售電叢林鏖戰(zhàn):增量配網(wǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)加劇發(fā)電企業(yè)誰(shuí)勝誰(shuí)敗

2017-09-20 16:02:41 能源　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

發(fā)電企業(yè)布局6月27日，四川電力交易大廳，四川省售電公司市場(chǎng)注冊(cè)正式啟動(dòng)，16家售電公司向電力交易中心提交注冊(cè)申請(qǐng)。在現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證了這一時(shí)刻的國(guó)電大渡河新能源投資有限公司總經(jīng)理姚福明感觸頗深，兩年時(shí)間過(guò)去，

發(fā)電企業(yè)布局

6月27日，四川電力交易大廳，四川省售電公司市場(chǎng)注冊(cè)正式啟動(dòng)，16家售電公司向電力交易中心提交注冊(cè)申請(qǐng)。

在現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證了這一時(shí)刻的國(guó)電大渡河新能源投資有限公司總經(jīng)理姚福明感觸頗深，兩年時(shí)間過(guò)去，他終于看到了進(jìn)場(chǎng)交易的曙光。

“一直在熱身，做各種準(zhǔn)備，就等入場(chǎng)時(shí)間。”姚福明說(shuō)。

據(jù)悉，成立于2011年的國(guó)電大渡河新能源投資有限公司，是國(guó)電大渡河流域水電開(kāi)發(fā)有限公司的全資子公司。作為四川省內(nèi)統(tǒng)調(diào)最大的發(fā)電企業(yè)，售電已是轉(zhuǎn)型方向之一。

事實(shí)上，作為中國(guó)第二大發(fā)電公司、中國(guó)最大的風(fēng)力發(fā)電企業(yè)，國(guó)電裝機(jī)大都分布在可再生能源富集地。為了開(kāi)發(fā)風(fēng)電，國(guó)電近年來(lái)將不少裝機(jī)安裝在了三北地區(qū)，與其他發(fā)電企業(yè)相比，整體布局重心偏向于西北和東北。這使得其裝機(jī)經(jīng)常受到當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和送出線路的約束，因此，對(duì)于國(guó)電來(lái)說(shuō)，在目前東部電力裝機(jī)已經(jīng)比較飽和的狀態(tài)下，占領(lǐng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的最好機(jī)遇之一，就是抓住售電側(cè)改革機(jī)遇。

《能源》記者梳理發(fā)現(xiàn)，“五大四小”發(fā)電集團(tuán)中，除國(guó)電集團(tuán)積極在售電領(lǐng)域開(kāi)始布局，其余幾家均在涉獵，并各有側(cè)重。

作為全世界最大的發(fā)電企業(yè)，華能在清潔煤電方面投入較多。其在可以選擇投資其他電源的情況下，仍然對(duì)煤電板塊保持了持久的專(zhuān)注。但煤電資產(chǎn)占比過(guò)高，受煤價(jià)波動(dòng)影響也較大。而華能想要對(duì)沖煤炭量?jī)r(jià)雙升所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，就需要想辦法進(jìn)入下游的售電市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)電力量升價(jià)少的目的。

作為中國(guó)最大的天然氣發(fā)電企業(yè)，華電則在比較小眾的天然氣發(fā)電領(lǐng)域投入頗多。但因氣電項(xiàng)目難以盈利，對(duì)其而言，在成本難以控制的情況下，需要借助售電來(lái)改變項(xiàng)目的盈利模式。而通過(guò)在棄水嚴(yán)重的地區(qū)組建售電公司，則可以通過(guò)市場(chǎng)交易多獲得計(jì)劃以外的電量，使得電廠的邊際電量能夠成為售電公司的收益。

負(fù)債率十分顯眼的大唐，即便在連續(xù)五年下降之后，依然位列五大之首。這一現(xiàn)象的主要原因源于大唐的營(yíng)業(yè)收入難以覆蓋其巨額的擴(kuò)張成本。在發(fā)電板塊獨(dú)木難支，其他行業(yè)又因經(jīng)濟(jì)大環(huán)境低迷而普遍不振的背景下，被業(yè)內(nèi)視為“新增長(zhǎng)點(diǎn)”的售電業(yè)務(wù)無(wú)疑成為大唐集團(tuán)目前的救命稻草之一。

