中國智能電表市場容量預測

1智能電表市場容量測算參照指標

智能電表市場容量一般由存量未安裝用戶數(shù)、新增用戶數(shù)、故障或輪換數(shù)量這三個維度組成，而這三個維度又由多個參照指標組成：

①新增用戶數(shù)指標組成

a)全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)住宅類竣工套數(shù)

b)全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)住宅類竣工套數(shù)變化率

c)農(nóng)村農(nóng)戶住宅套竣工套數(shù)變化率

d)農(nóng)村農(nóng)戶住宅竣工套數(shù)

e)國網(wǎng)與南網(wǎng)新增用戶數(shù)量比例關系

②未安裝用戶數(shù)指標組成

a)每年期末未安裝用戶數(shù)

③故障或輪換數(shù)量

a)每年故障更換數(shù)

b)每年輪換數(shù)

④經(jīng)營范圍客戶數(shù)量

⑤新增安裝數(shù)與招標數(shù)量比例關系

說明：竣工住宅意味著已經(jīng)可以交付，因此以竣工住宅作為測算依據(jù)。

1.1全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)住宅類竣工套數(shù)

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2014～2016年全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)住宅類竣工套數(shù)如表1所示。

從以上數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，2015年竣工套數(shù)較2014年減少8.04%，2016年竣工套數(shù)較2015年增加6.92%。結合2014年以來房地產(chǎn)市場價格和政策變化情況，由于2015年商品住宅房屋新開工面積由2014年的129,152萬平方米按減少到109,969.7萬平方米，市場供應下滑，于是2015年末到2016年上半年房價出現(xiàn)了新一輪漲價潮。而從2016年下半年開始，全國各主要城市為控制房價過快增長，一方面加大供應(2016年商品住宅新開工面積由2015年的109,969.7萬平方米增加到119,572.74萬平方米)，因此2016年整體竣工套數(shù)也隨之增加。據(jù)此情況，在目前房地產(chǎn)市場環(huán)境未發(fā)生大的變化同時各地政府擴大供應的房地產(chǎn)政策沒有發(fā)生變化之前，預計2017年竣工套數(shù)將較2016年繼續(xù)增長，而2018年也將較2017年繼續(xù)增長。但同時考慮到房地產(chǎn)市場已經(jīng)進入平穩(wěn)期，2018年竣工套數(shù)的增長率將不大可能仍能達到2016年的6.92%，參照2013年～2014年期間的市場情況和竣工套數(shù)變化情況(2013年商品房住宅竣工套數(shù)為7,619,577套，2014年商品房住宅竣工套數(shù)為7,804,600套)，預計2017年和2018年的竣工套數(shù)皆比上一年增長2.5%左右。但考慮到商品住宅房屋新開工面積增長不可持續(xù)性，預計2019～2021年期間竣工套數(shù)變化率將處于零線兩側微幅震蕩的可能性較大，綜合考慮后，將2019年～2021年期間的竣工套數(shù)變化率設為0%。

根據(jù)以上測算結果，2017年至2021年期間的全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)住宅類竣工套數(shù)見表2。

表2 2017～2021年全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)住宅類竣工套數(shù)

1.2農(nóng)村農(nóng)戶住宅套竣工套數(shù)

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2016年全國別墅、高檔公寓銷售面積總量為4470萬平方米，同年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)別墅、高檔公寓銷售套數(shù)總量為258582套，測算別墅、高檔公寓平均面積為172.87平方米/套。再根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的農(nóng)村農(nóng)戶住宅竣工建筑面積數(shù)據(jù)，2016年全國農(nóng)村農(nóng)戶竣工住宅建筑面積總量為73051.42萬平方米，考慮到農(nóng)村農(nóng)戶住宅面積普遍較大，這里將農(nóng)村農(nóng)戶住宅的套均面積與別墅、高檔公寓套均面積近似處理，即172.87平方米/套。

根據(jù)以上計算方法，可以測算出2013～2015年期間全國農(nóng)村農(nóng)戶住宅竣工套數(shù)及變化情況，詳見表3。

表3農(nóng)村農(nóng)戶竣工住宅套數(shù)變化情況

據(jù)此我們可以發(fā)現(xiàn)農(nóng)村農(nóng)戶竣工住宅套數(shù)每年都在減少。根據(jù)2014～2016年之間的變化情況，我們可以將2017年及之后的農(nóng)村農(nóng)戶竣工住宅套數(shù)變化率設定為每年平均減少3%。據(jù)此可以測算出2017年～2021年期間全國農(nóng)村農(nóng)戶竣工住宅套數(shù)，見表4。

