韓國(guó)慌了？中國(guó)鋰電池正全面崛起

2018-01-03 13:09:00 智東西　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

快速成長(zhǎng)的中國(guó)鋰電也不會(huì)一帆風(fēng)順，對(duì)手必將使出各種手段、設(shè)置重重障礙進(jìn)行阻擊。這一次，為遏制崛起中的中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)，率先出手的是韓國(guó)LG。商用鋰電池發(fā)端于日本，隨后被韓國(guó)進(jìn)一步推廣，走出三星SDI(三星)與

快速成長(zhǎng)的中國(guó)鋰電也不會(huì)一帆風(fēng)順，對(duì)手必將使出各種手段、設(shè)置重重障礙進(jìn)行阻擊。這一次，為遏制崛起中的中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)，率先出手的是韓國(guó)LG。

商用鋰電池發(fā)端于日本，隨后被韓國(guó)進(jìn)一步推廣，走出三星SDI(三星)與LG化學(xué)(LG)兩強(qiáng)。再后來(lái)，故事屬于中國(guó)。

全球鋰電產(chǎn)業(yè)正在中國(guó)化，早前，比亞迪與ATL先后崛起，帶領(lǐng)中國(guó)力量在全球消費(fèi)鋰電市場(chǎng)愈戰(zhàn)愈勇，拿下大量市場(chǎng)份額。如今，中國(guó)新能源汽車(chē)快速發(fā)展，中國(guó)動(dòng)力電池隨之突飛猛進(jìn)。2016年鋰電企業(yè)銷(xiāo)售額十強(qiáng)，中國(guó)公司獨(dú)占六席。其中，比亞迪依托消費(fèi)電子、電動(dòng)汽車(chē)兩大市場(chǎng)，拿下鋰電銷(xiāo)售額全球第四，專(zhuān)注于動(dòng)力電池研發(fā)制造的寧德時(shí)代，在苦練內(nèi)功之后，更是上演了增長(zhǎng)奇跡，動(dòng)力電池出貨量連年進(jìn)入全球前三，今年有望沖擊全球第一。

但正如發(fā)達(dá)國(guó)家和跨國(guó)企業(yè)給崛起中的中國(guó)處處設(shè)檻一樣，快速成長(zhǎng)的中國(guó)鋰電也不會(huì)一帆風(fēng)順，對(duì)手必將使出各種手段、設(shè)置重重障礙進(jìn)行阻擊。這一次，為遏制崛起中的中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)，率先出手的是韓國(guó)LG。

一、LG的進(jìn)攻：“陽(yáng)謀”還是“陰謀”?

LG這次進(jìn)攻的方式不是比拼電池產(chǎn)品性能，而是推動(dòng)美國(guó)政府發(fā)起針對(duì)中國(guó)企業(yè)的 377調(diào)查。

所謂337調(diào)查，是美國(guó)根據(jù)《1930年關(guān)稅法》(Tariff Act of 1930)第337節(jié)(簡(jiǎn)稱(chēng)“337條款”)和相關(guān)修正案對(duì)國(guó)外產(chǎn)品發(fā)起的調(diào)查，主要針對(duì)專(zhuān)利侵權(quán)和市場(chǎng)傾銷(xiāo)，目的為保護(hù)美國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

LG以“ATL向美國(guó)大量出口在中國(guó)生產(chǎn)的價(jià)格低廉、質(zhì)量低下的電池”為由向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)申請(qǐng)禁止進(jìn)口ATL電池。為推波助瀾， LG在美國(guó)向ATL還發(fā)起了專(zhuān)利訴訟，指控ATL侵犯其3項(xiàng)電池隔膜專(zhuān)利。在LG的煽動(dòng)下，今年11月21日，美國(guó)ITC發(fā)布公告，正式對(duì)中國(guó)部分電池以及電子化學(xué)器件發(fā)起337調(diào)查。