在“彎道超車(chē)”的要求下，國(guó)電投在全國(guó)密集布局20多家售電公司，并通過(guò)簡(jiǎn)政放權(quán)來(lái)給予省級(jí)公司更大的自主權(quán)力，從而加快各省售電公司的應(yīng)變能力。

在國(guó)家電網(wǎng)公司能源研究院戰(zhàn)略研究所所長(zhǎng)馬莉看來(lái)，發(fā)售一體的公司將大有可為。

“從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，發(fā)售一體化公司在售電市場(chǎng)中占據(jù)重要份額，如英國(guó)六大發(fā)售一體化公司售電市場(chǎng)份額在87%以上，新西蘭五大發(fā)售一體化公司售電市場(chǎng)份額約95%。”馬莉說(shuō)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)成立的售電公司達(dá)上萬(wàn)家，具有發(fā)電企業(yè)背景的售電公司約占總數(shù)的五分之一。

“發(fā)電央企進(jìn)入售電領(lǐng)域是未來(lái)的普遍形勢(shì)，且在資金、技術(shù)、管理上均具優(yōu)勢(shì)，未來(lái)將成為售電市場(chǎng)的主力軍。”華電集團(tuán)公司副總法律顧問(wèn)陳宗法對(duì)此坦言。

然而，也應(yīng)看到：“五大四小”發(fā)電央企積極布局售電的同時(shí)，一些由傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)投資的售電公司卻悄然注銷(xiāo)、默然離場(chǎng)。

據(jù)《能源》雜志記者了解，一家由上海的大型發(fā)電企業(yè)控股、在安徽注冊(cè)成立的售電公司已于近期注銷(xiāo)。該售電公司的股東除了有上海的發(fā)電企業(yè)，還有安徽當(dāng)?shù)氐拿旱V公司。其售電公司的主要負(fù)責(zé)人由上海的發(fā)電企業(yè)派駐。

但是，經(jīng)過(guò)一年多的運(yùn)作，該售電公司卻未能開(kāi)展任何實(shí)質(zhì)性交易，加上對(duì)售電前景的悲觀，該售電公司負(fù)責(zé)人主動(dòng)向控股股東提出辭呈。而上海的發(fā)電企業(yè)似乎也沒(méi)有精力和希望再在售電業(yè)務(wù)上有所突破，遂注銷(xiāo)該售電公司。

“發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)仍是售電側(cè)改革的最先受益者。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)專(zhuān)家向《能源》記者坦言，“若干公司中途離場(chǎng)仍屬個(gè)例。對(duì)于發(fā)電企業(yè)而言，售電市場(chǎng)仍有較大贏利空間，再不進(jìn)入就晚了。”

增量配網(wǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)

作為一類(lèi)昂貴的重資產(chǎn)，配電網(wǎng)將不可避免地打破原有的利益格局，使售電公司和各利益相關(guān)方的關(guān)系發(fā)生變化。

2016年9月7日，河南、新疆、山東、湖北、四川、遼寧、陜西和安徽8個(gè)省級(jí)區(qū)域電改綜合試點(diǎn)獲批，這些地區(qū)的電力體制改革綜合試點(diǎn)方案中提出“鼓勵(lì)社會(huì)資本投資增量配電業(yè)務(wù)”，并指出國(guó)網(wǎng)公司以外的存量配電視為增量配電。

按照《有序放開(kāi)配電網(wǎng)業(yè)務(wù)管理辦法》及《國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局關(guān)于規(guī)范開(kāi)展增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)的通知》，增量配電網(wǎng)原則上指110千伏及以下電壓等級(jí)電網(wǎng)和220（330）千伏及以下電壓等級(jí)工業(yè)園區(qū)（經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)）等局域電網(wǎng)，不涉及220千伏及以上輸電網(wǎng)建設(shè)。從定義可以看出，增量配電網(wǎng)不屬于省級(jí)輸配電網(wǎng)，而是局域電網(wǎng)，是省級(jí)配電網(wǎng)供應(yīng)的一個(gè)特殊大用戶(hù)，即一個(gè)具有配售電網(wǎng)的用戶(hù)。

