國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷首輪“寒潮”
2017年7月12日,廣袤的中國大地正式進入一年中最熱的三伏天。與此形成鮮明對比的是,國內(nèi)的動力電池產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著產(chǎn)業(yè)爆發(fā)之后的首輪寒潮。一個行業(yè)一旦進入到一種近乎瘋狂的發(fā)展狀態(tài)后,就必然會迎來一輪調(diào)整,這
2017年7月12日,廣袤的中國大地正式進入一年中最熱的“三伏天”。與此形成鮮明對比的是,國內(nèi)的動力電池產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著產(chǎn)業(yè)爆發(fā)之后的首輪“寒潮”。
一個行業(yè)一旦進入到一種近乎瘋狂的發(fā)展狀態(tài)后,就必然會迎來一輪調(diào)整,這種調(diào)整可以來自市場這只無形的手,也可以來自政策這只有形的手。也正是這“兩只手”,給中小電池企業(yè)帶來了一股強勁的寒流。
8GWh
這股寒潮并不是剛剛形成。早在2016年11月,國家工信部出臺的《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》(征求意見稿)中,對于企業(yè)產(chǎn)能要達到8GWh的要求,就讓中小電池企業(yè)體會到了“寒冷”。彼時,中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會(簡稱協(xié)會),就曾組織國內(nèi)50多家主流電池生產(chǎn)企業(yè)代表召開專題研討會,商討動力電池業(yè)下一步的發(fā)展走勢。在當時的會議上,絕大多數(shù)產(chǎn)能短時無法達標的企業(yè)代表,都紛紛表示“要求太高,很難達到”。
國家的產(chǎn)業(yè)政策導向是“鼓勵先進、扶優(yōu)扶強”。在此政策背景下,動力電池企業(yè)需不斷提高自身綜合實力,以求在激烈的競爭中得以生存。這一政策雖到現(xiàn)在仍沒有正式文件發(fā)布,但無疑為這輪動力電池業(yè)調(diào)整吹了冷風,讓那些曾被財政補貼沖昏頭腦的企業(yè)可以冷靜下來,好好思考未來走向。
當然也有不少企業(yè)以8GWh為目標拼命擴產(chǎn)。但其實企業(yè)擴產(chǎn)的目的是為了達到國家的產(chǎn)能門檻?還是為了進入整車供應鏈,賺取補貼?再或者是為了真正在動力電池產(chǎn)業(yè)站住腳,最終推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?很多企業(yè)可能并沒有思考清楚。曾有業(yè)內(nèi)人士表示,擴產(chǎn)并不難,但是企業(yè)有技術(shù)有實力讓這些擴大的產(chǎn)能正常跑起來,生產(chǎn)出整車廠需要的電池,這才是最難的。因為,后面還有更殘酷的考驗。
整車供應鏈
產(chǎn)能門檻后,最大的寒流來自2016年12月30日財政部等四部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(簡稱補貼新政)。補貼新政不僅在補貼額度上退坡20%,而且要求非個人用戶購車累計行駛3萬公里后,方可申請補貼。這兩點最明顯的調(diào)整,直接給整車企業(yè)造成資金壓力,并被轉(zhuǎn)嫁到電池企業(yè)。
同時,補貼新政對動力電池在性能、成本等提出了更高的要求,壓在電池企業(yè)頭上的技術(shù)革新、綜合管理等方面的壓力也就更大。而企業(yè)技術(shù)進步、成本降低又都離不開大量資金的支持,一時間,動力電池企業(yè)資金壓力驟增。
也正是由于補貼新政中對于動力電池系統(tǒng)能量密度、快充倍率、續(xù)航里程等都有詳細的補貼說明,整車企業(yè)必須挑選那些能獲得更高額度補貼的動力電池供應商,在技術(shù)性能方面缺乏競爭優(yōu)勢的中小企業(yè),面臨著無法進入整車供應體系,最終退出市場的困境。
而對于一些可以通過技術(shù)優(yōu)勢,為整車企業(yè)爭取到1.2倍補貼的動力電池企業(yè)來說,則面臨著整車企業(yè)壓價的壓力。盡管降成本既是產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求,又是行業(yè)發(fā)展趨勢,但在2014-2015年動力電池原材料歷經(jīng)瘋狂漲價后,動力電池企業(yè)在成本方面的下降空間已經(jīng)極其有限。
