歐/美/日/韓對(duì)氫燃料電池的戰(zhàn)略布局

2017-12-12 10:34:52 來(lái)源:高工鋰電與技術(shù)應(yīng)用　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

上世紀(jì)末，西方國(guó)家展開(kāi)了第一輪新能源汽車(chē)的研究和產(chǎn)業(yè)化浪潮。當(dāng)時(shí)，歐美日這三大汽車(chē)生產(chǎn)集團(tuán)對(duì)新能源汽車(chē)的發(fā)展方向有較大的分歧，比如美國(guó)主推氫經(jīng)濟(jì)（氫能和燃料電池），日本則是把產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)放在自然吸氣

Nissan在PEMFC和二次電池上都有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)儲(chǔ)備，但不及Toyota強(qiáng)。Nissan和NEC合資成立的AutomotiveEnergySupply（AESC，Nissan控股51%）生產(chǎn)鋰離子動(dòng)力電池。Leaf純電動(dòng)車(chē)自2010年投產(chǎn)以來(lái)，截至2015年年底在全球已經(jīng)累積銷(xiāo)售超過(guò)18萬(wàn)輛。Leaf純電動(dòng)車(chē)只是小型車(chē)，并非嚴(yán)格意義上的中級(jí)轎車(chē)。即便是2016年量產(chǎn)的新版Leaf，按照美國(guó)EPA標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航里程不到300Km。Nissan在FC-EV上同樣可圈可點(diǎn)，其新一代燃料電池汽車(chē)已確定在2015年年底上市。

目前Nissan在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略似乎是以鋰電純電動(dòng)汽車(chē)為主，燃料電池電動(dòng)車(chē)為輔，但是未來(lái)仍然充滿(mǎn)變數(shù)。根據(jù)最新的消息，Nissan計(jì)劃將出售其所持有的AESC全部股份，Nissan出售AESC股份的原因目前尚不清楚，但筆者個(gè)人猜測(cè)可能是與AESC電池成本過(guò)高有關(guān)。如果考慮到當(dāng)前國(guó)際動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分（中日韓三國(guó)），汽車(chē)企業(yè)完全可以在市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)到更高性?xún)r(jià)比的動(dòng)力電池產(chǎn)品。另一方面，Leaf的銷(xiāo)售與贏利狀況并不是很理想，所以也不能排除Nissan在經(jīng)過(guò)重新評(píng)估之后在純電動(dòng)汽車(chē)方面改變發(fā)展戰(zhàn)略的可能。Nissan的后續(xù)動(dòng)作，讓我們拭目以待。

Toyota作為全球最大的汽車(chē)生產(chǎn)商，同時(shí)也是當(dāng)之無(wú)愧的電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)頭羊，在HEV領(lǐng)域無(wú)人能及，截止到2016年年底豐田混合動(dòng)力汽車(chē)全球銷(xiāo)售量已經(jīng)超過(guò)九百萬(wàn)輛。Prius是全球第一種大規(guī)模量產(chǎn)的HEV車(chē)型，在電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展歷史上具有里程碑的意義。此外，豐田旗下豪華品牌雷克薩斯也以混動(dòng)見(jiàn)長(zhǎng)。而反觀其它歐美主流車(chē)企在新能源汽車(chē)方面拿不出任何一款車(chē)型可與之匹敵，豐田在HEV領(lǐng)域的霸主地位可見(jiàn)一斑。Toyota是全球主流汽車(chē)廠商中唯一對(duì)二次電池（鋰電和鎳氫）和燃料電池都有非常深入研究的公司。

Toyota與Panasonic合資的鎳氫電池廠PrimearthEnergy，Toyota控股80.5%。Toyota自身完全有技術(shù)能力生產(chǎn)鋰離子電池，但Toyota并沒(méi)有與其它日本鋰電公司建立合資公司。豐田深知二次電池（鎳氫電池和鋰離子電池）的優(yōu)勢(shì)是什么、燃料電池的長(zhǎng)處在哪里，而不是玩一些虛無(wú)縹緲概念。于是，我就看到Toyota在HEV和FC-EV兩方面的戰(zhàn)略布局，在LIB-EV方面一直緩慢。最近，Toyota表達(dá)了了對(duì)鋰電純電動(dòng)汽車(chē)的興趣，在國(guó)內(nèi)引起很大反響，被認(rèn)為則是Toyota轉(zhuǎn)變風(fēng)向標(biāo)的標(biāo)志。

