各能源智庫分析機構(gòu)對全球能源展望始于上個世紀70年代初。時值中東危機導致高油價，使得主要能源消費國意識到，需要有成熟的預測模型成為制定能源規(guī)劃、能源政策的依據(jù)。每年，國際能源組織、主要石油公司、能源咨詢機構(gòu)都會按照各自預測模型體系發(fā)布數(shù)十份全球能源展望，在預測全球經(jīng)濟走勢基礎上，分析中長期世界能源發(fā)展趨勢。

(黑色：煤炭，橘色：石油，藍色：天然氣，黃色：核電，綠色：水電+生物質(zhì)能+其他可再生能源)

今年年初以來，國際能源署(IEA)、美國能源信息署(EIA)、歐佩克(OPEC)、BP、埃克森美孚、中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院(ETRI)、IHS、挪威船級社等相繼發(fā)布2018版全球能源展望，受到業(yè)界的廣泛關注。

如今能源展望報告不僅預判未來能源發(fā)展情景，更會影響到未來能源走勢，尤其在當今全球能源格局轉(zhuǎn)型的“十字路口”。

通過總結(jié)對比不同機構(gòu)的能源展望，在迥異中尋求共性，更有助于我們把握新的趨勢，對未來能源發(fā)展大勢有的放矢。

趨勢1：能源需求增長放慢腳步

經(jīng)濟發(fā)展判斷是能源預測的基礎。根據(jù)各家機構(gòu)展望，未來20年，全球人口增長速度顯著放緩，經(jīng)濟增速小幅下降將成為經(jīng)濟社會發(fā)展的大趨勢。最樂觀屬歐佩克，預測世界經(jīng)濟將以3.5%增速增長，其他機構(gòu)基本預測在3%左右。到2040年，世界經(jīng)濟將在2015年的基礎上翻一番，達到100萬億到130萬億美元，而人口也將達到90億左右。

然而未來能源需求增長和經(jīng)濟增長幅度并不是完全趨同。各家展望表示，從現(xiàn)在到2040年世界能源需求增長在25%到35%之間。中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院(ETRI)發(fā)布的《2050年世界與中國能源展望》指出，未來30年，一次能源增速遠低于同期經(jīng)濟增速，全球?qū)⒁?6%的能源消費支撐170%的經(jīng)濟增長。

不同國家能源需求增長出現(xiàn)一漲一降。埃克森美孚、EIA、BP都認為未來世界能源需求增量主要來自新興發(fā)展中國家，如中國、印度等，在人口增長下，中東、拉美、非洲能源需求也將顯著增長。而經(jīng)合組織國家能源需求將基本保持不變，甚至有所下降。

經(jīng)濟增速與能源需求增長脫鉤，能效提高、能源強度下降是主要原因。埃克森美孚認為，到2030年的人均能耗基本保持不變，到2040年會比2010年有所下降。ETRI也認為，未來30年，能源強度將降至0.88噸標油，比2015年下降50%，能耗年均下降2%。國際能源署也認為，能效提高在消除供應側(cè)壓力方面發(fā)揮了巨大作用，如果沒有能效提高，預測的最終能源消費增量將會翻一番還多。

值得注意的是，作為能源消費最大國，中國能源需求雖然仍保持增長，但是未來30年增速不斷放緩，能源強度隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不斷下降，將不再是最主要的需求增長國。ETRI預測，2035年后，中國能源需求逐步回落，在全球一次能源比重穩(wěn)定在23%，屆時，單位能耗將比2015年下降54%。美國能源信息署預測中國的能源需求增速未來將不足1%，這和21世紀以來8%的需求增速形成鮮明對比。

取而代之則是其他發(fā)展中國家和地區(qū)，成為能源增長主力。國際能源署在展望中認為，未來印度對需求增長貢獻最大，占到將近30%，到2040年時，印度在全球能源消費中的占比將會上升到11%。東南亞是全球能源行業(yè)中另一增長巨擘，其能源需求增速是中國的兩倍。OPEC表示，2040年印度取代中國成為全球最大能源消費國，不過，這一變化主要是中國的能源需求預期被下調(diào)的結(jié)果，而不是因為印度的能源需求前景更加積極。

能源需求發(fā)展趨勢

趨勢2：能源格局“四分天下”

