綜合能源服務(wù)的萬(wàn)億市場(chǎng)大幕開啟

2018-02-06 09:34:00 能源雜志　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

綜合能源服務(wù)是將能源銷售服務(wù)、分布式能源服務(wù)、節(jié)能減排及需求響應(yīng)服務(wù)等三大類組合在一起的能源服務(wù)模式，在中國(guó)這將是一個(gè)數(shù)萬(wàn)億的巨大

綜合能源服務(wù)是將能源銷售服務(wù)、分布式能源服務(wù)、節(jié)能減排及需求響應(yīng)服務(wù)等三大類組合在一起的能源服務(wù)模式，在中國(guó)這將是一個(gè)數(shù)萬(wàn)億的巨大市場(chǎng)。

? 1、什么是綜合能源服務(wù)?

受電力體制改革和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的影響，綜合能源服務(wù)迎來(lái)了一個(gè)快速發(fā)展的時(shí)代機(jī)遇期，近年來(lái)受到了廣泛的關(guān)注和討論，然而，不能回避的是，我們需要先回答一個(gè)問(wèn)題，當(dāng)我們?cè)谟懻摼C合能源服務(wù)的時(shí)候，我們到底在討論的是什么。

目前仍然沒(méi)有一個(gè)準(zhǔn)確的定義。如果不界定清楚討論的對(duì)象，就沒(méi)有辦法互相理解，無(wú)法進(jìn)一步討論商業(yè)模式、市場(chǎng)潛力等，而且更重要的是，不利于看清楚它的創(chuàng)新性是什么、重要價(jià)值是什么，無(wú)法感知它將帶來(lái)的巨大變化。因此，為了有效開展研究和增進(jìn)理解，本文先對(duì)綜合能源服務(wù)給出一個(gè)定義，界定清楚本文的討論范圍。

“綜合”，根據(jù)《當(dāng)代漢語(yǔ)詞典》，是指將不同種類、不同性質(zhì)的事物組合在一起。

“能源服務(wù)”，根據(jù)《能源詞典》，是指通過(guò)能源的使用為消費(fèi)者提供的服務(wù)。筆者按照專業(yè)關(guān)聯(lián)的緊密程度和業(yè)務(wù)發(fā)展模式的相似程度，將能源服務(wù)歸納為三類。第一類是能源銷售服務(wù)，包括售電、售氣、售熱冷、售油等基礎(chǔ)服務(wù)，以及用戶側(cè)管網(wǎng)運(yùn)維、綠色能源采購(gòu)、利用低谷能源價(jià)格的智慧用能管理(例如在低谷時(shí)段蓄熱、給電動(dòng)汽車充電)、信貸金融服務(wù)等深度服務(wù)。第二類是分布式能源服務(wù)，包括設(shè)計(jì)和建設(shè)運(yùn)行分布式光伏、天然氣三聯(lián)供、生物質(zhì)鍋爐、儲(chǔ)能、熱泵等基礎(chǔ)服務(wù)，以及運(yùn)維、運(yùn)營(yíng)多能互補(bǔ)區(qū)域熱站、融資租賃、資產(chǎn)證券化等深度服務(wù)。第三類是節(jié)能減排服務(wù)及需求響應(yīng)服務(wù)，包括改造用能設(shè)備、建設(shè)余熱回收、建設(shè)監(jiān)控平臺(tái)、代理簽訂需求響應(yīng)協(xié)議等基礎(chǔ)服務(wù)，和運(yùn)維、設(shè)備租賃、調(diào)控空調(diào)、電動(dòng)汽車、蓄熱電鍋爐等柔性負(fù)荷參與容量市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)、可中斷負(fù)荷項(xiàng)目等深度服務(wù)。

