【深度報告】充電設(shè)備企業(yè)之生存法則探討
【內(nèi)容摘要】2017年10月12日,國家電網(wǎng)電子商務(wù)平臺顯示,國家電網(wǎng)公司組織專家對《電動汽車充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行了修訂,將在隨后的電動汽車充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)工作中應(yīng)用。2017年10月
3. 國家電網(wǎng)公司2017年度三批充電樁招標(biāo)項(xiàng)目分析
2017年國家電網(wǎng)公司共進(jìn)行了三批充電樁招標(biāo)采購項(xiàng)目,招標(biāo)數(shù)量合計(jì)16,746套。本節(jié)從招標(biāo)時間、招標(biāo)包數(shù)、招標(biāo)功率、交直流充電樁數(shù)量、交直流充電樁不同功率等級招標(biāo)數(shù)量等方面分析國家電網(wǎng)公司2017年充電樁招標(biāo)特點(diǎn)及目前市場主流技術(shù)。
3.1 國家電網(wǎng)公司2017年度三批充電樁招標(biāo)項(xiàng)目總體情況分析
圖表 6:國家電網(wǎng)公司2017年三批充電樁招標(biāo)采購交直流充電樁數(shù)量對比
【圖表5、6解讀】
截止到2017年11月,國家電網(wǎng)公司共進(jìn)行了三批充電樁招標(biāo)采購項(xiàng)目,從招標(biāo)時間間隔來看,第一批、第二批間隔4個月,第二批、第三批間隔不到2個月,電動汽車的發(fā)展使充電樁行業(yè)的發(fā)展越來越迫切。從招標(biāo)包數(shù)上看,三批合計(jì)招標(biāo)60包,第一批17包,占比28.33%,第二批27包,占比45%,較第一批增長了58.82%,第三批16包,占比26.67%,較第二批下降了40.74%。
從總功率上看,第一批197MW,第二批477MW,增長了142.13%,第三批178MW,下降了62.68%。
從招標(biāo)數(shù)量上看,三批合計(jì)招標(biāo)總數(shù)為16,746套,第一批招標(biāo)數(shù)量合計(jì)3,824套,占比22.84%,第二批招標(biāo)數(shù)量合計(jì)9,789套,占比58.46%,較第一批增長了155.99%,第三批招標(biāo)數(shù)量為3,133套,占比18.70%,較第二批下降了67.99%。國家大力發(fā)展充電樁行業(yè),給了企業(yè)機(jī)會的同時,也提高了準(zhǔn)入門檻,規(guī)范了秩序。
從交直流充電樁的招標(biāo)比例上看,第一批3,824套中,直流充電樁占比49.40%,交流充電樁占比50.60%,交直流充電樁平分秋色。第二批9,789套,直流充電樁占比70.98%,交流充電樁占比29.02%,直流充電樁占比增大21.58%,第三批3,133套,直流充電樁占比63.61%,交流充電樁占比36.39%,較第二批直流充電樁占比下降7.37%,但占比仍高出本批次交流充電樁27.22個百分點(diǎn)。三批合計(jì)招標(biāo)總數(shù)為16,746套,直流充電樁占比64.67%,交流充電樁占比35.33%,張慧總結(jié),目前還是以直流充電樁為主。
3.2 國家電網(wǎng)公司2017年度三批充電樁招標(biāo)項(xiàng)目不同功率招標(biāo)情況分析
圖表 8:國家電網(wǎng)公司2017年度三批充電樁招標(biāo)項(xiàng)目不同功率等級直流樁招標(biāo)數(shù)量對比
圖表 9:國家電網(wǎng)公司2017年度三批充電樁招標(biāo)項(xiàng)目不同類型交流樁招標(biāo)數(shù)量對比
【圖表7、8、9解讀】
從直流充電樁功率等級角度上看,三批合計(jì)功率等級在60KW以下的直流充電樁數(shù)量為117套,占三批直流樁總數(shù)10,830套的1.08%,功率等級在60-120KW之間的直流充電樁數(shù)量為10,016套,占三批直流樁總數(shù)的92.48%,功率等級在120KW以上的直流充電樁數(shù)量為697套,占三批直流樁總數(shù)的6.44%。