世界一次能源消費結(jié)構(gòu)趨向清潔、低碳和多元化，并且轉(zhuǎn)型速度要快于之前的預期。

EIA認為，到2040年，世界范圍內(nèi)，除煤炭外其他燃料消費量均呈增加態(tài)勢。BP在近三年的展望里大幅上調(diào)了風電和太陽能到2035年裝機的預估值，上漲達到150%。ETRI在展望中認為，清潔能源將主導世界能源需求增長，到2050年天然氣、非化石能源、石油和煤炭將各占四分之一，清潔能源將占比將超過54%。同時，油氣仍然在未來占據(jù)主導地位，幾家報告都預測，2040年，石油和天然氣占比是55%。可見，世界能源結(jié)構(gòu)在逐漸向“四分天下”的多元格局前進。

在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變過程中，不同領域的能源消費變化同樣顯著。BP、ETRI、IEA都注意到，全球范圍內(nèi)工業(yè)部門能源消費增長在逐漸放緩，建筑是增長最快的部門。工業(yè)部門能源需求在2040年達到峰值，之后保持穩(wěn)定，并且電氣化率還將不斷提高。BP認為，天然氣和電力將滿足未來工業(yè)領域能源增量，2040年成為工業(yè)部門主要能源。

IEA表示，在全世界各種能源的終端用途中，電力是一股崛起的力量，到2040年時，電力會占到最終能源消費增量的40%——這是石油在過去25年能源消費增長中的占比。

各家報告認為，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型最典型的國家是中國。ETRI在能源展望中指出，中國能源消費已經(jīng)進入新舊動能轉(zhuǎn)換期。未來，隨著中國工業(yè)化進入后期，城市化穩(wěn)步推進，對能源需求的重心將由生產(chǎn)用能逐步轉(zhuǎn)向生活用能，工業(yè)用能占終端用能比重將逐步回落，交通和建筑用能則將穩(wěn)步提升。BP、IEA也關注中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中服務業(yè)占比提高，能源結(jié)構(gòu)中清潔能源占比增加。

ETRI指出，中國工業(yè)部門用能將在2025年達到峰值。在終端能源消費結(jié)構(gòu)中，2050年煤炭占比將大幅降至17%，天然氣將上升至15%，石油將保持在20%左右。結(jié)構(gòu)變化一方面是因為工業(yè)部門中氣代煤、電代煤趨勢加快，另一方面則是因為家庭電氣化水平快速提升。

國家發(fā)改委能源研究所副所長王仲穎表示，到本世界中葉，中國能源結(jié)構(gòu)有望2/3是可再生能源和核電清潔綠色能源，1/3是化石能源，中國一次性能源消費總量只需36億噸標煤。

可再生能源年均增長幅度

此外，部分報告還指出低油價時期投資減少，可能會阻礙能源轉(zhuǎn)型進程。IEA在《2017年世界能源投資報告》中指出，上游投資接近“腰斬”，投資不足導致儲量發(fā)現(xiàn)減少，基礎設施建設不足，而經(jīng)濟復蘇下能源需求不斷上升，供需兩端的反向作用會帶來油價的大幅上漲。在全球能源轉(zhuǎn)型過渡期內(nèi)，平穩(wěn)的油氣價格和供需態(tài)勢更為有利，一旦短期油價暴漲，可能阻礙能源轉(zhuǎn)型的有序推進。

趨勢3：石油利用加快轉(zhuǎn)向非燃燒領域

本輪低油價直接造成上游投資銳減，引發(fā)了未來石油供應短缺的憂慮。國際能源署署長法提赫·比羅爾表示，2014年至2016年間，全球能源投資持續(xù)下降，每年下降比例約為25%。盡管從2016年起投資呈現(xiàn)回升，但仍未達到高油價時代的水平。歐佩克秘書長巴爾金多認為目前上游領域投資狀況仍不樂觀，全球能源業(yè)應對這一尚未顯現(xiàn)的風險提高警惕。陸地和海上一些回報周期長的項目投資縮水幅度尤為明顯，而這與全球經(jīng)濟發(fā)展目標相悖。

然而，各家的展望表明，要確保全球石油供應，投資跟進已經(jīng)刻不容緩。ETRI認為，未來35年，全球石油生產(chǎn)面臨更加嚴峻的挑戰(zhàn)，全球現(xiàn)有油田產(chǎn)量將從現(xiàn)在的36億噸下降到2050年的不足12億噸，年均下降3.2%，相當于全球每年減少兩個大慶油田。強調(diào)，要維持供需平衡，必須持續(xù)投資發(fā)現(xiàn)新油田。

