2018年中國(guó)鋰離子電池行業(yè)市場(chǎng)前景研究報(bào)告

2018-01-24 16:16:25 中商產(chǎn)業(yè)研究院　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

一、鋰離子電池是實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用的二次電池電池按工作性質(zhì)可以分為一次電池和二次電池。一次電池是不可循環(huán)使用的電池;二次電池則以多次充...

一、鋰離子電池是實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用的二次電池

電池按工作性質(zhì)可以分為一次電池和二次電池。一次電池是不可循環(huán)使用的電池;二次電池則以多次充放電、循環(huán)使用，如先后實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用的鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池等。鋰離子電池是指分別使用兩種不同的能可逆地嵌入與脫嵌鋰離子的化合物作為正極與負(fù)極的二次電池。

電池充電時(shí)，正極的鋰原子電離為帶正電荷的鋰離子和電子。帶正電的鋰離子從正極出發(fā)，穿過(guò)薄膜后來(lái)到負(fù)極，并在負(fù)極與電子合成鋰原子。電池放電時(shí)則完全相反，鋰離子從負(fù)極材料表面電離為鋰離子和電子，其中帶正電荷的鋰離子從負(fù)極出發(fā)，穿過(guò)薄膜后來(lái)到正極，并與電子合成鋰原子。

相對(duì)于傳統(tǒng)的二次電池(如鉛酸電池)

鋰離子電池具有能量密度高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、充放電性能好、使用電壓高、無(wú)記憶效應(yīng)、污染較小和安全性高等優(yōu)勢(shì)。鋰離子電池經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，工藝已經(jīng)趨于成熟，價(jià)格逐步下降，加上國(guó)家政策助推，導(dǎo)致鋰離子電池在電池行業(yè)的市場(chǎng)份額持續(xù)提升。鋰離子電池的終端應(yīng)用包括消費(fèi)電池市場(chǎng)、動(dòng)力電池市場(chǎng)及儲(chǔ)能電池市場(chǎng)。其中，消費(fèi)電池市場(chǎng)是最大的終端應(yīng)用，2016年在鋰離子電池的終端應(yīng)用中占到49.84%。動(dòng)力電池市場(chǎng)是鋰離子電池的第二大終端應(yīng)用，2016年在鋰離子電池終端應(yīng)用中占比達(dá)到45.08%，是近年來(lái)增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。

負(fù)極材料是鋰離子電池最重要的原材料構(gòu)成之一，與正極材料、電解液、隔膜合稱鋰離子電池的四大原材料。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，負(fù)極材料在鋰離子電池材料成本中占比為10%左右。

鋰電池材料成本占比

二、全球鋰離子電池行業(yè)高速發(fā)展

隨著鋰離子電池在消費(fèi)電池市場(chǎng)得到廣泛普及，并在汽車領(lǐng)域逐步得到應(yīng)用，鋰離子電池全球市場(chǎng)規(guī)模自2009年以來(lái)始終保持正增長(zhǎng)。2015年，全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約215億美元。

全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)

隨著鋰離子電池應(yīng)用范圍的逐步擴(kuò)張，其規(guī)模的相應(yīng)迅速擴(kuò)張帶動(dòng)了整個(gè)鋰離子電池隔膜產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)。全球鋰離子電池隔膜產(chǎn)量2010年的5.0億平米增至2015年的12.9億平米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20.9%，預(yù)計(jì)全球鋰離子電池隔膜產(chǎn)量在2018年將達(dá)到23.1億平米。

2010-2018年全球鋰離子電池隔膜產(chǎn)量

隨著各國(guó)政府環(huán)保意識(shí)不斷加強(qiáng)，新能源產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注，政府不斷出臺(tái)相關(guān)政策進(jìn)行扶持，如美國(guó)政府作為全球新能源經(jīng)濟(jì)的引領(lǐng)者，持續(xù)發(fā)力新能源汽車產(chǎn)業(yè)。智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴式智能設(shè)備、移動(dòng)電源、新能源汽車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具及儲(chǔ)能電站的應(yīng)用和普及將給鋰離子電池產(chǎn)業(yè)及鋰離子電池隔膜產(chǎn)業(yè)帶來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇，全球鋰離子電池隔膜市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

三、中國(guó)鋰離子電池行業(yè)影響力日益加強(qiáng)

中國(guó)是鋰離子電池最主要的生產(chǎn)國(guó)之一。2014年，中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)52.87億只，占全球總產(chǎn)量比重達(dá)到71.2%，已連續(xù)十年位居全球首位。2016年，我國(guó)鋰離子電池年產(chǎn)量達(dá)到78.42億只，相比2010年的26.87億只增長(zhǎng)約3倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.54%。

2010-2018年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量與增速

出口方面亦有不俗表現(xiàn)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國(guó)凈出口鋰離子電池達(dá)37.25億美元。值得注意的是，自2012年我國(guó)鋰離子電池出口金額首次超過(guò)進(jìn)口金額之后，我國(guó)鋰離子電池凈出口數(shù)據(jù)已連續(xù)4年增長(zhǎng)，我國(guó)已從鋰離子電池的凈進(jìn)口國(guó)完全成長(zhǎng)為成為鋰離子電池的凈出口國(guó)。2017年1-9月，我國(guó)鋰離子電池凈出口達(dá)到33.35億美元，相比上年同期增加了8.59億美元，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2013-2017年中國(guó)鋰離子電池進(jìn)出口數(shù)據(jù)

四、國(guó)內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

我國(guó)鋰離子電池市場(chǎng)細(xì)分占比

1、動(dòng)力電池異軍突起

動(dòng)力電池市場(chǎng)又稱為鋰離子電池的新能源汽車市場(chǎng)。

廣義的新能源汽車是指采用非傳統(tǒng)化石燃料作為動(dòng)力來(lái)源，在動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面與傳統(tǒng)汽車相異，具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車類型。而具體到我國(guó)，新能源汽車基本指電動(dòng)汽車，包括純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2017年，新能源汽車產(chǎn)輛達(dá)到79.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53.8%，同比增速提高了2.1個(gè)百分點(diǎn)。2017年新能源汽車市場(chǎng)占比2.7%，比上年提高了0.9個(gè)百分點(diǎn)。

2013-2018年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

受益于新能源汽車的高速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池市場(chǎng)異軍突起。2014年動(dòng)力電池在鋰離子電池中占比為14.72%，2016年迅速增長(zhǎng)到45.08%。出貨量方面，動(dòng)力電池出貨量從2014年的4.4GWh增加到2016年的27.5GWh，同比增長(zhǎng)約6倍。

2、消費(fèi)電池為最大應(yīng)用領(lǐng)域

消費(fèi)電子市場(chǎng)的主要細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域包括手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設(shè)備等。

受到下游需求影響，消費(fèi)電池占鋰離子電池市場(chǎng)的比例有所下降。但從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，消費(fèi)類電池依然是三大終端應(yīng)用市場(chǎng)中最大的領(lǐng)域，2016年其市場(chǎng)規(guī)模接近動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池的總和。2014-2016年，我國(guó)消費(fèi)電池分別出貨23.4GWh、26.7GWh、30.4GWh，以電池容量計(jì)算的絕對(duì)總量依然在增長(zhǎng)中。

2014-2018年我國(guó)消費(fèi)電池出貨量(Gwh)

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