研究周報 |新能源客車市場形成三大梯隊 競爭格局正生變
國內燃油車禁售研究的推進和新能源積分政策的落地，意味著我國新能源汽車正式進入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段，這也間接推動了商用車新能源化進程。目前國內已有20個省市明確了公交電動化的時間表，大部分都將于2017年~2020年
2、競爭格局分析
現(xiàn)階段，我國新能源客車格局早已經(jīng)今非昔比，過去“一通三龍”的格局已一去不復返。
除傳統(tǒng)主流客車廠商外，比亞迪、珠海廣通(銀隆)、中國中車等具有三大電核心技術的新進入者已成功進入新能源客車領域，直接顛覆了傳統(tǒng)客車行業(yè)格局。傳統(tǒng)客車宇通、中通、福田的市場地位依舊不可撼動，受益于過硬的產(chǎn)品品質和技術儲備，而新進入者則是受益于三大電核心零部件的自制和整車集成優(yōu)勢，成為新能源客車行業(yè)領先者，這些新進入者對行業(yè)傳統(tǒng)競爭格局的擾動力量不容小覷。
以比亞迪和廣通客車為例。盡管“暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應用推薦車型目錄”已經(jīng)解禁，但國內新能源客車動力電池仍主要采用磷酸鐵鋰電池。比亞迪的磷酸鐵鋰電池技術在全國乃至全球處于領先地位，比亞迪因此具有新能源客車和動力電池的自制和集成優(yōu)勢，從而迅速躋身新能源客車行業(yè)列強。
廣通則在鈦酸鋰電池客車方面迅速形成競爭優(yōu)勢。目前國內新能源客車主要有三元鋰、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰三大技術路線，但廣通的鈦酸鋰新能源客車能夠在5-15分鐘內快速補電，不僅可以解決充電難問題，還可以很好滿足城市公交的運營要求。國內新能源汽車政策已經(jīng)認可快充類純電動客車并給出了明確補貼標準，快充類純電動客車因此迎來利好，廣通客車借此基于成為行業(yè)“黑馬”。
隨著行業(yè)良幣驅劣幣、補貼逐步下滑、動力電池制造成本進一步下滑，新能源客車行業(yè)有望進一步集中，傳統(tǒng)豪強和具有三大電核心零部件總成的客車企業(yè)將成為行業(yè)主流，強者恒強。未來一段時間，宇通、比亞迪、中通、福田、廣通客車等將持續(xù)成為新能源客車行業(yè)的中堅力量。
3、各品牌在不同區(qū)域的推廣應用
截至2017年，我國浙江、武漢、山西、南昌、臺州等40個省市陸續(xù)出臺了約40來項目新能源汽車相關補貼政策，大多省市基本上形成了通用規(guī)則，補貼標準為國家補貼的50%。
參照2015年四部委聯(lián)合發(fā)布的新一輪新能源汽車補貼政策，基本上定了補貼退坡的基調。2017 年新能源客車國補貼出現(xiàn)較大下滑，且地方補貼不得超過中央補貼的 50%，而補貼細則越來越傾向于扶持大型客車，這在較大程度上引導了新能源客車的產(chǎn)品結構發(fā)展方向。
從2017年歷月各區(qū)域推廣應用的新能源客車情況來看，公交集團要么采購本地新能源客車，要么采購國內TOP5客車品牌(宇通、比亞迪、中通、福田、廣通)的產(chǎn)品，具備技術實力和關鍵零部件自制能力的新能源客車企業(yè)逐步受到各地方政府的青睞。本文僅以9月份新能源客車行業(yè)TOP區(qū)域市場表現(xiàn)為例分析這一格局，前8個月同樣適用。
2017年9月，我國新能源客車銷量6848輛，主要分布于上海、河南、廣東等城市。值得一提的是，上海新能源客車銷量暴增，躋身TOP10銷量大省。
TOP1 上海
2017年9月份，上海區(qū)域新能源客車上險量為903輛。其中鄭州宇通拿下294輛客車，占比達到32.6%，剩余67.4%的市場份額主要被上海萬象、上海申沃、上海申龍三大本地土車企分食，這表明上海區(qū)域既有優(yōu)選行業(yè)競爭力品牌，同時也更多考慮了上海本地品牌。
技術路線方面，以純電動客車為主、大型客車為主體。上海區(qū)域純電動客車上險量為662輛，市場份額占比達到73.3%;插電式混合動力客車占比26.7%。
車型結構方面，上海區(qū)域新能源大型客車銷量812輛，為典型主銷車型，占比90%;其中新能源中型客車88輛，輕型客車3輛。
TOP2 河南
2017年9月份，河南區(qū)域新能源客車上險量為759輛，繼續(xù)保持亞軍位置。其中宇通客車繼續(xù)發(fā)揮本地企業(yè)優(yōu)勢，銷量達412輛，占比達到54.2%，比亞迪、中植、安源客車等共同占45.8%份額。
技術路線方面，河南區(qū)域純電動客車上險量為730輛，市場份額占比達到96.2%;插電式混合動力客車占比3.8%。
車型結構方面，河南區(qū)域新能源大型客車銷量488輛，為典型主銷車型，占比64.3%;其中中型客車233輛，輕型客車38輛。
河南新能源客車主要以宇通客車為主，兼顧比亞迪、中植、安源新能源客車，本地與外地品牌比例接近50%：50%，外地品牌基本上都為行業(yè)競爭力品牌。而車型方面，以純電動客車為主、大型客車為主體。
TOP3 廣東
2017年9月份，廣東區(qū)域新能源客車上險量為487輛，其中廣州285輛，占比高達58.5%。本土品牌比亞迪占比17.8%，宇通、中車時代、金旅、福田、中通客車等占據(jù)了82.2%份額。
技術路線方面，廣東省純電動客車上險量為485輛，市場份額占比達到99.6%;9月份插電式混合動力客車僅2輛。
車型結構方面，廣東區(qū)域新能源大型客車銷量286輛，為典型主銷車型，占比58.7%;其中新能源中型客車201輛。
廣東新能源客車品牌較為分散，外地品牌較多，囊括了宇通、中車時代、中通、比亞迪等四大Top5新能源客車品牌車型。車型方面，則以純電動客車為主、大中型客車為主體。
TOP4 江蘇
2017年9月份，江蘇區(qū)域新能源客車上險量為444輛，其中宇通客車上險256輛，奪得該區(qū)域冠軍頭銜，占比達57.7%，江蘇本地新能源客車品牌上險量相對較少。
技術路線方面，江蘇省純電動客車上險量為141輛，市場份額占比達到31.7%;插電式混合動力客車303輛，是國內較為重視插電式混合動力客車的省市。
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