特斯拉搶先入局定調(diào) 比亞迪被迫跟進(jìn) 寶馬另辟蹊徑 電動車電池市場劇變在即 電池漲勢難擋!
提到這幾年最抓眼球的話題,電動車必然是其中之一。電動車市場需求維持良好的成長勢頭,除了各大廠商扎堆入局,更主要的動因來自各個國家強(qiáng)力支持環(huán)保趨勢,祭出補(bǔ)貼政策。電動車已經(jīng)成為勢在必行的發(fā)展,幾個大
法國為履行《巴黎協(xié)議》,在2017年7月宣布2040年禁售汽柴油車,隨后英國政府也跟進(jìn),強(qiáng)調(diào)為了降低有害二氧化氮的排放量,同樣希望在2040年前達(dá)成禁售汽柴油車的終極目標(biāo)。而其他更早宣布燃油車即將出局的國家,還包括2030年禁止柴油車路權(quán)的德國、荷蘭、挪威,以及在2025年全面禁止銷售柴油車的挪威。
另外,作為全球最大汽車市場的中國則是設(shè)定在2020年達(dá)到電動車年銷量200萬輛。因此,電動車超越燃油車的那一天始終會來到,全球電動車的銷售量只會一路向上。但面對純電動汽車的持續(xù)火熱,一個很直接的問題擺在了人們面前:市場上的鋰電池還夠用么?
“最近電池很缺貨,因?yàn)殡妱榆嚨男枨蠛軓?qiáng),在電池業(yè)者產(chǎn)能有限,連PC、手機(jī)產(chǎn)品的電池供貨都受到影響,”一位臺灣電子業(yè)代工廠的高階主管對DT君透露。從行業(yè)人士的幾句話就能看出電動車市場的熱度有多高。
由于一臺電動車大約平均會使用5000顆電池芯,相較于一般筆記本電腦使用6或8顆電池芯,規(guī)模龐大許多倍,隨著車廠拿貨積極,三元鋰電池今年下半年需求恐急,導(dǎo)致IT類產(chǎn)品的電池的供應(yīng)也受到排擠。
業(yè)界人士指出,目前電動車電池的報價為大約在1100~1200人民幣/千瓦時(kWh),今年是呈現(xiàn)持平走勢,但值得注意的是,三元鋰電池使用到的“鈷”、“鎳”原材料都創(chuàng)下近年來價格新高,因此合理推估明年上半年電池將出現(xiàn)漲價趨勢。
主流廠商不再固守磷酸鐵鋰電池,三元鋰電池成長性高
過去車廠對于選擇磷酸鐵鋰電池還是三元材料鋰電池(簡稱三元鋰電池)的糾結(jié)其實(shí)已經(jīng)有了答案,根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,今年1~11月三元電池裝機(jī)電量11.51GWh,同比增長141%;磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量11.56GWh,同比下滑20%。在電池能量密度要求明年確定會有進(jìn)一步提升的情況下,三元電池裝機(jī)總量有望進(jìn)一步擴(kuò)大。
甚至連以磷酸鐵鋰電池起家的比亞迪也在近期宣布,從2018年開始所有乘用車都將使用三元鋰電池,目前看來,三元鋰電池在電動車電池的規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)上搶下了主導(dǎo)的地位。
很多人在提到電動車電池時,會將其稱為動力電池,事實(shí)上,動力電池是指具有較高容量和較大的輸出功率,應(yīng)用范圍廣泛,從家用、工業(yè)到交通都有,像是有一個需求明確且銷售量不斷提升的應(yīng)用,就是電動工具,像是電鉆、電鋸、電動釘槍等所使用的動力電池,而交通工具則有電動車、電動摩托車、電動腳踏車、或是未來型的單人電動小型車等。