對(duì)于售電公司而言，投資建設(shè)配電網(wǎng)猶如一把雙刃劍。

一方面，它是售電公司進(jìn)入售電市場(chǎng)的重要入口，如果能同時(shí)擁有優(yōu)質(zhì)的配電網(wǎng)資產(chǎn)，那么在漸趨白熱的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中就會(huì)加分許多。

另一面，如果配售電公司對(duì)線路的管理能力還沒(méi)有電網(wǎng)可靠，三天兩頭停電，維修服務(wù)也不及時(shí)，那不僅會(huì)給客戶(hù)帶來(lái)極大的損失，也會(huì)對(duì)配售電公司自身的聲譽(yù)與發(fā)展產(chǎn)生難以消除的負(fù)面影響。

以貴州省貴安新區(qū)的售電改革進(jìn)展為例。

貴安新區(qū)是國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的中國(guó)第八個(gè)國(guó)家級(jí)新區(qū)，位于貴州省貴陽(yáng)市和安順市結(jié)合部。根據(jù)貴州省電力體制改革綜合試點(diǎn)方案，貴安新區(qū)直管區(qū)470平方公里范圍內(nèi)配電業(yè)務(wù)被劃定為增量，由貴安新區(qū)管委會(huì)、貴州電網(wǎng)公司牽頭組建混合所有制的配電公司開(kāi)展配電網(wǎng)的投資建設(shè)。其組建的貴安新區(qū)配售電有限公司持股比例為4：3：3：貴州電網(wǎng)公司占40%，貴安新區(qū)管委會(huì)下屬投資公司占30%，社會(huì)資本占30%。

有知情人士對(duì)《能源》記者透露：“貴州電網(wǎng)方面表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，地方政府投鼠忌器、也缺乏有力的問(wèn)責(zé)，所以貴安新區(qū)的增量配電業(yè)務(wù)至今幾乎沒(méi)有任何進(jìn)展。新建配電網(wǎng)利益糾葛復(fù)雜，各方僵持不下，目前貴安新區(qū)的電力供應(yīng)仍停留在過(guò)去的水平，售電側(cè)改革也就無(wú)從談起。”

對(duì)此，《能源》雜志記者嘗試聯(lián)系貴安新區(qū)配售電有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人希望采訪其目前的狀況，但對(duì)方表示公司剛成立不久，存在問(wèn)題比較多，目前還尚無(wú)實(shí)質(zhì)進(jìn)展。

不過(guò)，對(duì)于本身?yè)碛写笠?guī)模配電網(wǎng)的非電能源央企而言，依托配電網(wǎng)資產(chǎn)成立配售一體的售電公司，卻是其從客體地位向主體地位轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵一步。

2016年9月26日，中石油集團(tuán)宣布大慶油田售電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大慶油田售電公司”）正式成立，注冊(cè)資本金22000萬(wàn)元。3個(gè)月后，大慶油田售電公司正式獲得國(guó)家“電力業(yè)務(wù)許可證”。

作為我國(guó)最大的油田之一，大慶油田擁有全國(guó)最大的企業(yè)電網(wǎng)和中石油最大的企業(yè)自備電廠，增量配電網(wǎng)擁有近30萬(wàn)居民、社會(huì)企事業(yè)單位和商業(yè)用戶(hù)，年供電量達(dá)13億千瓦時(shí)。

從成立售電公司開(kāi)始，該公司就積極與黑龍江省物價(jià)監(jiān)督管理局核定大慶油田電網(wǎng)配電價(jià)格。但是，“目前黑龍江仍未完全落地售電相關(guān)政策，因此，大慶油田售電公司尚未正常開(kāi)展日常業(yè)務(wù)。”知情人士向《能源》雜志記者透露。

