎng)共有36家售電公司最終成交，其中粵電力A 旗下的粵電電力銷售公司以19.6%的市場(chǎng)份額牢牢占據(jù)細(xì)分領(lǐng)域第一的位置，除了居于首位的粵電電力外，穗恒運(yùn)A 旗下的恒運(yùn)能源銷售公司以15.5%的份額位居第二。排名第3-6 位的售電公司市場(chǎng)份額較為接近，處于10%-12.2%區(qū)間。在電力市場(chǎng)，具有發(fā)電資源的售電公司在該市場(chǎng)中表現(xiàn)出較為明顯優(yōu)勢(shì)。

8月份的需求主體多達(dá)145家，122家成交，未成交的多達(dá)23家。而到9月份，第三批售電公司進(jìn)來后，光售電公司總量就會(huì)高達(dá)117家。那么，新進(jìn)的售電公司要如何為自己贏得機(jī)會(huì)呢？

粵電為何能獨(dú)占鰲頭？

一般而言，電量大的公司會(huì)傾向選擇保守穩(wěn)妥的報(bào)價(jià)策略，主要目標(biāo)是保證電量；而小企業(yè)、新企業(yè)會(huì)傾向采取激進(jìn)的報(bào)價(jià)方式脫穎而出。“敢賭，要拼，才可能一戰(zhàn)成名，繼而做大做強(qiáng)。”售電公司的競(jìng)價(jià)策略大致可分為保守和激進(jìn)兩類。保守報(bào)價(jià)者可以通過全電量中標(biāo)而彌補(bǔ)價(jià)差上的不足，激進(jìn)報(bào)價(jià)者則希望通過放棄部分電量，使成交的部分獲得超額收益，而期望迅速打開知名度的公司更傾向選擇這種策略。

在六次競(jìng)價(jià)交易中都表現(xiàn)不俗的粵電尤為值得一提，其成功雖不可復(fù)制，但也值得參考。

根據(jù)3-6月份的交易結(jié)果顯示，廣東粵電電力銷售公司以19.3%的份額占據(jù)榜首，在7、8兩個(gè)月中又分別以3990萬千瓦時(shí)和53250萬千瓦時(shí)拔得頭籌。粵電究竟是靠什么在電力市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟的呢？總結(jié)起來，有以下這三點(diǎn)：

1. 充足的火電資源

粵電電力銷售有限公司為粵電力A的全資子公司，而粵電力A的主營(yíng)業(yè)務(wù)即為火力發(fā)電。根據(jù)廣東省環(huán)保廳官網(wǎng)披露的信息，其中，與粵電力A具有相關(guān)關(guān)系電廠共13家：9家電廠為粵電力A參股或控股公司，4家為粵電力A的母公司粵電集團(tuán)旗下電廠，發(fā)電+售電的售電公司組合擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

2. 強(qiáng)大的省屬地方國資背景，拓展新產(chǎn)業(yè)鏈的決心

作為廣東省屬的國資發(fā)電企業(yè)，粵電在廣東深耕多年。從售電代號(hào)SD01就可以看出來，其省內(nèi)老大的地位不容撼動(dòng)。通過自身和政府資源，更容易獲得大客戶和園區(qū)相關(guān)企業(yè)的信任。售電業(yè)務(wù)作為延伸產(chǎn)業(yè)鏈的核心任務(wù)，集團(tuán)層面給予了大力支持，目的就是要實(shí)現(xiàn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)從生產(chǎn)主導(dǎo)型向生產(chǎn)服務(wù)和市場(chǎng)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，從單一的發(fā)電商向綜合能源提供商的轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)。

3. 以客戶為中心的電子化管理平臺(tái)

前瞻的眼光和未來的技術(shù)準(zhǔn)備的優(yōu)勢(shì)，公司花費(fèi)巨額的人力，物力，財(cái)力投入其管理平臺(tái)的建設(shè)項(xiàng)目中，其平臺(tái)一期項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳，客戶管理，交易管理，結(jié)算管理技術(shù)支持，經(jīng)營(yíng)分析，公司管理和文檔中心其九大核心業(yè)務(wù)模塊。

廣東電力交易市場(chǎng)并不完美

廣東電力交易市場(chǎng)還處于發(fā)展的初級(jí)階段，因而還存在這許多的問題。廣東省電力市場(chǎng)交易基本規(guī)則規(guī)定，參與月度集中競(jìng)爭(zhēng)交易的購電方和售電方要通過技術(shù)支持系統(tǒng)雙向申報(bào)電量及電價(jià)，報(bào)價(jià)完成后，電力交易機(jī)構(gòu)按照以下原則開展交易：