在電動車動力電池部分,磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池因優(yōu)缺點(diǎn)不同,過去各有擁護(hù)者,磷酸鐵鋰電池的技術(shù)最初是從美國和加拿大開始發(fā)展,具有代表性的廠商像是加拿大的Phostech以及美國的A123Systems,它們分別掌握了磷酸鐵鋰電池正極材料的絕大多數(shù)專利,后來A123Systems在2012年被中國汽車零部件巨頭萬向集團(tuán)收購,而Phostech則在2014年賣給了英國有色金屬巨頭JohnsonMatthey。另外,中國的比亞迪也是以磷酸鐵鋰電池起家。磷酸鐵鋰電池的優(yōu)點(diǎn)是可充電次數(shù)多,使用壽命可以長達(dá)5年以上,是早期電動車主要采用的電池技術(shù)。
但為什么三元鋰電池可以獲得車廠的青睞,主要原因就在于能量密度高(energydensity)。隨著汽車行業(yè)不斷追求電池“能量密度”的提升,電池的能量密度越大,單位體積內(nèi)存儲的電量越多,用戶充一次電可以駕駛的距離自然就越長。能量密度是電動車選用電池的關(guān)鍵。國務(wù)院發(fā)布的《中國制造2025》中提出,2020年我國動力電池要達(dá)到能量密度300Wh/kg,2025年達(dá)到400Wh/kg的目標(biāo)。以這個標(biāo)準(zhǔn)來看,磷酸鐵鋰電池是很難達(dá)到的。
三元鋰電池的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者則是以日韓為主。之所以稱為三元,是因?yàn)椴捎萌N元素:鎳鈷錳(NCM)或是鎳鈷鋁(NCA)作為正極材料。一直以來,三元鋰電池在IT行業(yè)廣泛使用,像是筆記本電腦、平板、智能手機(jī)的電池都是,也因?yàn)樵贗T行業(yè)的應(yīng)用行之多年,不論是在技術(shù)上跟價格上都已經(jīng)達(dá)到很成熟的階段,所以車廠希望將此技術(shù)轉(zhuǎn)移至電動車上,其中最積極的就是特斯拉。
前特斯拉電池技術(shù)總監(jiān)KurtKelty(2017年8月已于特斯拉離職)過去就曾公開表示,特斯拉嘗試了市面上超過300種電池后才選擇三元鋰電池,第一個理由就是能量密度更大,穩(wěn)定性、一致性佳,另一個很重要的就是可以有效降低電池系統(tǒng)的成本。特斯拉旗下首款車型Roadster使用的是18650鈷酸鋰電池,第二款車ModelS就開始使用鎳鈷鋁三元正極材料的NCA鋰電池。
而NCA就是特斯拉的伙伴松下(Panasonic)帶起來的技術(shù),但因工藝難,必須使用特殊的制程方法,所以能生產(chǎn)出好品質(zhì)產(chǎn)品的業(yè)者并不多。而韓系廠商則多是發(fā)展NCM電池,不過,因?yàn)榭吹絇anasonic提供特斯拉NCA鋰電池,其供電能力已獲得驗(yàn)證,于是三星旗下的SamsungSDI、LG集團(tuán)旗下的LG化學(xué)近期也相繼表示,考慮推出能夠供電動車使用的NCA鋰電池。
再加上特斯拉采用的是三元鋰電池,其高市占率以及在電池管理技術(shù)的領(lǐng)先,都讓特斯拉在電動車電池的技術(shù)規(guī)格上掌握了相當(dāng)關(guān)鍵的話語權(quán),因此許多大廠都紛紛轉(zhuǎn)向,就連比亞迪也放棄固守磷酸鐵鋰電池,近期宣布可能除公共交通領(lǐng)域還會繼續(xù)使用磷酸鐵鋰電池外,從2018年開始所有乘用車都將使用三元鋰電池。并且將在青海擴(kuò)建一個擁有10GWh三元鋰電池產(chǎn)能的電池工廠。
