研究周報(bào) |新能源客車市場(chǎng)形成三大梯隊(duì) 競(jìng)爭(zhēng)格局正生變
國內(nèi)燃油車禁售研究的推進(jìn)和新能源積分政策的落地,意味著我國新能源汽車正式進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段,這也間接推動(dòng)了商用車新能源化進(jìn)程。目前國內(nèi)已有20個(gè)省市明確了公交電動(dòng)化的時(shí)間表,大部分都將于2017年~2020年
車型結(jié)構(gòu)方面,江蘇區(qū)域新能源大型客車銷量295輛,為典型主銷車型,占比66.4%;其中新能源中型客車147輛。
江蘇新能源客車市場(chǎng)上宇通一枝獨(dú)秀,以外地實(shí)力品牌為主,超過一半車型為插電式混合動(dòng)力車型,大中型客車為主體。
TOP5湖南
2017年9月份,湖南區(qū)域新能源客車上險(xiǎn)量為389輛,其中長(zhǎng)沙217輛,郴州120輛。品牌方面,以比亞迪新能源客車上險(xiǎn)量為最多,有117輛,宇通客車、北汽福田上險(xiǎn)量也均超過100輛,外地知名新能源客車品牌占比達(dá)88.5%,本地中車時(shí)代僅11.5%份額。
技術(shù)路線方面,湖南省純電動(dòng)客車上險(xiǎn)量為384輛,市場(chǎng)份額占比達(dá)到98.7%;插電式混合動(dòng)力客車5輛。
車型結(jié)構(gòu)方面,湖南區(qū)域新能源大型客車銷量216輛,為典型主銷車型,占比55.5%;其中新能源中型客車173輛。
湖南新能源客車品牌相對(duì)分散,以宇通、比亞迪、福田、中車時(shí)代為主,基本上只采用純電動(dòng)客車,大型客車為主流。
4、新能源客車品牌發(fā)展展望
歷經(jīng)了上半年補(bǔ)貼退坡、推廣目錄重審、市場(chǎng)透支等因素影響,
2017年新能源客車市場(chǎng)相對(duì)冷淡,但這也給領(lǐng)先品牌帶來了更多機(jī)會(huì)。
補(bǔ)貼政策扶持力度減弱,偏向于扶優(yōu)扶強(qiáng)。據(jù)權(quán)威渠道消息,2018年新能源客車補(bǔ)貼政策或?qū)⒄{(diào)整,并不是直接降低20%那么簡(jiǎn)單,而是結(jié)合動(dòng)力電池技術(shù)實(shí)際水平設(shè)立以技術(shù)指標(biāo)為參考的補(bǔ)貼政策,梯次降低補(bǔ)貼額度,實(shí)現(xiàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提升與補(bǔ)貼額度降低,并同步推進(jìn)。這將淘汰過度依賴補(bǔ)貼生存的企業(yè),預(yù)計(jì)未來3年,國內(nèi)70多家新能源客車企業(yè)的淘汰率將達(dá)50%以上。
地方保護(hù)主義逐步弱化,新能源客車的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將白熱化,技術(shù)領(lǐng)先的客車企業(yè)將脫穎而出。國內(nèi)新能源客車前五強(qiáng)企業(yè)均具備核心零部件自制與整車集成匹配及生產(chǎn)制造能力,采購及生產(chǎn)成本偏低。相關(guān)企業(yè)已經(jīng)成功滲透到各省市,將進(jìn)一步擴(kuò)大各自技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì),提升市場(chǎng)占有率。就目前而言,宇通、比亞迪、中通、福田、廣通品牌仍是具有明顯的比較優(yōu)勢(shì)。
突破動(dòng)力電池能量密度或持續(xù)提升三元鋰電池安全性的客車企業(yè)將具備強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。總體而言,我國新能源客車市場(chǎng)基本上進(jìn)入了“政策+市場(chǎng)”雙輪驅(qū)動(dòng)的過渡時(shí)期,補(bǔ)貼政策或?qū)⒂绊懶履茉纯蛙囆袠I(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局、新能源客車產(chǎn)品結(jié)構(gòu);技術(shù)突破,特別是動(dòng)力電池能量密度或安全性水平,將決定企業(yè)的未來競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)地位。
四、相關(guān)建議
盡管上半年受補(bǔ)貼退坡影響,抑制了部分更替需求,但隨著行業(yè)對(duì)2017年補(bǔ)貼滑坡的消化以及綜合成本的進(jìn)一步下降,基本上可以判斷第四季度將是新能源客車企業(yè)2017年沖銷量的重要時(shí)間段。在此,謹(jǐn)向客車行業(yè)提幾點(diǎn)建議:
1、提前應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼政策優(yōu)化調(diào)整,做好新能源客車全面市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的準(zhǔn)備;
2、不斷消化吸收先進(jìn)客車制造技術(shù)與提升產(chǎn)品品質(zhì),持續(xù)提升整車集成匹配水平,加快核心零部件技術(shù)的研發(fā)和技術(shù)儲(chǔ)備;
3、積極推進(jìn)客車行業(yè)的兼并重組;
4、堅(jiān)持走出去,加快發(fā)力歐美國際市場(chǎng)。
原標(biāo)題:研究周報(bào) | 競(jìng)爭(zhēng)格局正生變,新能源客車市場(chǎng)形成三大梯隊(duì)
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