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資本圍剿/利價(jià)雙跌鋰電隔膜領(lǐng)域大浪淘沙加速

2017-12-12 10:29:35 來源:高工鋰電作者:王小月　點(diǎn)擊量：評論 (0)

摘要：2017年國內(nèi)隔膜企業(yè)海外擴(kuò)張的節(jié)奏明顯加快，星源材質(zhì)、上海恩捷、紐米科技、蘇州捷力等隔膜企業(yè)也相應(yīng)強(qiáng)化了各自國際電池供應(yīng)商的地位。冰火兩重天是2017年隔膜行業(yè)最突出的特點(diǎn)。一方面，貼有高技術(shù)壁壘

產(chǎn)能明顯過剩

由于隔膜行業(yè)聚攏了大量資本，2017年國內(nèi)隔膜產(chǎn)能大幅度增加。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2017年10月底，國內(nèi)已公開的投資新線超過120條，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能超過60億㎡，到2018年底，全國鋰電池隔膜總產(chǎn)能或?qū)⑼黄?0億㎡。

▲2017年國內(nèi)部分隔膜投擴(kuò)產(chǎn)案例

而此前的高工鋰電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年前三季度國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量為31.64Gwh，按照1Gwh動(dòng)力電池，耗費(fèi)動(dòng)力隔膜2000萬㎡的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，前三季度動(dòng)力隔膜隔膜需求量僅為6.328億㎡，遠(yuǎn)低于國內(nèi)隔膜供給能力。

實(shí)際上，由于2017年，國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能存在明顯過剩，動(dòng)力電池廠商第四季度大規(guī)模提產(chǎn)的可能性有限，這意味著第四季度大量隔膜企業(yè)也將為現(xiàn)有庫存發(fā)愁。

當(dāng)然，隔膜企業(yè)煩惱并不止于此，2017年底業(yè)內(nèi)傳言稱，2018年新能源汽車補(bǔ)貼將提前退坡20%，動(dòng)力電池價(jià)格在進(jìn)一步下滑的同時(shí)，能量密度與補(bǔ)貼額度門檻將被再次提高。雖然傳言尚未被驗(yàn)證，但車企和電池廠已經(jīng)在為此提前準(zhǔn)備。那么各家隔膜企業(yè)的現(xiàn)階段規(guī)劃的產(chǎn)能是否能夠滿足新的性能要求?無法滿足需求的隔膜產(chǎn)能又將何去何從呢?

毛利持續(xù)下降

高工鋰電年初統(tǒng)計(jì)多家上市企業(yè)2016年度報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，雖行業(yè)毛利穩(wěn)中有降，但相對于其它三大電池關(guān)鍵材料而言，隔膜整體毛利仍處于高位。其中，最高毛利率達(dá)63.61%，最低毛利保持在34.02%。

但到2017年年中，多家上市企業(yè)公布的半年度報(bào)顯示，隔膜行業(yè)毛利率出現(xiàn)普降，其中，毛利率下滑幅度最大達(dá)到18.82%。實(shí)際上，高工鋰電檢測數(shù)據(jù)顯示，隔膜毛利率下滑的情況延續(xù)到了年底，截止目前隔膜毛利率整體下滑20%—30%。

動(dòng)力電池降本要求、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、惡性價(jià)格競爭……造成隔膜毛利率持續(xù)下滑的原因復(fù)雜，但毫無疑問的是，在現(xiàn)有產(chǎn)品工藝不斷成熟，現(xiàn)有產(chǎn)能不斷擴(kuò)張的情況下，隔膜行業(yè)的整體毛利率還將進(jìn)一步下滑。

由于國內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)爭主要集中爆發(fā)在中低端隔膜環(huán)節(jié)，為保障毛利，脫身“價(jià)格戰(zhàn)”，2017年國內(nèi)隔膜企業(yè)海外擴(kuò)張的節(jié)奏明顯加快，星源材質(zhì)、上海恩捷、紐米科技、蘇州捷力等隔膜企業(yè)也相應(yīng)強(qiáng)化了各自國際電池供應(yīng)商的地位。

濕法隔膜釋放周期臨近

根據(jù)各家公司此前公布的產(chǎn)能規(guī)劃，今年以來，包括星源材質(zhì)、中材科技、滄州明珠、紐米科技、金力股份、美聯(lián)新材等隔膜企業(yè)，先后發(fā)布濕法隔膜擴(kuò)產(chǎn)訊息，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模均超千萬平方米，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)預(yù)測，2017年全年將有超過20條濕法產(chǎn)線投入使用。

根據(jù)濕法隔膜產(chǎn)能建設(shè)釋放周期在12-18個(gè)月計(jì)算，預(yù)計(jì)未來兩年濕法隔膜將迎來規(guī)模化集中釋放周期，屆時(shí)濕法隔膜成本與干法隔膜成本差距將大幅縮小。

雖然當(dāng)前濕法隔膜投資成本遠(yuǎn)高于干法隔膜，但由于今年三元?jiǎng)恿﹄姵氐漠a(chǎn)能需求擴(kuò)大，終端市場對高端濕法隔膜的需求同步增長，同時(shí)國內(nèi)成熟掌握高端濕法隔膜工藝的企業(yè)有限，受產(chǎn)能供應(yīng)限制，使得國內(nèi)以滄州明珠、紐米科技為代表的隔膜企業(yè)濕法隔膜毛利率顯著上漲，這無疑將進(jìn)一步增強(qiáng)國內(nèi)隔膜企業(yè)對濕法隔膜的信心。此前高工鋰電也曾就今年濕法隔膜毛利率上揚(yáng)的主要原因進(jìn)行了分析。

結(jié)合2018年動(dòng)力電池能量密度與補(bǔ)貼額度門檻將被再次提高的傳聞，預(yù)計(jì)多家隔膜企業(yè)將持續(xù)加注濕法隔膜。

原標(biāo)題:資本圍剿/利價(jià)雙跌鋰電隔膜領(lǐng)域大浪淘沙加速

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