很多企業(yè)曾向中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應用分會(簡稱分會)秘書長張雨反映,能達到1.2倍補貼標準的動力電池,原材料價格也不便宜,除了進行規(guī)模化生產(chǎn),企業(yè)可以降成本的空間幾乎沒有。而利用規(guī)模化生產(chǎn)來降低生產(chǎn)成本,就需要高質(zhì)量、高精度的自動化設備,否則良品率降低,不但企業(yè)賺不到錢,還要賠掉原材料成本。對于沒有強大資金支持的中小動力電池企業(yè)來說,“沒錢購買更先進的生產(chǎn)設備,或缺乏技術(shù)支持,無法讓先進設備正常運轉(zhuǎn)→良品率或一致性不高→在成本或技術(shù)方面沒有優(yōu)勢,無法進入整車供應鏈→沒有盈利→無法購置更先進的設備或原材料”,這樣的循環(huán)似乎成為一個“怪圈”,讓那些實力不強的中小動力電池企業(yè)最終“玩不下去”。
補貼退坡
誠然,財政補貼曾經(jīng)是支撐新能源汽車和動力電池兩大產(chǎn)業(yè)跑起來的唯一動力。但在鉆政策漏洞的騙補事件曝光之后,國家政策更加理性,對于企業(yè)來說也更加嚴格。真正服務于新能源汽車產(chǎn)業(yè),推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,動力電池企業(yè)就不能僅計較于補貼,計較于成本,而應該更多地在產(chǎn)品技術(shù)方面下功夫,生產(chǎn)出適合新能源汽車應用的動力電池。億緯鋰能董事長劉金成就曾對電池中國網(wǎng)表示,“目前中國的新能源汽車業(yè)剛剛起步,動力電池企業(yè)要圍繞汽車來做電池,只有這樣才能幫助我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展”。
也正因如此,動力電池企業(yè)應長久考慮的,是補貼完全退出之后,在市場這只手的掌控之下,企業(yè)如何生存、發(fā)展的問題。這其中最為重要也是企業(yè)唯一能夠依托的,就是自身的技術(shù)實力。因此,在今年4-7月由分會組織的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)調(diào)研走訪活動中,很多企業(yè)負責人都在強調(diào),動力電池產(chǎn)業(yè)是一個技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè),其中不僅需要企業(yè)研發(fā)團隊具備極高的研發(fā)實力,生產(chǎn)車間內(nèi)的工人團隊同樣需要具備很高的專業(yè)技術(shù)素養(yǎng)。同時,動力電池產(chǎn)業(yè)也是資金密集型產(chǎn)業(yè)。有了大量資金為企業(yè)博弈市場提供可靠保障,企業(yè)才能在各種問題、困境中閃轉(zhuǎn)騰挪,生存發(fā)展。
有了技術(shù)和資金,企業(yè)無論在規(guī)模、產(chǎn)品、成本等方面都將擁有和整車廠平等的話語權(quán),企業(yè)也才有可能獲得更好的發(fā)展。
白名單和抱團取暖
再順便說說“白名單”。2015年3月工信部出臺《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》以后,盡管并未提及其將與補貼目錄進行掛鉤,但業(yè)內(nèi)還是默認將通過《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》,登上動力電池“白名單”作為進入新能源整車供應體系的必要條件。相信不少中小動力電池企業(yè)也曾或正在努力進入“白名單”,希望有朝一日成為自己立足于行業(yè)的一個必要條件。但2017年以來的幾批車輛公告和補貼目錄顯示,越來越多的未進入“白名單”的電池企業(yè)登上了公告和目錄,“白名單”已經(jīng)不再是“保險單”,那些之前因為上了“白名單”而稍稍松了口氣的中小企業(yè),除了繼續(xù)提高自身實力,熬過寒冬以外,幾無他法。
每當遭遇寒冬,“抱團取暖”也是中小企業(yè)最常見的一種方式。這輪寒潮下,需要“抱團取暖”的不只是電池企業(yè),上游材料企業(yè)、下游整車企業(yè)的加入,可能會讓中小企業(yè)的日子稍微好過一些,但如果僅僅依賴抱團而不提升自身水平,也可能最終被抱團的其他企業(yè)所拋棄。
史上最強寒潮來襲,動力電池產(chǎn)業(yè)如果想要熬過2017,需要做的事情還有很多。但隨之而來的2018,還有多少更強列的寒潮等在前方,我們無從知曉。
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