但是，包括筆者在內(nèi)的很多業(yè)內(nèi)人士都傾向于認(rèn)為，Toyota的這個(gè)轉(zhuǎn)變更多是基于應(yīng)對(duì)中國(guó)政府現(xiàn)階段電動(dòng)汽車(chē)政策的考量，并不代表Toyota改變了其全球電動(dòng)汽車(chē)戰(zhàn)略布局。而事實(shí)上，單純從技術(shù)角度而言，生產(chǎn)LIB-EV要比FC-EV簡(jiǎn)單很多，Toyota在生產(chǎn)技術(shù)上根本不存在任何困難與障礙，Toyota更注重的是電動(dòng)汽車(chē)的商業(yè)盈利的問(wèn)題。

而本田（Honda）在電動(dòng)汽車(chē)方面的發(fā)展戰(zhàn)略與Toyota非常相似，也是著眼于HEV和FC-EV兩方面，這主要是得益于Honda在鋰電和燃料電池兩方面都有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)積累。Honda與湯淺合資成立的BlueEnergy（Honda控股49%）生產(chǎn)鋰離子動(dòng)力電池，而燃料電池技術(shù)則是與GM合作研發(fā)的，本田的新一代FC-EVFCVClarity已經(jīng)確定將在2016年量產(chǎn)。

韓國(guó)現(xiàn)代（Hyundai）在電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展方面也是跟Toyota比較相似，現(xiàn)代2007以后與GM共同研發(fā)燃料電池汽車(chē)，加上之前與美國(guó)UTC的合作，現(xiàn)代汽車(chē)在燃料電池核心技術(shù)研發(fā)方面頗有進(jìn)展。去年在洛杉磯車(chē)展上正式推出了ix35FC-EV,已經(jīng)基本上掌握了燃料電池汽車(chē)技術(shù)。現(xiàn)代在混動(dòng)領(lǐng)域也沒(méi)閑著，HEV版伊蘭特已經(jīng)上市。

其實(shí)，這些國(guó)際主流汽車(chē)廠商在電動(dòng)汽車(chē)方面的戰(zhàn)略布局，還可以從他們跟電池汽車(chē)的關(guān)聯(lián)上管中窺豹。從HEV到PHEV再發(fā)展到EV，動(dòng)力電池系統(tǒng)的成本比重越來(lái)越大，特斯拉ModelS的動(dòng)力電池系統(tǒng)成本就已經(jīng)接近整車(chē)成本的60%。毫無(wú)疑問(wèn)，動(dòng)力電池系統(tǒng)是純電動(dòng)汽車(chē)最為核心的部件，對(duì)于任何有志于在鋰電純電動(dòng)車(chē)汽車(chē)上有所作為的國(guó)際主流車(chē)企，他們無(wú)論如何是不會(huì)讓這個(gè)最為關(guān)鍵的核心部件被外人掌控的。那么，國(guó)際主流汽車(chē)公司跟電池企業(yè)的關(guān)聯(lián)，就是破解這些主流汽車(chē)廠家在純電動(dòng)汽車(chē)方面戰(zhàn)略布局的一把鑰匙。

從2016年全球汽車(chē)廠商與電池企業(yè)的關(guān)聯(lián)圖上，我們可以清楚地看到汽車(chē)廠與電池企業(yè)的關(guān)聯(lián)分為三大類(lèi)：

第一類(lèi)是汽車(chē)廠自己擁有動(dòng)力電池生產(chǎn)部門(mén)，以BYD和Tesla為代表。BYD本來(lái)就是電池企業(yè)，它是從電池切入到新能源汽車(chē)的，其戰(zhàn)略意圖非常清晰。而美國(guó)Tesla則是由于2013年10月底在跟松下的第二份電池供貨合同中被松下大宰一筆之后，Musk痛定思痛終于下定決心在內(nèi)華達(dá)州建立Gigafactory，徹底擺脫松下的桎梏。

