實(shí)力擔(dān)當(dāng)!寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒等鋰電巨頭再放大招!
起點(diǎn)研究(SPIR)統(tǒng)計(jì)顯示,2015年中國(guó)鋰電池產(chǎn)量為46 80GWH;2016年達(dá)到62 34GWH,同比增長(zhǎng)33 2%。預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到170 55GWH,未來(lái)4年復(fù)合增長(zhǎng)超過(guò)25%。數(shù)據(jù)來(lái)源:起點(diǎn)研究(SPIR)其
1、梯隊(duì)產(chǎn)能擴(kuò)張,加速淘汰進(jìn)程
比亞迪、寧德時(shí)代、沃特瑪、國(guó)軒和力神這五家企業(yè)已組成了中國(guó)動(dòng)力電池的第一梯隊(duì),其產(chǎn)能均在位于第二梯隊(duì)電池企業(yè)一倍以上,2016年這五家動(dòng)力電池企業(yè)出貨量合計(jì)占據(jù)中國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的75%以上。而今年年底至2020年期間,這五家企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能均達(dá)到20GWH,甚至是超過(guò)20GWH。不過(guò),市場(chǎng)是在不斷變化的,未來(lái),潛力巨大的第二梯隊(duì)電池企業(yè)也有可能后來(lái)居上。總的來(lái)說(shuō),市場(chǎng)已形成競(jìng)爭(zhēng)激烈、淘汰進(jìn)程加速的局面。
除此之外,《汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》(征求意見(jiàn)稿)的出現(xiàn),也為三四線動(dòng)力電池企業(yè)的淘汰進(jìn)程添了一把火,特別是生產(chǎn)工藝落后,定位于低端產(chǎn)品的企業(yè),如果不進(jìn)行大的變革,恐怕就會(huì)首輪出局。
可以預(yù)見(jiàn),2017年下半年,動(dòng)力電池企業(yè)大范圍的行業(yè)洗牌將會(huì)到來(lái),部分動(dòng)力電池企業(yè)相繼倒閉的情況將開(kāi)始出現(xiàn)。
2、技術(shù)路線多元,三元體系快速崛起
以上總結(jié)的比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)東福斯特等7大動(dòng)力電池企業(yè)技術(shù)路線都比較多元,但都包含三元體系。可見(jiàn),動(dòng)力電池企業(yè)還是相當(dāng)看重三元體系的未來(lái)發(fā)展。
而2016年高鎳三元電池的研發(fā)和生產(chǎn)已呈“燎原之勢(shì)”。相比磷酸鐵鋰和低鎳三元材料,高鎳三元材料由于鎳元素比例的提高,在比能量上有更大的優(yōu)勢(shì)。
高鎳型NCA(鎳鈷鋁)、NCM622和NCM811是三元?jiǎng)恿﹄姵刈钪饕陌l(fā)展方向。可以預(yù)見(jiàn),2017年動(dòng)力電池體系的升級(jí)換代將突出表現(xiàn)在三元鋰電池領(lǐng)域。
3、規(guī)劃過(guò)大,產(chǎn)能必將過(guò)剩
比亞迪2018年擴(kuò)能至26GWh,寧德時(shí)代2020年擴(kuò)能至50GWh,國(guó)軒2020年擴(kuò)能至60億AH,天津力神2020年擴(kuò)能至20GWh,億緯鋰能2017年擴(kuò)能至9GWh,遠(yuǎn)東福斯特2018年擴(kuò)能至22GWh,沃特瑪2017年擴(kuò)能至20GWh,合計(jì)153GWh,15億kWh。按一輛電動(dòng)汽車(chē)配55kWh電池計(jì)算,相當(dāng)于產(chǎn)278萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)!
