小康股份15億可轉(zhuǎn)債啟動(dòng)發(fā)行加碼新能源汽車投資

2017-11-07 12:56:29 國(guó)證券報(bào)　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

　小康股份11月2日發(fā)布可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)，公司本次發(fā)行15億元可轉(zhuǎn)債，債券信用等級(jí)為AA，發(fā)行主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA，原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為11月6日。　　根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)，小康股份可轉(zhuǎn)債存續(xù)期

　　根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)，小康股份可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為6年，票面利率分別為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為23元/股。本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額采用通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的方式進(jìn)行，原股東可優(yōu)先配售的小康轉(zhuǎn)債數(shù)量按每股配售1.649元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，即每股配售0.001649 手可轉(zhuǎn)債。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，小康股份2014年至2016年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為3億元、3.72億元和5.14億元，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。今年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)42%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.9億元，同比大幅增長(zhǎng)68.76%，其中扣非后凈利潤(rùn)同比增幅高達(dá)87.38%。

　　小康股份公司主營(yíng)汽車整車及其發(fā)動(dòng)機(jī)、零部件的研發(fā)和生產(chǎn)等業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）、多功能乘用車（MPV）、交叉型乘用車和商用車等, 同時(shí)大力發(fā)展新能源汽車業(yè)務(wù)，并已全面啟動(dòng)智能電動(dòng)車產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)工廠建設(shè)工作。今年上半年公司公司實(shí)現(xiàn)汽車銷售量超過(guò)20萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約20%，其中SUV8.4萬(wàn)多輛，同比增長(zhǎng)829.48%，主要產(chǎn)品風(fēng)光580每月銷量萬(wàn)輛以上；公司新型發(fā)動(dòng)機(jī)銷量持續(xù)攀升，實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)銷售29萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)35.01%，其中外銷量同比增幅超100%。

　　公司緊隨國(guó)家新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，致力于打造國(guó)際高端電動(dòng)乘用車領(lǐng)先品牌，從全球范圍內(nèi)引進(jìn)新能源汽車領(lǐng)域優(yōu)秀人才，全方位跨界布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)，新能源汽車研發(fā)及制造整車、三電、智能駕駛和工廠建設(shè)等工作已全面啟動(dòng)。今年公司以1.1 億美元收購(gòu)美國(guó)老牌汽車制造商AM General LLC公司的民用汽車工廠，為公司在美國(guó)新能源電動(dòng)汽車的研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售全價(jià)值鏈產(chǎn)業(yè)化布局及后續(xù)試制及量產(chǎn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；公司全資子公司SF MOTORS以3300萬(wàn)美元收購(gòu)美國(guó)電池系統(tǒng)公司InEVit100%的股權(quán)，并將Tesla創(chuàng)始人兼首任CEO馬丁.艾伯哈德等資深專家納入旗下。實(shí)現(xiàn)收購(gòu)后，公司將掌握具有國(guó)際領(lǐng)先的新能源電動(dòng)汽車電池系統(tǒng)核心技術(shù)，同時(shí)結(jié)合公司已取得和正在進(jìn)一步研發(fā)的三電系統(tǒng)技術(shù)，將助推公司研發(fā)并產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)具有競(jìng)爭(zhēng)力的電動(dòng)汽車產(chǎn)品，將進(jìn)一步夯實(shí)公司在新能源電動(dòng)汽車領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。

　　本次可轉(zhuǎn)債募集資金將全部投向年產(chǎn)5萬(wàn)輛純電動(dòng)乘用車建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施主體為小康股份子公司金康新能源，項(xiàng)目總投資25億元，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)5萬(wàn)臺(tái)系列新能源乘用車和6萬(wàn)套電池PACK的產(chǎn)能目標(biāo)，計(jì)劃于2018 年10月完工。根據(jù)該項(xiàng)目的可研報(bào)告測(cè)算，項(xiàng)目建設(shè)完成并全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年收入約83.57億元，可實(shí)現(xiàn)年凈利潤(rùn)約2.37億元，稅后總投資收益率12.85%。

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