1、售電方、購電方按照與標(biāo)桿電價(jià)（目錄電價(jià)）的價(jià)差報(bào)價(jià)，交易系統(tǒng)將售電方申報(bào)價(jià)差、購電方申報(bào)價(jià)差配對(duì)，形成競(jìng)爭(zhēng)交易價(jià)差對(duì)；

2、價(jià)差對(duì)為正值時(shí)不能成交；價(jià)差對(duì)為負(fù)或零值時(shí)，按照價(jià)差對(duì)小者優(yōu)先中標(biāo)的原則進(jìn)行交易；價(jià)差對(duì)相同時(shí)，按申報(bào)價(jià)差相應(yīng)電量比例確定中標(biāo)電量；

3、每一個(gè)價(jià)差對(duì)形成一筆購售電交易，購電方和售電方的最終成交價(jià)差按照其中標(biāo)電量、申報(bào)價(jià)差及申報(bào)價(jià)差中對(duì)售電方與購電方返還系數(shù)（初期25%價(jià)差返還購電方、75%返還售電方，并曾經(jīng)調(diào)整為50%對(duì)50%）綜合確定。

《中國能源報(bào)》的張衛(wèi)東認(rèn)為上述規(guī)則最顯著的特征就是，在一次集中競(jìng)爭(zhēng)交易中，同時(shí)形成了數(shù)量巨大的子交易，而每一個(gè)子交易的成交價(jià)格都不盡相同。而這種規(guī)則下的直接后果是集中競(jìng)價(jià)交易的信息公開難度顯著增加、交易參與方之間的無效博弈顯著增大，交易平臺(tái)的公平公正性受到嚴(yán)重質(zhì)疑。要改善這種狀況，需要盡快實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一出清價(jià)格。

其他地區(qū)售電市場(chǎng)與廣東有何異同

1、京津唐電改執(zhí)行統(tǒng)一出清價(jià)格

根據(jù)國家能源局官方披露，2016 年7 月27 日，國家能源局綜合司就華北能源監(jiān)管局請(qǐng)示的關(guān)于《京津唐電網(wǎng)電力用戶與發(fā)電企業(yè)直接交易暫行規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)則》）進(jìn)行函復(fù)， 從《規(guī)則》總體內(nèi)容來看，京津唐電改的交易模式、競(jìng)價(jià)交易規(guī)則與廣東相似，而且《規(guī)則》在擴(kuò)大交易電量、踐行區(qū)域售電改革、向可再生能源放開售電市場(chǎng)等方向都做出了積極指引，為廣東乃至其他地區(qū)的售電市場(chǎng)改革提供了方向。

有別于廣東電改，京津唐電改在執(zhí)行統(tǒng)一出清價(jià)格方面做出積極嘗試，盡管具體實(shí)施效果還有待檢驗(yàn)，但我們認(rèn)為這將為其他地區(qū)的電改提供一定的參考價(jià)值。未來電改將進(jìn)入深水區(qū)，我國其他地區(qū)的電改進(jìn)程或?qū)⒓铀伲瑔为?dú)核定輸配電價(jià)或?qū)⑻嵘献h事日程。

2、江蘇售電集中競(jìng)價(jià)交易規(guī)則出臺(tái) 出清模式類似廣東

國家能源局江蘇監(jiān)管辦于2016 年8 月10 日下發(fā)《江蘇省電力集中競(jìng)價(jià)交易規(guī)則（試行）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)則》），這是江蘇自2012 年9 月啟動(dòng)電力直接交易以來的又一重要規(guī)則，將對(duì)江蘇電力直接交易市場(chǎng)的完善起到重要推動(dòng)作用。

從《規(guī)則》具體內(nèi)容來看，江蘇集中競(jìng)價(jià)交易市場(chǎng)交易規(guī)則仍然以廣東交易規(guī)則為重要參考，但具體交易出清規(guī)則未最終確定，交易出清價(jià)格將按邊際統(tǒng)一出清或高低匹配出清方式形成。其中，邊際出清價(jià)格最終將形成統(tǒng)一的結(jié)算價(jià)格，類似京津唐目前的暫行交易規(guī)則；而高低匹配的出清方式則與目前廣東出清模式相似。

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