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  • 從“兩會”看中國能源政策走向:電改、新能源和煤電去產(chǎn)能

    2017-03-08 16:27:09 能源雜志   點擊量: 評論 (0)
    政府工作報告字字珠璣,涉及國民經(jīng)濟諸多領(lǐng)域,報告的定調(diào)代表政府工作重心和方向。從能源板塊來看,政府工作報告5次提到能源、3次提到電力,重點工作涉及三個方面:電改、新能源并網(wǎng)消納、煤電去產(chǎn)能。對于電改
    政府工作報告字字珠璣,涉及國民經(jīng)濟諸多領(lǐng)域,報告的定調(diào)代表政府工作重心和方向。從能源板塊來看,政府工作報告5次提到能源、3次提到電力,重點工作涉及三個方面:電改、新能源并網(wǎng)消納、煤電去產(chǎn)能。

    對于電改,政府工作報告與中央經(jīng)濟工作會議均將電力行業(yè)作為推進混改的重點領(lǐng)域,要求“邁出實質(zhì)性步伐”,并特別強調(diào)“抓好”電力體制改革。在去年基礎(chǔ)上,我們認為今年將是電改第二個爆發(fā)期。涪陵電力、文山電力等電網(wǎng)系統(tǒng)售電平臺將是最大的受益者;合縱科技、北京科銳等受益于增量配電市場放開的小市值、高彈性標(biāo)的。

    對于新能源并網(wǎng)消納,政府工作報告首次將“棄風(fēng)、棄光、棄水”問題寫入政府工作報告。在經(jīng)過高增長后,風(fēng)電、光伏增速開始回落,“三棄”問題日漸突出,這一問題也已得到國務(wù)院高層的關(guān)注,在一系列體制和技術(shù)措施后,預(yù)期年內(nèi)有望得到好轉(zhuǎn)。

    對于煤電去產(chǎn)能,國務(wù)院的態(tài)度堅決,提出今年“淘汰、停建、緩建煤電產(chǎn)能5000萬千瓦以上,以防范化解煤電產(chǎn)能過剩風(fēng)險”。通過強硬行政手段,輔之以電改的市場方法,發(fā)電側(cè)去產(chǎn)能效應(yīng)可以在短期顯現(xiàn),煤電階段性惡化的經(jīng)營狀況也有望觸底。

    >>>>一、抓好電改,電力行業(yè)混改要邁出實質(zhì)性步伐

    政府工作報告特別提出,“深化混合所有制改革,在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領(lǐng)域邁出實質(zhì)性步伐。抓好電力和石油天然氣體制改革,開放競爭性業(yè)務(wù)。”

    電力改革是中國經(jīng)濟體制改革的核心,更是中央政府強力推進的工作。新一輪電改自2015年推進已屆滿兩年,兩年間,改革從政策出臺到局部試點,再到配套文件落地、大刀闊斧全面推進,改革進程超出電力行業(yè)和資本市場預(yù)期。

    圖表1電改產(chǎn)生新的電力市場交易秩序

    電改正在顛覆傳統(tǒng)電力市場秩序。目前,全國23個省啟動電力體制綜改試點、33家電力交易機構(gòu)注冊成立、31個省級電網(wǎng)輸配電價改革全面覆蓋、6400家售電公司成立、電力市場化交易突破1萬億千瓦時、105家增量配網(wǎng)改革啟動。

    電改也是當(dāng)前經(jīng)濟體制改革中推行最具有基礎(chǔ),最能見成效、出業(yè)績的領(lǐng)域。在電力供給側(cè)改革、中央與地方強力推進、電改紅利釋放等多重因素驅(qū)動下,我們認為電改在2017年將進入第二輪爆發(fā)期。

    >>>>二、新能源并網(wǎng)消納難題待解,推薦龍頭成長標(biāo)的

    政府工作報告提出:“抓緊解決機制和技術(shù)問題,優(yōu)先保障可再生能源發(fā)電上網(wǎng),有效緩解棄水、棄風(fēng)、棄光狀況。”這是“棄風(fēng)、棄光、棄水”首次寫入政府工作報告,一方面沒有回避清潔能源行業(yè)發(fā)展面臨的問題,另一方面凸顯國家解決問題的決心。

    從“十二五”開始,我國可再生能源進入快速發(fā)展的通道,目前風(fēng)電和光伏發(fā)電裝機位列世界第一,裝機規(guī)模分布為150GW、77GW。從新能源裝機容量與最大負荷的比值(即新能源滲透率)來看,我國為22%,高于美國(10%),低于丹麥(93%)、西班牙(78%)和葡萄牙(63%),處于中等水平。在相對較低的滲透率指標(biāo)下,棄風(fēng)(光)限電、補貼拖欠、增長后勁不足等問題引起各方關(guān)注。

