資本兇猛跨界資本能否撼動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)既有格局？

2017-08-30 18:06:17 新能源汽車網(wǎng) 　　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

比克動(dòng)力電池模組掌控核心技術(shù)，已成為制造業(yè)界的共識(shí)。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)風(fēng)起云涌的今天，動(dòng)力電池作為新能源汽車三電核心技術(shù)之一，該領(lǐng)域一直是產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的必爭之地。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2016年全球動(dòng)力電池企業(yè)出

比克動(dòng)力電池模組

掌控核心技術(shù)，已成為制造業(yè)界的共識(shí)。

在新能源汽車產(chǎn)業(yè)風(fēng)起云涌的今天，動(dòng)力電池作為新能源汽車三電核心技術(shù)之一，該領(lǐng)域一直是產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的必爭之地。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2016年全球動(dòng)力電池企業(yè)出貨量排名中，比亞迪、CATL、沃特瑪、國軒高科、力神、比克、中航鋰電赫然在列，萬向A123和哈光學(xué)也排在11、12位。比亞迪、寧德時(shí)代、沃特瑪、國軒高科等僅僅四家企業(yè)的出貨量在國內(nèi)動(dòng)力電池市場的占比就接近70%。

可以說，我國動(dòng)力電池行業(yè)“寡頭壟斷”的格局正在形成。與此同時(shí)，以富士康、黑芝麻等企業(yè)為代表的跨界投資者卻也在該領(lǐng)域“磨刀霍霍”，大有來勢洶洶、顛覆格局的“勢頭”。

攪局者還是顛覆者?跨界投資者又給我國動(dòng)力電池行業(yè)帶來怎樣的“刺激”?

新能源汽車網(wǎng)嘗試解析，供業(yè)界評(píng)鑒。

跨界正當(dāng)時(shí)

當(dāng)今時(shí)代，跨界幾乎已成為創(chuàng)新和顛覆的代名詞，顛覆式創(chuàng)新或毀滅性創(chuàng)新的成功與失敗的案例數(shù)不勝數(shù)。成功者如董明珠牽手珠海銀隆、黃宏生另起爐灶的南京金龍、中興手機(jī)等，但失敗者也不鮮見。

近期，樂視造車的疑云還未消散，又傳出富士康、黑芝麻等傳統(tǒng)企業(yè)進(jìn)軍新能源的消息。

不僅如此，今年第二季度以來，鋰電池領(lǐng)域的投資熱度大幅提升。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有十余家上市公司通過并購、自建、增資的方式“下注”鋰電池(及設(shè)備)，其中不乏大膽跨界的“新兵”，鋰電池儼然已成為資本的“狩獵場。

有業(yè)界人士分析，在新能源車政策多變，前景不明的情況下，轉(zhuǎn)投鋰電池似乎是不錯(cuò)的選擇。

6月23日下午，富士康科技集團(tuán)與江蘇昆山簽訂“全面深化戰(zhàn)略合作協(xié)議”。根據(jù)協(xié)議部署，富士康將在昆山投資建設(shè)光通訊連接模塊/高速連接器、新能源車電池、智慧物聯(lián)網(wǎng)科技新城、廢棄物處置、環(huán)境污染防治技術(shù)研發(fā)等7個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目計(jì)劃總投資250億元，首期投資額超過80億元。

此次投資項(xiàng)目中，新能源是重頭戲。其中，騰翼新能源科技(昆山)有限公司主要從事鋰電池的研發(fā)和生產(chǎn)。值得注意的是，此前富士康聯(lián)合騰訊、和諧汽車共同組建“和諧富騰”進(jìn)入新能源車領(lǐng)域，最后卻以失敗告終。事件之后，富士康高層表示今后將不再投資新能源車項(xiàng)目。只不過，不投資新能源車并不代表富士康退出了新能源車領(lǐng)域。今年3月份，富士康旗下子公司富泰華以人民幣10億元，取得寧德時(shí)代約1.19%的股權(quán)。而此番昆山項(xiàng)目繼續(xù)投資鋰電池，可以看到富士康已將投資的目光聚焦到了鋰電池領(lǐng)域。放棄整車制造，從新能源車的產(chǎn)業(yè)鏈入手，進(jìn)而分享新能源車的紅利。

黑芝麻在6月20日宣布擬與天臣新能源、大連智云自動(dòng)化三方共同投資10億元設(shè)立“天臣南方電源系統(tǒng)有限公司”，專門從事鋰電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中黑芝麻出資3億元，持股比例30%。黑芝麻表示，此舉是為拓寬經(jīng)營業(yè)務(wù)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)和提升盈利水平。

以水利水電自動(dòng)化為主業(yè)的華自科技，于5月31日發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，擬以3.8億元購買精實(shí)機(jī)電100%股權(quán);特種紙生產(chǎn)企業(yè)凱恩股份對(duì)外透露，公司重大資產(chǎn)重組的標(biāo)的資產(chǎn)初步確定為深圳卓能新能源，而卓能新能源的主營產(chǎn)品為圓柱形鋰電池。

那么，這些“新兵”加盟的背后動(dòng)因何?

