國(guó)家電網(wǎng)能源研究院代賢忠：充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)趨向商業(yè)模式電動(dòng)汽車(chē)迎來(lái)黃金期

2017-11-22 16:34:06 電力頭條APP 　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

國(guó)家電網(wǎng)能源研究院專(zhuān)家代賢忠教授就《電動(dòng)汽車(chē)與充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀與展望》發(fā)表演講，以下為演講實(shí)錄：電動(dòng)汽車(chē)剛起步的時(shí)候還是很受市場(chǎng)的歡迎，主要有以下三個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)：用戶(hù)體驗(yàn)、加速能力、續(xù)航里程和

國(guó)家電網(wǎng)能源研究院專(zhuān)家代賢忠教授就《電動(dòng)汽車(chē)與充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀與展望》發(fā)表演講，以下為演講實(shí)錄：

電動(dòng)汽車(chē)剛起步的時(shí)候還是很受市場(chǎng)的歡迎，主要有以下三個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)：用戶(hù)體驗(yàn)、加速能力、續(xù)航里程和可靠性，但是好景不長(zhǎng)，二十世紀(jì)二十年代，隨著內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)技術(shù)的突破，福特公司發(fā)明了T型車(chē)和內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)開(kāi)始進(jìn)入大眾市場(chǎng)，二十世紀(jì)初的時(shí)候電動(dòng)車(chē)技術(shù)還是有很大的瓶頸，所以到了那個(gè)年代基本上退出了電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)。上個(gè)世紀(jì)末的時(shí)候電動(dòng)汽車(chē)也出現(xiàn)了一些短暫的回歸，主要是受到政策性的因素影響，比如在美國(guó)加州零排放汽車(chē)法案的頒布，也對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展有了很大的促進(jìn)作用，但是隨著成本的壓力以及車(chē)企的反對(duì)一度被廢棄了。2009年到現(xiàn)在電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展大家也都很清楚，主要還是有內(nèi)外部雙方面的因素共同作用的結(jié)果。外面就是石油供需的情況造成環(huán)境污染，內(nèi)部就是電池技術(shù)的進(jìn)步，還有傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)技術(shù)拜訪(fǎng)水平逐漸進(jìn)入天花板。

總的來(lái)看，電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展歷程經(jīng)歷了三起漲落，兩次失敗的主要原因還是電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力電池技術(shù)的進(jìn)展比較緩慢，最新的興起也是源于電動(dòng)汽車(chē)的突破，失敗的兩次主要是外部因素，還是包括當(dāng)時(shí)的電氣化水平和城鎮(zhèn)化水平，以及這些車(chē)企利益博弈的因素影響。

下面來(lái)看全球能源消費(fèi)總量，過(guò)去的四十年當(dāng)中能源消費(fèi)總量一直保持著快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，特別是在交通領(lǐng)域用人的需求也是明顯上升的態(tài)勢(shì)。電能和石油在綜合能源消費(fèi)的比重趨勢(shì)一升一降，電能的消費(fèi)比重提升了將近9個(gè)百分點(diǎn)，石油是下降了8個(gè)百分點(diǎn)，交通領(lǐng)域我們電能消費(fèi)的占比還是比較低，基本上沒(méi)有特別大的變化，石油可以長(zhǎng)期保持一家獨(dú)大的格局，也就是說(shuō)石油的占比也是保持著相對(duì)比較高的90%的水平，但是也沒(méi)有做太大的下降或者上升的變化。從這個(gè)角度來(lái)講，交通領(lǐng)域的電能替代的潛力還是比較巨大的，非交通領(lǐng)域電能電漲油消的趨勢(shì)非常明顯，就是非交通領(lǐng)域電機(jī)的內(nèi)燃機(jī)趨勢(shì)是非常明顯的，交通領(lǐng)域除了電氣化列車(chē)之外，其它領(lǐng)域還是無(wú)法撼動(dòng)石油的主體地位。

目前在政策推動(dòng)下電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)也在快速增長(zhǎng)，2016年底全球大概有200萬(wàn)輛，中國(guó)保持在100萬(wàn)輛左右，預(yù)計(jì)今年年底可以突破170萬(wàn)輛這樣的市場(chǎng)規(guī)模。這是2016年的全球汽車(chē)保有量，各個(gè)國(guó)家的水平通過(guò)增長(zhǎng)曲線(xiàn)來(lái)看，加速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)繼續(xù)保持，未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的預(yù)期還是比較樂(lè)觀(guān)。這是全球各個(gè)國(guó)家汽車(chē)市場(chǎng)份額的情況，可以看出挪威這樣的國(guó)家在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)份額當(dāng)中能夠占到30%左右，我們國(guó)家大概在1.4%，芬蘭和瑞典占比也是相對(duì)比較高，達(dá)到5%左右。

