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  • 全球首輛量產(chǎn)Model3下線或許是能源領(lǐng)域劃時代的一件大事

    2017-07-12 22:34:08 大云網(wǎng)  點擊量: 評論 (0)
    全球首輛量產(chǎn)Model3下線或許是能源領(lǐng)域劃時代的一件大事

    本周一,馬斯克發(fā)推文稱,首批30輛Model 3將在本月28日交付。SN1(生產(chǎn)的第一部車
    )可能在本周五完工。此外,特斯拉Model 3已經(jīng)提前兩周完全通過了生產(chǎn)的所有監(jiān)管要
    求,Model 3在八月份產(chǎn)量將達到100輛,九月份將超過1500輛,到十二月份料達到
    20000輛。

     

    Model 3效應(yīng)帶來的是眾多證券研究團隊都調(diào)整了對新能源汽車、動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的預(yù)期。
    但特斯拉的股價卻不漲反跌。

     

    兩件看似邏輯完全相反的事情,背后的原因卻是一樣:經(jīng)濟實惠的MODEL 3量產(chǎn)批量供應(yīng)的
    實現(xiàn),需要建立在電池成本大幅下降的基礎(chǔ)上,因此改變了資本市場對于全球動力電池產(chǎn)業(yè)
    的預(yù)期,但是否能夠?qū)崿F(xiàn),挑戰(zhàn)很大,特斯拉第二季度交付了約2.2萬輛電動汽車,低于預(yù)期
    ,特斯拉解釋原因時表示:“影響第二季度交付能力的主要原因是100千瓦時電池組的嚴(yán)重缺
    貨,這種電池用到了最新的技術(shù)和生產(chǎn)線。”這說明MODEL 3量產(chǎn)批量供應(yīng)還存在較大的不
    確定性,因此特斯拉股價不漲反跌。

     

    但由MODEL 3引發(fā)的全球鋰電池產(chǎn)能擴張已經(jīng)開始,2016年,特斯拉對外正式宣布開建超
    級電池工廠Gigafactory,規(guī)劃到2020年實現(xiàn)年產(chǎn)能150GWh,特斯拉表示將通過規(guī)模經(jīng)濟
    效應(yīng)來降低鋰電池的制造成本,預(yù)計到2018年,特斯拉超級工廠將把每千瓦時電量電池組
    的成本降低30%以上

     

    沒有人會忽視儲能的意義,但儲能成本大幅降低的奇跡一直不曾真正出現(xiàn),一輛MODEL 3
    或許就是奇跡發(fā)生的引線。熟悉新能源產(chǎn)業(yè)的人自然也會了解,儲能成本的大幅降低對于新
    能源意味著什么,因此,能見認(rèn)為,多年后回顧,全球首輛量產(chǎn)Model 3下線,或許是能源
    領(lǐng)域劃時代的一件大事。

     

    關(guān)于特斯拉MODEL 3有很多分析文章,我們精簡出以下數(shù)據(jù)與讀者分享:

    1電動汽車的銷量預(yù)期

     

    2016年,美國電動車銷量為16萬輛,在整體汽車市場中的占有率不到1%。隨著Model 3
    的上市,美國電動車的整體銷量或?qū)⒀杆龠_到50萬輛。

     

    從電動車的總持有成本看,39位瑞銀分析師曾聯(lián)手拆了一輛雪佛蘭Bolt(也考慮了Bolt的更
    低能源和保養(yǎng)成本):歐洲應(yīng)該會在2023年實現(xiàn)真正的平價( “真正”的意思是整車廠能賺
    5%的息稅前利潤率),中國則應(yīng)會在2026年(剔除補貼)。

     

    而Model 3的上線似乎將要調(diào)整這個預(yù)期。Model 3售價比雪佛蘭Bolt還低,不含補貼基礎(chǔ)零
    售價3.5萬美元(雪佛蘭Bolt不含補貼售價3.7萬美元),而2016年美國家庭的平均收入為
    5.6萬美元。同時從使用成本上來看,以中國的電價計算,百公里的使用成本為17元,每年
    開20000公里,Model 3所需支付的能耗成本為3400元。在北京這種路況,百公里至少8個
    油,油費將達到50元,每年的油費至少達10000元。高下立判。

     

    中國的乘用車,考慮到產(chǎn)銷數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn),以及特斯拉 model3順利量產(chǎn),預(yù)計今年總銷量可
    達50萬,
    全年新能源車銷量 70 萬輛。

     

    彭博新能源財經(jīng)2017年最新預(yù)測,到2040年電動汽車將占全球輕型車新車銷量的54%
    電動汽車銷售占比在歐洲將接近67%,在美國和中國達到58%和51%。

     

    2動力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模

     