“當(dāng)特斯拉將三元鋰電池的量產(chǎn)化提前實(shí)現(xiàn)后,產(chǎn)業(yè)就被帶往這個方向走,電動車電池的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)就大致成形了,車用考量的是能量密度跟續(xù)航力,三元鋰電池比較適合,而‘定置型’(電池位置相對固定,如電網(wǎng)儲能電池)市場則是考量壽命,那就是磷酸鐵鋰。”專門研究能源行業(yè)的調(diào)研機(jī)構(gòu)EnergyTrend資深研究經(jīng)理呂理舜如是說。
很多人或許會質(zhì)疑“磷酸鐵鋰電池是不是就沒有未來了?”,呂理舜強(qiáng)調(diào),這些電池技術(shù)還是會經(jīng)歷一段市場應(yīng)用跟時間上交疊的過程,而且“磷酸鐵鋰電池并不會消失”,在“定置型”市場像是光伏電池、以及機(jī)房、資料中心做備援等非移動需求的領(lǐng)域,磷酸鐵鋰電池還是很有競爭力的,也就是說,未來的市場應(yīng)用細(xì)分會更加明顯。
原材料價格大漲,明年上半年電池價格將維持高位
目前全球電動車電池前五大業(yè)者包括寧德時代(CATL)、比亞迪、Panasonic、SamsungSDI、LGChem。電池絕對是電動車最重要的關(guān)鍵零組件,不僅安全性要求高,成本比重也高,大約占一臺電動車物料清單(BOM)的3~4成。
不論是鎳鈷錳(NCM)或是鎳鈷鋁(NCA)電池,都有兩項重要的原料:鎳與鈷,國際金屬市場上,鈷價格持續(xù)創(chuàng)新高,甚至來到了近五年的高點(diǎn):12月鈷的期貨報價維持在75000(美元/公噸)左右,市場預(yù)期明年上半年價格仍會維持在高位,另外,鎳的部分也上漲不少,倫敦金屬交易所(LME)鎳價在今年11月一度創(chuàng)下兩年新高。
就有行業(yè)人士表示,雖然電動車需求上漲,但這些金屬材料飆漲其實(shí)是因?yàn)槠谪泝r格操作影響,加上鈷主要產(chǎn)地在剛果,當(dāng)?shù)卣植环€(wěn)定,因此已經(jīng)無法以單純的市場供需來解讀,預(yù)期明年上半年的三元鋰電池將會出現(xiàn)漲價,對汽車品牌業(yè)者來說,是否要將增加的成本反應(yīng)到市場售價上,還是選擇自行消化,優(yōu)先做大電動車市場,考驗(yàn)每家業(yè)者的策略判斷。
為了提高電動車的續(xù)航力里程,業(yè)界可采取的做法一是放置更多電池,但如此就會占據(jù)更多的車體空間,因此另一個比較實(shí)際可行的方式就是想辦法提高電池的能量密度,甚至研發(fā)新一代的電池技術(shù),因此盡管三元鋰電池成為了電動車電池目前的主流,但已經(jīng)有眾多大公司投入研發(fā)“全固態(tài)電池”(Solid-StateBattery)”。
蘋果在2015年底獲得了一項與全固態(tài)電池充電技術(shù)相關(guān)的專利,讓外界開始注意到這個技術(shù)。一直到近期,車廠布局全固態(tài)電池的消息紛紛浮上臺面,像是豐田(Toyota)目前開發(fā)固態(tài)電池的團(tuán)隊規(guī)模已經(jīng)達(dá)到200人左右,目標(biāo)是在2020~2025年將其導(dǎo)入到汽車中。
另外,由知名汽車設(shè)計師HenrikFisker新成立的豪華電動汽車公司Fisker最近則遞交一份專利,號稱電動車充電最快只需要1分鐘時間,續(xù)航里程高達(dá)500英里,不過,F(xiàn)isker也預(yù)估在2023年之后才能投入量產(chǎn)。
那么,全固態(tài)電池到底是什么?鋰電池有四大關(guān)鍵元素,分別是正極材料、負(fù)極材料、隔離膜以及電解液,例如三元鋰電池就是使用液態(tài)的電解液。而全固態(tài)電池顧名思義就是沒有使用液體。