這僅僅只是7家動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃,而且不全為2020年的產(chǎn)能規(guī)劃,根據(jù)起點(diǎn)研究(SPIR)數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到205萬(wàn)輛。其他電池企業(yè)也正在加速擴(kuò)張產(chǎn)能,未來(lái)的動(dòng)力電池產(chǎn)能不能全部搭載在電動(dòng)汽車(chē)上,而且還會(huì)有一部分低端產(chǎn)能,可以預(yù)見(jiàn),未來(lái)動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩是必然的。
4、鋰電池材料成本仍將繼續(xù)增長(zhǎng)
受碳酸鋰、銅箔等上游材料漲價(jià)的影響,2016年六氟磷酸鋰、電解液、正極材料等核心原材料都出現(xiàn)了不同程度的價(jià)格波動(dòng),特別是上半年延續(xù)了2015年供需失衡局面,下半年隨有所回落,但仍保持高位,給下游的鋰電企業(yè)帶來(lái)了極大的壓力。
2016年11月份,鈷產(chǎn)品價(jià)格開(kāi)始瘋漲,暴漲幅度達(dá)76.35%,今年4月份趨于穩(wěn)定,但6月底又重回上漲態(tài)勢(shì),而且由于最近部分廠家停工檢修,鈷上游企業(yè)庫(kù)存較小,支撐鈷價(jià)處于高位。此外,原材料價(jià)格上漲以及生產(chǎn)時(shí)必須的酸堿材料價(jià)格上漲,也導(dǎo)致了鈷價(jià)易漲難跌。
相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)全球鈷需求仍會(huì)維持較高增速,鈷價(jià)也會(huì)相應(yīng)的增長(zhǎng)。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)需求是最大的驅(qū)動(dòng)因素,但鈷的成本和儲(chǔ)存量及消耗量也是非常重要的誘因。
5、鋰電池價(jià)格下降,動(dòng)力電池企業(yè)降成本壓力激增
2016年動(dòng)力電池價(jià)格穩(wěn)中有降,但鋰電池企業(yè)毛利率總體平穩(wěn)。主要原因在于規(guī)模化效應(yīng)顯現(xiàn)、產(chǎn)品合格率提升、生產(chǎn)自動(dòng)化程度提高。
目前,新能源汽車(chē)對(duì)政策的依賴性較強(qiáng),2017年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼的出臺(tái),加快了補(bǔ)貼退坡進(jìn)程,減少比例超過(guò)了40%。
鋰電大數(shù)據(jù)跟蹤調(diào)研,部分電動(dòng)乘用車(chē)整車(chē)廠2017年對(duì)于電池廠家的價(jià)格要求是要比2016年要降低35%-40%。可以預(yù)見(jiàn),2017年新能源汽車(chē)廠商為了保證自身品牌的市場(chǎng)和利潤(rùn),將嚴(yán)格控制配套動(dòng)力鋰電池的成本,將壓低動(dòng)力電池廠商的價(jià)格。
6、終端市場(chǎng)需求發(fā)展分化,關(guān)注動(dòng)力電池之后的儲(chǔ)能市場(chǎng)
鋰離子電池的需求重心正處于由消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品的小電池市場(chǎng)向電動(dòng)交通工具和工業(yè)&儲(chǔ)能的動(dòng)力電池市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的發(fā)展階段,大致的先后順序是:消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)→電動(dòng)交通工具市場(chǎng)→工業(yè)&儲(chǔ)能市場(chǎng)。
不過(guò),未來(lái)幾年,鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的最大動(dòng)力確定無(wú)疑將來(lái)自電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。
儲(chǔ)能鋰電池發(fā)展?jié)摿薮螅怯捎诩夹g(shù)、政策等原因仍然處于市場(chǎng)導(dǎo)入階段,相比動(dòng)力電池市場(chǎng)啟動(dòng)有一定滯后。不過(guò),儲(chǔ)能市場(chǎng)空間巨大,尤其是分布式家庭儲(chǔ)能,未來(lái)隨著技術(shù)成熟和政策放開(kāi),儲(chǔ)能市場(chǎng)也將成為拉動(dòng)鋰電池消費(fèi)的另一極。
起點(diǎn)研究(SPIR)數(shù)據(jù)顯示,2015年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量為2.73GWH,同比增長(zhǎng)45.8%,預(yù)計(jì)2018年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量為9.2GWH,相比2015年增長(zhǎng)250%。
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