第二類(lèi)是汽車(chē)廠則是跟電池廠建立合資企業(yè)保證自己的動(dòng)力電池供應(yīng)，主要以日本企業(yè)為代表，比如Panasonic和Toyota合資的鎳氫電池廠PrimearthEnergy，Mitsubishi和GYYuasa合資企業(yè)LithiumEnergyJapan；GSYuasa和Honda合資成立的BlueEnergy；NEC和Nissan合資成立的AutomotiveEnergySupply（AESC，2017年已出售）。我們?cè)俅慰吹搅巳毡拒?chē)企在動(dòng)力電池領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力。

第三類(lèi)這是選擇外購(gòu)動(dòng)力電池或者Pack，自己僅僅涉及Pack/BMS這塊業(yè)務(wù)。這種方式是目前歐美主流車(chē)企普遍采用的模式，比如Daimler-Benz、VW、BMW和GM目前都正在建立自己的Pack廠（通常被不專(zhuān)業(yè)的記者們翻譯成“電池廠“）。

從這些歐美車(chē)廠跟電池企業(yè)的關(guān)聯(lián)圖上我們可以清晰地看到，這些歐美主流車(chē)企并沒(méi)有在鋰電純電動(dòng)汽車(chē)上進(jìn)行戰(zhàn)略性布局！有些車(chē)企比如Daimler-Benz也曾經(jīng)試圖介入動(dòng)力電池的生產(chǎn)，但由于相關(guān)任何技術(shù)積累而鎩羽而歸（Li-Tec現(xiàn)已破產(chǎn)倒閉）。從此，歐美主流車(chē)企徹底放棄了在鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)方面的念想，他們非常清楚自己在鋰電方面“半吊子”技術(shù)水平根本不是日本同行的對(duì)手，實(shí)際上歐美國(guó)家鋰電產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀也不允許他們?cè)阡囯娂冸妱?dòng)汽車(chē)上有多大作為。事實(shí)上，當(dāng)前國(guó)際動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分（中日韓三國(guó)），歐美主流汽車(chē)企業(yè)完全可以在市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)到高性?xún)r(jià)比的動(dòng)力電池產(chǎn)品。現(xiàn)階段歐美車(chē)企自己?jiǎn)为?dú)或者合資建立電芯廠，在經(jīng)濟(jì)性上顯然不具備競(jìng)爭(zhēng)力。

筆者在跟這幾家歐美主流車(chē)企進(jìn)行技術(shù)交流過(guò)程中，明顯地感覺(jué)到歐美車(chē)企對(duì)Pack和BMS系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)和重視程度。他們甚至認(rèn)為動(dòng)力電池系統(tǒng)的決定性因素更多地是在于BMS而非動(dòng)力電池本身，仍然寄希望于通過(guò)對(duì)電池管理系統(tǒng)的優(yōu)化來(lái)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。筆者這里要說(shuō)的是，對(duì)于制造產(chǎn)業(yè)而言，凡是能通過(guò)軟件解決的問(wèn)題，那還成其為難題嗎？這就好比電影里黑社會(huì)大佬常說(shuō)的“凡事能夠用錢(qián)擺平的那還是問(wèn)題嗎”？

筆者不得不說(shuō)，歐美主流車(chē)企在動(dòng)力電池方面的技術(shù)積累和認(rèn)識(shí)程度跟日本同行存在相當(dāng)?shù)牟罹唷．?dāng)然了，目前全球在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)還很小，動(dòng)力電池的供應(yīng)還沒(méi)有成為一個(gè)問(wèn)題。但是，一旦電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展加速產(chǎn)量達(dá)到一定程度以后，動(dòng)力電池的供應(yīng)必將成為歐美主流車(chē)一個(gè)性命攸關(guān)的困局！對(duì)于這個(gè)顯而易見(jiàn)的問(wèn)題，筆者的理解是也許這些歐美車(chē)企本來(lái)就沒(méi)有把鋰電純電動(dòng)汽車(chē)作為自己的主要戰(zhàn)略方向，歐美主流車(chē)企當(dāng)前的發(fā)展重點(diǎn)是PHEV，而FC-EV則是其長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。

原標(biāo)題:歐/美/日/韓對(duì)氫燃料電池的戰(zhàn)略布局（上）