表4 2017～2021年期間全國農(nóng)村農(nóng)戶竣工住宅套數(shù)

1.3國網(wǎng)與南網(wǎng)新增用戶數(shù)量比例關系

根據(jù)國家電網(wǎng)公司發(fā)布的數(shù)據(jù)，截止到2017年經(jīng)營范圍內(nèi)服務客戶數(shù)為44,700萬戶;另外根據(jù)南方電網(wǎng)公司發(fā)布的數(shù)據(jù)，截止到2017年經(jīng)營范圍內(nèi)服務客戶數(shù)為8497萬戶。據(jù)此測算國家電網(wǎng)公司客戶數(shù)量占比為84%，南方電網(wǎng)公司客戶數(shù)量占比為16%。

從人口數(shù)量來看，截止到2016年，全國人口總數(shù)為13.82億，國家電網(wǎng)公司服務人口超過11億，據(jù)此測算國家電網(wǎng)公司經(jīng)營范圍內(nèi)人口占比為79.6%，而南方電網(wǎng)公司經(jīng)營范圍內(nèi)人口占比20.4%。

綜合以上信息，國家電網(wǎng)公司經(jīng)營范圍內(nèi)戶均人口為2.46人，南方電網(wǎng)公司經(jīng)營范圍內(nèi)戶均人口為3.32人，由此可以判斷國家電網(wǎng)公司經(jīng)營范圍內(nèi)的新建住宅速度應快于南方電網(wǎng)公司經(jīng)營范圍。據(jù)此采用客戶數(shù)量占比作為新增用戶數(shù)量占比，即國家電網(wǎng)公司新增用戶占84%，南方電網(wǎng)公司新增用戶占16%。

29.1.4每年故障表更換數(shù)計算規(guī)則

我們定義Y(n)為不同年份運行故障率，結合國家電網(wǎng)公司格式合同中要求的現(xiàn)場運行故障表最高比例不得超過1%。和使用壽命達到10年以上的要求，以及供應商評價中對于不同運行年數(shù)的評價系數(shù)f(n)差值在7年以內(nèi)均為10%，則Y(n)對應的值可設定為Y(1)=1%、Y(2)=1.1%、Y(3)=1.2%、Y(4)=1.3%、Y(5)=1.4%、Y(6)=1.5%、Y(7)=1.6%、Y(8)=1.7%、Y(9)=1.8%、Y(10)=1.9%。

故障數(shù)計算公式舉例：

故障數(shù)(2017)=實際安裝數(shù)(2016)*Y(1)+實際安裝數(shù)(2015)*Y(2)+實際安裝數(shù)(2014)*Y(3)+實際安裝數(shù)(2013)*Y(4)+實際安裝數(shù)(2012)*Y(5)+實際安裝數(shù)(2011)*Y(6)

故障數(shù)(2018)=實際安裝數(shù)(2017)*Y(1)+實際安裝數(shù)(2016)*Y(2)+實際安裝數(shù)(2015)*Y(3)+實際安裝數(shù)(2014)*Y(4)+實際安裝數(shù)(2013)*Y(5)+實際安裝數(shù)(2012)*Y(6)+實際安裝數(shù)(2011)*Y(7)

依次類推。

2國家電網(wǎng)公司范圍智能電表市場容量預測

根據(jù)國家電網(wǎng)公司發(fā)布的數(shù)據(jù)，2017年度國家電網(wǎng)公司經(jīng)營區(qū)域新裝智能電能表3748.7萬只，其中村鎮(zhèn)電網(wǎng)改造戶表1431.4萬戶。截止到2017年年底，國家電網(wǎng)公司經(jīng)營區(qū)域覆蓋26個省(自治區(qū)、直轄市)，覆蓋國土面積88%以上，供電服務人口超過11億人，智能電能表累計安裝數(shù)量已達到4.24億戶。據(jù)國網(wǎng)2017年社會責任報告發(fā)布的數(shù)據(jù)，截止到2017年末，國網(wǎng)公司服務客戶數(shù)為4.47億戶，仍有2300萬戶沒有安裝智能電表。

2.1國家電網(wǎng)公司2018～2021年期間新增用戶數(shù)

根據(jù)章節(jié)29.1.1、29.1.2和29.1.3的分析，測算出國網(wǎng)公司在2017～2021年期間新增用戶數(shù)量見表5。

表5國網(wǎng)公司2017～2021年期間新增用戶數(shù)

