第四季度沖量期間磷酸鐵鋰材料為何提前“入冬”？

2017-11-09 11:26:25 高工鋰電網(wǎng) 　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

進(jìn)入第四季度，原本應(yīng)該是鋰電企業(yè)的沖量期和爆發(fā)期，但卻有很多磷酸鐵鋰材料企業(yè)主動(dòng)選擇了退縮。　　高工鋰電了解到，受多重因素影響，除少數(shù)幾家大型企業(yè)之外，大批磷酸鐵鋰材料企業(yè)在第四季度開始大規(guī)模減產(chǎn)

進(jìn)入第四季度，原本應(yīng)該是鋰電企業(yè)的沖量期和爆發(fā)期，但卻有很多磷酸鐵鋰材料企業(yè)主動(dòng)選擇了“退縮”。

　　高工鋰電了解到，受多重因素影響，除少數(shù)幾家大型企業(yè)之外，大批磷酸鐵鋰材料企業(yè)在第四季度開始大規(guī)模減產(chǎn)，沒有興趣和精力沖業(yè)績，基本只維護(hù)老客戶一定量的供應(yīng)而不再接新的訂單，磷酸鐵鋰材料行業(yè)提前“入冬”。

　　“目前上游碳酸鋰持續(xù)漲價(jià)處于價(jià)格高位，材料企業(yè)需要現(xiàn)款采購甚至還買不到。同時(shí)下游電池企業(yè)給材料企業(yè)的賬期又很長，企業(yè)現(xiàn)金流壓力特別大，因此這段時(shí)間很多磷酸鐵鋰材料企業(yè)都在主動(dòng)往后縮。”天津斯特蘭能源科技有限公司副總經(jīng)理李積剛對(duì)高工鋰電網(wǎng)表示，目前磷酸鐵鋰材料企業(yè)開始主動(dòng)降低產(chǎn)能利用率，甚至是提前進(jìn)入“冬眠”狀態(tài)，只接一些賬期短的訂單降低企業(yè)壓力，靜待明年市場(chǎng)開啟。

　　高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研顯示，2017年第三季度國內(nèi)正極材料產(chǎn)量59430噸，同比增長21.4%，環(huán)比增長5.9%。其中，磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量同比下滑12%，環(huán)比下滑7%，市場(chǎng)總體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。預(yù)計(jì)第四季度磷酸鐵鋰材料的產(chǎn)量將繼續(xù)下滑，三元材料產(chǎn)量則在沖刺提升，客觀來看，主要存在以下原因：

　　1、電池企業(yè)集中清理庫存鐵鋰材料采購需求降低

　　上半年受政策影響，新能源汽車市場(chǎng)增長受阻。進(jìn)入第三季度，新能源汽車市場(chǎng)回暖增長，動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能集中釋放導(dǎo)致企業(yè)庫存增多，現(xiàn)有庫存足以支持企業(yè)銷售至12月中旬，因而開始集中清理庫存產(chǎn)品，從而降低磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能利用率和材料采購需求。

　　“臨近年底，動(dòng)力電池企業(yè)都在集中清理庫存，對(duì)磷酸鐵鋰材料采購需求也會(huì)大幅減少。”一位不愿具名的磷酸鐵鋰材料企業(yè)高層指出，年末電池企業(yè)都不會(huì)采購太多材料做庫存，對(duì)磷酸鐵鋰材料采購降低，導(dǎo)致第四季度磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量退坡。

　　2、原材料漲價(jià)+賬期延長材料企業(yè)主動(dòng)減產(chǎn)降壓

　　受補(bǔ)貼退坡以及補(bǔ)貼資金延遲下發(fā)影響，下游整車企業(yè)前期自行墊付資金過多導(dǎo)致車企現(xiàn)金流極度緊張，從而傳導(dǎo)至上游動(dòng)力電池和材料領(lǐng)域。動(dòng)力電池企業(yè)給正極材料企業(yè)的賬期持續(xù)拉長，導(dǎo)致磷酸鐵鋰材料企業(yè)資金緊缺，嚴(yán)重妨礙企業(yè)的正常經(jīng)營。

　　與此同時(shí)，上游碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上漲且供應(yīng)緊缺，要求正極材料企業(yè)現(xiàn)款現(xiàn)貨，導(dǎo)致企業(yè)資金壓力進(jìn)一步加大。同時(shí)，國內(nèi)新能產(chǎn)能集中釋放導(dǎo)致磷酸鐵鋰市場(chǎng)競(jìng)爭加劇，市場(chǎng)價(jià)格下滑。在上游漲價(jià)和下游壓價(jià)的雙重夾擊之下，2017年磷酸鐵鋰材料企業(yè)的產(chǎn)品毛利率和凈利潤都出現(xiàn)大幅下滑，從而打擊企業(yè)的發(fā)展積極性。

　　“目前碳酸鋰采購價(jià)格接近18萬元/噸，磷酸鐵鋰材料成本大幅上升但卻無法漲價(jià)，只能自己消化這部分壓力。”歐賽新能源科技股份有限公司副總經(jīng)理梁永光對(duì)高工鋰電網(wǎng)表示，目前磷酸鐵鋰的毛利率下降到20%左右，如果碳酸鋰持續(xù)漲價(jià)，電池廠繼續(xù)壓價(jià)，產(chǎn)品毛利率還會(huì)進(jìn)一步降低，企業(yè)利潤也進(jìn)一步被壓縮。

　　梁永光指出，目前磷酸鐵鋰材料廠家都沒有太多的精力和興趣去沖業(yè)績，只維持一些老客戶的基本需求供應(yīng)。同時(shí)也在“看米下鍋”，根據(jù)客戶的商務(wù)條件和自身的資金實(shí)力去篩選一些好的客戶，甚至寧愿接一些價(jià)格低一點(diǎn)但賬期短一點(diǎn)的訂單，緩解企業(yè)賬期壓力。