電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展呈現(xiàn)兩頭熱的現(xiàn)象，也就是說(shuō)高端電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)上汽車(chē)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力比較明顯，低端小型車(chē)輛的電氣化趨勢(shì)也是非常明顯，大部分基于燃油車(chē)改造的電動(dòng)車(chē)型尚未得到市場(chǎng)認(rèn)可，這也可以通過(guò)電動(dòng)汽車(chē)用戶(hù)的消費(fèi)情況的反映體現(xiàn)出來(lái)。整個(gè)產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)形成了領(lǐng)軍車(chē)企引領(lǐng)市場(chǎng)、傳統(tǒng)車(chē)企加快轉(zhuǎn)型、新興企業(yè)快速進(jìn)入的共同協(xié)同發(fā)力產(chǎn)業(yè)的格局。

下面看一看電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的前景和展望，我們已經(jīng)發(fā)布了燃油車(chē)計(jì)劃，總的來(lái)看現(xiàn)在各國(guó)不具備強(qiáng)制性，一定程度上也通過(guò)新聞媒體的報(bào)道和各個(gè)車(chē)企的反映看出進(jìn)出燃油汽車(chē)的政策意向也在促進(jìn)傳統(tǒng)車(chē)企戰(zhàn)略中心向電動(dòng)車(chē)轉(zhuǎn)型，未來(lái)對(duì)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會(huì)有很大的促進(jìn)作用。客觀(guān)分析下來(lái)，分析已經(jīng)發(fā)布政策意向的國(guó)家來(lái)看，整合效益和市場(chǎng)基礎(chǔ)方面還是參差不齊，基礎(chǔ)比較好的可能是挪威和德國(guó)，中國(guó)和印度兩個(gè)方面的資源因素，包括減排和市場(chǎng)基礎(chǔ)還是相對(duì)比較差，所以未來(lái)隨著能源領(lǐng)域清潔發(fā)展的推進(jìn)，各個(gè)國(guó)家減排效益將會(huì)進(jìn)一步提升，中國(guó)汽車(chē)保有量和汽車(chē)份額、汽車(chē)銷(xiāo)售量的規(guī)模很大，所以我們還是有一定的客觀(guān)現(xiàn)實(shí)難度。

雙積分政策出臺(tái)補(bǔ)貼力度還是在持續(xù)跟進(jìn)，政策要點(diǎn)主要是兩個(gè)方面，就是對(duì)車(chē)企的油耗和新能源積分做出硬性要求，新能源積分1920年分別是10%和12%，否則會(huì)有政策性的懲罰措施。按照分析來(lái)看，把政府補(bǔ)貼車(chē)企變?yōu)榱塑?chē)企之間的相互補(bǔ)貼，新能源從國(guó)家引領(lǐng)發(fā)展轉(zhuǎn)換為行業(yè)主導(dǎo)發(fā)展的趨勢(shì)，也會(huì)加快整個(gè)產(chǎn)業(yè)格局的重新洗牌和替代進(jìn)程的加快。

應(yīng)對(duì)雙積分政策也有一些行動(dòng)，國(guó)內(nèi)外的車(chē)企進(jìn)行了合資潮，也就是說(shuō)前三個(gè)季度也有一些比較重大的合資事件，動(dòng)力電池技術(shù)也正在加速進(jìn)步，據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，過(guò)去五年我國(guó)動(dòng)力電池單體能量密度提高了1.7倍，價(jià)格上漲了60%，已經(jīng)進(jìn)入到了200-250美元/千瓦時(shí)的水平，通過(guò)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的繼續(xù)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)成本到2020年可以達(dá)到大眾市場(chǎng)成本的需求，也就是說(shuō)那個(gè)時(shí)候我們的產(chǎn)業(yè)可能會(huì)進(jìn)入一個(gè)快速的發(fā)展期，因?yàn)槌杀緦?duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展還是至關(guān)重要的。

我們預(yù)計(jì)部分先進(jìn)國(guó)家到2040年前后將全面替代燃油車(chē)，主要是指前面分析過(guò)的燃?xì)鈬?guó)家的市場(chǎng)基礎(chǔ)比較好的、能源結(jié)構(gòu)比較好的國(guó)家，總的來(lái)看就是2025年到2040年將會(huì)進(jìn)入全面發(fā)展時(shí)期，銷(xiāo)售量占比將全面超過(guò)燃油汽車(chē)，這是我們的一個(gè)基本的判斷。

