松下動(dòng)力電池的中國(guó)“生意經(jīng)”
作為一向在戰(zhàn)略和動(dòng)作上偏保守的日本企業(yè),2017年開(kāi)始,松下在中國(guó)的布局卻多處開(kāi)花,除了此次宣布配合特斯拉設(shè)廠,其在大連的動(dòng)力電池基地...
作為一向在戰(zhàn)略和動(dòng)作上偏保守的日本企業(yè),2017年開(kāi)始,松下在中國(guó)的布局卻“多處開(kāi)花”,除了此次宣布配合特斯拉設(shè)廠,其在大連的動(dòng)力電池基地也快馬加鞭。此外,其位于無(wú)錫的基地也打算將觸角伸向低速車(chē)及微型車(chē)電池。
為鞏固全球動(dòng)力電池領(lǐng)域的“老大哥”位置,松下正加緊中國(guó)市場(chǎng)“圍獵”。
剛剛結(jié)束的CES展上,松下總裁津賀一宏公開(kāi)表示,松下正在考慮在華籌建新工廠,目的在于為特斯拉生產(chǎn)配套電池,合作形式將與兩者在內(nèi)華達(dá)州的超級(jí)電池工廠類(lèi)似。
松下此舉其實(shí)并不令人意外。過(guò)去的一年,特斯拉中國(guó)設(shè)廠的傳聞此起彼伏,雖然在合資還是獨(dú)資的問(wèn)題上仍沒(méi)有確切消息,但從去年10月商務(wù)部對(duì)于上海市政府正與特斯拉溝通的正面回應(yīng)來(lái)看,特斯拉中國(guó)設(shè)廠將是早晚的事,而作為特斯拉動(dòng)力電池的獨(dú)家供應(yīng)商,逐客戶(hù)而居再自然不過(guò)。
真正讓外界感到意外的是,作為一向在戰(zhàn)略和動(dòng)作上偏保守的日本企業(yè),2017年開(kāi)始,松下在中國(guó)的布局卻“多處開(kāi)花”,除了此次宣布配合特斯拉設(shè)廠,其在大連的動(dòng)力電池基地也快馬加鞭。此外,其位于無(wú)錫的基地也打算將觸角伸向低速車(chē)及微型車(chē)電池。
甚至有業(yè)內(nèi)人士感嘆,松下2017年在中國(guó)的布局力度,比三星、LG等韓國(guó)企業(yè)當(dāng)年的動(dòng)作還要激進(jìn)。
事實(shí)上,中國(guó)布局加碼的背后,是松下已經(jīng)明顯感受到了“老大哥”地位不保的危機(jī)。
全球汽車(chē)電動(dòng)化的浪潮下,一方面,傳統(tǒng)車(chē)企巨頭已經(jīng)掉頭參戰(zhàn),并相繼發(fā)布了電動(dòng)化戰(zhàn)略,特斯拉在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域一家獨(dú)大的局面正悄然改變,而背靠特斯拉站到全球動(dòng)力電池“一哥”位置的松下,勢(shì)必會(huì)隨著產(chǎn)業(yè)格局的轉(zhuǎn)變而受影響,再繼續(xù)靠單一客戶(hù)顯然并非長(zhǎng)久之計(jì)。
另一方面,則是來(lái)自背后競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的步步緊逼,特斯拉計(jì)劃導(dǎo)入三星、LG電池的傳聞更是讓松下緊繃一根弦。
而更大的對(duì)手則來(lái)自中國(guó),過(guò)去幾年,寧德時(shí)代靠著過(guò)硬的技術(shù)實(shí)力已經(jīng)打入寶馬、奔馳、大眾、PSA等國(guó)際車(chē)企供應(yīng)鏈,無(wú)論是在裝機(jī)量還是在客戶(hù)結(jié)構(gòu)上,都在緊逼松下。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2017年前三季度,寧德時(shí)代的出貨量已經(jīng)躍居全球第二,以6.2GWh的出貨量數(shù)據(jù)上逼近松下的6.54GWh。
在此背景下,加碼中國(guó)這個(gè)全球最大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng),成為松下最好的戰(zhàn)略選擇。日本企業(yè)向來(lái)不打無(wú)準(zhǔn)備之仗,梳理分析松下在華的一系列動(dòng)作不難發(fā)現(xiàn),其看似略顯激進(jìn)的戰(zhàn)略背后實(shí)則彈無(wú)虛發(fā),值得國(guó)內(nèi)電池企業(yè)借鑒。
布局一:卡位方形動(dòng)力電池
2017年4月,松下在華首家動(dòng)力電池工廠——大連工廠宣布投產(chǎn),該工廠主要生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)和插入式混合動(dòng)力車(chē)使用的方形電池,預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能可滿(mǎn)足20萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的電池需求。
隨后不久,松下又公開(kāi)宣布將投資1000億日元,在擁有純電動(dòng)車(chē)用鋰離子電池生產(chǎn)基地的日本、中國(guó)、美國(guó)同時(shí)增產(chǎn)。
其中,松下明確提出,在中國(guó)市場(chǎng),松下將在大連原有工廠的基礎(chǔ)上,規(guī)劃建設(shè)第二棟廠房,該擴(kuò)建項(xiàng)目投資額約數(shù)百億日元,預(yù)計(jì)第二棟廠房建成后,大連工廠整體產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)翻番。
有業(yè)內(nèi)人士向高工鋰電透露,當(dāng)前松下大連工廠已接到通用汽車(chē)的訂單,松下CTO生駒宗久在2018年1月的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)上表示,除了純電動(dòng)車(chē)型之外,松下將會(huì)重點(diǎn)關(guān)注插電式混合動(dòng)力市場(chǎng),從側(cè)面佐證了松下布局中高端電池市場(chǎng)的強(qiáng)烈意圖。