BP也認為，未來全球石油增長主要依靠低成本的歐佩克國家和美國、俄羅斯，絕大多數(shù)非歐佩克國家將下滑。但即便如此，石油生產(chǎn)仍然需要非常可觀的投資。如果現(xiàn)在新投資停滯不前，現(xiàn)存產(chǎn)量將會以每年3%下降，到2040年供給量僅為4500萬桶/日，還不及目前石油需求的一半。BP預計，到2050年世界需要消費油氣量為2.5億萬桶油當量，技術(shù)可采已經(jīng)達到4.8億萬桶油當量，但是多數(shù)為提高采收率、海上浮式平臺開發(fā)、高精成像等技術(shù)，需要投資及時跟進。

石油需求方面，在預測2030年世界石油需求總量時，除BP以外，歐佩克、美國能源信息署和國際能源署的預測值均隨著時間推移總體呈下降趨勢。ETRI也認為，世界石油需求2035年后基本停滯，增長基本全部來自非OECD國家。

在這一過程中，石油的非燃燒利用成為需求增長的主要來源，包括作為化工產(chǎn)品原料，制成潤滑劑、瀝青等。IEA預計，石化產(chǎn)業(yè)將占到2030年石油新增需求的三分之一以上，到2050年該數(shù)字將達到近50%，超過卡車、航空和航運。與此同時，在燃油經(jīng)濟性改善、公共交通普及、替代燃料和電氣化的共同作用下，當前石油需求的主要來源，尤其是乘用車的重要性將會減弱。

非燃燒在油氣消費總量中增長比例

挪威船級社在展望中看好新原油直接制化學品工藝，指出這一工藝將代替?zhèn)鹘y(tǒng)煉化技術(shù)。最近，沙特阿美宣布了一項大型原油制化學品項目，預計將日處理40萬桶原油，其規(guī)模為全球目前唯一的新加坡埃克森美孚原油制化學品項目的5倍。這一全新工藝具有降低原料成本、能耗和碳排放等優(yōu)點。兩個項目投產(chǎn)后，制乙烯成本將比亞洲同類產(chǎn)品每噸低160美元和200美元。這將大大促進原油利用向化工領域的轉(zhuǎn)移。

趨勢4：天然氣消費重心正在轉(zhuǎn)移

天然氣一直是能源發(fā)展展望持續(xù)關注的熱點。早在6年前，IEA就曾樂觀表示，天然氣產(chǎn)業(yè)進入黃金時代。這一看法很快成為當時全球油氣行業(yè)的主流觀點。然而，之后的天然氣市場并沒有達到預期的繁榮程度，“夾在煤炭與可再生能源之間”，天然氣消費保持年均1.5%的增長，2014年甚至一度低于1%。

然而近年來，世界天然氣發(fā)展重拾強勁勢頭，各家展望也紛紛表示了樂觀態(tài)度。2017年，全球天然氣消費量增長2.2%，主要消費市場重回增長軌道，亞洲增速達10年來最高，歐洲也從負增長變?yōu)榭焖僭鲩L。此外，天然氣大量替代煤炭用于發(fā)電，在傳統(tǒng)領域繼續(xù)保持增長。

EIA、IEA、埃克森美孚均預測，未來世界天然氣增長將保持1.4%—1.9% 的年均增長，到2050年天然氣需求量比2015年增長64%。而且未來30年，天然氣在所有領域?qū)⑷骈_花，居民、商業(yè)、工業(yè)、交通增長會比較快，發(fā)電部門的需求也將維持較大基數(shù)。

IEA指出，與前10年不同的是，未來10年，工業(yè)部門將超越電力部門，成為天然氣需求主要驅(qū)動力。這主要是亞洲地區(qū)工業(yè)增長，越來越多將天然氣作為能源以及原料進行加工。在北美和中東，化工領域的發(fā)展也促進了天然氣的需求增長。過去十年，電力部門貢獻了天然氣增長的一半，然而未來，工業(yè)領域?qū)⒄嫉教烊粴庀M增量的4成。