實(shí)際上，LG對(duì)ATL兩方面評(píng)價(jià)和訴訟根本站不住腳，LG無(wú)非是想借助377調(diào)查，遏制中國(guó)鋰電企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭。

1、“ATL向美國(guó)大量出口在中國(guó)生產(chǎn)的價(jià)格低廉、質(zhì)量低下的電池”根本是無(wú)稽之談，其實(shí)質(zhì)是LG試圖讓美國(guó)把“中國(guó)生產(chǎn)的電池”和“質(zhì)量低下”直接聯(lián)系起來(lái)，并通過(guò)“大量出口”、“價(jià)格低廉”等輿論誣陷中國(guó)電池在美國(guó)進(jìn)行傾銷(xiāo)。熟悉鋰電行業(yè)的人都知道，在“中國(guó)生產(chǎn)的”ATL，長(zhǎng)期占據(jù)高端手機(jī)電池市場(chǎng)份額第一的位置。由于產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過(guò)硬，ATL平均售價(jià)一直比三星與LG還高，卻依然拿到全球最多的訂單，也長(zhǎng)期是業(yè)界要求最高的蘋(píng)果公司iphone和ipad鋰電池的首選供應(yīng)商。即使是ATL的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，自家就生產(chǎn)手機(jī)電池的三星，也向ATL發(fā)出了不少訂單來(lái)供應(yīng)其旗艦機(jī)型。在Note 7爆炸事故中，ATL生產(chǎn)的電池還一度被三星官方認(rèn)為，相對(duì)自家SDI的電池更安全。

2、LG發(fā)起的專(zhuān)利訴求，其勝訴把握并不大。原因是在LG隔膜專(zhuān)利申請(qǐng)之前，有眾多相關(guān)專(zhuān)利已經(jīng)公開(kāi)。而LG的隔膜專(zhuān)利，曾經(jīng)在與韓國(guó)SKI的專(zhuān)利戰(zhàn)中兩次敗訴，原因是“申請(qǐng)專(zhuān)利范圍過(guò)廣，與已有技術(shù)相比缺少創(chuàng)新。”

二、韓國(guó)人的慌張——中國(guó)鋰電正全面崛起

事實(shí)上，LG起訴ATL，背后是全球鋰電產(chǎn)業(yè)格局的迅速變化。

1991年，日本索尼率先定義了18650圓柱形鋰電池，正式開(kāi)啟了鋰電池大規(guī)模商用的篇章，其后三洋、松下等涌現(xiàn)，統(tǒng)治著全球鋰電市場(chǎng)，后來(lái)松下合并了三洋，組成了鋰電行業(yè)內(nèi)的巨無(wú)霸，在消費(fèi)鋰電池與車(chē)載動(dòng)力電池兩頭發(fā)力，松下至今仍是鋰電行業(yè)銷(xiāo)售額最高的公司。

但日本的先發(fā)優(yōu)勢(shì)并未讓他們一騎絕塵，韓國(guó)吸收、引進(jìn)鋰電技術(shù)后，利用韓國(guó)財(cái)團(tuán)優(yōu)勢(shì)和國(guó)家力量支持，以三星、LG為代表，韓系鋰電快速擴(kuò)規(guī)模、上產(chǎn)能、壓價(jià)格、搶市場(chǎng)，快速進(jìn)入中國(guó)、歐洲、北美等市場(chǎng)。

在這過(guò)程中，韓國(guó)財(cái)團(tuán)的低價(jià)打法發(fā)揮了巨大的作用：三星與LG以國(guó)家級(jí)公司的體量向外擴(kuò)張，以低價(jià)策略開(kāi)拓海外市場(chǎng)，發(fā)動(dòng)持久的價(jià)格戰(zhàn)，試圖用傾銷(xiāo)手段擊潰中國(guó)和日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

近一段時(shí)間，三星、LG頻繁報(bào)出超低價(jià)格。中國(guó)企業(yè)面臨低價(jià)跟進(jìn)則遭受巨額虧損，不跟進(jìn)則丟掉巨大訂單的兩難境地。