國(guó)內(nèi)外的主流機(jī)構(gòu)也對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展前景做了研判，全球的份額大概是4%-10%之間，我們對(duì)中國(guó)的預(yù)測(cè)是2020年的市場(chǎng)份額是8%，2030年是26%，當(dāng)前的市場(chǎng)份額只有1.4%。我們也對(duì)國(guó)家的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，三類(lèi)區(qū)域、八類(lèi)市場(chǎng)和兩類(lèi)政策前景，預(yù)計(jì)的結(jié)果是2020年政策目標(biāo)的前景下能夠達(dá)到650萬(wàn)輛左右，2030年能夠達(dá)到6000萬(wàn)輛左右，這是政策落實(shí)比較好的情況。市場(chǎng)占比大概是6.3%，2030年大概是27.3%，2020年的預(yù)測(cè)比國(guó)內(nèi)國(guó)外主流機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的相對(duì)偏保守一點(diǎn)，2030年相對(duì)國(guó)外主流機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)偏樂(lè)觀(guān)一點(diǎn)。近期也有一些專(zhuān)家對(duì)我們2030年的預(yù)測(cè)做出了8000萬(wàn)輛的預(yù)測(cè)，可能還是得看近三五年電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的情況再做一些預(yù)測(cè)和調(diào)整。

發(fā)展地區(qū)的電氣化率能夠達(dá)到20.8%，這種政策修正的情況下能夠達(dá)到17.6%，電動(dòng)汽車(chē)以電代油的效果還是比較明顯，特別是公共服務(wù)領(lǐng)域電動(dòng)車(chē)的效率比較巨大。總的來(lái)看，2020年的時(shí)候電動(dòng)汽車(chē)用電量能夠占到1%左右，2030年會(huì)進(jìn)一步提升大概4個(gè)百分點(diǎn)到4%左右。需要指出的是，雖然公共服務(wù)領(lǐng)域的電動(dòng)車(chē)數(shù)量占比相對(duì)是18%或者7%，但是用電量的占比可以達(dá)到64%，這也是這個(gè)領(lǐng)域機(jī)車(chē)的用電屬性決定的。按照能源安全的角度來(lái)講，2020年到2030年以電代油可以控制在70%以?xún)?nèi)，這也是很重要的貢獻(xiàn)。

充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)特征發(fā)展前景與展望，充電基礎(chǔ)設(shè)施主要包括硬件和軟件，通過(guò)四大類(lèi)的充電設(shè)施，比如城市快充站、專(zhuān)用充電站和城市的公共快充，技術(shù)路線(xiàn)交流和換電以及無(wú)線(xiàn)充電，其中包括慢充和快充的概念，充電信息服務(wù)平臺(tái)很重要，也是在我們商業(yè)模式創(chuàng)新的基礎(chǔ)支撐，我們構(gòu)建電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)當(dāng)中是一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有無(wú)固定停車(chē)位是影響電動(dòng)汽車(chē)用戶(hù)的充電基礎(chǔ)需求的關(guān)鍵要素，就是對(duì)有固定停車(chē)條件的用戶(hù)專(zhuān)用車(chē)輛的要求比較高，無(wú)固定停車(chē)位對(duì)公共設(shè)施的需求比較強(qiáng)調(diào)，特別是一些專(zhuān)用的車(chē)輛，比如公交車(chē)、出租車(chē)對(duì)這種智能充電服務(wù)的需求比較強(qiáng)調(diào)，因?yàn)槌潆娏勘容^大，針對(duì)分時(shí)電價(jià)的需求也是比較強(qiáng)烈。

充電行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)范行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，現(xiàn)在全球也形成了四大標(biāo)準(zhǔn)體系，同時(shí)很多國(guó)家也開(kāi)始建立了一些產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的方式促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，國(guó)家成立了充電設(shè)施的數(shù)據(jù)聯(lián)盟，而從整車(chē)補(bǔ)貼開(kāi)始逐漸過(guò)渡到充電設(shè)施補(bǔ)貼這個(gè)方向來(lái)發(fā)展，我們制定了兩份頂層文件，各地政府也在進(jìn)行辦法的宣讀和實(shí)施，按照具體補(bǔ)貼的現(xiàn)狀來(lái)看，最高的補(bǔ)貼對(duì)充電設(shè)施的建設(shè)補(bǔ)貼可以達(dá)到30%左右，也有很多補(bǔ)貼的方式，有些是按照投資的補(bǔ)貼、建設(shè)的補(bǔ)貼、運(yùn)營(yíng)的補(bǔ)貼，還有類(lèi)似于疊加補(bǔ)貼的方式。