　　3、電池企業(yè)積極應(yīng)對(duì)政策調(diào)整要求材料企業(yè)修煉內(nèi)功

　　近期，網(wǎng)傳2018年新能源汽車補(bǔ)貼將提前退坡20%，倒逼電池價(jià)格進(jìn)一步下滑。同時(shí)，動(dòng)力電池能量密度與補(bǔ)貼額度門檻將繼續(xù)提高，如最高檔補(bǔ)貼對(duì)新能源客車電池系統(tǒng)能量密度從115wh/kg提升至135wh/kg，新能源乘用車能量密度從120wh/kg提升至140wh/kg。

　　多位業(yè)內(nèi)人士表示，盡管政府相關(guān)部門對(duì)2018年新能源汽車補(bǔ)貼將提前退坡20%的消息進(jìn)行辟謠，能量密度要求是否要進(jìn)一步提升也不確定，但整車企業(yè)和電池企業(yè)卻已開始提前做好準(zhǔn)備。

　　車企方面，整車企業(yè)要求電池企業(yè)在今年動(dòng)力電池價(jià)格的基礎(chǔ)上再降20%；同時(shí)要求電池企業(yè)將明年電池系統(tǒng)能量密度提升至130wh/kg以上，單體比能量達(dá)到160wh/kg以上。

　　電池企業(yè)方面，提前調(diào)整產(chǎn)線，通過做大單體電芯容量和殼體尺寸將磷酸鐵鋰電池比能量提升至160wh/kg，并開始送樣做強(qiáng)檢為明年做準(zhǔn)備，同時(shí)對(duì)磷酸鐵鋰材料供應(yīng)商提出提升材料壓實(shí)密度和克容量的要求。

　　對(duì)此，磷酸鐵鋰材料企業(yè)開始減少現(xiàn)有的常規(guī)型產(chǎn)品的產(chǎn)能和出貨，積極提升材料的壓實(shí)密度和克容量等產(chǎn)品性能，給電池企業(yè)送樣測(cè)試，從而導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)量下滑。

　　4、環(huán)保督查導(dǎo)致磷酸鐵鋰材料廠家停產(chǎn)減產(chǎn)

　　今年以來，環(huán)保部在全國范圍內(nèi)掀起的大規(guī)模的環(huán)保整治行動(dòng)，導(dǎo)致大批鋰電材料企業(yè)的生產(chǎn)出貨情況受到極大影響，導(dǎo)致正極材料和原材料產(chǎn)能縮減，產(chǎn)品價(jià)格上漲。其中北方地區(qū)尤其是天津地區(qū)的磷酸鐵鋰材料企業(yè)和電池企業(yè)受到的環(huán)保整頓的沖擊最直接。

　　據(jù)了解，目前已有多家天津地區(qū)的磷酸鐵鋰材料廠家因環(huán)保整頓而停產(chǎn)減產(chǎn)，而南方地區(qū)企業(yè)如湖南升華、德方納米等企業(yè)則受影響較小。

　　5、補(bǔ)貼金額與能量密度掛鉤動(dòng)力電池企業(yè)逐步轉(zhuǎn)向三元

　　《2017年新能源汽車補(bǔ)貼調(diào)整方案》將補(bǔ)貼金額與電池系統(tǒng)能量密度直接掛鉤，為配合車企拿到盡可能多的補(bǔ)貼，動(dòng)力電池企業(yè)只能停止生產(chǎn)現(xiàn)有不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品，通過導(dǎo)入新材料、制造工藝升級(jí)、優(yōu)化PACK方案等提升電池系統(tǒng)能量密度。

　　受此影響，包括寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科等大型磷酸鐵鋰電池企業(yè)在2017年都開始逐步轉(zhuǎn)型增加三元材料電池，從而對(duì)磷酸鐵鋰材料采購需求有多降低。

　　中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2017年前9月新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷分別為42.4萬輛和39.8萬輛。其中，新能源乘用車的累計(jì)銷量為32.5萬輛，新能源商用車的累計(jì)銷量為7.3萬輛。新能源乘用車已經(jīng)成為了電動(dòng)汽車產(chǎn)銷增長的主力，大幅拉動(dòng)三元材料電池出貨量增長。

　　GGII數(shù)據(jù)顯示，2017Q3磷酸鐵鋰裝機(jī)總電量約4.39GWh，同比下降22%；三元材料裝機(jī)總電量約4.03GWh，同比增長19%。

　　從市場(chǎng)來看，第四季度將是新能源汽車市場(chǎng)的沖刺階段，且市場(chǎng)主要集中在新能源乘用車和物流車領(lǐng)域，這將進(jìn)一步拉動(dòng)三元材料電池的出貨量提升。而磷酸鐵鋰電池的出貨量將因新能源客車市場(chǎng)銷量下滑而降低。

　　客觀來看，磷酸鐵鋰材料面臨著新能源客車市場(chǎng)銷量下滑、補(bǔ)貼政策調(diào)整、原材料價(jià)格暴漲、產(chǎn)能過剩、市場(chǎng)競(jìng)爭加劇和產(chǎn)品被替代等風(fēng)險(xiǎn)。在國家對(duì)電池能量密度要求越來越高情況下，若磷酸鐵鋰材料的克容量及壓實(shí)密度如果無法快速提升滿足市場(chǎng)要求，其市場(chǎng)空間將進(jìn)一步被壓縮，企業(yè)生產(chǎn)壓力驟增。

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