倒閉浪潮來(lái)襲 電池企業(yè)能否熬過(guò)寒冬
縱觀今年鋰電市場(chǎng)格局,有兩個(gè)比較明顯的變化:一是在投資擴(kuò)產(chǎn)、并購(gòu)重組熱潮下,龍頭企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)加劇;二是動(dòng)力電池領(lǐng)域,三元鋰電池市場(chǎng)應(yīng)用大增。 數(shù)據(jù)提供了很好的佐證。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)2016年初到2017年
數(shù)據(jù)提供了很好的佐證。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)2016年初到2017年上半年鋰電池及其上游材料投資擴(kuò)產(chǎn)及并購(gòu)重組情況的統(tǒng)計(jì),納入統(tǒng)計(jì)的143個(gè)投資項(xiàng)目中,有123個(gè)項(xiàng)目公布了投資額,總額超2307億元;納入統(tǒng)計(jì)的63個(gè)重組項(xiàng)目中,有60個(gè)項(xiàng)目公布了交易金額,總額達(dá)1306億元。
擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)潮下,加碼產(chǎn)能擴(kuò)張、競(jìng)爭(zhēng)加劇的報(bào)道亦不時(shí)見諸報(bào)端。寧德時(shí)代啟動(dòng)IPO上市,與上汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安等車企抱團(tuán)發(fā)展,半年估值狂漲突破千億元;市值超千億的比亞迪也開始調(diào)整戰(zhàn)略,擬分拆電池板塊,將其業(yè)務(wù)市場(chǎng)化,并加速布局國(guó)際市場(chǎng),在美獨(dú)資興建美國(guó)最大電動(dòng)巴士工廠;力神電池也在2017年制定了“雙百億”目標(biāo)——產(chǎn)能過(guò)百億、銷售額過(guò)百億;比克電池11月初也宣布,將投資143億元在山東濟(jì)寧經(jīng)開區(qū)建設(shè)比克產(chǎn)業(yè)園……
而與擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)潮相伴的產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)洗牌也在加速進(jìn)行。“隨著大量資本涌入,現(xiàn)在很多行業(yè)都出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)過(guò)剩。”業(yè)內(nèi)人士直指問(wèn)題要害。
業(yè)內(nèi)人士表示,今年前10個(gè)月鋰電池累計(jì)裝機(jī)18.1GWh,同比增長(zhǎng)31.43%,共有76家電池廠商形成了有效的裝機(jī)供應(yīng),預(yù)計(jì)全年的數(shù)量在80家左右。“去年是109家,這意味著今年會(huì)有30家左右的電池廠可能倒閉,行業(yè)洗牌已全面開啟。”
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),在市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下,整個(gè)產(chǎn)業(yè)都很瘋狂。截至今年三季度,中國(guó)前20家動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能為102.2Gwh,遠(yuǎn)超過(guò)鋰電池裝機(jī),產(chǎn)能過(guò)剩不容置疑。“未來(lái)整個(gè)汽車動(dòng)力電池行業(yè)只會(huì)剩下為數(shù)不多的企業(yè)。”
此外,受新能源汽車補(bǔ)貼新政影響,能量密度更高的三元鋰電池今年迎來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng),在動(dòng)力電池領(lǐng)域的應(yīng)用已成為主流。
業(yè)內(nèi)人士透露,從各類電池情況來(lái)看,在前10個(gè)月18.1GWh鋰電總裝機(jī)量中,三元/錳系電池以9.96GWh占比55.03%,其中錳酸鋰電池不到0.9GWh。磷酸鐵鋰電池以7.88GWh占比43.51%,與前9個(gè)月的44.27%相比,有所下滑。
另?yè)?jù)了解,寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等大型磷酸鐵鋰電池企業(yè)都開始增加三元鋰電池產(chǎn)能。比亞迪公開對(duì)外表示,目前其所有的插電式混動(dòng)乘用車都已使用三元電池,未來(lái)規(guī)劃在乘用車領(lǐng)域,包括插電式混動(dòng)和純電動(dòng)車型,都會(huì)逐步使用三元電池。
