十二五”期間新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧：新型商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)?

2018-01-05 15:20:09 來源:發(fā)改委高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司作者:徐長(zhǎng)明李偉利殷丹陳夢(mèng)婕　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

十二五期間，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)推廣初見成效，新能源汽車進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化初期階段。新能源汽車技術(shù)取得重大進(jìn)步，動(dòng)力電池性能大幅提升，電動(dòng)汽

“十二五”期間，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)推廣初見成效，新能源汽車進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化初期階段。新能源汽車技術(shù)取得重大進(jìn)步，動(dòng)力電池性能大幅提升，電動(dòng)汽車成本下降明顯。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，關(guān)鍵零部件配套能力不斷提高。初步建立較為完備的新能源汽車政策支持體系，涵蓋技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)推廣以及充電環(huán)境等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。新能源汽車的商業(yè)模式持續(xù)創(chuàng)新，新型商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)。

一、新能源汽車進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化初期階段

（一）新能源汽車銷量逐年快速增長(zhǎng)，全球銷量第一

自2011年以來，中國(guó)新能源汽車銷量增長(zhǎng)迅猛。尤其是2013年啟動(dòng)了第二輪新能源汽車推廣應(yīng)用，取得顯著成效，2014年和2015年同比增速均超過300％（見圖1）。2014年，全國(guó)新能源汽車銷售占汽車銷售比例突破1％，標(biāo)志著新能源汽車進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化初期階段。2015年，新能源汽車銷量突破33萬(wàn)輛，占全球新能源汽車銷量近60％的份額，標(biāo)志著中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。

（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化完善

“十二五”之初，國(guó)內(nèi)以純電動(dòng)汽車為發(fā)展的主要著力點(diǎn)，插電式混合動(dòng)力汽車占比約為10％左右。隨著技術(shù)研發(fā)的突破，插電式混合動(dòng)力汽車快速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化完善，2014年插電式混合動(dòng)力汽車同比增速達(dá)到882％，占比超過1/3。

（三）多領(lǐng)域推廣，商用車、乘用車同步推進(jìn)

“十二五”期間，中國(guó)新能源商用車和乘用車均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是2014年和2015年二者同比增速均超過200％。其中新能源商用車從2014年起增長(zhǎng)迅猛，到2015年占比已超過1/3。

（四）新能源汽車區(qū)域覆蓋面明顯擴(kuò)大

“十二五”期間，新能源汽車的區(qū)域覆蓋面明顯擴(kuò)大，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受度大幅提升，銷量超過100輛的城市從2011年的7個(gè)增加到了2015年的80個(gè)。

（五）產(chǎn)品更加豐富化，優(yōu)勢(shì)品牌正在形成

“十二五”期間，新能源汽車產(chǎn)品日益豐富，新產(chǎn)品推出速度加快。2011年到2015年銷售車型數(shù)量逐年增長(zhǎng)，2011年銷售的新能源汽車僅有39個(gè)車型，到2015年已經(jīng)達(dá)到356個(gè)車型。2013年市場(chǎng)上的新能源乘用車僅有20款產(chǎn)品，到2015年已增長(zhǎng)至58款。

與此同時(shí)，中國(guó)自主品牌新能源汽車產(chǎn)品已經(jīng)具備一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，在全球銷量排名中表現(xiàn)強(qiáng)勁。2015年全球在排名前十的純電動(dòng)車中有6款自主品牌產(chǎn)品，插電式混合動(dòng)力汽車中有3款自主品牌產(chǎn)品（見圖5、圖6）。其中，純電動(dòng)汽車以小型車為代表，如康迪、知豆等；插電式混合動(dòng)力汽車以比亞迪為代表，“秦”和“唐”的銷量占據(jù)全球前兩位。