不難判斷的是,松下的大連工廠將主要作為國(guó)際車(chē)企的純電動(dòng)車(chē)型及插電式混動(dòng)車(chē)型做配套。上述業(yè)內(nèi)人士透露,在和車(chē)企的合作中,松下將采用與特斯拉合作類(lèi)似的模式,電芯由松下主導(dǎo),模組和pack則有松下與車(chē)企共同完成。
布局二:生產(chǎn)電動(dòng)摩托和低速電動(dòng)車(chē)電池
除了對(duì)中高端電池市場(chǎng)給予足夠重視外,在中低端動(dòng)力電池領(lǐng)域,松下也在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行了積極準(zhǔn)備。
數(shù)據(jù)顯示,2017年國(guó)內(nèi)微型純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量達(dá)30.27萬(wàn)輛,是新能源車(chē)市場(chǎng)的絕對(duì)主力,占比高達(dá)67%。而在低速車(chē)與電動(dòng)摩托車(chē)市場(chǎng),面臨的市場(chǎng)空間則更為巨大。
結(jié)合中國(guó)本土市場(chǎng)的這一顯著需求特征,松下2017年底宣布將在無(wú)錫原數(shù)碼圓柱基地,大量生產(chǎn)電動(dòng)摩托和低速電動(dòng)汽車(chē)等使用的車(chē)載電池,并計(jì)劃2018年開(kāi)始,通過(guò)當(dāng)?shù)氐碾姵刂圃焐滔蛑袊?guó)企業(yè)供貨,以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)中低端動(dòng)力電池市場(chǎng)需求的增加。
布局三:配合特斯拉鞏固高端圓柱電池
2008年以來(lái),松下就一直是特斯拉獨(dú)家的鋰電池技術(shù)供應(yīng)商,市場(chǎng)份額一度高達(dá)40%,在松下登上國(guó)際動(dòng)力電池龍頭寶座的過(guò)程中,特斯拉可謂功不可沒(méi)。
雖然近年來(lái)為降低核心客戶(hù)單一的風(fēng)險(xiǎn),松下也在積極尋求與大眾、豐田、通用等車(chē)企在電動(dòng)化方面的合作,但短期來(lái)看,特斯拉在松下的中國(guó)業(yè)務(wù)布局中仍占據(jù)著重要地位。2017年特斯拉落戶(hù)中國(guó)傳言風(fēng)涌之時(shí),松下也加緊宣布將在江蘇再興建一座動(dòng)力電池工廠,用于生產(chǎn)三元鋰離子電池,業(yè)界一度猜測(cè)該工廠或許就是松下為特斯拉在華工廠配套所做的準(zhǔn)備。
盡管猜測(cè)并未得到證實(shí),但2018年初,津賀一宏已公開(kāi)確認(rèn),正在考慮在華生產(chǎn)特斯拉電池,以及共同建電池廠的可能性。
一連串的布局落子背后,可以發(fā)現(xiàn),在客戶(hù)結(jié)構(gòu)上,松下一方面在鞏固與特斯拉的合作,同時(shí)在以不同的策略撬開(kāi)與其它車(chē)企的合作之門(mén)。在產(chǎn)品策略上,松下以圓柱電池為核心,憑借著自身的研發(fā)和制造實(shí)力,逐步從高端向中低端滲透,同時(shí),還延伸向方形電池領(lǐng)域,用于多元化客戶(hù)開(kāi)拓。
“縝密市場(chǎng)布局和產(chǎn)品策略的背后,靠的是松下積累提升起的強(qiáng)大研發(fā)、管理、制造能力。穩(wěn)定的產(chǎn)品性能、多層次的產(chǎn)品類(lèi)型和更具彈性的議價(jià)能力,為松下在華的種種布局提供了最堅(jiān)實(shí)地支撐。”國(guó)內(nèi)一位長(zhǎng)期觀察國(guó)際鋰電產(chǎn)業(yè)的業(yè)內(nèi)人士向高工鋰電表示。
對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō),松下在中國(guó)電池領(lǐng)域的穩(wěn)健、務(wù)實(shí)布局,一方面值得國(guó)內(nèi)同行借鑒參考;另一方面也提醒著國(guó)內(nèi)電池企業(yè),在國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼退坡加速推進(jìn),全面市場(chǎng)化步步逼近,技術(shù)路線仍存爭(zhēng)議的情況下,國(guó)內(nèi)企業(yè)勢(shì)必將迎來(lái)松下、三星等國(guó)際巨頭更為劇烈的沖擊,需要做好應(yīng)對(duì)更殘酷斗爭(zhēng)的準(zhǔn)備。
事實(shí)上,國(guó)內(nèi)企業(yè)也已經(jīng)能明顯感受到這種壓力,在1月初舉行的“2017高工鋰電&電動(dòng)車(chē)年會(huì)”上,國(guó)軒高科董事長(zhǎng)李縝曾憂(yōu)心忡忡的表示,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的政策保護(hù)期正在結(jié)束,產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正在迎來(lái)新一輪更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
要在日韓企業(yè)的新一輪圍獵中勝出,李縝的研判是,國(guó)內(nèi)企業(yè)一定要在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品沉淀、市場(chǎng)驗(yàn)證等方面加大投入,需要企業(yè)以產(chǎn)品為王、降本增效、實(shí)現(xiàn)客戶(hù)價(jià)值,同時(shí)還要通過(guò)商業(yè)模式的創(chuàng)新來(lái)協(xié)作配合。否則將面臨再一次落后的風(fēng)險(xiǎn)。
原標(biāo)題:松下動(dòng)力電池的中國(guó)“生意經(jīng)”
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