2.2國家電網(wǎng)公司2018～2021年期間市場容量

從國家電網(wǎng)公司的整體趨勢來看，由于面向對象協(xié)議仍處于推行的初始階段，目前仍有大量企業(yè)未能取得面向對象協(xié)議產(chǎn)品的檢測報告，同時國家電網(wǎng)公司計劃于國家標準同步在2018年完成IR46標準的轉化和發(fā)布工作，因此預計在2018年和2019年仍以新增用戶、故障表更換和早期電表更換為主，因此需求量預計整體少且平穩(wěn);而從2020年開始將會有計劃有節(jié)奏的全面推廣同時滿足IR46和面向對象協(xié)議兩套標準的產(chǎn)品，需求量將會發(fā)生較大增長。

根據(jù)國家電網(wǎng)公司最新政策，將陸續(xù)推行采用狀態(tài)評價的方式對現(xiàn)場智能電表進行全生命周期跟蹤，減少周期性輪換，因此在2018年和2019年市場容量預測時重點考量故障表更換的數(shù)量，而基本不考慮老舊表輪換的數(shù)量。故障表數(shù)量將依據(jù)國網(wǎng)歷年智能電表實際安裝量進行測算，詳見表6。

表6國網(wǎng)歷年智能電表實際安裝量(萬)

2017年市場容量：

根據(jù)以上理論測算，2017年新增用戶數(shù)約為1005萬戶;2016年期末未安裝用戶數(shù)約為4300萬戶;需要更換的故障表數(shù)量約為481萬只，即(7476×1%+6450×1.1%+6600×1.2%+6200×1.3%+7000×1.4%+5162×1.5%)×10000。整體市場容量約為5786萬只。根據(jù)最終招標結果，新增招標數(shù)量為3819萬只，對市場容量覆蓋率為66%。

2018年市場容量預測：

2018年預計新增用戶數(shù)約為1011萬戶;2017年期末未安裝用戶數(shù)約為2300萬戶;2018年預計需要更換的故障表數(shù)量約為557萬只，即(3748.7×1%+7476×1.1%+6450×1.2%+6600×1.3%+6200×1.4%+7000×1.5%+5162×1.6%)×10000。整體市場容量約為3868萬只。

但是，2017年第2批共有1727萬只智能電表要到2018年才能開始供貨;其次，根據(jù)測算，2017年第一批次招標的共2092萬只電表預計整體供貨率為60%左右，再加上個別網(wǎng)省還有2016年度招標的部分電表還未供貨，即合計應還有近1000萬只表未供貨。根據(jù)近兩年的履約情況，預計這1000萬只表在2018年度供貨率預計為80%，而2017年第2批的1727萬只表的供貨率預計為60%，兩部分相加將有1800多萬只表中2018年供貨。再者，已供貨部分中各網(wǎng)省合計應還有200萬只左右的庫存表。因此，若要將3868萬只市場容量全部覆蓋，則還需在2018年招標1868萬只。但是，根據(jù)經(jīng)驗，市場容量的招標匹配度一般不會超過70%，即剩余實際需求應該為900萬只左右;同時，從最近兩年的履約情況來看，當年度第一批次招標的電能表履約率基本沒有超過60%，因此，預計2018年第一次招標的招標量應在1500萬只左右;同時考慮到2019年的需求，2017年下半年至少還需要招標1300萬只智能電表，因此，預計2018年整體招標量應在2800萬只表左右。

2019年市場容量預測：

2019年預計新增用戶數(shù)為1001萬戶，2018年期末未安裝用戶數(shù)1100萬戶，2018年預計需要更換的故障表數(shù)量為639萬只，即(2800×1%+3748.7×1.1%+7476×1.2%+6450×1.3%+6600×1.4%+6200×1.5%+7000×1.6%+5162×1.7%)×10000。合計市場容量約為2800萬只，但是考慮到2020年開始全面上馬新標準電表，那么2019年下半年的招標有可能會放量，因此2019年可能會出現(xiàn)招標量大幅超過2019年實際市場容量的情況，如果出現(xiàn)此種情況，則2019年的招標量將有可能會達到4000萬只以上。

2020年市場容量預測：

隨著IR46標準值2019年全面完善，預計國家電網(wǎng)公司將在2020年全面開始使用新標準智能電表，按保守估計，結合計量器具資產(chǎn)折舊周期為6～9年的標準，至少2011年安裝的設備將可以全面更換掉，考慮到部分故障損壞的已經(jīng)被更換，但至少仍將有超過4000萬只表可以更換，再加上新增用戶，預計將超過5000萬只的需求量。

2021年市場容量預測：

到2021年，在2012年安裝的智能電表都將可以輪換掉，根據(jù)2012年的安裝數(shù)量測算，預計至少有5000萬只電表需要更換，再加上新增用戶，預計將會有近6000萬只智能電表的需求量。