二、新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)取得重大進(jìn)步

經(jīng)過十多年研發(fā)和示范運(yùn)行，尤其是“十二五”期間大力推進(jìn)，中國(guó)新能源汽車在電池、電機(jī)、電子控制和系統(tǒng)集成等關(guān)鍵技術(shù)方面取得重大進(jìn)步。主要整車企業(yè)通過合作研發(fā)或自主開發(fā)的方式，已經(jīng)基本掌握整車控制、動(dòng)力系統(tǒng)匹配與集成設(shè)計(jì)等關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)出多個(gè)新能源整車產(chǎn)品平臺(tái)。整車產(chǎn)品技術(shù)水平不斷升級(jí)，續(xù)駛里程、最高車速等性能持續(xù)提升，整車可靠性、安全性也不斷提高。動(dòng)力電池技術(shù)水平顯著提升。 “十二五”期間在加大磷酸鐵鋰電池研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化的同時(shí)，全國(guó)加強(qiáng)了三元材料等高性能動(dòng)力電池的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，到“十二五”末，動(dòng)力電池單體能量密度達(dá)到180Wh/kg，成本下降至1.5元/Wh，三元材料動(dòng)力電池已經(jīng)成為純電動(dòng)乘用車的主要電池類型，配套占比接近50％。到“十二五”末，中國(guó)動(dòng)力鋰電池技術(shù)有了大幅提升，正負(fù)極材料技術(shù)及產(chǎn)業(yè)水平已進(jìn)入世界前列，部分企業(yè)已經(jīng)作為國(guó)際主流供應(yīng)商給國(guó)內(nèi)及國(guó)際上主要電池企業(yè)進(jìn)行供貨；大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)趨向全自動(dòng)化、綠色化；性能集成技術(shù)趨向智能化、模塊化。但在動(dòng)力電池一致性等方面與國(guó)際先進(jìn)水平還存在一定差距。驅(qū)動(dòng)電機(jī)基礎(chǔ)技術(shù)達(dá)到國(guó)際水平。到2015年底，國(guó)內(nèi)新能源汽車在車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)的共性基礎(chǔ)技術(shù)上取得了一系列突破，如導(dǎo)磁硅鋼、稀土永磁材料、絕緣材料、位置傳感器等材料和器件，并在車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品中得到了良好應(yīng)用。中國(guó)電機(jī)產(chǎn)品性能與國(guó)際水平差距進(jìn)一步縮小，水平基本相當(dāng)，典型A0級(jí)純電動(dòng)轎車電機(jī)峰值功率達(dá)到（80k—90k）W，峰值轉(zhuǎn)矩達(dá)到（260—280）Nm。但中國(guó)電力電子集成控制器水平與國(guó)際先進(jìn)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)水平仍存在較大差距。

三、初步建立完整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈

“十二五”期間，中國(guó)新能源汽車的快速增長(zhǎng)也帶動(dòng)了相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括車用動(dòng)力電池、正負(fù)極材料、電機(jī)、充電設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈體系已經(jīng)初步建立。隨著新能源汽車銷量的迅速增長(zhǎng)，寧德時(shí)代、力神、國(guó)軒等國(guó)內(nèi)主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)均快速布局車用動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，大力擴(kuò)充車用動(dòng)力電池產(chǎn)能，“十二五”末中國(guó)主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)產(chǎn)能已達(dá)到330億瓦時(shí)。2015年，為中國(guó)新能源汽車提供配套的動(dòng)力電池供應(yīng)商超過140家，總配套量達(dá)到156億瓦時(shí)。全國(guó)電池材料產(chǎn)業(yè)具有良好基礎(chǔ)，“十二五”期間，鋰電池正極材料行業(yè)不斷發(fā)展壯大， 2014年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)95億元。2015年正極材料出貨量達(dá)9.6萬(wàn)噸，占全球正極材料出貨量55％，國(guó)產(chǎn)化取得顯著進(jìn)展。

2015年為全國(guó)新能源汽車提供配套的驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商超過154家，總配套量近40萬(wàn)臺(tái)套。中國(guó)新能源汽車采用的驅(qū)動(dòng)電機(jī)和控制器國(guó)產(chǎn)化程度較高，技術(shù)水平接近國(guó)際水平，在共性基礎(chǔ)技術(shù)上已經(jīng)取得一系列突破。隨著新能源汽車規(guī)模不斷擴(kuò)大，充電服務(wù)市場(chǎng)也快速興起，一批企業(yè)和資本開始布局充電設(shè)備生產(chǎn)商及上游配套領(lǐng)域，以充電樁為龍頭的充電產(chǎn)業(yè)鏈正在形成。

四、新能源汽車全方位政策體系初見成效

為推進(jìn)新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化，國(guó)家從各個(gè)層面，針對(duì)不同的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)出臺(tái)相關(guān)政策，政策涵蓋技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)準(zhǔn)入、市場(chǎng)推廣、基礎(chǔ)設(shè)施以及標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域。經(jīng)過多年發(fā)展，全國(guó)全方位的新能源汽車政策體系初步形成。

《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》初步確立了中國(guó)以純電驅(qū)動(dòng)作為新能源汽車發(fā)展的主要發(fā)展方向。2014年5月，習(xí)近平總書記指出“發(fā)展新能源汽車是邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路”，為全社會(huì)對(duì)發(fā)展新能源汽車統(tǒng)一了思想認(rèn)識(shí)。為了貫徹落實(shí)習(xí)總書記講話精神，加快新能源汽車的推廣應(yīng)用，2014年7月國(guó)務(wù)院辦公廳頒布《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，《意見》針對(duì)新能源汽車示范推廣過程中面臨的主要問題，較為系統(tǒng)地指出新能源汽車發(fā)展總體思路、基本原則以及主要措施，成為中國(guó)新能源汽車發(fā)展的具有操作性的綱領(lǐng)性文件。