    棄風(fēng)(光、水)限電從形成機理上來說,是新能源出力與用電負荷不平衡,為保持電力系統(tǒng)穩(wěn)定不得以而為之的行為。從這個角度分析,解決并網(wǎng)消納無非有兩種途徑:一是提高就地消納的比重、增加電力外送的規(guī)模;二是增加電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力,包括增加調(diào)峰電源建設(shè)、火電機組靈活性改造、以及需求側(cè)響應(yīng)等。

    對于內(nèi)部無網(wǎng)絡(luò)約束的系統(tǒng),新能源消納只需滿足發(fā)、用電動態(tài)平衡和系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力下限約束,“負荷+聯(lián)絡(luò)線外送功率”曲線與系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力下限之間的系統(tǒng)調(diào)節(jié)空間,即理論上的新能源最大消納空間。

    圖表6新能源消納空間示意圖

    但是,增加新能源并網(wǎng)消納不是技術(shù)問題,而是體制和利益問題。政府工作報告也把解決機制的問題放在首位,這包括理順清潔能源與化石能源之間利益補償機制、清潔能源與電網(wǎng)之間利益、電源建設(shè)與電網(wǎng)規(guī)劃之間關(guān)系、輔助服務(wù)與調(diào)峰補償機制、跨區(qū)域電力外送利益協(xié)調(diào)、需求側(cè)響應(yīng)、儲能參與調(diào)峰調(diào)頻支持政策、可再生能源配額制、電力市場交易機制等一系列問題。

    >>>>三、煤電去產(chǎn)能加碼,發(fā)電業(yè)績觸底反彈可期

    政府工作報告提出,今年“要淘汰、停建、緩建煤電產(chǎn)能5000萬千瓦以上,以防范化解煤電產(chǎn)能過剩風(fēng)險,提高煤電行業(yè)效率,為清潔能源發(fā)展騰空間。”

    根據(jù)電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃提出的目標(biāo),到2020年全國煤電裝機規(guī)模控制在11億千瓦以內(nèi)。基于煤電產(chǎn)能過剩、電力規(guī)劃管理的要求,國家能源局先后下發(fā)《關(guān)于進一步調(diào)控煤電規(guī)建設(shè)的通知》、《關(guān)于促進我國煤電有序發(fā)展的通知》等文件,嚴控新增煤電裝機規(guī)模。

    去年底以來,國家能源局已經(jīng)與20余省份進行溝通銜接,將部分納入規(guī)劃、核準(zhǔn)(在建)的煤電項目推遲到“十四五”及以后,并明確各省“十三五”期間煤電投產(chǎn)規(guī)模的控制目標(biāo)。

    根據(jù)我們統(tǒng)計,國家能源局已經(jīng)確定推遲、取消的新增煤電產(chǎn)能在1.6億千瓦以上,“十三五”后四年各省新增煤電裝機的上限在1.2億千瓦左右。

    圖表7部分推遲到“十四五”及以后的煤電外送項目

    對于存量煤電機組,政策導(dǎo)向是:繼續(xù)加大淘汰落后煤電機組力度,重點淘汰改造后仍不符合能效環(huán)保要求的機組,2017年預(yù)計淘汰規(guī)模400萬千瓦以上。根據(jù)我們的調(diào)研,對于30萬千瓦以下的煤電機組,非熱電聯(lián)產(chǎn)項目則要全部關(guān)停;熱電聯(lián)產(chǎn)項目采暖期熱電比低于80%的項目,同樣在關(guān)停、緩建、緩核的范圍內(nèi)。

    在煤電業(yè)績持續(xù)惡化之后,基于發(fā)電側(cè)去產(chǎn)能、煤價企穩(wěn)、發(fā)電量再分配等因素,下半年電力行業(yè)業(yè)績有望得到改善。

    圖表8火電設(shè)備發(fā)電利用小時數(shù)處于近十五年的底部

    回顧過去兩年,受煤價大幅上漲、用電增速放緩、煤電產(chǎn)能過剩、電改推進、電價下調(diào)、環(huán)保壓力等因素影響,煤電企業(yè)業(yè)績自2016年下半年開始不斷惡化,火電從“歷史最好”業(yè)績高點不斷下探,2017年發(fā)電小時數(shù)創(chuàng)1969年以來新低,部分企業(yè)陷入虧損境地。發(fā)電板塊已經(jīng)進入周期的底部。

    在行政手段的強勢干預(yù)下,煤電大幅擴張的態(tài)勢將得到緩解;電力市場化改革的推進倒逼低效供給關(guān)停。在電改的推進過程中,將逐步取消發(fā)用電計劃、增加電力交易規(guī)模,占比在20%的小火電及小水電將逐步退出市場,發(fā)電小時數(shù)向大容量、高效率機組轉(zhuǎn)移。

    >>>>四、附錄:圖表9近五年政府工作報告對發(fā)展清潔能源、電力改革不同部署

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