整個(gè)充電設(shè)施的數(shù)量增長(zhǎng)得比較快，主要還是以專(zhuān)用設(shè)施為主、公共設(shè)施為輔的格局，同時(shí)區(qū)域不平衡的特征也比較明顯，從全球來(lái)看主要還是汽車(chē)發(fā)展比較快的國(guó)家，我們國(guó)家主要集中在北上廣以及江蘇山東等各個(gè)省市，集中度可以達(dá)到62%以上，同時(shí)存在對(duì)盈利能力差、車(chē)企的積極性不高等問(wèn)題。我們對(duì)充電設(shè)施總體的規(guī)模做了預(yù)測(cè)，也是按照前面的八種車(chē)型，按照車(chē)輛的匹配、電量的匹配和場(chǎng)所的匹配進(jìn)行了四類(lèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)模的預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)的結(jié)果是2020年整個(gè)充電設(shè)施規(guī)模超過(guò)2.0萬(wàn)座，充電站是507萬(wàn)個(gè)，同時(shí)2030年充電設(shè)施規(guī)模超過(guò)14萬(wàn)座、50000萬(wàn)個(gè)充電樁。

充電設(shè)施的發(fā)展趨勢(shì)比較明顯，就是主體趨向多元化、平臺(tái)也比較明顯，公共設(shè)施領(lǐng)域已經(jīng)形成了幾大平臺(tái)相互之間競(jìng)爭(zhēng)的格局，有的是國(guó)有企業(yè)主導(dǎo)，有的是私營(yíng)企業(yè)主導(dǎo)，有的是地方政府企業(yè)主導(dǎo)，專(zhuān)用設(shè)施當(dāng)中目前多元、分散、本地化的特征都比較明顯，競(jìng)爭(zhēng)還是比公共領(lǐng)域的趨勢(shì)更加劇烈。互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)+充電運(yùn)營(yíng)為核心競(jìng)爭(zhēng)力的平臺(tái)生態(tài)型的業(yè)務(wù)模式是未來(lái)的發(fā)展方向，重點(diǎn)是依托充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)與社會(huì)其它平臺(tái)的對(duì)接，也實(shí)現(xiàn)平臺(tái)對(duì)平臺(tái)的發(fā)展趨勢(shì)，提供更加精準(zhǔn)的增值服務(wù)。商業(yè)模式方面充電設(shè)施與充電服務(wù)的模式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樵鲋捣?wù)，最后轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏κ袌?chǎng)和碳交易市場(chǎng)相協(xié)調(diào)的與電網(wǎng)互動(dòng)的業(yè)務(wù)模式。市場(chǎng)格局還是會(huì)從當(dāng)前的散亂小的格局逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橛缮贁?shù)的幾家大型平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)，最終形成一些平臺(tái)和平臺(tái)產(chǎn)業(yè)的生態(tài)格局。

電網(wǎng)企業(yè)的重點(diǎn)工作包括三個(gè)方面：充電服務(wù)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)改造相關(guān)配電網(wǎng)，為各類(lèi)社會(huì)資本投入充電樁做好供電服務(wù)，加快充電設(shè)施關(guān)鍵技術(shù)研究和標(biāo)準(zhǔn)體系完善，建設(shè)智能充電網(wǎng)絡(luò)，就是在不斷擴(kuò)大充電設(shè)施覆蓋的同時(shí)利用現(xiàn)有的大數(shù)據(jù)資源優(yōu)化充電設(shè)施布局，主要是和配電網(wǎng)以及有些主網(wǎng)的協(xié)調(diào)發(fā)展，增加投資的經(jīng)濟(jì)效益，另一個(gè)方面就是優(yōu)化現(xiàn)有的電動(dòng)設(shè)施充放電行為，根據(jù)電網(wǎng)的運(yùn)行方式利用車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行復(fù)合管理，提高系統(tǒng)的調(diào)升與新建能源消納的能力，這也是圍繞電網(wǎng)展開(kāi)的重要工作。建設(shè)智慧的車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，我們也會(huì)依托智慧充電的服務(wù)和智慧出行的服務(wù)，能夠建設(shè)智慧車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、智能生成并推薦策略，實(shí)現(xiàn)輔助駕駛，提供這種泊車(chē)的相關(guān)服務(wù)。

總結(jié)一下電動(dòng)汽車(chē)與充電設(shè)施的發(fā)展展望，主要是三點(diǎn)：電動(dòng)汽車(chē)將迎來(lái)前所未有的黃金發(fā)展期，主要是政策和細(xì)分市場(chǎng)的應(yīng)用模式，逐漸可以明晰和推廣。充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)的商業(yè)模式創(chuàng)新加速落地，我們近期也可以看到很多能源企業(yè)、汽車(chē)制造企業(yè)和車(chē)輛運(yùn)營(yíng)企業(yè)之間的合作布局、充電設(shè)施的建設(shè)運(yùn)營(yíng)。車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)加快形成開(kāi)放合作的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，類(lèi)似于幾大集團(tuán)之間在不同領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作日趨多元化，未來(lái)這個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)將進(jìn)一步培育，市場(chǎng)活力將進(jìn)一步提高，運(yùn)營(yíng)效率將進(jìn)一步提升。

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