如果還是使用與鋰電池現(xiàn)有的正負(fù)極材料,只是改變隔離膜以及電解液的做法,可以稱為是固態(tài)鋰電池,也能視為是鋰電池的進(jìn)化,固態(tài)鋰電池在制程中會使用到電解液,但到了成品時就不會有液體,隔離膜則會被大幅簡化,涂布層可能使用陶瓷材料,甚至不用隔離膜也是可能的做法。另外,有些全固態(tài)電池則是強(qiáng)調(diào)采用金屬以取代上述的關(guān)鍵材料,像是金屬電池也可視為是全固態(tài)電池的一種。
全固態(tài)電池全部都采用固態(tài)材料,沒有液體外漏的問題,所以防爆,安全性高,另外,充電時間也比現(xiàn)有的鋰離子電池更快,更重要的是,具備高能量密度、大容量化特性,現(xiàn)有的電動車液態(tài)鋰離子電池的能量密度大約在150~250Wh/kg,而固態(tài)電池在實(shí)驗(yàn)室的能量密度能夠達(dá)400Wh/kg左右,符合電動車追求高續(xù)航力的需求,有助于電動車提升行駛里程,例如目前電動車一般充一次電可以行駛400公里,采用固態(tài)電池后就可能大幅提高到600公里,因此被視為是下一代電池。
量產(chǎn)最快得等到2020年之后
以鋰電池的發(fā)展歷史來看,是從筆記本電腦跟手機(jī)等IT應(yīng)用已經(jīng)很成熟了才慢慢擴(kuò)張到汽車領(lǐng)域,但呂理舜認(rèn)為,全固態(tài)電池會是汽車行業(yè)來主導(dǎo),因?yàn)閼?yīng)用在電動車上會比在IT產(chǎn)品上更有顯著的效益,對IT業(yè)者來說,續(xù)航力在IT產(chǎn)品上固然重要,但更追求功能的創(chuàng)新才會是比較大的賣點(diǎn)。
因此,可以預(yù)料全固態(tài)電池將會由車廠積極介入研發(fā),推動其在電動車上的應(yīng)用,事實(shí)上,目前的發(fā)展也是如此,包括德國BMW日前宣布與美國全固態(tài)電池領(lǐng)頭企業(yè)SolidPower結(jié)盟,力求讓全固態(tài)電池效能跨越高性能電動車的要求門檻。另外,日產(chǎn)汽車(Nissan)、本田汽車(Honda)、豐田集團(tuán)旗下的豐田織機(jī)(ToyotaIndustriesCorp)都正在研發(fā)全固態(tài)電池。
而先前宣布將投入電動車開發(fā)的吸塵器品牌Dyson也表示,預(yù)計在2020年推出的一系列純電動汽車將會采用固態(tài)電池,并預(yù)計投入10億英鎊用于研發(fā)和制造固態(tài)電池,其中包括收購了初創(chuàng)公司Sakti3。但是就在不久前,負(fù)責(zé)其固態(tài)電池技術(shù)的Sakti3CEOAnnMarieSastry已經(jīng)離職,雖然目前尚無法得知是否將影響Dyson的固態(tài)電池制造進(jìn)度,但仍為這項技術(shù)帶來了一點(diǎn)不確定性。
一項新技術(shù)要走出實(shí)驗(yàn)室總是不容易,“現(xiàn)在技術(shù)還不成熟,電池供應(yīng)商也還沒有準(zhǔn)備好,量產(chǎn)時間會在2020年以后了,”呂理舜說,加上車廠自身評估的時間表,想要看到采用固態(tài)電池的電動車上路的時間應(yīng)該會是在2022、2023年較有機(jī)會,不過可以肯定的是,電池是未來零碳生活的關(guān)鍵,電池研究人員可望持續(xù)向外界展現(xiàn)新的突破。
原標(biāo)題:特斯拉搶先入局定調(diào),比亞迪被迫跟進(jìn),寶馬另辟蹊徑,電動車電池市場劇變在即,電池漲勢難擋!
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