新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新政策是新能源汽車發(fā)展的基礎(chǔ)性政策。中國(guó)從“十一五”開始啟動(dòng)電動(dòng)汽車重大專項(xiàng)，突破新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)。“十二五”期間，圍繞“純電驅(qū)動(dòng)”技術(shù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，全國(guó)繼續(xù)加大對(duì)新能源汽車科技創(chuàng)新政策支持力度，進(jìn)一步完善了“三縱三橫”的技術(shù)創(chuàng)新體系，加強(qiáng)新能源汽車、動(dòng)力電池以及充電設(shè)施等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的研究制定工作。國(guó)家進(jìn)一步放寬了新能源汽車投資準(zhǔn)入，國(guó)家發(fā)改委和工信部聯(lián)合發(fā)布《新建純電動(dòng)乘用車企業(yè)管理規(guī)定》，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)社會(huì)資本進(jìn)入新能源汽車生產(chǎn)制造領(lǐng)域，并先后批準(zhǔn)北汽新能源、長(zhǎng)城花冠兩家新能源汽車企業(yè)進(jìn)入純電動(dòng)乘用車生產(chǎn)領(lǐng)域，一批互聯(lián)網(wǎng)公司也積極準(zhǔn)備進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域。推廣應(yīng)用政策不斷優(yōu)化，“十二五”期間國(guó)家對(duì)新能源汽車示范推廣從25個(gè)城市擴(kuò)展到88個(gè)城市，根據(jù)不同車型給出更為科學(xué)的財(cái)政補(bǔ)貼，并明確了新能源汽車補(bǔ)貼逐年退坡的機(jī)制，為推動(dòng)新能源汽車邁向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備。除了財(cái)政補(bǔ)貼外，“十二五”期間，國(guó)家連續(xù)出臺(tái)新能源汽車車船稅減免、購(gòu)置稅減免等政策， 2012年3月，國(guó)家發(fā)布《關(guān)于節(jié)約能源使用新能源車船可減免車船稅政策通知》，規(guī)定自2012年1月1日起，對(duì)節(jié)能汽車減半征收車船稅，對(duì)新能源汽車免征車船稅。2014年8月，國(guó)家出臺(tái)《關(guān)于免征新能源汽車車輛購(gòu)置稅的公告》，規(guī)定在2017年12月31日前對(duì)符合續(xù)駛里程、綜合燃料消耗量等要求并列入《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》的純電動(dòng)汽車、插電式（含增程式）混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車免征車輛購(gòu)置稅（含進(jìn)口）。2015年5月，國(guó)家發(fā)布《關(guān)于節(jié)約能源使用新能源車船車船稅優(yōu)惠政策的通知》，對(duì)符合要求的新能源汽車免征車船稅。

針對(duì)部分城市小汽車限購(gòu)政策， 2015年9月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議要求各地不得對(duì)新能源汽車實(shí)行限購(gòu)，已實(shí)行的應(yīng)當(dāng)取消。汽車限購(gòu)城市對(duì)國(guó)家政策均做出響應(yīng)，消費(fèi)者購(gòu)買新能源小客車基本不受限制；汽車限行城市也紛紛響應(yīng)，出臺(tái)政策對(duì)新能源汽車不限行。北京、上海、杭州、深圳、天津、廣州等城市都已經(jīng)實(shí)施了新能源汽車不限購(gòu)政策。新能源汽車不限購(gòu)成為私人購(gòu)買新能源汽車的最主要推動(dòng)力，以2015年為例，上海、深圳、北京、杭州、廣州、天津等六個(gè)限購(gòu)城市的新能源汽車銷量占據(jù)全國(guó)前六位，占全國(guó)總銷量的46.1％。其中，私人購(gòu)買的新能源乘用車70％集中在限購(gòu)城市。