實(shí)際上，中韓企業(yè)的材料、制造成本基本相當(dāng)，韓國(guó)企業(yè)在動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)中，采用虧損戰(zhàn)略清洗對(duì)手，將體量還不大的中國(guó)企業(yè)擠出去，爭(zhēng)奪和壟斷國(guó)際市場(chǎng)，再提價(jià)賺取長(zhǎng)遠(yuǎn)的高額利潤(rùn)，這一招數(shù)的強(qiáng)大殺傷力，韓國(guó)人在液晶面板、計(jì)算機(jī)內(nèi)存上已經(jīng)得到成功應(yīng)用。

數(shù)據(jù)顯示，在2014-2016年，盡管市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，但三星、LG動(dòng)力電池業(yè)務(wù)利潤(rùn)不升反降，如LG2016年動(dòng)力電池營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)13%，但利潤(rùn)卻由正變負(fù)，三星公司動(dòng)力電池業(yè)務(wù)更是連續(xù)三年主動(dòng)虧損且不斷變本加厲，2014-2016年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率分別為-0.79%、-14.96%、-32.18%。

韓國(guó)企業(yè)之所以可以長(zhǎng)期采用虧損策略，一是韓國(guó)政府直接和間接給予三星、LG大力支持，包括技術(shù)研發(fā)、裝備購(gòu)置;二是韓國(guó)企業(yè)可以輕易獲得政府大額低息貸款，融資成本非常低;三是韓國(guó)企業(yè)都是大集團(tuán)、大財(cái)團(tuán)，動(dòng)力電池虧損可以靠其他業(yè)務(wù)輕松補(bǔ)上。而中國(guó)企業(yè)研發(fā)投入基本靠自己，再加上國(guó)內(nèi)融資難、成本高，企業(yè)專(zhuān)注于電池業(yè)務(wù)，電池虧損也就是企業(yè)虧損。

但中國(guó)本土的鋰電廠商并不是隨人捏的軟柿子，并不打算任由日韓電池分食市場(chǎng)。

2001年，比亞迪率先崛起，成為國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子產(chǎn)品電池龍頭，拿到了來(lái)自諾基亞的訂單，代表著國(guó)內(nèi)電池首次獲得國(guó)際一線(xiàn)品牌的認(rèn)可。2004年，ATL鋰電池得到了蘋(píng)果公司青睞，并且從第一代iphone開(kāi)始便成為其主力電池供應(yīng)商，之后隨著智能手機(jī)時(shí)代的到來(lái)，ATL的軟包鋰電池吞食了更多高端手機(jī)市場(chǎng)電池份額，逐漸成為這一細(xì)分領(lǐng)域的第一品牌，對(duì)韓系手機(jī)電池原來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位造成了巨大的沖擊。ATL是中國(guó)人創(chuàng)辦的鋰電公司，盡管2005年被日資收購(gòu)，但時(shí)至今日仍由中國(guó)團(tuán)隊(duì)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)管理，保留了完整的中國(guó)研發(fā)和中國(guó)制造體系，可以說(shuō)ATL仍然是“中國(guó)產(chǎn)”鋰電池的重要代表，也是在消費(fèi)電子電池領(lǐng)域，追趕并率先超越韓國(guó)巨頭的“尖刀力量”。

目前新能源汽車(chē)成為中國(guó)乃至全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，鋰電角逐的重心也從消費(fèi)電子電池轉(zhuǎn)向了車(chē)用動(dòng)力電池。

較早從事電池生產(chǎn)，后來(lái)擴(kuò)展到電動(dòng)汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈的比亞迪近水樓臺(tái)先得月，2016年依托消費(fèi)電子、電動(dòng)汽車(chē)兩大市場(chǎng)，在鋰電銷(xiāo)售額上對(duì)日韓緊緊追趕，拿下行業(yè)第四。專(zhuān)注于動(dòng)力電池研發(fā)制造的寧德時(shí)代，在苦練內(nèi)功之后，更是上演了增長(zhǎng)奇跡，動(dòng)力電池出貨量連年進(jìn)入全球前三，今年有望沖擊全球第一。在這兩者之后，國(guó)軒高科、力神等中國(guó)企業(yè)也快速崛起，占據(jù)了行業(yè)8-11名的位置。