另?yè)?jù)了解，中石化在勝利油田成立的售電公司，以及中海油在廣東依托氣電集團(tuán)成立的售電公司目前也均處于前期準(zhǔn)備階段。

盡管配電領(lǐng)域投資將會(huì)對(duì)社會(huì)資本放開(kāi)，但電網(wǎng)企業(yè)似乎已經(jīng)明確，將會(huì)盡力搶下所有的新增配網(wǎng)資產(chǎn)。2016年12月5日，國(guó)家電網(wǎng)公司在北京召開(kāi)發(fā)布會(huì)，明確將通過(guò)混改形式，以省級(jí)電力公司作為投資主體，參與增量配電投資業(yè)務(wù)。

這是由于配網(wǎng)放開(kāi)直接觸及到了電網(wǎng)企業(yè)的核心利益。首先，配網(wǎng)的建設(shè)運(yùn)營(yíng)原來(lái)是電網(wǎng)壟斷，放開(kāi)后增量市場(chǎng)勢(shì)必被瓜分，如果開(kāi)了這個(gè)頭，未來(lái)存量市場(chǎng)也有被整合和改革的可能；其次，一直以來(lái)，配電網(wǎng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等均由電網(wǎng)公司承擔(dān)，其中的各項(xiàng)成本并不清晰，有些利潤(rùn)交叉承擔(dān)了兩輪電力改革成本以及社會(huì)責(zé)任，有些是投資過(guò)度對(duì)沖了成本，而在社會(huì)資本進(jìn)入配網(wǎng)后，電網(wǎng)的成本將被嚴(yán)格監(jiān)管。這也是為什么配電側(cè)改革阻力大于售電側(cè)放開(kāi)阻力的原因之一。

“增量配電和售電是兩碼事，一旦電網(wǎng)企業(yè)成立售電公司，就必須將配電業(yè)務(wù)和售電業(yè)務(wù)分開(kāi)核算，把市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)剝離。”薛靜說(shuō)，“但從多元化投資角度來(lái)說(shuō)，電網(wǎng)公司成為配售電公司股份混合所有制的一方參與投資也在情理之中。”

事實(shí)上，自從9號(hào)文下發(fā)后，對(duì)于電網(wǎng)能否參與競(jìng)爭(zhēng)性售電問(wèn)題的爭(zhēng)論就一直沒(méi)有停止。人們一直擔(dān)心售電領(lǐng)域會(huì)像三桶油一樣，跟民營(yíng)企業(yè)爭(zhēng)搶下游的加油站，使得社會(huì)資本沒(méi)錢(qián)賺。

而關(guān)于“配售一體”、“發(fā)配售一體”的售電模式，業(yè)內(nèi)一直也有不同的爭(zhēng)議。反對(duì)者認(rèn)為，尤其是發(fā)配售一體形成新的“小壟斷”，與放開(kāi)兩頭、關(guān)注中間的思路不符合；而支持方則覺(jué)得，在電力市場(chǎng)培育階段，應(yīng)該允許不同經(jīng)營(yíng)方式的主體存在，以激活電力市場(chǎng)。

不過(guò)從最新出臺(tái)的兩份配套文件來(lái)看，顯然是后者得到了支持。

據(jù)悉，除電網(wǎng)企業(yè)存量資產(chǎn)外，擁有配電網(wǎng)存量資產(chǎn)絕對(duì)控股權(quán)的公司，包括高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、地方電網(wǎng)、躉售縣等開(kāi)展售電業(yè)務(wù)熱情高漲。

“德國(guó)、澳大利亞將配售電完全分開(kāi)也花了十余年時(shí)間，可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)5-10內(nèi)年，‘配售一體’、‘發(fā)配售一體’的售電公司仍將獲得政策支持。”上述專(zhuān)家向《能源》記者表示，“與此同時(shí)，電網(wǎng)系售電公司和監(jiān)管部門(mén)之間的對(duì)弈也將持續(xù)。”

責(zé)任編輯：lixin

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