按照上述分析，綜合能源服務(wù)是指將不同種類的能源服務(wù)組合在一起，即將能源銷售服務(wù)、分布式能源服務(wù)、節(jié)能減排及需求響應(yīng)服務(wù)等三大類組合在一起的能源服務(wù)模式。綜合能源服務(wù)是在國(guó)內(nèi)剛開始發(fā)展、有廣闊前景的新業(yè)態(tài)，它意味著能源行業(yè)從產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸走向橫向互聯(lián)，從以產(chǎn)品為中心的服務(wù)模式轉(zhuǎn)向以客戶為中心的服務(wù)模式，成為實(shí)現(xiàn)國(guó)家能源革命的新興市場(chǎng)力量。而對(duì)于同一大類中的不同細(xì)分類別的組合，可以稱之為綜合的專項(xiàng)服務(wù)，例如綜合能源銷售服務(wù)、綜合節(jié)能服務(wù)等，由于過(guò)去早已存在這樣的業(yè)態(tài)，沒(méi)有帶來(lái)跨界整合的影響力、市場(chǎng)發(fā)展的新動(dòng)能方面的巨大變化，本文不做討論。

? 2、能源服務(wù)的新模式

傳統(tǒng)能源服務(wù)，多是從產(chǎn)業(yè)鏈上游向下游縱向延伸的合縱模式，而綜合能源服務(wù)則是圍繞客戶需求提供一站式服務(wù)的連橫模式。新模式相對(duì)于傳統(tǒng)模式的變化主要體現(xiàn)為以下兩個(gè)方面。

一是從以產(chǎn)品為中心的服務(wù)模式，變?yōu)橐钥蛻魹橹行牡姆?wù)模式。傳統(tǒng)能源服務(wù)，多是上游企業(yè)的附屬業(yè)務(wù)，往往圍繞上游企業(yè)的產(chǎn)品營(yíng)銷開展服務(wù)，服務(wù)模式是以產(chǎn)品為中心。而綜合能源服務(wù)是以能源服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，圍繞客戶的綜合需求開展服務(wù)，服務(wù)模式是以客戶為中心。為了提高客戶滿意度、增強(qiáng)客戶粘性，綜合能源服務(wù)企業(yè)甚至不僅僅提供能源服務(wù)，還可以針對(duì)客戶使用能源背后的最終需求，考慮客戶對(duì)成本、安全、舒適、便捷、速度等方面的要求，提供物業(yè)管理、垃圾處理、碳金融、智慧生活、大氣治理、水處理、固廢處理等相關(guān)服務(wù)。

二是從基于事物的弱互動(dòng)服務(wù)模式，變?yōu)榛陉P(guān)系的強(qiáng)互動(dòng)服務(wù)模式。過(guò)去縱向延伸的能源服務(wù)模式，重點(diǎn)在于圍繞事物開展?fàn)I銷，與事物無(wú)關(guān)的方面不開展?fàn)I銷，企業(yè)與客戶的互動(dòng)比較有限。而橫向一站式的綜合能源服務(wù)，重點(diǎn)在于圍繞關(guān)系開展?fàn)I銷，致力于建立、保持并穩(wěn)固與客戶之間緊密的、長(zhǎng)期的互動(dòng)關(guān)系，充分開展能量流、信息流、業(yè)務(wù)流的互動(dòng)，吸引客戶的高頻次訪問(wèn)，贏得客戶對(duì)企業(yè)的強(qiáng)烈認(rèn)同甚至偏愛(ài)。

? 3、商業(yè)生態(tài)的新形態(tài)

(一)挑戰(zhàn)

綜合能源服務(wù)企業(yè)面臨多客戶類別、多專業(yè)領(lǐng)域、多供應(yīng)鏈、多基礎(chǔ)能力帶來(lái)的需求、技術(shù)、生態(tài)、管理差異性大、復(fù)雜性高的挑戰(zhàn)。一是多客戶類別，例如有高耗能工業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、公共建筑、住宅建筑、交通等領(lǐng)域的不同細(xì)分類別客戶，而不同客戶的需求差異性大;二是多專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，例如電力、燃?xì)狻⒐帷⒎植际侥茉础⒐?jié)能、需求響應(yīng)、車聯(lián)網(wǎng)、環(huán)保等專業(yè)，而不同專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)差異性大;三是多供應(yīng)鏈，供電、供熱、供氣、光伏裝備、生物質(zhì)裝備、風(fēng)電裝備、熱泵等，而且不同供應(yīng)鏈的商業(yè)生態(tài)差異性大;四是多基礎(chǔ)能力，例如規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行、科研、營(yíng)銷、融資、投資、法律等，不同基礎(chǔ)能力的管理制度差異性大。