第一批招標(biāo)中功率等級在60KW以下的直流充電樁數(shù)量為51套,占第一批直流樁總數(shù)1,889套的2.70%,功率等級在60-120KW之間的直流充電樁數(shù)量為1,185套,占第一批直流樁總數(shù)的62.73%,功率等級在120KW以上的直流充電樁數(shù)量為653套,占第一批直流樁總數(shù)的34.57%。
第二批招標(biāo)中功率等級在60KW以下的直流充電樁數(shù)量為66套,占第二批直流樁總數(shù)6,948套的0.95%,雖然較第一批招標(biāo)數(shù)量稍有增加,但占比減少。功率等級在60-120KW之間的直流充電樁數(shù)量為6,838套,占第二批直流樁總數(shù)的98.42%,占比較第一批招標(biāo)增長了35.69%,幅度較大。功率等級在120KW以上的直流充電樁數(shù)量為44套,占第二批直流樁總數(shù)的0.63%,占比較第一批招標(biāo)減少了33.94%。張慧認(rèn)為,在第二批招標(biāo)中出現(xiàn)的額定功率在200KW以上的DC350-700V,286A直流充電樁,占比很少,并非市場主流,在第三批充電樁招標(biāo)項(xiàng)目中并未出現(xiàn),但大功率公交快充站將成為未來發(fā)展趨勢,前途無量。
第三批招標(biāo)中功率等級在60KW以下和120KW以上的直流中充電樁已不存在了,只有功率等級在60-120KW之間的直流充電樁,數(shù)量為1,993套。
三批招標(biāo)中功率等級在60KW以下和120KW以上的直流中充電樁占比在逐批減少。說明功率等級在60-120kW之間的直流充電技術(shù)仍然是目前快充的主流技術(shù),前景依然看好。
對于交流充電樁,AC220V,32A仍是市場主流,三批充電樁招標(biāo)中合計(jì)5,756套,占交流充電樁總數(shù)5,916套的97.30%,在國家電網(wǎng)公司2017年度第一、第二批充電樁招標(biāo)項(xiàng)目中全部是此類交流充電樁。在第三批招標(biāo)項(xiàng)目中出現(xiàn)的AC380V,63A充電樁,只有160套,占三批交流充電樁總數(shù)的2.70%,目前需求不大,前景可期。
【觀點(diǎn)】國家電網(wǎng)公司2017年充電樁招標(biāo)項(xiàng)目主要以功率等級在60-120kW之間的直流充電樁為目前快充的主流技術(shù),對于交流充電樁則是以AC220V,32A為市場主流,前景依然看好。而對于額定功率在200KW以上的DC350-700V,286A直流充電樁和AC380V,63A交流充電樁雖然目前需求不大,但前景可期。
4. 國家電網(wǎng)公司2017年度三批充電樁招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)分析
只有滿足《國家電網(wǎng)公司充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》的供應(yīng)商才有資格在國家電網(wǎng)公司招標(biāo)項(xiàng)目中中標(biāo)。根據(jù)國家電網(wǎng)公司2017年集中采購計(jì)劃安排,截至2017年11月,國家電網(wǎng)公司共進(jìn)行了三次充電樁招標(biāo)采購,并公布了中標(biāo)結(jié)果。
本節(jié)我們主要分析這三批充電樁招標(biāo)采購項(xiàng)目中中標(biāo)的企業(yè),并從中標(biāo)數(shù)量、資金實(shí)力、研發(fā)業(yè)績、人員知識結(jié)構(gòu)幾方面挖掘充電設(shè)備企業(yè)之所以中標(biāo)的優(yōu)勢所在。
4.1 國家電網(wǎng)公司2017年度三批充電樁招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)中標(biāo)數(shù)量分析
圖表 11:國家電網(wǎng)公司2017年度第一批充電樁招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)中標(biāo)數(shù)量占比
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