在今年第27屆世界天然氣大會上，許多企業(yè)家表示，天然氣的黃金時代并不是沒有了，而是姍姍來遲。BP認為，天然氣未來快速增長，尤其是工業(yè)部門增長，主要得益于低成本供給和LNG貿(mào)易推動天然氣可獲得性大大提升。

但是天然氣同樣也面臨著低油價導致的投資不足問題。IEA認為，當前所知的所有LNG基礎設施都會在2020年前投產(chǎn)，這一波供給會導致市場偏于寬松。但是上游基礎設施投資不足，會導致LNG設施利用率在2025年上升到2017年前的緊張水平。

不少機構(gòu)預測，在中國，天然氣黃金期將持續(xù)到2040年。得益于人口增長、天然氣管網(wǎng)設施日趨完善、分布式能源快速發(fā)展以及大氣污染治理的推動，中國天然氣產(chǎn)業(yè)將長期處于黃金發(fā)展期，2015年到2035年，由于工業(yè)、居民以及發(fā)電對天然氣需求快速增長，中國天然氣消費增速有望達到5.8%。預計2050年中國天然氣消費量接近7000億立方米。

分行業(yè)天然氣消費占比

趨勢5：制約可再生能源瓶頸正逐一打破

在2018年BP發(fā)布的《世界能源統(tǒng)計年鑒》中，首次涵蓋了在能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮作用的關鍵材料——鋰和鈷。

BP的《年鑒》顯示：作為儲能技術(shù)的關鍵材料，自2010年以來，鈷產(chǎn)量年均增速為0.9%，而鋰產(chǎn)量同期年均增長 6.8%，到2017年，鈷的價格幾乎翻了一倍，碳酸鋰的價格上升37%，體現(xiàn)出在儲能技術(shù)進步下，相關材料需求增大。

世界落實鋰儲量占比

鋰電池、石墨烯這些新材料開始受到BP的關注，透露出可再生能源時代越來越近。彭博社的最新分析顯示，現(xiàn)在，獨立的電池在成本上越來越有競爭力，“廉價電池儲能的到來意味著越來越有可能從風能和太陽能中獲得電力供應，因此，即使在沒有風的情況下和太陽也不發(fā)光時，這些技術(shù)可以幫助滿足需求”。

過去幾年，業(yè)界認為的制約可再生能源的瓶頸正在注意打破。例如成本問題，國際可再生能源署(IRENA)數(shù)據(jù)顯示，未來兩年內(nèi)，包括生物質(zhì)能、水力等在內(nèi)的可再生能源發(fā)電成本將會與化石燃料發(fā)電成本幾近持平，而發(fā)電成本的下降也是世界能源發(fā)展進入新時代的重要信號。

彭博社表示，2010年以來，鋰離子電池價格已下降了79%。從2030年左右開始，全球電池的重要性將會增加，支持可再生能源的滲透。公用事業(yè)公司將繼續(xù)用更廉價的天然氣和可再生能源取代舊的煤炭和核能，比如“開式循環(huán)”的燃氣發(fā)電廠和其他的選擇如抽水的水力發(fā)電。

在各家展望中，可再生能源一直被認為是未來增長最快的能源。BP認為，核電、水電和其他可再生能源加起來將占到全部新增能源供給的一半，在一次能源中占比在2035年升至23%。其中太陽能增長超過8倍，風能增長超過4倍，2040年，可再生能源增長將超400%,占全球發(fā)電量增長的50%以上。EIA認為，未來25年，可再生能源增幅最大，年均增速為2.3%。

彭博社預計，從2018年至2050年，全球新增發(fā)電裝機容量投資為11.5萬億美元，其中大部分將流向可再生能源。大約8.40萬億美元將用于風能和太陽能，另外還有1.5萬億美元用于其他零碳技術(shù)，如水力和核能。

不過，IEA也在最近發(fā)布的可再生能源展望中指出，按照目前可再生能源增長速度，到2040年可再生能源在一次能源占比只有18%，而要實現(xiàn)2攝氏度溫控目標的情景，可再生能源占比要達到25%—28%。而能夠加快可再生能源發(fā)展的領域除了電力，還要在交通和供暖同步發(fā)力。相比其他傳統(tǒng)能源，可再生能源受政策變化和技術(shù)進步影響力也更大。IEA強調(diào)，要在政策強化的情境下，可再生能源才有望取得更加迅速的發(fā)展。