(二)資源

為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，綜合能源服務(wù)企業(yè)必須具備四類重點(diǎn)資源的所有權(quán)或者使用權(quán)。一是資質(zhì)資源，包括售電、售氣、售熱、設(shè)計(jì)、施工等;二是多專業(yè)的技術(shù)資源，例如節(jié)能本身是技術(shù)密集型領(lǐng)域，需要針對(duì)不同類別的客戶開發(fā)不同的專業(yè)技術(shù)，例如分布式能源和能源銷售運(yùn)維均需要專業(yè)技術(shù)支持;三是客戶資源，服務(wù)行業(yè)的本質(zhì)是讓客戶滿意，能贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)不是以技術(shù)為導(dǎo)向，也不是以競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為導(dǎo)向，而是以客戶為中心，需要建立長(zhǎng)期的客戶粘性;四是一定的資本資源，例如分布式能源的投資建設(shè)運(yùn)行是資本密集型，同時(shí)能源銷售、節(jié)能服務(wù)等也需要一定的周轉(zhuǎn)資金。

(三)商業(yè)生態(tài)圈

為了獲取多種必要資源，提升為客戶提供綜合解決方案的能力，綜合能源服務(wù)企業(yè)必須發(fā)展合作伙伴關(guān)系，建立優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)連接能力，創(chuàng)建互利互惠的商業(yè)生態(tài)圈。企業(yè)發(fā)展伙伴關(guān)系，通常包括非競(jìng)爭(zhēng)者之間的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系、競(jìng)爭(zhēng)者之間的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系、開發(fā)新業(yè)務(wù)的合資企業(yè)、發(fā)展穩(wěn)定供應(yīng)商的采購(gòu)商-供應(yīng)商合作關(guān)系，從而有效促進(jìn)規(guī)模效應(yīng)、減少風(fēng)險(xiǎn)和獲取資源等。筆者將與綜合能源服務(wù)企業(yè)發(fā)展伙伴關(guān)系相關(guān)的企業(yè)歸結(jié)為A、B、C三種類型，如下表所示。

A類企業(yè)是能源行業(yè)的大企業(yè)，通常有較好的上游供應(yīng)能力，在某個(gè)專項(xiàng)領(lǐng)域已經(jīng)具備較強(qiáng)實(shí)力，一定程度上具備資質(zhì)、技術(shù)、資本、客戶、線下服務(wù)能力等資源，可能主導(dǎo)或者參與發(fā)展綜合能源服務(wù)企業(yè)。A類企業(yè)通過(guò)發(fā)展綜合能源服務(wù)，可以增強(qiáng)客戶粘性，從而加強(qiáng)促進(jìn)反哺上游業(yè)務(wù)發(fā)展，包括促進(jìn)增加上游收入規(guī)模、減少上游收入風(fēng)險(xiǎn)等。當(dāng)前綜合能源服務(wù)企業(yè)幾乎都有A類企業(yè)的背景，因?yàn)樗麄円呀?jīng)具備一定的資源基礎(chǔ)，能更快速開展綜合業(yè)務(wù)。A類企業(yè)之間存在一定的合作需求，以求快速填補(bǔ)業(yè)務(wù)空白，例如售電企業(yè)與地方燃?xì)馄髽I(yè)的合作，供熱企業(yè)與分布式能源裝備制造企業(yè)合作，地方燃?xì)馄髽I(yè)與節(jié)能企業(yè)合作，售電企業(yè)與分布式能源裝備企業(yè)的合作等。A類企業(yè)之間的合作具有一定的不確定性，因?yàn)殡p方具有業(yè)務(wù)重合、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的可能性，通常采取戰(zhàn)略聯(lián)盟、采購(gòu)商-供應(yīng)商的合作方式。