韓國(guó)企業(yè)在消費(fèi)電子電池先失一城，雖始料未及但也基本無(wú)力回天了。如今面對(duì)市場(chǎng)容量更加龐大的動(dòng)力電池，三星與LG在關(guān)鍵的中國(guó)市場(chǎng)暫時(shí)沒(méi)得到好處，在國(guó)際市場(chǎng)上，寧德時(shí)代為代表的中國(guó)企業(yè)雖然起步較晚，但這幾年進(jìn)步非常快，技術(shù)和產(chǎn)能均已實(shí)現(xiàn)了對(duì)三星和LG的超越，并得到了寶馬、大眾、捷豹、路虎等一線(xiàn)廠商的認(rèn)可，接連在歐洲市場(chǎng)戰(zhàn)勝韓國(guó)電池企業(yè)，拿下了好幾個(gè)明星項(xiàng)目。

面臨這種情況，韓國(guó)人顯然是著急的，怎么辦?

三、LG起訴實(shí)質(zhì)——消費(fèi)類(lèi)電池反傾銷(xiāo)預(yù)演實(shí)則指向中國(guó)動(dòng)力電池

歐洲失守后，北美成為L(zhǎng)G必須要保住的市場(chǎng)。

LG對(duì)北美市場(chǎng)的開(kāi)拓較早，在2010年就在開(kāi)始在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)車(chē)用動(dòng)力電池工廠，隨后與通用、福特、克萊斯勒都簽訂了動(dòng)力電池供應(yīng)訂單。

這也是LG決定把事情搞大的底氣——LG認(rèn)為在當(dāng)?shù)貏?chuàng)造了就業(yè)和稅收，更可能得到支持。

LG在這個(gè)專(zhuān)利糾紛中，充分利用了美國(guó)當(dāng)局的態(tài)度——在特朗普“Make American Great Again”的口號(hào)下，美國(guó)正在試圖重振本土制造業(yè)，將更多生產(chǎn)過(guò)程和就業(yè)機(jī)會(huì)留在美國(guó)當(dāng)?shù)亍＿@使得美國(guó)現(xiàn)行對(duì)外商貿(mào)政策有很強(qiáng)的貿(mào)易保護(hù)主義，直接表現(xiàn)就是排斥進(jìn)口，崇尚本土生產(chǎn)——連一向“不太聽(tīng)話(huà)”的蘋(píng)果，都盛傳將把生產(chǎn)工廠搬回美國(guó)。LG向美國(guó)ITC提告ATL的理由之一“大量出口+價(jià)格低廉”，正是在營(yíng)造ATL這個(gè)外來(lái)者正在搞傾銷(xiāo)的形象，牽動(dòng)美國(guó)政府敏感的神經(jīng)。

但實(shí)際上，ATL主營(yíng)的消費(fèi)電子電池并不低端，也不直接銷(xiāo)往美國(guó)，而是通過(guò)終端產(chǎn)品間接進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，與LG在北美的動(dòng)力電池也并沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

貿(mào)易保護(hù)從來(lái)不只是針對(duì)單獨(dú)某個(gè)企業(yè)。增長(zhǎng)已經(jīng)趨于平緩、市場(chǎng)格局已經(jīng)形成的消費(fèi)電子鋰電池并不是LG們關(guān)心的重點(diǎn)。從表面上來(lái)看，LG針對(duì)的是ATL的消費(fèi)電子電池，但LG一旦獲勝，受影響的不僅僅是生產(chǎn)消費(fèi)類(lèi)電池的ATL，而霸占北美市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)、中國(guó)企業(yè)即將進(jìn)入的動(dòng)力電池領(lǐng)域，才是LG們最看重的目標(biāo)。