多措并舉降成本
利潤(rùn)是企業(yè)追求的永恒目標(biāo),但今年受新能源汽車補(bǔ)貼退坡影響,電池企業(yè)承壓巨大,如何降低成本也成為本次大會(huì)研討話題之一。“電池成本降低,勢(shì)必從各個(gè)材料降低成本開始,要做好從能源、原料各個(gè)方面開展成本降低的準(zhǔn)備。”青島藍(lán)科途膜材料有限公司總經(jīng)理?xiàng)畈ㄈ缡钦f(shuō)。
“今年動(dòng)力電池企業(yè)成本壓力非常大,正極材料鈷、鎳、錳以及負(fù)極材料大幅上漲。”上海杉杉科技有限公司總經(jīng)理胡博補(bǔ)充說(shuō),“在負(fù)極材料降成本方面,我們的做法是擴(kuò)大規(guī)模。今年我們宣布在包頭建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸負(fù)極材料一體化基地,從原料處理到石墨化再到成品,均在這一廠區(qū)完成,由此可減少運(yùn)輸成本以及對(duì)其它加工企業(yè)的依賴。同時(shí)也跟國(guó)內(nèi)一些重要的原材料企業(yè)建立合資公司,通過(guò)投資原材料占領(lǐng)一定的資源。”
深圳時(shí)代高科董事長(zhǎng)田漢溶認(rèn)為,企業(yè)降成本是一項(xiàng)長(zhǎng)期工作,方法很多,最主要的還是在規(guī)模化上。“一定要堅(jiān)持長(zhǎng)期的技術(shù)投入,考慮規(guī)模化生產(chǎn),把效益提升上去。同時(shí),產(chǎn)業(yè)鏈的上下游形成合作共贏,形成長(zhǎng)久和持續(xù)的良性循環(huán)。”
回收市場(chǎng)潛力大
從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,新能源汽車發(fā)展必然帶來(lái)大量的廢舊電池,如何做好回收,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)是當(dāng)前行業(yè)探討的熱點(diǎn)。同時(shí),回收也是解決資源稀缺性的一個(gè)有效辦法,尤其是目前三元材料價(jià)格高漲,回收價(jià)值開始顯現(xiàn)。
不過(guò),盡管動(dòng)力電池回收是熱議話題,但事實(shí)上電池回收產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有做起來(lái)。在吳輝看來(lái),這更多是經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題。“新能源汽車兩三年前才開始大量量產(chǎn),真正有大量廢舊電池淘汰應(yīng)該在2018年、2019年,而對(duì)從事電池回收的企業(yè)來(lái)說(shuō),其盈利轉(zhuǎn)折點(diǎn)就在2019年。很多電池廠或者主機(jī)廠認(rèn)為回收是負(fù)擔(dān),其實(shí)將來(lái)這是賺錢的機(jī)會(huì)。”他直言。
遠(yuǎn)東福斯特總經(jīng)理蔡棟看好未來(lái)回收市場(chǎng)的潛力,“回收總產(chǎn)值,目前來(lái)說(shuō)可能幾十億,后面汽車電池會(huì)有一個(gè)高速增長(zhǎng),回收量可能到百億級(jí)。”他進(jìn)一步表示,相比直接用于資源回收,退役動(dòng)力電池最大的價(jià)值應(yīng)用在梯次利用,如儲(chǔ)能、小的代步工具等,這塊市場(chǎng)對(duì)退役動(dòng)力電池需求量很大,有很大的市場(chǎng)挖掘空間。
在當(dāng)前回收經(jīng)濟(jì)性欠佳、企業(yè)積極性不高的現(xiàn)實(shí)情況下,深圳雄韜電源總工程師衣守忠建議,“政府可以在現(xiàn)階段給一些扶持政策,比如稅收或者財(cái)政補(bǔ)助。但長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,還是要通過(guò)技術(shù)進(jìn)步來(lái)解決,將來(lái)可能國(guó)家要出臺(tái)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn),沒(méi)有回收價(jià)值的電池體系,就不允許生產(chǎn)。”
為有利于電池回收,衣守忠進(jìn)一步建議,除了加強(qiáng)鋰電池回收技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用外,在電池設(shè)計(jì)、電池生產(chǎn)工藝等前端,也要考慮到有利于后端的回收。
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