B類企業(yè)是非能源行業(yè)但為大量客戶提供能源相關(guān)服務(wù)的機(jī)構(gòu)，有較好的客戶資源，可能主導(dǎo)或者參與發(fā)展綜合能源服務(wù)企業(yè)，但大都需要與A類企業(yè)合作。B類企業(yè)由于在資質(zhì)、技術(shù)、資本等資源方面存在較多空白，難以獨(dú)立提供綜合服務(wù)，因此大都需要與A類企業(yè)開展合作，例如通過(guò)合資、戰(zhàn)略聯(lián)盟、采購(gòu)商-供應(yīng)商合作方式成立綜合能源服務(wù)企業(yè)。以大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)為例，他們具有強(qiáng)大的平臺(tái)流量?jī)?yōu)勢(shì)和互動(dòng)服務(wù)能力，對(duì)APP產(chǎn)品開發(fā)、大數(shù)據(jù)分析、商業(yè)模式創(chuàng)新積累大量經(jīng)驗(yàn)，可以與A類能源企業(yè)以戰(zhàn)略聯(lián)盟、采購(gòu)商-供應(yīng)商合作方式提供強(qiáng)互動(dòng)的綜合能源服務(wù)。

C類企業(yè)是非能源行業(yè)的專業(yè)技術(shù)企業(yè)，或者能源行業(yè)小微企業(yè)，具有專業(yè)服務(wù)能力、專利技術(shù)資源等，由于缺乏資質(zhì)、技術(shù)、客戶等資源，很難主導(dǎo)發(fā)展綜合能源服務(wù)企業(yè)，主要以參與為主。由于綜合能源服務(wù)企業(yè)會(huì)提供一定的非能源服務(wù)，例如垃圾處理、碳交易、物業(yè)管理、建筑物維護(hù)、節(jié)水管理、智慧生活、大氣治理等，以充分滿足客戶多元需求、增強(qiáng)客戶粘性，因此需要與非能源行業(yè)提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)的企業(yè)合作。另外，綜合能源服務(wù)企業(yè)為了更快速填補(bǔ)資源空白，會(huì)與能源行業(yè)小微企業(yè)合作，例如專業(yè)節(jié)能企業(yè)、能源大數(shù)據(jù)企業(yè)等，以使用小微企業(yè)的技術(shù)資源和快速響應(yīng)的服務(wù)能力。尤其對(duì)于采用開放平臺(tái)型商業(yè)模式的綜合能源服務(wù)企業(yè)，更將會(huì)與數(shù)量眾多的C類企業(yè)合作。

因此筆者認(rèn)為綜合能源服務(wù)企業(yè)的商業(yè)生態(tài)圈建設(shè)主要有兩類模式，一類是A類企業(yè)主導(dǎo)生態(tài)圈建設(shè)模式：A+A，A++B，A+C，A++B+C，另一類是B類企業(yè)主導(dǎo)生態(tài)圈建設(shè)模式：B++A，B++A+C。“++”是指收購(gòu)兼并、合資、戰(zhàn)略聯(lián)盟、采購(gòu)商-供應(yīng)商合作等合作模式，“+”是指?jìng)?cè)重于戰(zhàn)略聯(lián)盟、采購(gòu)商-供應(yīng)商合作等的合作模式。綜合能源服務(wù)企業(yè)的成長(zhǎng)，伴隨著不斷通過(guò)建立合作伙伴關(guān)系，獲取資質(zhì)、技術(shù)、客戶、資本等資源所有權(quán)或者使用權(quán)。綜合能源服務(wù)使單核心企業(yè)，變成集群式組織，使單個(gè)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)，變成商業(yè)生態(tài)圈之間的競(jìng)爭(zhēng)。

? 4、能源服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展的新動(dòng)能

過(guò)去節(jié)能服務(wù)、需求響應(yīng)服務(wù)、分布式能源服務(wù)主要是專項(xiàng)服務(wù)企業(yè)來(lái)提供，這些企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍窄、業(yè)務(wù)規(guī)模不大，這些能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)集中度低，小企業(yè)能源服務(wù)成本難以進(jìn)一步下降，缺乏規(guī)模效應(yīng)，不利于能源服務(wù)市場(chǎng)快速發(fā)展。

綜合能源服務(wù)是能源服務(wù)的新業(yè)態(tài)，它整合了不同的能源服務(wù)業(yè)務(wù)，并且還超越了能源服務(wù)范疇，可以提供滿足客戶需求的其它相關(guān)服務(wù)。綜合能源服務(wù)企業(yè)具有更多的業(yè)務(wù)類別、利潤(rùn)來(lái)源，因此可以在某些服務(wù)內(nèi)容上提供更加低利潤(rùn)的價(jià)格以吸引客戶，結(jié)合市場(chǎng)機(jī)遇打造爆款產(chǎn)品及服務(wù)，導(dǎo)致這類服務(wù)的收入規(guī)模迅速擴(kuò)大，于是產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，服務(wù)成本可以有效降低。因此綜合能源服務(wù)企業(yè)有利于為客戶提供更低成本、更優(yōu)惠價(jià)格的能源服務(wù)，有利于能源服務(wù)市場(chǎng)快速發(fā)展，促進(jìn)加快實(shí)現(xiàn)國(guó)家能源革命。