值得注意的是，LG去年在波蘭開(kāi)始建設(shè)動(dòng)力電池工廠，三星在匈牙利的電池工廠今年也已開(kāi)工。如果LG在歐洲實(shí)施同樣的戰(zhàn)略，除了價(jià)格戰(zhàn)，依靠在當(dāng)?shù)氐耐顿Y和產(chǎn)能再度發(fā)起所謂的中國(guó)電池產(chǎn)品進(jìn)口禁止申請(qǐng)，那么國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池走向歐洲市場(chǎng)的步伐也將面臨重重阻力。

結(jié)語(yǔ)：動(dòng)力電池發(fā)展進(jìn)入關(guān)鍵期中國(guó)政府和企業(yè)需謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)

近年以來(lái)，中國(guó)的鋰電產(chǎn)業(yè)在長(zhǎng)期的“跟隨”過(guò)后，在消費(fèi)電子鋰電產(chǎn)品上早已實(shí)現(xiàn)了對(duì)日韓的超越，在動(dòng)力電池方面也逐漸實(shí)現(xiàn)從追跑到并跑甚至開(kāi)始領(lǐng)跑。

原本未能守住消費(fèi)鋰電城池的韓國(guó)企業(yè)，如今面臨著中國(guó)動(dòng)力電池龍頭企業(yè)的有力挑戰(zhàn)，韓國(guó)人急眼了，各種招數(shù)都來(lái)了。LG本次使用337調(diào)查申請(qǐng)美國(guó)禁止進(jìn)口中國(guó)電池產(chǎn)品，目的就是試圖用美國(guó)正在抬頭的貿(mào)易保護(hù)主義鉗制住中國(guó)動(dòng)力電池的發(fā)展腳步，而除專(zhuān)利之外，更值得警惕的手段，就是韓國(guó)想用在液晶面板、內(nèi)存上屢試不爽的低價(jià)策略拖垮中國(guó)企業(yè)。若韓系電池借機(jī)占領(lǐng)全球市場(chǎng)、形成壟斷，必定以更大的規(guī)模回師中國(guó)、碾碎國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)，那么中國(guó)傾舉國(guó)之力扶持起來(lái)的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)又將面臨空心化的風(fēng)險(xiǎn)。

若果真如此，中國(guó)整車(chē)企業(yè)未來(lái)不但每年要花費(fèi)數(shù)百億美元的資金用于購(gòu)買(mǎi)國(guó)外電池，更關(guān)鍵的是借助新能源車(chē)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)、實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃將失去最基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)依托，同時(shí)還將失去一個(gè)巨型產(chǎn)業(yè)所創(chuàng)造的海量工作崗位和中國(guó)高端制造出口走向全球的巨大機(jī)會(huì)。

我國(guó)新能源汽車(chē)和動(dòng)力電池已取得快速發(fā)展，具備了一定競(jìng)爭(zhēng)能力，但前景依然嚴(yán)峻。對(duì)中國(guó)電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，要加緊修煉內(nèi)功，完成更多技術(shù)儲(chǔ)備，加快上游資源布局和國(guó)外投資設(shè)廠，以應(yīng)對(duì)對(duì)手的貿(mào)易保護(hù)戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)。對(duì)中國(guó)政府來(lái)說(shuō)，則需在戰(zhàn)略層面上予以高度重視，在國(guó)家行動(dòng)上給予國(guó)產(chǎn)電池更多支持，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，要堅(jiān)定不移地引導(dǎo)國(guó)內(nèi)整車(chē)企業(yè)使用國(guó)產(chǎn)電池，在國(guó)際市場(chǎng)上，要給龍頭企業(yè)創(chuàng)造條件，提供政策和資金資源，支持他們走出去，收購(gòu)上游礦產(chǎn)、抓緊海外建廠，同時(shí)也要像在全球推廣高鐵一樣，向跨國(guó)整車(chē)企業(yè)推廣中國(guó)動(dòng)力電池。

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