    據(jù)彭博新能源財經(jīng)預(yù)測,電池產(chǎn)能方面,美國的在建和宣布的規(guī)劃產(chǎn)能總計36150MWh,
    中國則是美國的3倍之多
    ,在建和規(guī)劃產(chǎn)能達到了120900MWh。

     

     

    彭博新能源財經(jīng)還預(yù)測,中國在全球鋰離子電池的市場優(yōu)勢將會不斷強化,2017年市場
    份額將達到55%,2021年將達到全球市場份額的65%。

     

    在瑞銀預(yù)測基準(zhǔn)情景(2025年電動車銷量達1420 萬輛)中,要滿足2025年預(yù)期電池需求
    全球需要有相當(dāng)于14個超級電池工廠的電池產(chǎn)能,這相當(dāng)于640億美元的總投資(采用
    首家超級電池工廠的成本/Gwh比率)。

     

    3鋰電池能量密度的提升和成本預(yù)期

     

    即將面世的下一代 NMC電池(預(yù)計會在2018年面世)將采用不同的材料結(jié)構(gòu):鎳鈷錳比
    率料將變?yōu)?:2:2,意味著更廉價的鎳比例將攀升,而更昂貴的鈷和錳比例將下降。同時,
    每新一代電極的能量密度料將改善約20%。這不僅會降低每千瓦時的材料成本,也會降低
    模塊/電池組組裝成本。從 NMC 111型轉(zhuǎn)向 NMC 811型(電池供應(yīng)商預(yù)計最早在2020-21
    年實現(xiàn)),能令電池組成本降低25 美元/千瓦時。預(yù)計到2025 年電池組電池成本將下降
    至90 美元/千瓦時,由此電池組成本將降至130 美元/千瓦時。

     

    韓媒 etnews 本月7 日報道,Model 3預(yù)期將全數(shù)采用日廠 Panasonic 的二代圓柱狀電池
    “Panasonic 21700”。據(jù)稱 Panasonic 二代電池容量為 4500mA。與此同時,外傳韓廠
    LG Chem 和 Samsung SDI 的二代圓柱電池預(yù)定今年底量產(chǎn),電池容量略高于 Panasonic
    ,分別為4700~4900mA 之間和4500mA。

     

    同時國內(nèi)也有首條21700產(chǎn)線誕生,該工廠有4條21700與18650兼容的、年產(chǎn)能3.5GWh
    的全自動化生產(chǎn)線建成投產(chǎn)。這款21700電池,容量4Ah,比18650電池容量提升50%;
    能量密度達到215Wh/kg,比18650電池提升5%~10%;成組數(shù)量降低約30%。

     

    4受益板塊

     

    興業(yè)電新團隊認(rèn)為,在當(dāng)前階段,彈性最大的是核心材料環(huán)節(jié)。由于材料受到政策法規(guī)、
    開采、產(chǎn)能擴張設(shè)備調(diào)整等限制,難以在短期內(nèi)滿足Model 3帶來的產(chǎn)能缺口。因此,材
    料環(huán)節(jié)將成為目前彈性最大的,尤其是鋰、鈷和石墨。

     

    只有鈷面臨著儲量有限的問題,在瑞銀預(yù)測基準(zhǔn)情景中,鈷將是消耗率最高的材料,
    年消耗率為已探明儲量的5%。對于其他材料,目前的產(chǎn)能是唯一瓶頸,需要大筆投資
    來提高產(chǎn)量。

     

    不過,新一代電池將使用更少的鈷。預(yù)計到2021年,電極材料結(jié)構(gòu)預(yù)計會進一步優(yōu)化為
    8:1:1 ,與當(dāng)前 1:1:1 NMC 電池相比,鈷的使用量會下降69%。

     

    電機對高端稀土永磁材料的需求迅速擴大。盡管稀土金屬(磁鐵的原材料)儲量充裕(
    1420 萬輛的電動車年銷量每年僅會消耗 0.04%的儲量),但在開采方面可能存在暫時
    性的瓶頸風(fēng)險。眾所周知,稀土供給主要集中在中國。

     

    隨著電動汽車的發(fā)展對于傳統(tǒng)燃油車的顛覆,大部分機械零部件含量將被電子/電力零部
    件取代。

     

    根據(jù)瑞銀的預(yù)測,剔除電池,雪佛蘭Bolt中的電子含量比燃油車高4000美元。消費者轉(zhuǎn)
    向電動車是推高半導(dǎo)體含量的兩大結(jié)構(gòu)性趨勢之一(另一趨勢是無人駕駛)。汽車將成
    為半導(dǎo)體行業(yè)增長最快的市場之一。

     

    在儲能系統(tǒng)中也要用到大量的電力電子設(shè)備,例如逆變器、BMS、EMS等,這些將構(gòu)成
    整個儲能系統(tǒng)中的另外50%左右的成本。預(yù)計半導(dǎo)體成本的降低也將對儲能的整體部署
    成本產(chǎn)生積極影響。

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