電池企業(yè):廣泛布局上游材料業(yè)務(wù)為哪般
2017年是動(dòng)力電池發(fā)展的關(guān)鍵年。新能源乘用車快速發(fā)展,已經(jīng)成為新能源汽車市場的主要力量。當(dāng)前階段,能量密度更高、體積更小的三元鋰
按照國家相關(guān)部委印發(fā)的《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》中:“到2020年,新型鋰離子動(dòng)力電池單體比能量超過300瓦時(shí)/公斤,系統(tǒng)比能量力爭達(dá)到260瓦時(shí)/公斤”的發(fā)展規(guī)劃,目前國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)普遍采用的NCM523化學(xué)體系,已經(jīng)難以滿足動(dòng)力電池發(fā)展的需要。隨著鈷價(jià)上漲和新能源汽車對高比能量電池的需求,NCM811/NCA材料成為短期內(nèi)車用鋰離子動(dòng)力電池發(fā)展的必然選擇。從目前國內(nèi)電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r來看,低端產(chǎn)能同質(zhì)化、高端產(chǎn)能不足成為當(dāng)前階段的發(fā)展標(biāo)志。因此,2018年國內(nèi)相關(guān)電池業(yè)企業(yè)研發(fā)任務(wù)繁重,產(chǎn)能轉(zhuǎn)換壓力較大。
有道是,“兵馬未動(dòng),糧草先行”。要生產(chǎn)高比能量動(dòng)力電池,除了成熟的配套生產(chǎn)工藝外,包括NCM811/NCA正極材料、硅碳負(fù)極、電解液、特種隔膜在內(nèi)的與電池相關(guān)材料的穩(wěn)定供應(yīng)同樣至關(guān)重要。特別是正極材料,在動(dòng)力電池成本中占比較大,對產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著非常重大的影響。
目前國內(nèi)電池企業(yè)正在努力向NCM811/NCA體系轉(zhuǎn)型,短期內(nèi)難以形成有效的市場需求,特別是NCA材料目前主要是對外供應(yīng)。盡管國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)NCM811/NCA體系動(dòng)力電池的量產(chǎn)能力尚不成熟,預(yù)計(jì)在2019年才能形成較為強(qiáng)烈的市場需求,但相關(guān)的材料企業(yè)早已進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品的相關(guān)布局。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,目前NCM523的價(jià)格約為21萬元左右,而NCM811材料進(jìn)口價(jià)格約為27萬元左右,但NCM532含鈷是12.2%,NCM811鈷含量為6.1%,鈷價(jià)對其的影響大幅減弱,NCM811的毛利率要大大超過NCM532,將成為材料企業(yè)稱霸市場的利器。而除了材料企業(yè)外,動(dòng)力電池企業(yè)也想方設(shè)法進(jìn)行相關(guān)領(lǐng)域的布局。
2017年12月29日,猛獅科技發(fā)布公告稱,擬在宜城市增加投資建設(shè)年產(chǎn)5GWh鋰電池生產(chǎn)項(xiàng)目,本期項(xiàng)目新增投資20億元人民幣,與一期投資相加合計(jì)投資50億元,與一期生產(chǎn)規(guī)模相加產(chǎn)能合計(jì)為10GWh。同日,猛獅科技子公司福建猛獅擬在宜城投資建設(shè)NCA三元前驅(qū)體電池正極材料項(xiàng)目,預(yù)計(jì)投資總額為2億元人民幣。猛獅科技表示,此次投資建設(shè)NCA三元前驅(qū)體電池正極材料項(xiàng)目,意圖在新能源行業(yè)進(jìn)行技術(shù)和資源儲備,拓展鋰電池正極材料市場,為公司培育新的利潤增長點(diǎn),向鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸,有利于完善公司新能源產(chǎn)業(yè)布局,降低鋰電池產(chǎn)品成本,提高鋰電池市場競爭力。
作為鋰電“黑馬”的桑頓新能源,除了積極進(jìn)行動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的布局外,公司更是積極加強(qiáng)電池材料業(yè)務(wù)的布局把控。據(jù)了解,桑頓新能源當(dāng)前已經(jīng)具備正極材料3萬噸的年生產(chǎn)能力,其中NCM 1.4萬噸,NCA 0.6萬噸,磷酸鐵鋰0.6萬噸,錳酸鋰0.4萬噸。在電池行業(yè)競爭如此激烈的今天,桑頓新能源“越戰(zhàn)越勇”,成為動(dòng)力電池逆境突圍樣本,全產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展功不可沒。據(jù)了解,2018年桑頓新能源將繼續(xù)加碼正極材料,明年的總產(chǎn)能將達(dá)5.2萬噸。桑頓新能源電芯系統(tǒng)部總經(jīng)理婁忠良博士對電池中國網(wǎng)表示,2018年3-4月份,桑頓新能源NCA高鎳材料將開始量產(chǎn),產(chǎn)能約1.4萬噸。
除此之外,包括寧德時(shí)代、比亞迪和國軒高科在內(nèi)的鋰電業(yè)巨頭,在2017年通過各種手段積極加強(qiáng)電池材料的布局,加強(qiáng)對電池材料的相關(guān)把控。
早在2015年,寧德時(shí)代就收購了廣東邦普,積極在鋰電材料循環(huán)利用上進(jìn)行布局。除此之外,寧德時(shí)代還與國內(nèi)金屬回收代表企業(yè)格林美保持著密切的商業(yè)聯(lián)系,穩(wěn)固自己的正極材料供應(yīng)鏈條。據(jù)了解,2016年格林美向邦普提供約1萬噸前驅(qū)體,而在2017年,格林美為邦普提供的前驅(qū)體數(shù)量增至1.5萬噸左右。目前格林美在前驅(qū)體產(chǎn)能方面:三元前驅(qū)體已建成產(chǎn)能3.5萬噸左右產(chǎn)線,其中包括3萬噸左右的NCM前驅(qū)體產(chǎn)線,0.5萬噸左右的NCA前驅(qū)體產(chǎn)線。
早前在2017年8月,比亞迪與合肥國軒高科等共同設(shè)立合資公司,從事鋰離子電池三元正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目,比亞迪正式向三元材料方面布局。項(xiàng)目共分兩期建設(shè)。其中一期項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)提供NCM523三元材料前驅(qū)體4.8萬噸和NCM622三元材料前驅(qū)體4萬噸。據(jù)了解,該項(xiàng)目可根據(jù)市場情況靈活調(diào)整兩種型號的產(chǎn)品產(chǎn)量。而據(jù)電池中國網(wǎng)了解,國軒高科2017年已經(jīng)順利建成0.6萬噸高容量磷酸鐵鋰產(chǎn)線和0.3萬噸NCM622材料自動(dòng)化產(chǎn)線。
筆者認(rèn)為,雖然動(dòng)力電池企業(yè)在電池生產(chǎn)技術(shù)上略有差距,但難以形成不可逾越的技術(shù)鴻溝。面對新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展這場“拉鋸戰(zhàn)”,電池企業(yè)應(yīng)將目光放得更加長遠(yuǎn),無論是搶占上游資源,還是布局新型材料,都表明動(dòng)力電池企業(yè)間的競爭正在升級。隨著電池業(yè)的競爭逐步白熱化,2018年電池企業(yè)的競爭將更加殘酷。
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