能源服務(wù)市場(chǎng)潛力巨大，如果僅僅考慮電力銷售、天然氣銷售、節(jié)能服務(wù)、集中供熱、分布式光伏等五個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，能源服務(wù)目前至少是一個(gè)4.58-4.93萬(wàn)億元的市場(chǎng)，到2020年市場(chǎng)潛力至少增長(zhǎng)至6.47-7.34萬(wàn)億元，估算依據(jù)如下表所示。綜合能源服務(wù)企業(yè)作為具有革命意義的新興市場(chǎng)力量，將同許多專項(xiàng)能源服務(wù)企業(yè)一起，充分挖掘能源服務(wù)市場(chǎng)巨大的潛力。

備注：根據(jù)2016 年電網(wǎng)企業(yè)平均銷售電價(jià)為614.83元/千千瓦時(shí)，全社會(huì)用電量59198億千瓦時(shí)，估算目前全國(guó)售電市場(chǎng)規(guī)模為3.64萬(wàn)億元，根據(jù)《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃 (2016-2020 年) 》，2020年全社會(huì)用電量預(yù)期為6.8-7.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，預(yù)計(jì)2020年電力銷售市場(chǎng)規(guī)模為4.18-4.43萬(wàn)億元。

據(jù)運(yùn)行快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2016年天然氣消費(fèi)量2058億立方米，預(yù)計(jì)2020年全國(guó)天然氣消費(fèi)量在3600億立方米左右。

根據(jù)中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的3,127.34億元，如果保持“十二五”的年均增長(zhǎng)率30.19%，則2020年市場(chǎng)潛力為1.17萬(wàn)億元。

根據(jù)清華大學(xué)和國(guó)際能源署聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)區(qū)域清潔供暖發(fā)展研究報(bào)告》，中國(guó)集中供暖管網(wǎng)目前覆蓋的建筑面積達(dá)到85億平方米，并預(yù)計(jì)到2020年，集中供暖管網(wǎng)覆蓋面積會(huì)增加到將近130億平方米。按照城市供熱價(jià)格25-40元/平方米/采暖季，目前市場(chǎng)規(guī)模為0.21-0.34萬(wàn)億元，2020年將達(dá)到0.33-0.52萬(wàn)億元。

2016年分布式累計(jì)裝機(jī)容量1032萬(wàn)千瓦，2020年預(yù)計(jì)達(dá)到6000萬(wàn)千瓦，全國(guó)全年平均利用小時(shí)數(shù)為1133小時(shí)，考慮國(guó)家、省級(jí)、市級(jí)、縣區(qū)級(jí)4級(jí)補(bǔ)貼之和后的工業(yè)/商業(yè)/居民自用電度電電價(jià)為1-2元/千瓦時(shí)。

綜合能源服務(wù)將帶來(lái)能源服務(wù)新模式、商業(yè)生態(tài)新形態(tài)、市場(chǎng)發(fā)展新動(dòng)能，必將成為實(shí)現(xiàn)國(guó)家能源革命的重要市場(chǎng)力量，將帶給所有傳統(tǒng)大型能源企業(yè)、新型小微能源企業(yè)、眾多裝備供應(yīng)商以巨大影響，將給全社會(huì)客戶帶來(lái)更經(jīng)濟(jì)高效、清潔可靠、便捷個(gè)性、智慧互動(dòng)的服務(wù)。

大幕開啟，未來(lái)已來(lái)。

作者單位：國(guó)網(wǎng)能源院、國(guó)網(wǎng)(蘇州)城市能源院(本文僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，不代表機(jī)構(gòu)觀點(diǎn))

原標(biāo)題:綜合能源服務(wù)的萬(wàn)億市場(chǎng)

責(zé)任編輯：lixin

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