2017年中國(guó)人造石墨負(fù)極材料產(chǎn)量占比高達(dá)70% 前五企業(yè)占比超過75%！

2018-01-31 14:42:23 起點(diǎn)研究　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

一、中國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)產(chǎn)量和規(guī)模分析2017年受新能源汽車、電動(dòng)自行車、高端數(shù)碼及出口等市場(chǎng)需求增長(zhǎng)帶動(dòng)，中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量和產(chǎn)值均...

一、中國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)產(chǎn)量和規(guī)模分析

2017年受新能源汽車、電動(dòng)自行車、高端數(shù)碼及出口等市場(chǎng)需求增長(zhǎng)帶動(dòng)，中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量和產(chǎn)值均保持著較高的增速。根據(jù)起點(diǎn)研究（SPIR）調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量為14.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)82.1億元，同比增長(zhǎng)27.1%。

從各體系材料方面看，2017年總量增長(zhǎng)最大的為人造石墨，總體產(chǎn)量達(dá)10.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30%，同時(shí)總體占比高達(dá)69.8%，其主要增長(zhǎng)帶動(dòng)因素有：

1）目前新能源汽車動(dòng)力電池負(fù)極材料使用人造石墨占比高達(dá)90%以上，因此大幅拉動(dòng)其需求量上升；

2）大企業(yè)出口量不斷上升，主要代表企業(yè)如：江西紫宸；

3）高端數(shù)碼占比不斷提高，同時(shí)其要求鋰電池大倍率充放電、循環(huán)性能、安全性能方面的要求逐步提高，因此市場(chǎng)人造石墨替代天然。

2013-2017年中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量分析（萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來源：起點(diǎn)研究院（SPIR）

注：其他包含：鈦酸鋰、硅基材料、中間相(MCMB)、軟碳等

2013-2017年中國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來源：起點(diǎn)研究院（SPIR）

二、中國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從企業(yè)方面看，2017年中國(guó)前五負(fù)極材料企業(yè)市場(chǎng)占比高達(dá)76%，行業(yè)集中度再次提升，其中前三企業(yè)地位相對(duì)穩(wěn)固，在占比方面各自相差較小，同比均有較大幅度增長(zhǎng)。而其他企業(yè)方面增長(zhǎng)有限，主要受今年上游針狀焦原材料價(jià)格上漲，企業(yè)資金壓力大，同時(shí)環(huán)保嚴(yán)查，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)眾多石墨化工廠被查封，因此一些沒有自己石墨化工廠的企業(yè)在產(chǎn)出環(huán)節(jié)受阻。

SPIR預(yù)計(jì)，2018年負(fù)極材料市場(chǎng)前三名企業(yè)市場(chǎng)份額占比會(huì)逐步分散，總體上各自企業(yè)之間占比差距逐步拉小，但在短期內(nèi)前五乃至前十的市場(chǎng)集中度仍然將保持較高份額。

2017年中國(guó)鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)來源：起點(diǎn)研究院（SPIR）

三、中國(guó)鋰電池負(fù)極原材料價(jià)格分析

從價(jià)格方面看，2017負(fù)極人造石墨均價(jià)格同比2016年略上漲，漲幅約2~5%，主要受上游針狀焦價(jià)格大幅上漲及石墨化價(jià)格提升影響，其中針狀焦價(jià)格漲幅超過400%，因此拉動(dòng)了人造石墨價(jià)格上升。而其他負(fù)極方面，價(jià)格全年基本保持穩(wěn)定，總體波動(dòng)不大。

SPIR預(yù)計(jì)，未來人造石墨價(jià)格仍會(huì)有小幅度下滑，主要原因有：

1）現(xiàn)國(guó)內(nèi)一線人造負(fù)極材料企業(yè)紛紛開始布局上游石墨化及針狀焦領(lǐng)域，在成本控制方面強(qiáng)；

2）二線企業(yè)不斷擴(kuò)張自身產(chǎn)能及提升產(chǎn)品技術(shù)，未來隨著動(dòng)力電池不斷增長(zhǎng)拉動(dòng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將越演越激烈，價(jià)格戰(zhàn)必不可免；

3）硅基材料逐步成熟，同時(shí)其價(jià)格開始逐步下滑，未來在高端數(shù)碼和動(dòng)力方面將替代部分高端人造石墨市場(chǎng)。

2017年各季度負(fù)極材料及針狀焦均價(jià)走勢(shì)分析（萬(wàn)元/噸）

數(shù)據(jù)來源：起點(diǎn)研究院（SPIR）

五、中國(guó)鋰電池負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、短期內(nèi)人造石墨仍將是市場(chǎng)主流，天然石墨將逐步被替代

國(guó)內(nèi)前十負(fù)極材料企業(yè)，自2016年開始均大面積擴(kuò)張人造石墨，其產(chǎn)能將在2018年開始大規(guī)模釋放，這將進(jìn)一步拉大人造與天然差距。同時(shí)由于人造石墨在動(dòng)力電池循環(huán)性能、穩(wěn)定性能方面均比天然石墨好，因此動(dòng)力電池市場(chǎng)對(duì)人造石墨需求仍將會(huì)持續(xù)增加。

2、硅基負(fù)極材料將成為國(guó)內(nèi)負(fù)極材料企業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向，未來發(fā)展空間巨大

目前我國(guó)硅基負(fù)極材料實(shí)際產(chǎn)量已突破千噸級(jí)別，相比2016年以前的百噸級(jí)別已上升近十倍差距，未來隨著技術(shù)的不斷成熟，現(xiàn)產(chǎn)品已經(jīng)在數(shù)碼圓柱領(lǐng)域得到很好應(yīng)用，到2018年開始將會(huì)有超過千噸級(jí)別應(yīng)用于動(dòng)力電池領(lǐng)域，預(yù)計(jì)到2020年全國(guó)產(chǎn)量有望突破萬(wàn)噸級(jí)別。

3、人造石墨負(fù)極材料價(jià)格仍將回落保持下滑的趨勢(shì)

隨著我國(guó)負(fù)極材料的市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，針狀焦、石墨化及負(fù)極材料產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，規(guī)模效應(yīng)帶動(dòng)生產(chǎn)成本下降，從而帶動(dòng)人造負(fù)極材料價(jià)格持續(xù)下行。

4、產(chǎn)業(yè)延伸，布局上游方向?qū)⒊蔀槠髽I(yè)未來市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)中最有利競(jìng)爭(zhēng)因素

2016-2017年負(fù)極材料上游針狀焦和石墨化加工，受市場(chǎng)供需及環(huán)保等價(jià)格大幅上漲，綜合上漲超過200%。面對(duì)成本壓力眾多企業(yè)開啟了選擇性的生產(chǎn)，針對(duì)大客戶和賬期較好的客戶供應(yīng)。

隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保政策的持續(xù)推進(jìn)，一些中小型石墨化工廠面臨整改或者被查封，市場(chǎng)石墨化價(jià)格也隨著提高，但面對(duì)目前動(dòng)力電池價(jià)格節(jié)節(jié)下滑，電池企業(yè)價(jià)格傳導(dǎo)效應(yīng)加快，企業(yè)要求每年不斷下降材料價(jià)格，在此背景下，目前眾多大型負(fù)極材料企業(yè)開始布局上游針狀焦領(lǐng)域，和自己建立石墨化工廠。

原標(biāo)題:2017年中國(guó)人造石墨負(fù)極材料產(chǎn)量占比高達(dá)70%，前五企業(yè)占比超過75%！

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