我們認(rèn)為：一方面，隨著產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，遭遇利潤天花板的企業(yè)不在少數(shù)。其中不乏在自身行業(yè)中處于龍頭地位的佼佼者，如格力電器、中興手機(jī)等;另一方面，雖說國內(nèi)鋰電池企業(yè)已超過200家，但是低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能不足的鋰電池行業(yè)現(xiàn)狀，和2020年國內(nèi)200萬輛新能源車的銷量對(duì)高端動(dòng)力鋰電池的市場需求，使很多“新兵”嗅到了機(jī)會(huì)。

勝敗眾評(píng)說

工信部裝備工業(yè)司副司長瞿國春近日公開表示，“鋰電池是電動(dòng)汽車的心臟，是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)取得長足發(fā)展進(jìn)步，但仍難以滿足新能源汽車推廣普及需求，尤其在基礎(chǔ)關(guān)鍵材料，系統(tǒng)集成技術(shù)、制造裝備和工藝等方面還存在欠缺。”

國家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人方建華對(duì)新能源汽車網(wǎng)[xnyauto]表示，“今年底，動(dòng)力電池產(chǎn)能可能接近200GWh，而市場需求不到40GWh，整個(gè)行業(yè)去產(chǎn)能的壓力很大。”隨著動(dòng)力電池技術(shù)的突飛猛進(jìn)，不少在建的產(chǎn)能，可能在兩、三年后就是沒用的廢鐵，只會(huì)造成資源的極大浪費(fèi)。

中國汽車技術(shù)研究中心副主任吳志則認(rèn)為，目前動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)總體的產(chǎn)能可能已經(jīng)超越了現(xiàn)在汽車市場的需求，但是真正好的電池企業(yè)的產(chǎn)品仍然是供不應(yīng)求。所謂的產(chǎn)能過剩是結(jié)構(gòu)性的過剩，或者是某個(gè)時(shí)段的過剩。“目前，產(chǎn)能相對(duì)快速發(fā)展對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)來說只是階段性過剩”。

“當(dāng)下，動(dòng)力電池市場資本炒作的嫌疑很大,主要是因?yàn)樾履茉雌嚨男枨蠹斜l(fā)從而導(dǎo)致動(dòng)力電池供需不足。但隨著比亞迪、寧德時(shí)代等巨頭布局日趨完善，這種不平衡再過兩年時(shí)間就會(huì)被打破，進(jìn)入真正的產(chǎn)能過剩階段。”業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，留給其他動(dòng)力電池企業(yè)的市場空間不會(huì)太大。

中國電動(dòng)汽車百人會(huì)執(zhí)行副理事長歐陽明高表示，“發(fā)展新能源汽車下個(gè)階段的發(fā)展重點(diǎn)就是成本問題，而占據(jù)整車成本30%-50%的動(dòng)力電池成為將成本的關(guān)鍵。”總的來說電池降成本可以通過幾個(gè)方面來完成，首先是原材料價(jià)格的控制;其次是技術(shù)工藝的革新;再次是實(shí)現(xiàn)規(guī)模化的生產(chǎn)和銷售。

動(dòng)力電池作為技術(shù)密集型、資金密集型行業(yè)，同時(shí)還是擁有很強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)。對(duì)跨界投資者來說，投資動(dòng)力電池業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)不在于資金門檻和技術(shù)門檻，最大的門檻是銷售渠道的建設(shè)和合理降成本。在新能源車補(bǔ)貼退坡，車企亟待降成本的當(dāng)下，相關(guān)車企對(duì)動(dòng)力電池的降價(jià)要求會(huì)越來越高。

綜上所述，我們分析認(rèn)為，資本的“侵入”的確給動(dòng)力電池市場帶來沖擊，但值得警惕的是，行業(yè)背后的商業(yè)邏輯依然是制造業(yè)的屬性，無論從技術(shù)規(guī)模，還是產(chǎn)業(yè)配套等方面，都需要較長的時(shí)間來布局和完善，這就需要扎扎實(shí)實(shí)的技術(shù)積累和迭代，需要持之以恒的工匠精神，這一點(diǎn)永遠(yuǎn)不會(huì)因?yàn)橘Y本的熱捧而改變。隨著政府對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼政策的收緊，補(bǔ)貼退坡力度加大，2020年補(bǔ)貼取消后動(dòng)力電池企業(yè)想要盈利，還真得憑借自己的真功夫。

而短期逐利的資本，要在短期內(nèi)獲利幾乎不大可能，或者說“擊鼓傳花”的資本游戲終究是一場游戲，而實(shí)業(yè)卻是永遠(yuǎn)游戲不起的。

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