充電基礎(chǔ)設(shè)施是新能源汽車推廣主要障礙之一，為此，“十二五”期間國(guó)家加大了對(duì)充電設(shè)施建設(shè)的支持力度。2014年7月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，從制定充電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、完善城市規(guī)劃和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、完善充電設(shè)施用地政策、完善用電價(jià)格政策、推進(jìn)充電設(shè)施關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、鼓勵(lì)公共單位加快內(nèi)部停車場(chǎng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和落實(shí)充電設(shè)施建設(shè)責(zé)任等多方面提出了加快充電設(shè)施建設(shè)的具體指導(dǎo)意見。隨后，相關(guān)落實(shí)政策不斷出臺(tái)，財(cái)政部等四部委發(fā)布《關(guān)于新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)的通知》，明確了新能源汽車推廣數(shù)量與推廣城市或城市群給予充電設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤。國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)的《關(guān)于電動(dòng)汽車用電價(jià)格政策有關(guān)問題的通知》，明確對(duì)經(jīng)營(yíng)性集中式充換電設(shè)施用電實(shí)行價(jià)格優(yōu)惠，對(duì)居民家庭住宅、住宅小區(qū)等充電設(shè)施用電執(zhí)行居民電價(jià)；允許社會(huì)充電服務(wù)企業(yè)收取充電服務(wù)費(fèi)，為中國(guó)充電服務(wù)市場(chǎng)有效運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力的政策支撐。全國(guó)充電設(shè)施政策支持體系正在逐步建立。

五、新型商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)

新能源汽車出于其不同于傳統(tǒng)汽車的特性，必須結(jié)合其特點(diǎn)創(chuàng)新商業(yè)模式。在“十二五”期間，新能源汽車的商業(yè)模式持續(xù)創(chuàng)新，新型商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)。

（一）整車銷售體系發(fā)生變化

傳統(tǒng)汽車的常見銷售體系以4S店為主，“十二五”期間隨著新能源汽車的快速發(fā)展，新能源汽車銷售體系在傳統(tǒng)方式的基礎(chǔ)上結(jié)合自身特點(diǎn)形成了三種不同的模式。第一種是設(shè)立新品牌及新4S店，如北汽新能源的銷售體系；第二種是由經(jīng)銷商和創(chuàng)業(yè)資本投資建立電動(dòng)汽車超市，在電動(dòng)汽車超市內(nèi)可以比對(duì)電動(dòng)車性能并“一站式”解決驗(yàn)車、上牌、保險(xiǎn)等問題；第三種是直營(yíng)店模式，主要是特斯拉所采用的網(wǎng)上銷售、線下體驗(yàn)的全新購(gòu)車模式。

（二）新車銷售模式探索創(chuàng)新

由于新能源汽車售價(jià)高昂，且維修保養(yǎng)和殘值估算尚未形成統(tǒng)一范式，“十二五”期間新能源汽車銷售中出現(xiàn)了“以租代售”的新型模式，顛覆了以往的銷售方式。

“以租代售”主要有兩種方式，一種是以華晨寶馬之諾IE為代表的經(jīng)營(yíng)租賃，即整車企業(yè)將新能源汽車出售給出租車公司或者直接對(duì)個(gè)人出租，由整車企業(yè)或出租車公司擁有汽車所有權(quán)，消費(fèi)者只需要支付租金；另一種是以特斯拉Model S為代表的融資租賃，即整車企業(yè)將汽車所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給金融機(jī)構(gòu)，金融機(jī)構(gòu)以相當(dāng)于貸款的模式將車輛出租給個(gè)人并按照分期收取本金和利息。

（三）電動(dòng)汽車分時(shí)租賃模式興起

分時(shí)租賃是指同一輛車在不同時(shí)段分配給不同的用戶使用，是一種共享出行方式。分時(shí)租賃具有 “按需付費(fèi)、全程自助、隨借隨還”的特點(diǎn)，是介于城市公共交通和私人交通之間，基于“互聯(lián)網(wǎng)+”思維模式出現(xiàn)的新型汽車租賃服務(wù)。由于分時(shí)租賃價(jià)格相對(duì)較低，而且使用方便靈活，對(duì)新能源汽車品牌推廣和提高消費(fèi)者接受度起到了較大的積極作用。自2013年以來，杭州、北京、上海、成都、青島等城市先后開展新能源汽車分時(shí)租賃業(yè)務(wù)。一方面，主要整車企業(yè)通過分時(shí)租賃的方式推廣新能源汽車，如北汽新能源、力帆建立電動(dòng)汽車分時(shí)租賃共享平臺(tái)等。另一方面，國(guó)內(nèi)也涌現(xiàn)出車紛享、微公交、EVCard、綠狗租車等一批新能源汽車分時(shí)租賃企業(yè)，結(jié)合當(dāng)?shù)匦枨笸瞥霾煌姆謺r(shí)租賃模式。

“十二五”期間中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了從無到有，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，仍有較大潛力。在市場(chǎng)方面，還需擴(kuò)大市場(chǎng)容量，積極推廣新能源汽車；在技術(shù)方面需要突破核心技術(shù)，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；在基礎(chǔ)設(shè)施方面，亟須加強(qiáng)充電設(shè)施建設(shè)。

原標(biāo)題:“十二五”期間新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧

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